Citic Securities Company Limited(600030)
cerca de
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) 2022 emite acções para objectos específicos
de
Carta de recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
Endereço de Companhia: No. 8, Zhongxin Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Maio de 2002
Declaração
Citic Securities Company Limited(600030) .
A instituição de recomendação e o representante de recomendação designado devem ser honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas para a administração do registro”) e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e em estrita conformidade com as regras comerciais formuladas de acordo com a lei A carta de recomendação de emissão deve ser emitida de acordo com as normas de prática do setor e padrões éticos, e a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos devem ser garantidos. Em caso de registro falso, declaração enganosa ou omissão importante nos documentos elaborados e emitidos pela instituição de recomendação para emissão do emitente, que cause prejuízos aos investidores, a instituição de recomendação compensará os investidores pelas perdas previstas na lei.
Nesta carta de recomendação de emissão, a menos que o contexto exija o contrário, a interpretação é a mesma que no prospecto para emissão de ações para objetos específicos em Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) 2022.
catálogo
Declarar que 1 Conteúdo Secção 1 Informação básica sobre a emissão de títulos três
1,Nome do patrocinador três
2,Patrocinador designado representante patrocinador, coordenador do projeto e outros membros da equipe do projeto três
3,Perfil do emitente três
4,Principais dados financeiros e indicadores financeiros do emitente seis
5,A relação entre o patrocinador e o emitente sete
6,Procedimentos de auditoria interna do patrocinador e pareceres fundamentais Secção II Compromissos dos patrocinadores Secção III Recomendação do promotor relativa à emissão e cotação de valores mobiliários doze
1,Conclusões da recomendação sobre esta questão doze
2,Esta oferta cumpriu os procedimentos legais de tomada de decisão III. Explicação sobre se a emissão cumpre as condições de emissão estipuladas no direito das sociedades e no direito dos valores mobiliários IV. se esta oferta está em conformidade com as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários por empresas listadas no mercado empresarial em crescimento (para Implementação Trial)
Descrição das condições de emissão prescritas V. esta oferta está em conformidade com as Perguntas & Respostas sobre supervisão de emissão – supervisão sobre orientação e regulação do comportamento de financiamento de empresas cotadas
Disposições pertinentes dos requisitos de gestão (revisadas em fevereiro de 2020) 16 VI. a distribuição dos lucros do emitente está em conformidade com as questões relevantes sobre a implementação posterior dos dividendos de caixa das sociedades cotadas
Nos termos do artigo 7.° do aviso de dezessete
7,Pareceres de verificação sobre o emprego remunerado de instituições de terceiros e indivíduos nesta oferta dezoito
8,Principais riscos do emitente vinte
9,Pareceres de verificação sobre o impacto desta oferta na diluição do retorno imediato e no preenchimento das medidas pertinentes vinte e cinco
10,Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente 25 anexos: vinte e nove
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Nome do promotor
Citic Securities Company Limited(600030) . 2,Patrocinador designado representante patrocinador, coordenador do projeto e outros membros da equipe do projeto
Citic Securities Company Limited(600030) ; Nomear zhouzheli como Co-organizador do Projeto; Wuxiajuan, zhangminghui, limeng, libinghao, wangxiaoting e bizhicong são nomeados como outros membros da equipe do projeto.
Os representantes patrocinadores desta oferta são os seguintes:
Tangjunwen, do sexo masculino, é agora o vice-presidente sênior do Citic Securities Company Limited(600030) comitê de gestão bancária de investimento, o representante patrocinador e a qualificação profissional legal. Os projectos pelos quais fui responsável ou participei incluem China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) ipo, Beijing Career International Co.Ltd(300662) ipo, Beijing Global Safety Technology Co.Ltd(300523) ipo, Fujian Snowman Co.Ltd(002639) ipo, Yantai Shuangta Food Co.Ltd(002481) ipo, Estun Automation Co.Ltd(002747) compra de activos transfronteiriços, Chengzhi Co.Ltd(000990) .
Xiao Yang, male, currently serves as the vice president of Citic Securities Company Limited(600030) investment banking management committee, the sponsor representative, certified public accountant and legal professional qualification. Os projetos pelos quais fui responsável ou participei incluem Montage Technology Co.Ltd(688008) ipo projeto, Myhome Real Estate Development Group Co.Ltd(000667) alocação e projeto de oferta não pública, Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) projeto de oferta não pública, Tangshan Jidong Cement Co.Ltd(000401) projeto de emissão de obrigações conversíveis, Tangshan Jidong Cement Co.Ltd(000401) grande projeto de reestruturação de ativos, Guizhou Yibai Pharmaceutical Co.Ltd(600594) emissão de obrigações corporativas, e Lianzhong novas obrigações a pagar por emissão de energia.
