China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd
Relatório especial de verificação para investidores estratégicos em ofertas públicas iniciais
Bolsa de Valores de Shenzhen:
Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd. (doravante referido como “Qiaoyuan” ou “a empresa”) patrocinado e subscrito por China Securities Co.Ltd(601066) O Comitê de Listagem GEM deliberau e aprovou, e obteve o consentimento de registro da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) no documento zjxk [2022] nº 578.
De acordo com as medidas de gestão da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as medidas de gestão do registo de ofertas públicas iniciais sobre a gema (para execução experimental) (ordem CSRC [n.º 167]), e as disposições especiais relativas à emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais sobre a gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21) (a seguir designadas “disposições especiais”) As regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (revista em 2021) (SZS [2021] No. 919) (doravante referidas como as “regras de implementação”), as especificações de subscrição para ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo (zsxf [2021] No. 213) e as disposições relevantes de outras leis, regulamentos e documentos normativos organizam a implementação de ofertas públicas iniciais e listagem no mercado empresarial em crescimento China Securities Co.Ltd(601066)
1,Informação básica dos investidores estratégicos
(I) China Securities Co.Ltd(601066) fund – funcionários da win-win nº 1 participam do plano de gestão coletiva de ativos de colocação estratégica (doravante referido como “win-win nº 1 plano de gestão de ativos”)
As informações básicas do plano de gestão de ativos win-win nº 1 são as seguintes:
Nome do produto China Securities Co.Ltd(601066) fund – win win Funcionário nº 1 participa do plano de gestão de ativos coletivos de colocação estratégica
Código do produto svk604
Data de estabelecimento: 8 de abril de 2022
Data de depósito: 8 de abril de 2022
Data de validade: 7 de abril de 2027
Capital próprio tipo de investimento
Nome do gerente China Securities Co.Ltd(601066) fund Management Co., Ltd
Entidade controladora real China Securities Co.Ltd(601066) fund Management Co., Ltd
Nome do guardião China Citic Bank Corporation Limited(601998) chengdu branch
Um total de 5 pessoas participaram no plano de gestão de ativos win-win nº 1. Os nomes, posições, se os participantes são gerentes seniores / funcionários principais do emissor, o valor da subscrição e a proporção de detenção do plano de gestão de ativos são os seguintes:
S / N nome Título se o gerente sênior subscreve o plano de gestão de ativos Asset Management Planner / core employee amount (10000 yuan) holding proportion
1 General Manager liguoping is 100000 10.00%
2. Vice-gerente geral Li Hong é 750,00 7,50%
3 Qiao Kun, vice-gerente geral, é 337600 33,76%
4. Gerente geral adjunto qiaolina é 400000 40,00%
5 O secretário do conselho de Tongyao e diretor financeiro é 875,00 8,75%
Total 1 Tcl Technology Group Corporation(000100) 100,00%
(II) China Securities Co.Ltd(601066) investimento (se for necessário um investimento de acompanhamento)
Se o preço de oferta exceder o menor da mediana e média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta e a mediana e média ponderada das cotações de fundos públicos, fundos de segurança social, fundos de pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, as subsidiárias relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica da oferta de acordo com os regulamentos relevantes, e a instituição de investimento de acompanhamento é a China Securities Co.Ltd(601066) .
As informações básicas de China Securities Co.Ltd(601066) investimento são as seguintes:
Nome da empresa China Securities Co.Ltd(601066) investment Co., Ltd
Código de crédito social unificado 91101011ma0193jp0g
Representante legal: xujiongwei
Capital social: 610000000 RMB
Data de estabelecimento: 27 de novembro de 2017
Período de operação: 27 de novembro de 2017 sem prazo fixo
Endereço registrado: 109, bloco C, edifício da cidade do fundo de Pequim, No. 1, rua Jinyuan, cidade de Changgou, distrito de Fangshan, Beijing
Gestão de investimentos; Gestão do investimento de capital; Consultoria de investimento (excepto intermediários); Investimento no projecto. (“1. Não angariar fundos em público sem a aprovação dos serviços relevantes; 2. Não realizar atividades de negociação de produtos de valores mobiliários e derivados financeiros em público; 3. Não emitir empréstimos; 4. Não fornecer garantias a empresas que não sejam aquelas no âmbito da atividade; 5. Não prometer aos investidores que o capital do investimento não sofrerá perdas ou que o rendimento mínimo será garantido” ; As entidades de mercado escolhem de forma independente projetos empresariais e realizam atividades comerciais de acordo com a lei; Para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais serão realizadas de acordo com os conteúdos aprovados após aprovação pelos departamentos competentes; Não poderá exercer atividades comerciais de projetos proibidos ou restritos pelas políticas industriais do Estado e deste Município.
