Lugar de listagem: Shenzhen Stock Exchange Stock Code: Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) securities abbreviation: Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) Sichuan New Energy Power Company Limited(000155)
Emissão de ações e obrigações societárias convertíveis para aquisição de ativos
Plano de angariação de fundos de apoio (Resumo)
Contraparte do projecto / objecto emissor
Emissão de acções e obrigações societárias convertíveis Dongfang Electric Corporation Limited(600875)
Contraparte na compra de ativos Chengdu Mingyong Investment Co., Ltd
No máximo 35 investidores específicos, em conformidade com as disposições da CSRC, devem ser objecto de emissão dos fundos de compensação obtidos
Maio de 2002
Declaração
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm os mesmos significados que as mencionadas na “interpretação” deste resumo do plano. 1,Declaração da sociedade cotada
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes superiores garantem que o conteúdo do plano e seu resumo são verdadeiros, precisos e completos, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pelos registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes do plano e seu resumo. Todos os diretores, supervisores e gerentes superiores prometem que, se a transação for investigada pelo órgão judicial ou pelo CSRC porque as informações fornecidas ou divulgadas por eles sejam suspeitas de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, eles não transferirão as ações com participação na empresa listada até que a conclusão da investigação seja formada.
A partir da data de assinatura do resumo deste plano, a auditoria e a avaliação relacionadas com esta reestruturação não foram concluídas e os dados financeiros auditados e os resultados da avaliação dos ativos relevantes serão divulgados no relatório de reestruturação. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem a autenticidade e racionalidade dos dados relevantes citados neste plano e seu resumo.
As questões enunciadas no plano e no seu resumo não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre questões relacionadas com esta reestruturação. A eficácia e conclusão das questões relacionadas com esta reorganização descritas no plano e seu resumo ainda não foram aprovadas ou aprovadas pelas autoridades competentes de exame e aprovação.
De acordo com o disposto na lei de valores mobiliários e demais leis e regulamentos relevantes, após a conclusão desta transação, a empresa será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da empresa, e os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento causados por tais mudanças.
Se os investidores tiverem alguma dúvida sobre o plano e seu resumo, eles devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores ou outros consultores profissionais. 2,Demonstração da contraparte
A contraparte desta reestruturação emitiu uma carta de compromisso, fornecerá à empresa cotada as informações e os documentos relevantes desta operação em tempo útil e assegurará que as informações e documentos relevantes fornecidos para esse intercâmbio são verdadeiros, precisos e completos; Garantir que as informações e documentos acima estão livres de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Se a empresa listada ou investidores sofrerem perdas devido a registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nas informações e documentos fornecidos, eles assumirão responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas de acordo com a lei.
Se as informações fornecidas ou divulgadas pela contraparte forem suspeitas de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e a transação for arquivada para investigação pelo órgão judicial ou pelo CSRC, as ações com participação na sociedade cotada não serão transferidas até que a conclusão da investigação seja formada.
catálogo
Declarar que 2 interpretação 4. Dicas sobre questões importantes 6 dicas de risco principais 21 Panorama geral desta transacção vinte e sete
Interpretação
No resumo deste plano, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados:
Interpretação geral
Plano. Este plano refere-se ao plano para Sichuan New Energy Power Company Limited(000155)
Resumo: o resumo deste plano refere-se ao plano de obrigações corporativas convertíveis para compra de ativos e captação de fundos de apoio (resumo)
Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) empresa e a empresa referem-se a Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) empresa e empresa cotada
O investimento em energia de Sichuan e o acionista controlador referem-se à Sichuan Energy Investment Group Co., Ltd. Sichuan New Energy Power Company Limited(000155)
SASAC e controlador real da província de Sichuan referem-se à supervisão de ativos estatais e Comissão Administrativa do governo provincial de Sichuan e ao controlador real de Sichuan New Energy Power Company Limited(000155)
Chuanneng energia eólica refere-se ao investimento em energia de Sichuan Wind Power Development Co., Ltd., uma das empresas-alvo desta transação
Huidong energia refere-se ao investimento energético de Sichuan Huidong New Energy Development Co., Ltd., uma das empresas-alvo desta transação
Meigu energia refere-se ao investimento energético de Sichuan Meigu New Energy Development Co., Ltd., uma das empresas-alvo desta transação
Yanbian Energy refere-se ao investimento energético de Sichuan Yanbian New Energy Development Co., Ltd., uma das empresas-alvo desta transação
Leibo Energy refere-se ao investimento energético de Sichuan Leibo New Energy Development Co., Ltd., uma das empresas-alvo desta transação
Investimento em energia de Sichuan Wind Power Development Co., Ltd., investimento em energia de Sichuan Huidong New Energy Development Co., Ltd. e as empresas da quarta licitação referem-se ao investimento em energia de Sichuan Meigu New Energy Development Co., Ltd., investimento em energia de Sichuan Yanbian New Energy Development Co., Ltd. e investimento em energia de Sichuan Leibo New Energy Development Co., Ltd.