Os co-patrocinadores desta oferta são os seguintes:
Zhouzheli, do sexo masculino, é agora o gerente sênior do Citic Securities Company Limited(600030) comitê de gestão bancária de investimento, com qualificação profissional legal. 3,Informação do emitente (I) Informação básica
Nome da empresa: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Local de listagem: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de títulos: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Código de stock: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Data de estabelecimento: 11 de junho de 1997
Capital social: 26598531200 yuan
Endereço registrado: andares 1, 2 e 3, edifício 1, pátio 139, Shuangying Middle Road, Science Park, Changping District, Beijing
Representante legal: Wang Bin
Secretário do Conselho de Administração: wanghuayan
Sítio Web da empresa: http://www.xinleineng.com./
Desenvolvimento tecnológico e serviços técnicos; Inspecção técnica; Fabricação de equipamentos ferroviários de alta velocidade, acessórios, acessórios para material circulante ferroviário, aviação, naves espaciais e equipamentos, micro e especiais motores e componentes, componentes eletrônicos de potência, transformadores, retificadores e indutores, equipamentos de controle de comutação de distribuição, componentes de computador, computadores e sistemas de controle industrial, equipamentos de comunicação, radar e equipamentos de apoio, circuitos integrados Âmbito de negócio do consumidor inteligente: equipamentos de consumo, componentes sensíveis e sensores; Desenvolvimento de software; Serviços informáticos básicos (excluindo software médico); Engenharia e investigação técnica e desenvolvimento de ensaios; Importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia; Atuar como agente de importação e exportação; Vendas de conversores de potência, amplificadores, produtos de comunicação, componentes eletrônicos, equipamentos mecânicos.
(As entidades de mercado devem selecionar de forma independente itens comerciais e realizar atividades comerciais de acordo com a lei; projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei devem realizar atividades comerciais de acordo com os conteúdos aprovados após aprovação pelos departamentos relevantes; não devem se envolver em atividades comerciais de projetos proibidos ou restritos pelas políticas industriais nacionais e municipais.)
II) Estrutura de capital próprio do emitente
1. Estrutura de capital próprio
A partir de 31 de março de 2022, a composição do capital social do emitente é a seguinte:
Proporção de número (quota)
1,Ações com condições de venda limitadas 5103660819,19%
2,Ações com condições de venda ilimitadas 21494870480,81%
3,Total de acções 265985312100,00%
2. Os dez principais accionistas
A partir de 31 de março de 2022, a participação dos dez principais acionistas do emitente é mostrada na tabela abaixo:
Nome dos accionistas detentores de acções limitadas Proporção de participação dos accionistas Número de acções detidas Quantidade de acções Natureza das acções (%) (acções) Número de acções (acções) (acções)
Wang Bin de 21.685766918143251886 – pessoa singular
Território de Zhenggang a partir de 4.401169096 — pessoa singular
Agricultural Bank Of China Limited(601288)
Reforma da indústria militar do sul híbrida de alocação flexível outros 4.091087039 — fundo de investimento de títulos
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Huaxia configuração flexível de segurança da indústria militar híbrido outros 3.388985655 — fundo de investimento de títulos
Wanghongxin outros 2.566806400 —
Nome dos accionistas detentores de acções limitadas Proporção de participação dos accionistas Número de acções detidas Quantidade de acções Natureza das acções (%) (acções) Número de acções (acções) (acções)
Shanghai Lianxin investment management partnership others 2.015344358 — (sociedade limitada)
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Fuguo military themed hybrid securities investment other 1.854926523 — fund
Território Baiwen a partir de 1,764670560 — pessoa singular
Huaxia Growth Securities Investment Fund others 1.373631304 —
Morgan Stanley & Co. no exterior 1.353581223 — internationalplc pessoa colectiva
Total 44,4511817633943251886
III) Acionistas controladores e controladores efectivos
A partir da data de emissão desta carta de recomendação de emissão, o acionista controlador e controlador real da empresa é o Sr. Wang Bin, detentor de 57669181 ações, com uma taxa de participação de 21,68%, e não há penhor. (IV) demonstração da captação de fundos anterior, dividendos de caixa e variações nos ativos líquidos do emitente
As alterações do financiamento anterior, distribuição de caixa e ativos líquidos do emitente desde a listagem são as seguintes:
Unidade: 10000 yuan
3607675 ativos líquidos imputáveis à empresa-mãe no final do período mais recente anterior à oferta pública inicial da empresa (31 de dezembro de 2016)
Tempo de emissão Tipo de financiamento líquido Financiamento anterior
Oferta pública inicial em janeiro de 20171665972
Montante acumulado da distribuição de numerário após a oferta pública inicial