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Estrutura de capital social China Securities Co.Ltd(601066)
Em suma, os investidores estratégicos do emitente nesta oferta são o plano de gestão de ativos win-win nº 1 e China Securities Co.Ltd(601066) .
2,Verificação da colocação estratégica
(I) Qualificação da colocação do plano de gestão de ativos win-win nº 1
1. Critérios de seleção de investidores estratégicos
Os acionistas do plano de gestão de ativos win-win nº 1 são os gerentes seniores e funcionários principais do emissor, e o pessoal acima mencionado assinou contratos de trabalho com o emissor ou suas subsidiárias. O plano de gestão de ativos Win win nº 1 pertence ao “plano especial de gestão de ativos estabelecido pela direção sênior do emitente e funcionários principais que participam nesta colocação estratégica”, conforme estipulado no item 5 do artigo 32.º das regras de implementação.
2. Estabelecimento
Esta colocação estratégica estabeleceu um plano especial de gestão de ativos: China Securities Co.Ltd(601066) fund – funcionários da win-win nº 1 participam do plano de gestão de ativos coletivos de colocação estratégica. O plano de gestão de ativos win-win nº 1 concluiu o arquivamento da associação da indústria de fundos de investimento de títulos da China de acordo com a lei em 8 de abril de 2022.
3. Sujeito dominante real
De acordo com as disposições do contrato de gestão de activos, o gestor gere e utiliza independentemente os activos do plano de gestão de activos de acordo com as disposições do contrato de gestão de activos, exerce os direitos de registo de propriedade e outros direitos decorrentes do processo de investimento em nome do plano de gestão de activos em nome do gestor e exerce os direitos decorrentes do investimento dos activos do plano de gestão de activos de acordo com as disposições relevantes e as disposições do contrato de gestão de activos. Portanto, China Securities Co.Ltd(601066) fund Management Co., Ltd., o gerente do plano de gestão de ativos win-win nº 1, é a entidade dominante real do plano de gestão de ativos.
4. Qualificação estratégica de colocação
O plano de gestão de ativos win-win nº 1 foi estabelecido para efeitos desta colocação estratégica, que cumpre o disposto no item 5, artigo 32 das regras de implementação, e concluiu os procedimentos de depósito de acordo com os requisitos das leis e regulamentos aplicáveis; Os acionistas do plano de gestão de ativos n.º 1 win-win são os gerentes seniores e funcionários principais do emitente. O plano de gestão de ativos n.º 1 win-win pertence ao “plano especial de gestão de ativos estabelecido pelos gerentes seniores do emitente e funcionários principais que participam nesta colocação estratégica”.
5. Fontes de fundos envolvidos na colocação estratégica
O plano de gestão de ativos win-win nº 1 é um plano especial de gestão de ativos. De acordo com o compromisso escrito dos acionistas, a fonte de fundos para sua participação na colocação estratégica através do plano de gestão de ativos win-win nº 1 são seus próprios fundos.
Em suma, o plano de gestão de ativos win-win nº 1 pertence ao investidor estratégico especificado no item 5 do artigo 32.º das regras de implementação.
(II) China Securities Co.Ltd(601066) qualificação de colocação de investimento (se for necessário um investimento de acompanhamento)
1. Critérios de seleção de investidores estratégicos
China Securities Co.Ltd(601066) investment é uma subsidiária de investimento alternativo de China Securities Co.Ltd(601066) investment pertence ao investidor estratégico especificado no ponto 4 do artigo 32.o das regras de execução.
2. Relações de associação
China Securities Co.Ltd(601066) investment é uma subsidiária integral do patrocinador. Existe uma associação entre China Securities Co.Ltd(601066) investment e o patrocinador, mas nenhuma associação com o emitente.
(III) colocação estratégica desta oferta
1. Número de ações estrategicamente colocadas
A administração sênior do emissor e os funcionários principais participaram do plano especial de gestão de ativos estabelecido por esta colocação estratégica. O número de colocação estratégica a ser participado não é superior a 10,00% do número desta oferta pública, ou seja, 4001000 ações, e o valor da subscrição não é superior a 100 milhões de yuans. Espera-se que o número de investimentos de acompanhamento das subsidiárias relevantes do patrocinador seja de 5,00% do número desta oferta (se for necessário investimento de acompanhamento).
