Abreviatura de ações: Wonders Information Co.Ltd(300168) Código de ações: Wonders Information Co.Ltd(300168) lugar de listagem de ações: Shenzhen Stock Exchange Wonders Information Co.Ltd(300168)
Emissão de ações para objetos específicos em 2021
Prospecto
(Terceira Revisão)
Patrocinador (subscritor principal)
31 / F, edifício de escritórios quadrado de Tongde, No. 926, Beijing Road, Kunming, Yunnan
Maio de 2002
Declaração da empresa
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste prospecto é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2. O presente prospecto é elaborado de acordo com as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários pelas empresas listadas na gema (para Implementação Trial), as normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas de emissão pública de valores mobiliários nº 36 – prospecto e relatório de emissão de valores mobiliários emitidos pelas empresas listadas na gema para objetos específicos (revisado em 2020).
3. A sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da sociedade após a conclusão dessa emissão de ações para objetos específicos; Os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes da emissão de ações para objetos específicos.
4. Este prospecto é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de ações para objetos específicos. Qualquer declaração em contrário é falsa.
5. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
6. As questões enunciadas no presente prospecto não representam o julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou registro de consentimento da autoridade de exame e aprovação sobre as questões relacionadas com a emissão de ações para objetos específicos declarados neste prospecto ainda não estão aprovadas ou aprovadas pela autoridade competente de exame e aprovação.
Dicas importantes
1,As emissões relacionadas com a emissão de ações da companhia para objetos específicos em 2021 foram deliberadas e aprovadas na sétima assembleia extraordinária do sétimo conselho de administração em 2021 e na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
2,Os objetos desta emissão para objetos específicos não são mais do que 35 (incluindo 35) investidores específicos. O objeto emissor subscreve todas as ações emitidas para o objeto específico sob a forma de caixa RMB.
3,O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços. A data base de preços desta oferta é o primeiro dia do período de oferta.
Se as ações da empresa estiverem sujeitas a questões ex right e ex dividend tais como distribuição de dividendos, ações bônus, reserva de capital convertida em capital social a partir da data base de preços desta emissão até a data de emissão, o preço de emissão desta emissão para objetos específicos será ajustado em conformidade.
4,O número de ações emitidas para objetos específicos desta vez não excede 355506400 ações (incluindo este número), o que não excede 30% do capital social total da sociedade cotada antes desta emissão. A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) desta emissão de acordo com as circunstâncias específicas após a CSRC tomar a decisão de aprovar o registro. Se as ações da empresa forem distribuídas com dividendos, ações bônus, reserva de capital convertido em capital social ou o capital social total da empresa for alterado antes da emissão por outros motivos entre a data base de preços e a data de emissão, o limite superior do número de ações emitidas para objetos específicos será ajustado em conformidade.
5;As ações subscritas pelo objeto emissor para essa emissão para um objeto específico não serão transferidas no prazo de 6 meses a contar da data de conclusão da emissão. As ações derivadas das ações emitidas para objetos específicos pela sociedade devido à distribuição de dividendos de ações pela sociedade e à conversão de reserva de capital também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados. Se as autoridades reguladoras relacionadas com a emissão de ações para objetos específicos tiverem outras disposições sobre o fechamento e expiração das ações subscritas pelos objetos emissores, prevalecerão suas disposições.
Após a expiração do período de bloqueio, a redução das ações da empresa obtidas pelos objetos emissores da emissão de ações para objetos específicos também deve cumprir a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, regras, documentos normativos, as regras relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
6,O montante de fundos a ser angariado pela empresa para esta emissão a objetos específicos não deve exceder RMB 300000 milhões (incluindo este montante), e o montante líquido de fundos angariados após dedução das despesas de emissão será utilizado para os seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
Número do nome do projeto montante total do investimento do projeto dos fundos levantados a serem investidos
1 futuro projeto de serviços de gestão de saúde pública e inovação médica 1014698510140000
2 futuro projeto urbano de plataforma de serviço inteligente 89167308900000
3 projeto de plataforma digital de recursos humanos empresariais 2 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 2000000
4 reembolso do empréstimo bancário 896 Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) 60000
Total 3 Der Future Science & Technology Holding Group Co.Ltd(002631) 530000000
Se o montante líquido dos fundos angariados nesta oferta for inferior ao montante de investimento dos fundos angariados a utilizar nos projectos acima referidos, a empresa ajustará e definirá finalmente os projectos de investimento específicos e prioridades dos fundos angariados e o montante de investimento específico de cada projecto de acordo com o montante líquido dos fundos angariados e as prioridades dos projectos. A escassez dos fundos angariados será resolvida pela empresa através de autofinanciamento ou outros métodos de financiamento.
