Aviso da Huafu Securities Co., Ltd. sobre a emissão de ações para objetos específicos em Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) 2021
de
Carta de recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal): Huafu Securities Co., Ltd
Maio de 2002
Declaração
Huafu Securities Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador”, “patrocinador” ou “títulos Huafu”) aceitou a atribuição de Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) , Emitir a carta de recomendação de emissão para esta emissão.
A instituição de recomendação e o representante designado de recomendação têm, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como o “Direito dos Valores Mobiliários”) Leis e regulamentos administrativos relevantes, tais como as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas para a administração de emissão e registro”), as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas emissoras de valores mobiliários nº 27 – carta de recomendação de emissão e relatório de trabalho de recomendação de emissão, e as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, Ser honesto e confiável, ser diligente e responsável, emitir esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantir a autenticidade, precisão e integridade dos documentos emitidos.
Salvo especificação em contrário na carta de recomendação de emissão, as abreviaturas relevantes têm o mesmo significado que no prospecto para a oferta de ações a objetos específicos em Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) 2021 (rascunho de candidatura).
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Patrocinador, representante do patrocinador do projeto, patrocinador CO e outros membros da equipe do projeto
Recomendação agência representante coordenador do projeto outros membros da equipe do projeto
Zhongchangxiong, luoliming, LuChen, wangzhaoqi, Likun, lianyuchen, lixiansheng e wuhaizhou da Huafu Securities Co., Ltd. (demitido)
I) Prática de recomendação do representante da recomendação
O Sr. zhongchangxiong, diretor sênior de negócios da linha de negócios de banco de investimento da Huafu Securities Co., Ltd., mestre de engenharia, representante do patrocinador, participou de
O Sr. luoliming, vice-diretor da divisão de negócios de linha de negócios de banco de investimento da Huafu Securities Co., Ltd., mestre de engenharia, representante patrocinador, CPA, advogado, CFA, participou da auditoria de Jutze Intelligent Technology Co.Ltd(300802) ; Projetos como chaimihe e beidefu foram listados e têm rica experiência em projetos de auditoria e investimento bancário.
(II) Co-organizador deste projecto de emissão de valores mobiliários
Lu Chen, gerente sênior da divisão de negócios de banco de investimento da Huafu Securities Co., Ltd., mestre de finanças, participou da oferta não pública de ações e obrigações convertíveis de Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) .
III) Outros membros da equipa de projecto de emissão de valores mobiliários
Outros membros da equipa do projecto que participaram na recomendação do Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) . 2,Informação de base do emitente
I) Informações básicas do emitente
Nome da empresa: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Nome Inglês: Zhanjiang Guolian aquatic products Co., Ltd
Representante legal: Lizhong
Local de listagem: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de stock: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Código da unidade populacional: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Hora de listagem: 8 de julho de 2010
Capital social total: 912292315 acções
Endereço registrado: Yongping South Road, Pingle Industrial Zone, Zhanjiang Development Zone (endereço múltiplo de Yizhao: No. 6, avenida industrial, parque industrial de transferência industrial de Huayu, cidade de Huangpo (Wuchuan), cidade de Wuchuan, cidade de Zhanjiang, província de Guangdong)
Endereço do escritório: No. 6, avenida industrial, parque industrial de transferência industrial de Huayu, cidade de Huangpo (Wuchuan), cidade de Wuchuan, cidade de Zhanjiang, província de Guangdong
Contacto: chenyanle
Código Postal: 524563
Empresa Tel.: 07592533778
Fax: 07592533912
E- mail: [email protected]. ; [email protected].
