Yuneng Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia
Anúncio sobre emissão online e assinatura e taxa de vitória
Patrocinador (subscritor principal): Orient Securities Company Limited(600958)
ponta quente
A aplicação da suneng Technology Co., Ltd. (doravante referida como “o emissor” ou “tecnologia suneng”) para a oferta pública inicial de 20 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante denominada “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”), O registro foi aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) no documento de Zheng Jian Ke [2022] No. 681.
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquéritos offline a investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante referida como “emissão online”).
O emissor e a Agência de recomendação (subscritor principal) Orient Securities Company Limited(600958) subscritor recommendation Co., Ltd. (doravante referida como “Oriental Investment Bank” ou “Agência de recomendação (subscritor principal)”) negociaram e determinaram que o número de ações emitidas desta vez era de 20 milhões. Entre elas, a colocação estratégica inicial emitiu 3 milhões de ações, representando 15,00% do total de ações emitidas desta vez. Os fundos de subscrição prometidos pelos investidores estratégicos e a comissão de corretagem para a colocação de novas ações foram integralmente remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal). O número final de colocação estratégica nesta oferta é de 835131 ações, representando 4,18% do total desta oferta. A diferença entre o número inicial de ações de colocação estratégica e o número final de ações de colocação estratégica é de 2164869 ações, que são transferidas de volta para a oferta offline.
Antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline, o número de emissões off-line após o ajuste da colocação estratégica era de 14064869 ações, representando 73,39% do total de emissão após dedução da colocação estratégica final; O número de ações emitidas online foi de 5,1 milhões, representando 26,61% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. Contrato final de distribuição offline e online
O emissor emitiu inicialmente 5,1 milhões de ações da “tecnologia suneng” através do preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai em 27 de maio de 2022 (t dia).
Solicita-se aos investidores que prestem atenção ao processo de emissão, assinatura, pagamento e outros aspectos desta oferta, e cumpram oportunamente suas obrigações de pagamento em 31 de maio de 2022 (t+2):
1. Os investidores alocados off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados de colocação preliminar off-line e resultados de loteria on-line da oferta pública inicial de ações pela suneng Technology Co., Ltd. e sua listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante denominado “anúncio sobre os resultados de colocação preliminar off-line e resultados de loteria on-line”), de acordo com o preço de emissão definitivamente determinado e quantidade alocada antes das 16:00 de 31 de maio de 2022 (t+2), Pague o novo capital de subscrição e a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações a tempo e na íntegra. Investidores off-line recebem várias novas ações todos os dias. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha de entrada, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Após ganhar a assinatura de novas ações, os investidores online deverão cumprir suas obrigações de pagamento de acordo com o anúncio de resultados de colocação preliminar off-line e resultados de vitória on-line, e garantir que sua conta de capital eventualmente terá novos fundos de subscrição de ações suficientes em maio 312022 (t+2). As ações que os investidores offline e online desistem para subscrever devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Nesta oferta offline, fundos de investimento em valores mobiliários e outros produtos de gestão parcial de ativos estabelecidos por oferta pública, fundos nacionais de segurança social, fundos de seguro de doação básica, fundos de anuidade empresarial estabelecidos de acordo com as medidas para a administração de fundos de anuidade empresarial, fundos de seguros de acordo com as medidas para a administração do uso de fundos de seguros e outras disposições relevantes, investidores institucionais estrangeiros qualificados e outros objetos de racionamento, 10% da conta final de atribuição (arredondada) prometem que o período de detenção das acções a atribuir é de seis meses a contar da data da oferta pública inicial e da cotação do emitente. A conta de vendas restritas acima mencionada será determinada por loteria após os investidores offline concluírem o pagamento. As ações alocadas à conta alvo de colocação gerenciada pelos investidores offline que não foram selecionados estão livres de restrições de circulação e acordos de vendas restritos, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai. O número de leilão de limite inferior online será atribuído de acordo com o objeto de colocação, e cada objeto de colocação será atribuído um número. Uma vez que um investidor offline faça uma cotação, considera-se que aceita o acordo de período mínimo de venda online desta oferta.
3. Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número desta oferta pública após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão esta nova oferta de ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se um investidor off-line com uma cotação válida não participar da assinatura, não assinar na íntegra, ou não pagar o novo capital de subscrição de ações e a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações na íntegra e no prazo, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) notificará a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Se o investidor online tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. Os tempos de abandono da subscrição serão calculados de acordo com os tempos de abandono efectivo da subscrição de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis. 1,Assinatura on-line e taxa de ganho inicial de emissão on-line
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Xangai, o número de assinaturas efetivas para esta oferta on-line é de 3182612, e o número de assinaturas efetivas é de 1485556000 ações. A taxa inicial de vitória da oferta on-line é de 003433058%. O número total de alocações é de 29711124 e o intervalo de números é de 10000000000 – 10 Hubei Heyuan Gas Co.Ltd(002971) 1123.
2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa final vencedora de emissão on-line
De acordo com o mecanismo de callback publicado no anúncio sobre a oferta pública inicial de ações pela suneng Technology Co., Ltd. e sua listagem no conselho de ciência e inovação, o número final de ações de colocação estratégica emitidas desta vez foi de 835131, e a diferença entre o número inicial de ações de colocação estratégica e o número inicial de ações de colocação estratégica foi de 2164869, que foi callback para a emissão off-line. Após o ajuste de posicionamento estratégico, o número de emissão off-line foi de 14064869 ações e o número de emissão on-line foi de 5100000 ações.
Uma vez que o múltiplo de subscrição online efetivo inicial era de 291286 vezes, mais de 100 vezes, antes do lançamento do callback, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram lançar o mecanismo de callback para ajustar a escala de emissão offline e online, e transferir 1,9165 milhões de ações (arredondado para um múltiplo inteiro de 500 ações) de offline para online.
Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações off-line emitidas foi de 12148369, representando 63,39% do total de ações emitidas após dedução do número de colocações estratégicas; O valor final de emissão online foi de 7016500 ações, representando 36,61% do valor total de emissão após dedução do valor de colocação estratégica.
Depois que o mecanismo de callback é iniciado, a taxa de vitória final de emissão on-line é de 004723147%.
3,Lotaria online
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) realizarão a loteria de assinatura on-line na Sala 202, prédio 203, zona industrial de Shangbu, estrada oeste de Hongli, distrito de Futian, Shenzhen na manhã de 30 de maio de 2022 (t + 1), e publicarão os resultados da loteria on-line no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily em 31 de maio de 2022 (t + 2).
Emissor: Agência de recomendação (subscritor principal) da suneng Technology Co., Ltd.: Orient Securities Company Limited(600958) underwriting recommendation Co., Ltd. May 30, 2022