Após a aprovação do conselho de administração desta oferta e antes que os fundos angariados estejam em vigor, a empresa poderá investir antecipadamente com fundos auto-angariados de acordo com as reais necessidades do andamento do projeto e substituí-los após os fundos angariados estarem em vigor de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes.
7,A fim de proteger plenamente os legítimos direitos e interesses dos acionistas da empresa e proporcionar um retorno estável e sustentável do investimento para os acionistas, o conselho de administração da empresa formulou o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20202022) de acordo com as disposições das diretrizes regulatórias para as sociedades cotadas n.º 3 – dividendos em caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022, anúncio CSRC [2022] n.º 3) e outros documentos.
8,A emissão de ações para objetos específicos não levará a mudanças na estrutura de controle da empresa, nem a distribuição de ações da empresa deixará de atender às condições de listagem.
9,De acordo com os pareceres do Gabinete Geral do Conselho de Estado sobre Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) De acordo com as disposições relevantes dos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com o retorno imediato diluído da oferta pública inicial, refinanciamento e reestruturação de ativos importantes (CSRC anúncio [2015] n.º 31), a empresa formulou medidas para preencher o retorno imediato diluído após a emissão de ações para objetos específicos. A alta administração assumiu o compromisso de que as medidas da empresa para o preenchimento de retornos podem ser efetivamente implementadas. Para medidas e compromissos relevantes, consulte a “declaração do conselho de administração do emitente” em “Declarações da Seção VII relacionadas a esta oferta” deste prospecto. As medidas de compensação e retorno formuladas pela empresa não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. Chamar a atenção dos investidores.
10,Dicas sobre fatores de risco importantes
A empresa lembra especialmente aos investidores que antes de tomar decisões de investimento, leia atentamente todo o conteúdo da seção VI fatores de risco relacionados a esta oferta neste prospecto para entender plenamente os principais riscos da empresa.
I) Risco de execução de projectos investidos com fundos angariados
O projeto de investimento dos fundos angariados é determinado após pesquisa de mercado completa da empresa e estudo prudente de viabilidade. Embora a empresa tenha feito preparativos em termos de reserva técnica, I & D, pessoal, pesquisa de mercado, gestão de empresas, I & D de produtos, não é excluído que seja afetado por mudanças nas políticas nacionais, ambiente macroeconômico, ambiente de mercado e outros fatores, bem como em termos de tecnologia I & D, alocação de pessoal, canais de vendas Possíveis fatores adversos, tais como mudanças na demanda do mercado, falha na pesquisa e desenvolvimento tecnológico, falta de pessoal, falha nos canais de vendas, reservas insuficientes de clientes, etc. Ao mesmo tempo, durante a implementação do projeto, pode haver vários fatores imprevistos ou fatores de força maior, resultando em incertezas como o projeto não pode ser construído dentro do cronograma e a produção do projeto é atrasada. Os fatores e incertezas acima mencionados podem eventualmente levar à extensão do ciclo de investimento, excesso de investimento e atraso na produção do projeto investido com fundos levantados, afetando assim os benefícios esperados do projeto. Os riscos específicos de execução são os seguintes:
1. Risco de I & D tecnológico
Este projeto de investimento levantado precisa incluir, mas não se limitando ao apoio de tecnologias emergentes, como big data, inteligência artificial e Internet das coisas. O emissor planeja realizar pesquisa e desenvolvimento através da aplicação de conquistas técnicas anteriores em big data, inteligência artificial e outros campos. No entanto, se a substituição e iteração de novas tecnologias ocorrerem durante a implementação do projeto de investimento levantado e a equipe técnica do emissor não acompanhar o aprendizado e o domínio de novas tecnologias em tempo hábil, Em seguida, este projeto de investimento elevado enfrentará o risco de I & D tecnológico.
2. Risco de destacamento de pessoal
O projeto requer um total de 7 subprojetos, envolvendo muitas áreas e um grande número de participantes na equipe, alguns deles são o pessoal existente da empresa e alguns precisam ser recrutados no mercado. Se o emitente não recrutar atempadamente o pessoal técnico de I&D que satisfaça os requisitos do projeto, o risco de implantação de pessoal será associado ao projeto de investimento levantado. 3. Risco de falha do canal de vendas e reservas insuficientes do cliente
De acordo com os detalhes do cálculo do benefício deste projeto de investimento aumentado, o volume de vendas dos subprojetos relevantes é grande e a tarefa de vendas a ser concluída é pesada. Atualmente, o emissor tem certa força estratégica de marketing e canais de vendas ricos. Atualmente, ele também tem uma certa escala de reservas de clientes nas áreas de cuidados de saúde, assuntos governamentais e serviços comunitários, cidade inteligente, recursos humanos, etc. No entanto, se alguns canais de vendas e reservas de clientes são devidos à participação de concorrentes Mudanças nas relações com os clientes, demanda do mercado e outros fatores levam ao fracasso dos canais de vendas e à perda de recursos dos clientes, o que trará o risco de falha dos canais de vendas e reservas insuficientes dos clientes para este projeto de investimento elevado.