Investimento em energia de Sichuan Wind Power Development Co., Ltd. tem 30% de participação, investimento em energia de Sichuan Huidong New Energy Development Co., Ltd. tem 5% de participação, investimento em energia de Sichuan Meigu New Energy Development Co., Ltd. tem 49% de participação, investimento em energia de Sichuan Yanbian New Energy Development Co., Ltd. tem 5% de participação e investimento em energia de Sichuan Leibo NEW Energy Development Co., Ltd. tem 49% de participação
Dongfang Electric Corporation Limited(600875) significa Dongfang Electric Corporation Limited(600875)
Investimento Mingyong refere-se a Chengdu Mingyong Investment Co., Ltd
A contraparte refere-se a Dongfang Electric Corporation Limited(600875) chengdu Mingyong Investment Co., Ltd
Ambas as partes e partes na transação referem-se a Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) e a contraparte Dongfang Electric Corporation Limited(600875) chengdu Mingyong Investment Co., Ltd
Grupo da indústria química refere-se a Sichuan Chemical Industry Group Co., Ltd
Capital energético refere-se à Sichuan Energy Capital Holding Co., Ltd
O lítio de investimento em energia refere-se ao lítio de investimento em energia de Sichuan Co., Ltd
Dingsheng lítio refere-se ao investimento em energia de Sichuan Dingsheng lítio Co., Ltd
Esta operação e esta reestruturação referem-se a Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) emissão de acções, aquisição de activos com obrigações societárias convertíveis e captação de fundos de apoio
Esta compra de ativos refere-se à compra de ativos por Sichuan New Energy Power Company Limited(000155)
Os fundos correspondentes angariados referem-se à oferta não pública de acções por Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) a, no máximo, 35 investidores específicos, em conformidade com as disposições da CSRC
A data base de preços refere-se à data de anúncio da resolução da 16ª reunião do 8º Conselho de Administração
O último ano refere-se a 2021
Os últimos três anos referem-se a 2019, 2020 e 2021
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
As medidas de gestão da reorganização referem-se às medidas de gestão da reorganização de activos importantes das sociedades cotadas
Regras de execução da oferta não pública de ações por sociedades cotadas
Os estatutos referem-se aos estatutos de Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) (abril de 2022)
A diretriz nº 8 refere-se à diretriz autorregulatória nº 8 para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen – reestruturação importante de ativos
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Comitê de M & A refere-se ao Comitê de Revisão de M & A da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
O Conselho de Estado significa o Conselho de Estado da República Popular da China
Shenzhen Stock Exchange, bolsa de valores e títulos referem-se à Shenzhen Stock Exchange
Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) n
A data de entrega refere-se à data em que a contraparte entrega os activos subjacentes a Sichuan New Energy Power Company Limited(000155)
O período de transição refere-se ao período compreendido entre a data de base da avaliação (excluindo a data de base) desta operação e a data de entrega (incluindo a data de entrega) dos activos subjacentes
Yuan, dez mil yuan e cem milhões de yuan referem-se a yuan, dez mil yuan e cem milhões de yuan
Os dados financeiros e indicadores financeiros mencionados no resumo do presente plano, salvo especificação em contrário, referem-se aos dados financeiros e indicadores financeiros calculados com base nos dados financeiros consolidados.
