Abreviatura de títulos: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) títulos Código: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Zhanjiang Guolian aquatic products Co., Ltd.
(endereço: No. 6, avenida de Gongye, parque industrial de transferência industrial de Huayu, cidade de Huangpo (Wuchuan), cidade de Wuchuan, cidade de Zhanjiang, província de Guangdong)
Um prospecto de ações emitido para objetos específicos em 2021
(Revisado)
Patrocinador (subscritor principal): Huafu Securities Co., Ltd
(endereço: andar 3, 4 e 5, edifício 1, No. 27, Guping Road, Gulou District, Fuzhou City, Fujian Province) maio, 2002
Declaração da empresa
A empresa e todos os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas controladores e controladores reais prometem que este prospecto e outros materiais de divulgação de informações não contêm declarações falsas, enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais correspondentes por sua autenticidade, precisão e integridade.
O responsável pela sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pelo organismo contabilístico (Autoridade Contábil) devem assegurar a veracidade e a integridade dos relatórios financeiros e contabilísticos constantes do prospecto.
Qualquer decisão ou opinião tomada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Bolsa de Valores de Shenzhen sobre esta oferta não indica que eles garantem a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos de candidatura e das informações divulgadas, nem que eles fazem julgamentos substantivos ou garantias sobre a rentabilidade, o valor do investimento do emitente ou o rendimento dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, o emitente será responsável pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente após a emissão dos valores mobiliários nos termos da lei. Os investidores devem julgar independentemente o valor de investimento do emitente, tomar decisões de investimento e suportar os riscos de investimento causados pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente ou pelas alterações no preço dos títulos após a emissão dos títulos de acordo com a lei.
Dicas importantes
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm o mesmo significado que as mencionadas na “interpretação” do presente prospecto.
1. As questões relacionadas com a emissão de ações para objetos específicos foram deliberadas e aprovadas na 7ª Reunião do 5º Conselho de Administração e na 3ª Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2021. A emissão de ações para objetos específicos precisa estar sujeita aos procedimentos correspondentes da Bolsa de Valores de Shenzhen e da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
2. Não serão emitidas mais de 35 pessoas (incluindo 35 pessoas) para objetos específicos desta vez, sendo elas pessoas coletivas, pessoas físicas ou outras organizações de investimento legal que atendam aos requisitos estipulados pela CSRC. Se uma sociedade gestora de fundos de investimento em valores mobiliários, uma sociedade de valores mobiliários, um investidor institucional estrangeiro qualificado ou um investidor institucional estrangeiro qualificado RMB subscrever dois ou mais produtos sob a sua gestão, considera-se como um único objeto de emissão; Como objeto emissor, a sociedade fiduciária só pode subscrever com fundos próprios.
O objeto de subscrição das ações emitidas para objetos específicos não foi confirmado. O objeto de emissão final é autorizado pela assembleia geral de acionistas da empresa ao conselho de administração de acordo com as condições estipuladas pela CSRC, Bolsa de Valores de Shenzhen e o plano de emissão de ações para objetos específicos Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) , Determinar através de negociação com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com os resultados da licitação. Todos os investidores subscrevem as ações emitidas pela empresa ao mesmo preço e em dinheiro. Se houver novas disposições nas leis e regulamentos nacionais, a empresa irá adaptá-las de acordo com as novas disposições.
3. Esta oferta adota o método de licitação, e a data base de preços desta oferta é o primeiro dia do período de oferta. O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos vinte dias de negociação anteriores à data de referência de preços (o preço médio de negociação das ações nos vinte dias anteriores à data de referência de preços = o volume total de negociação das ações nos vinte dias anteriores à data de referência de preços / o volume total de negociação das ações nos vinte dias anteriores à data de referência de preços).
O preço final de emissão desta oferta será determinado pelo conselho de administração e pelo patrocinador (subscritor principal) através de licitação de acordo com as disposições das leis, regulamentos, regras e documentos normativos relevantes após o pedido da empresa para esta oferta ter sido revisto e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e a decisão de consentimento para o registro feita pela CSRC. Se houver novas disposições nas leis e regulamentos nacionais, a empresa irá adaptá-las de acordo com as novas disposições.
No caso de questões ex right e ex dividend, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e reserva de capital convertidos em capital social desde a data de base de preços até a data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
O valor total dos recursos captados nesta oferta não excede RMB 1,00 milhão (incluindo RMB 1,00 milhão), que serão utilizados para os seguintes projetos após dedução das despesas de emissão:
Unidade: 10000 yuan
Número do nome do projeto montante total do investimento do projeto dos fundos levantados a serem investidos
1 Guangdong Gome Aquatic Food Co., Ltd. item de cozinha central 25299452000000
2 Guolian (Yiyang) Food Co., Ltd. produtos aquáticos de processamento profundo 60171515000000 projeto de expansão
3 capital de giro suplementar 300 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 00000
Total 1154709610000000
Antes que os fundos levantados com esta oferta estejam no lugar, a empresa investirá no projeto com fundos auto-levantados de acordo com a situação real do projeto de investimento por fundos levantados e os substituirá depois que os fundos levantados estiverem no lugar. Após a implantação dos fundos angariados, se o montante líquido real dos fundos angariados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante total dos fundos angariados a investir, no âmbito dos projetos de investimento dos fundos angariados nesta emissão, a empresa ajustará e, finalmente, determinará os projetos de investimento específicos, a sequência e o montante de investimento específico de cada projeto dos fundos angariados de acordo com o montante real dos fundos angariados e as prioridades dos projetos.