4. Riscos na gestão de pessoal recém-adicionado em projetos de capital levantado
A implementação deste projeto de investimento elevado requer o recrutamento externo de especialistas do setor, consultores de negócios, designers de demanda e talentos de alto nível no campo do projeto de investimento levantado. O aumento de talentos e a expansão da equipe colocam requisitos mais elevados para a capacidade de gestão da empresa. Se a empresa não ajustar e melhorar o sistema de gestão, recompensa e mecanismo de restrição em tempo hábil, isso pode afetar o recrutamento, treinamento e estabilidade de novos talentos, Riscos para a implementação harmoniosa deste projeto de investimento elevado.
(II) Risco de execução do projecto de investimento anteriormente levantado
Os projetos de investimento anteriormente levantados “nova geração inteligente médica integrou sua plataforma de serviços e sistema de aplicativos” e “plataforma de serviços integrada de cuidados de idosos inteligentes e sua plataforma inteligente de nuvem IOT” estavam originalmente programados para ser concluídos em 31 de outubro de 2020 e 31 de dezembro de 2020, respectivamente.Sob o pano de fundo da epidemia covid-19, a empresa, com base na construção real, combinada com as últimas políticas, tendências do setor, situação do mercado, atualizações de tecnologia, segurança da informação, adaptação de localização e outros fatores, Foram feitos ajustes e atualizações às novas demandas e mudanças durante a construção dos dois projetos, de modo que o progresso geral do projeto foi adiado. Após o cumprimento dos procedimentos de tomada de decisão necessários e obrigações de divulgação de informações, os projetos acima serão adiados para 31 de dezembro de 2022. A partir da data de assinatura deste prospecto, o emitente está avançando de acordo com a direção do investimento e o conteúdo de construção do plano original. Devido ao impacto repetido da epidemia, o progresso atual na implementação do projeto é mais tarde do que o esperado. Existe ainda um certo risco de o projeto alcançar o estado de serviço esperado conforme previsto e alcançar os benefícios esperados. (III) risco de perda contínua dos principais negócios da empresa
Em 2019, 2020, 2021 e janeiro de março de 2022, os lucros líquidos atribuíveis aos acionistas de empresas listadas após deduzir lucros e perdas não recorrentes foram -1460940300 yuan, -1368100100 yuan, 8513100 yuan e 166300 yuan respectivamente; Em 31 de março de 2022, o lucro não distribuído nas demonstrações financeiras consolidadas da empresa era de -1958739900 yuan, o capital pago da empresa era de 1187584762 yuan, e o montante das perdas pendentes da empresa atingiu e excedeu um terço do total pago em capital. Se a transformação estratégica da empresa não for suave no futuro, e a concorrência no negócio principal for intensificada ainda mais, a empresa tem o risco de continuar a perder dinheiro no negócio principal.
IV) risco de queda dos preços do inventário
Em 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021 e 31 de março de 2022, o valor contábil do estoque da empresa foi de 535332300 yuan, 771132000 yuan, 854228700 yuan e 1018023700 yuan respectivamente, representando 7,03%, 11,05%, 11,96% e 14,41% dos ativos totais da empresa respectivamente. Durante o período analisado, o estoque da empresa representou uma alta proporção do total de ativos e, futuramente, afetada pelo ambiente macroeconômico, concorrência industrial e inovação tecnológica, a empresa pode enfrentar o risco de depreciação do estoque, resultando em flutuações significativas no desempenho operacional da empresa.
V) risco de as contas a receber não poderem ser recuperadas atempadamente
Em 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021 e 31 de março de 2022, o valor contábil das contas a receber da empresa foi de 1324282 milhões de yuans, 6894237 milhões de yuans, 6325234 milhões de yuans e 7331139 milhões de yuans respectivamente; O valor contábil de outros recebíveis é 1517859 milhões de yuans, 1422272 milhões de yuans, 1203372 milhões de yuans e 1461108 milhões de yuans respectivamente.
Embora a empresa cobra ativamente contas a receber e outros créditos