Se houver alguma diferença na mantissa entre a soma de alguns valores totais e cada valor detalhado no resumo deste plano, essas diferenças são causadas por arredondamentos.
Dicas sobre questões importantes
Os dados financeiros históricos auditados e os resultados da avaliação dos ativos relevantes serão divulgados no relatório de reestruturação desta operação. Os resultados finais da auditoria e da avaliação podem ser diferentes dos dados relevantes constantes do resumo deste plano, que é chamado ao conhecimento dos investidores. A empresa lembra aos investidores que devem ler atentamente o texto completo do resumo do plano e prestar atenção especial aos seguintes assuntos: I. visão geral do plano de transação
The listed company plans to issue shares and convertible corporate bonds to Dongfang Electric Corporation Limited(600875) to purchase 20% of the equity of chuanneng wind power held by it, and issue shares to Mingyong investment to purchase 10% of the equity of chuanneng wind power held by it, 5% of the equity of Huidong energy, 49% of Meigu energy, 5% of the equity of Yanbian energy and 49% of the equity of Leibo energy. Simultaneamente, a sociedade cotada planeja emitir ações a, no máximo, 35 investidores específicos, em conformidade com as disposições da CSRC para a obtenção de fundos correspondentes, o montante de fundos correspondentes angariados não deve exceder 100% do valor transacional da emissão de ações e obrigações societárias convertíveis pela sociedade cotada para a compra de ativos nessa transação, e o número de bancos emissores não deve exceder 30% do capital social total da sociedade cotada antes dessa transação; Após dedução das taxas intermediárias e dos impostos relevantes, os fundos correspondentes obtidos serão utilizados para a construção do “projeto de energia eólica Xiaojie fase I no condado de Huidong, província de Liangshan”, “projeto de energia eólica fase II Tangtang no condado de Huidong, província de Liangshan” e outros projetos, bem como para complementar o capital de giro da empresa cotada e da empresa alvo. Entre eles, o capital de giro suplementar não deve exceder 25% do preço de transação ou 50% do montante total dos fundos de apoio angariados. Se os fundos de apoio angariados não forem aprovados para execução ou o montante efectivo dos fundos angariados for inferior à procura de capital para efeitos dos fundos angariados, a parte insuficiente será complementada pelos fundos próprios angariados da sociedade cotada.
A captação de fundos correspondentes desta vez baseia-se na implementação bem sucedida da compra de ativos. No entanto, a compra de ativos desta vez não se baseia na implementação bem sucedida da captação de fundos correspondentes. O sucesso da captação final de fundos correspondentes não afetará a implementação da compra de ativos.
A partir da data de assinatura do resumo deste plano, a auditoria e avaliação dos ativos subjacentes não foram concluídos e a avaliação e o preço de transação dos ativos subjacentes não foram determinados. Os ativos subjacentes serão posteriormente auditados e avaliados por empresas de contabilidade e instituições de avaliação que cumpram os requisitos da lei sobre valores mobiliários e outras leis e regulamentos e do CSRC para o exercício de atividades de serviços de valores mobiliários. O preço final de transação dos ativos subjacentes será determinado pelas partes na transação através da negociação e assinatura de um acordo escrito baseado nos resultados da avaliação do relatório de avaliação apresentado pela instituição competente de Supervisão e administração de ativos estatais ou sua unidade autorizada.
Nesta transação, a empresa cotada pretende adquirir os ativos subjacentes detidos por ela a partir de Dongfang Electric Corporation Limited(600875) Dongfang Electric Corporation Limited(600875) 5 5 5 5 6 5; Nesta transação, a empresa cotada planeja comprar os ativos subjacentes detidos por ela ao investimento Mingyong através da emissão de ações. 2,Se esta transacção constitui uma transacção com partes relacionadas é incerto
Antes desta transacção, não existia qualquer relação entre a contraparte e a empresa cotada. Uma vez que a auditoria e avaliação dos activos subjacentes não foram concluídos e o preço de transacção dos activos subjacentes não foi determinado, é incerto se esta transacção constitui uma transacção com partes coligadas.