5. O número de ações emitidas para objetos específicos desta vez é determinado dividindo-se o valor total dos recursos levantados pelo preço de emissão. Ao mesmo tempo, o número de ações emitidas desta vez não excede 273687694 (incluindo este número) e não excede 30% do capital social total da sociedade antes desta emissão. O valor final da emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta com o patrocinador (subscritor principal) da emissão após o pedido para a emissão ser revisado e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovado para ser registrado pela CSRC de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas da empresa e a situação real no momento da emissão.
Se o número total de ações emitidas desta vez for ajustado devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos dos documentos de aprovação de emissão, o número de ações emitidas desta vez será ajustado em conformidade.
Durante o período compreendido entre a data de anúncio da resolução do conselho de administração e a data de emissão desta emissão, se a companhia tiver quaisquer alterações nas ações da companhia causadas pela distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, recompra e cancelamento de ações, o limite máximo do número de ações emitidas neste período será ajustado em conformidade.
6. Após a conclusão desta oferta, a distribuição de capital da empresa atende aos requisitos de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não levará a nenhuma situação que não atenda às condições de listagem. A partir da data de emissão do presente prospecto, o capital social total da sociedade cotada é de 912292315 ações; A Guotong investment detém diretamente 157901642 ações da empresa, com uma taxa de participação de 1,97%. Enquanto isso, como o maior acionista da Guotong investment e Guanlian internacional, Li Zhong indiretamente controla 235631192 ações da empresa através do investimento Guotong e Guanlian internacional, controlando 253569797 ações da empresa no total, com uma taxa de participação de 27,80%, e é o controlador real da empresa listada.
Após a conclusão desta oferta, assumindo que o número máximo de ações emitidas seja 273687694, o capital social total da empresa listada passará a ser 1185980009 ações, com investimento Guotong participando de 13,31% e Li Zhong controlando 21,38%.
Uma vez que o número total de acções da sociedade detidas por um único emitente e pelas suas pessoas agindo em concertação após a subscrição das acções da emissão não pode exceder 12% do capital social total da sociedade após a conclusão da emissão. Após a oferta, o investimento Guotong ainda é o acionista controlador da empresa listada, e o Sr. Li Zhong ainda é o controlador real da empresa listada. Portanto, esta oferta não levará a nenhuma mudança no controle da empresa listada.
7. As ações emitidas para objetos específicos desta vez não serão transferidas de forma alguma no prazo de 6 meses a contar da data do término desta emissão. Se leis, regulamentos e documentos normativos tiverem outras disposições sobre o período restrito, prevalecerão tais disposições.
As ações derivadas das ações emitidas pela sociedade obtidas pelo objeto emissor com base nessa troca devido à distribuição de dividendos de ações pela sociedade e à conversão da reserva de capital também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados. A redução das ações da sociedade adquiridas pelo objeto emissor devido a essa emissão após o término do período restrito de vendas também deverá cumprir as disposições pertinentes das leis, regulamentos, normas, documentos normativos, regras relevantes da bolsa e dos estatutos sociais.
8. Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da emissão de ações para objetos específicos serão compartilhados por acionistas novos e antigos após a conclusão da emissão.
9. Após a conclusão desta emissão de ações para objetos específicos, existe o risco de que o lucro por ação da empresa decline no curto prazo. Recorda-se que os investidores devem estar atentos ao risco de diluir o retorno imediato dos acionistas através da emissão de ações para objetos específicos. Embora a empresa tenha formulado medidas para compensar o risco de diluir o retorno imediato, as medidas para compensar o retorno não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não assumirá a responsabilidade por compensação e chamará a atenção dos investidores. 10. Os principais fatores de risco relacionados a esta emissão a objetos específicos incluem principalmente o risco de projetos de investimento com fundos levantados, o risco de grande saldo de estoque final, o risco de perda contínua do lucro líquido atribuível aos acionistas comuns após dedução de lucros e perdas não recorrentes, o risco de atrito comercial sino-americano afetando a exportação de produtos do emissor para os Estados Unidos, o risco de epidemia de coronavírus nova afetando a produção e operação e o risco de transações com partes relacionadas.