Âmbito de negócio: introdução, reprodução, reprodução e venda de sementes e mudas aquáticas; Ração (ostra, lula, verme marinho, verme anual, algas de sombra verde, verme de areia) e combustível (lenha) necessários para a criação de mudas aquáticas; Compra de produtos agrícolas e secundários (para uso próprio); Investigação, desenvolvimento, criação, compra e congelamento de produtos aquáticos; Processamento e vendas: produtos aquáticos, alimentos ultracongelados. Os seguintes projetos são operados por ramos: transformação e venda: ração aquática; Comércio a retalho: bebidas alcoólicas; Prestar serviços de catering. (excluindo as indústrias proibidas de investimento estrangeiro no catálogo para a orientação de indústrias de investimento estrangeiro, e os projetos acima mencionados envolvem a operação de certificado de licença administrativa). (todos os itens comerciais acima, exceto produtos químicos perigosos) (as atividades comerciais dos itens que devem ser aprovados de acordo com a lei só podem ser realizadas após serem aprovadas pelos departamentos relevantes)
II) Principais actividades do emitente
O emissor está envolvido principalmente na I & D, produção e vendas de ingredientes de restauração e alimentos aquáticos principalmente incluindo camarão branco e pratos pré-fabricados. É uma empresa de alimentos marinhos integrando compras globais, processamento intensivo e alimentos R & D. com a missão de “fornecer alimentos marinhos saudáveis para a humanidade”, o emissor fornece soluções abrangentes de fornecimento de alimentos, pratos R & D e produção industrial para clientes na restauração global, alimentos, supermercados e outras indústrias. A empresa estabeleceu um sistema de produtos com uma série de marcas como “Guolian”, “Guolian”, “Longba” e “xiaobalang”, e é uma das empresas de produção que entraram no campo de pratos pré-fabricados anteriormente na indústria.
III) Tipo de emissão de títulos
O tipo de ações emitidas para objetos específicos desta vez são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A).
IV) Estrutura de capital do emitente antes desta oferta
A partir de 31 de março de 2022, o capital social total da empresa é de 912292315 ações, e a estrutura de capital social é a seguinte:
Proporção do tipo de quota (quota) S/N (%)
1. Ações com condições de venda limitadas 284263543,12
2. Ações com condições de venda ilimitadas 88386596196,88
Total 912292315100,00
A partir de 31 de março de 2022, os dez principais acionistas da empresa são:
Sequência Nome do accionista Quantidade de participação (acções) Proporção de participação (%) Não
1 Xinyu Guotong Investment Management Co., Ltd. 15790164217.31
2 Guanlian International Investment Co., Ltd. 77729508.52
Guangdong agricultural supply side structural reform fund management Co., Ltd.
3 Co., Ltd. – Base de reforma estrutural do lado da oferta agrícola de Guangdong 330262703.62
Sociedade de ouro (sociedade limitada)
4 Li Zhong 179386051,97
5 liguotong 117480001, 29
6 Chenhan 117480001, 29
7 Li Jingshi 5900000. 65
8 China Huarong Asset Management Co., Ltd. 53439750.59
9 UBS AG 43960860, 48
10 Liu Qiang 28041000, 31
Total 32853622836,01
(V) alterações na captação anterior de fundos, distribuição de lucros e ativos líquidos do emitente desde a sua listagem
A partir da data de assinatura da presente carta de recomendação de emissão, os detalhes da captação de fundos anterior do emitente, distribuição de lucros e alterações nos ativos líquidos desde a listagem são os seguintes:
Capital próprio no final do período inicial (até 465923800 RMB)
December312009)
Montante líquido obtido por categoria de emissão (10000 yuans) 201007-08 IPO 10830785
Financiamento anterior
19 de fevereiro de 2019 colocação privada 6024153
Total 16854938
Montante anual da distribuição de dinheiro (10000 yuan) 2015304274
2016783.85
Distribuições anteriores de numerário após o lançamento
20171567.69
20182730.36
Total 812464
Atribuível à empresa-mãe antes desta oferta
Capital próprio do proprietário (em março de 2022, RMB 2127096600
31)
1. Captação de fundos anteriores e incentivo de capital próprio desde a cotação do emitente
(1) Oferta pública inicial
De acordo com a resposta sobre a aprovação de Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) oferta pública inicial de ações (zjxk [2010] No. 833) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa realmente emitiu 80 milhões de RMB ações ordinárias para o público, com um preço de emissão de 14,38 yuan por ação e um total de capital levantado de 1150,4 milhões de yuan. Após deduzir a taxa de subscrição, taxa de recomendação e outras despesas de emissão, o capital líquido levantado foi 10830785000 yuan.
(2) Em 2014 e 2015, exercício de incentivo à opção de ações
Em 11 de novembro de 2013, a companhia realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas, em 2013, que analisou e aprovou o plano de incentivo à opção de ações da companhia (Emenda) e resumo, as medidas de implementação e avaliação do Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) plano de incentivo à opção de ações, e a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo à opção de ações da companhia.
Em 21 de novembro de 2013, a companhia realizou a 24ª Reunião do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta sobre assuntos relevantes referentes à primeira concessão do primeiro plano de incentivo à opção de ações A da companhia, e o conselho de administração determinou que o plano de incentivo à opção de ações da companhia concederia pela primeira vez opções de ações