2. Período de restrição das vendas
O período restrito de vendas das ações obtidas a partir da colocação estratégica desta oferta pelo plano de gestão de ativos do win-win nº 1 é de 12 meses a contar da data da oferta pública inicial e listagem do emitente, e o período restrito de vendas das ações obtidas a partir da colocação estratégica desta oferta por China Securities Co.Ltd(601066) investimento é de 24 meses a contar da data da oferta pública inicial e listagem do emitente (se for necessário acompanhar o investimento). Após a expiração do período de venda restrito, a redução dos investidores estratégicos das ações alocadas estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
3. Deliberação do Conselho de Administração
Em 31 de março de 2022, a 11ª reunião do 4º conselho de administração da Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd. deliberaram e aprovaram a proposta sobre o estabelecimento de um plano especial de gestão de ativos para gerentes seniores participarem da colocação estratégica de ações IPO A, e concordaram que alguns gerentes seniores e funcionários principais da empresa participariam da colocação estratégica da empresa através do estabelecimento de um plano de gestão coletiva de ativos.
Em suma, o número e o período restrito das ações de colocação estratégica emitidas desta vez cumprem as disposições pertinentes do artigo 18 das disposições especiais e dos artigos 44 e 29 das regras de execução, e foram deliberados e adotados pelo conselho de administração do emitente.
IV) Pareceres de verificação sobre o artigo 33.o das regras de execução
A emissão de ações racionadas a investidores estratégicos não envolve as seguintes circunstâncias, conforme estipulado no artigo 33 das regras de execução:
1. O emitente e o subscritor principal prometem aos investidores estratégicos que o preço da ação aumentará após a listagem, ou se o preço da ação não subir, o emitente comprará de volta os valores mobiliários ou dará qualquer forma de compensação econômica;
2. O subscritor principal introduz investidores estratégicos na condição de prometer partilhar as taxas de subscrição e introduzir outros emitentes para participarem na colocação estratégica;
3. O emitente subscreve o fundo de investimento em valores mobiliários gerido pelos investidores estratégicos do emitente após a cotação;
4. O emitente promete nomear as pessoas relacionadas com o investidor estratégico para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores do emitente durante o período restrito de vendas dos valores mobiliários atribuídos ao investidor estratégico, exceto que os gerentes seniores e funcionários principais do emitente estabeleçam um plano especial de gestão de ativos para participar na alocação estratégica;
5. Exceto nas circunstâncias especificadas no item 3 do artigo 32.º das regras de execução, os investidores estratégicos utilizam fundos não próprios para subscrever valores mobiliários do emitente, aceitam a atribuição de outros investidores ou confiam a outros investidores a participação na colocação estratégica;
6. Outros comportamentos que direta ou indiretamente transferem interesses.
Em suma, a colocação estratégica do emitente envolvido no plano de gestão de ativos n.º 1 win-win e no China Securities Co.Ltd(601066) investimento (se for necessário seguir o investimento) não tem as proibições especificadas no artigo 33.º das regras de implementação.
3,Pareceres de verificação do advogado
Shanghai jintiancheng escritório de advocacia acredita que os critérios de seleção e qualificações de colocação de investidores estratégicos nesta oferta cumprem as disposições especiais, regras de implementação e outras leis e regulamentos; Win win No. 1 plano de gestão de ativos e China Securities Co.Ltd(601066) investimento atendem aos critérios de seleção para investidores estratégicos nesta oferta, e estão qualificados para colocação como investidores estratégicos nesta oferta; O emitente e o subscritor principal não têm quaisquer circunstâncias proibidas, conforme estipulado no artigo 33.º das regras detalhadas para a implementação da República Popular da China sobre a colocação de valores mobiliários a investidores estratégicos.
4,Conclusões de verificação da instituição de recomendação sobre os investidores estratégicos
Em conclusão, o subscritor principal acredita que os critérios de seleção e qualificação de colocação de investidores estratégicos nesta oferta cumprem as disposições especiais, regras de implementação e outras leis e regulamentos; O plano de gestão de ativos win-win nº 1 e China Securities Co.Ltd(601066) investimento atendem aos critérios de seleção de investidores estratégicos nesta oferta, e possuem o capital de colocação de investidores estratégicos nesta oferta