(1) Riscos de projetos de investimento com fundos angariados
① Risco de implementação do projeto investido por fundos levantados
O projeto de investimento levantado pela empresa nesta oferta foi plenamente demonstrado. A decisão de investimento é tomada com base na atual política industrial, estratégia de desenvolvimento da empresa, ambiente de mercado fora da China, demanda do cliente e outras condições. Esta oferta aumentará a força de capital global da empresa, reduzirá o risco financeiro da empresa e lançará as bases para expandir e fortalecer de forma abrangente o core business existente, aumentando o investimento em pratos pré-fabricados e estendendo-se para o novo campo de consumo alimentar, De grande importância. No entanto, ainda existem os seguintes riscos na implementação do projeto investido pelos fundos arrecadados:
As principais matérias-primas da empresa incluem lagostins, tilápia, Penaeus vannamei, etc., afetados por muitos fatores, como taxa de sucesso de criação local, relação oferta-demanda, flutuações da taxa de câmbio, etc., o preço das matérias-primas e estabilidade da oferta flutuam muito. As flutuações nos preços das matérias-primas e a instabilidade da oferta causarão flutuações na margem bruta de lucro da empresa. Após a conclusão do projeto de investimento levantado, a capacidade de produção será melhorada e os requisitos para matérias-primas serão melhorados ainda mais.
O projeto de investimento da empresa com recursos angariados é reconstruir e expandir a linha de produção e suas instalações auxiliares nas instalações ou locais de produção originais. Tendo em vista a complexidade das instalações e locais originais, o processo de implementação envolve uma série de vínculos como projetos de reconstrução, novos projetos, aquisição de equipamentos, instalação e comissionamento da linha de produção, o que tem requisitos mais elevados na organização de engenharia da empresa e capacidade de gestão. Se os fundos levantados não estiverem disponíveis a tempo, o progresso da construção do projeto não atender às expectativas, mudanças na política industrial, grandes mudanças adversas no ambiente de mercado, enfraquecimento da demanda dos clientes, epidemia repetida de covid-19, etc., pode ter um impacto adverso significativo na implementação do projeto investido pelos fundos levantados.
② Risco de que o projeto investido com fundos levantados não consiga alcançar os benefícios esperados
Depois que o projeto investido pelos fundos arrecadados for concluído e colocado em operação, a empresa aumentará a capacidade de produção de 24000 toneladas de vegetais pré-fabricados de peixe e camarão, 15300 toneladas de lagostim, 29700 toneladas de produtos de processamento profundo de peixe e outros produtos.Embora a empresa tenha considerado cuidadosamente as vantagens e desvantagens de sua indústria, tais como espaço de mercado, desenvolvimento de clientes, pedidos à mão, planos de expansão da produção de empresas do mesmo setor, posição competitiva industrial da empresa, concorrência de diferenciação de produtos e assim por diante, No entanto, a escala da nova capacidade aumenta significativamente em comparação com a capacidade existente. Se a concorrência do setor for ainda mais intensificada, os produtos da empresa não podem atender às necessidades dos gostos dos consumidores, resultando em produtos não legíveis, ou a capacidade de operação e gestão da empresa não coincidir com a expansão da capacidade, isso pode levar ao risco de que os projetos de investimento da empresa com recursos captados não atinjam os benefícios esperados.
① Riscos de não digerir totalmente a capacidade de produção após a implementação do projeto de investimento levantado
Depois que o projeto investido pelos fundos arrecadados for concluído e colocado em operação, a empresa aumentará a capacidade de produção de 24000 toneladas de vegetais pré-fabricados de peixe e camarão, 15300 toneladas de lagostim, 29700 toneladas de produtos de processamento profundo de peixe e outros produtos. Os projetos de investimento acima levantados da empresa foram totalmente demonstrados. A construção do projeto é baseada na estratégia de desenvolvimento atual da empresa, ambiente de mercado fora da China, capacidade de mercado, demanda do cliente e outras condições. A empresa considerou exaustivamente os canais de vendas existentes, recursos do cliente, capacidade de expansão do mercado da empresa e outros fatores. No entanto, no processo de operação real, devido aos fatores incertos do próprio mercado, Se a empresa não conseguir fazer mais progressos no desenvolvimento do mercado dos seus produtos, o desenvolvimento do mercado chinês for inferior ao esperado e se verificarem grandes alterações adversas nas políticas industriais de acompanhamento, na procura do mercado, no padrão de concorrência, etc., poderá ainda enfrentar o risco de que a capacidade de produção do projecto de investimento não possa ser totalmente digerida após a sua conclusão.
① Risco de queda do lucro causado por novas despesas de depreciação e amortização
Após a conclusão do projeto investido pelos fundos levantados, os ativos fixos da empresa aumentarão significativamente. Depois que a construção do projeto atinge o estado útil esperado, a empresa estima que a depreciação e amortização anuais recém-adicionadas totais será de 533189 milhões de yuans, representando 1,73% da receita operacional anual recém-aumentada após o projeto de investimento aumentado atingir o estado útil esperado. Se o projeto de investimento da empresa com fundos levantados não conseguir atingir a receita esperada, e a receita do projeto não puder cobrir as despesas relevantes, a empresa tem o risco de queda do lucro devido ao aumento das despesas de depreciação e amortização.
⑤ O risco de o projeto investido com recursos arrecadados levar à diminuição do retorno da empresa sobre os ativos líquidos, à diluição dos lucros por ação, à redução dos dividendos originais dos acionistas e à diluição dos direitos de voto a curto prazo
frequentes
