Código de estoque: Baida Group Co.Ltd(600865) abreviatura de estoque: Baida Group Co.Ltd(600865) no.: pro 2022059 Baida Group Co.Ltd(600865)
Anúncio sugestivo aquando da recepção do relatório da proposta de concurso
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Em 30 de maio de 2022, Baida Group Co.Ltd(600865) (doravante referida como “sociedade cotada” ou ” Baida Group Co.Ltd(600865) “) recebeu o relatório sobre aquisição por oferta (doravante referido como “relatório sobre aquisição por oferta”) do acionista controlador Xizi International Holdings Co., Ltd. (doravante referida como “Xizi internacional” ou “adquirente”), que é anunciado da seguinte forma: I. Informações básicas do relatório sobre aquisição por oferta 1. Finalidade desta aquisição por oferta
Como accionista controlador de Baida Group Co.Ltd(600865) .
O tipo desta oferta é uma oferta ativa, não uma oferta com curso legal. Após a oferta pública, o acionista controlador de Baida Group Co.Ltd(600865) Baida Group Co.Ltd(600865) ainda é Xizi internacional, e o controlador real ainda é chenxiaxin. Esta oferta não se destina a encerrar o status de listagem do grupo Baida. 2. Informações básicas do adquirente (1) informações básicas do adquirente
Nome do comprador: Xizi International Holdings Co., Ltd
Tipo sociedade de responsabilidade limitada (investida ou controlada por pessoa singular)
Representante legal: chenxiaxin
Endereço registrado: sala 3503, edifício 2, jinzuo internacional de Xizi, rua Nanyuan, distrito de Yuhang, Hangzhou, Zhejiang
Endereço do escritório principal/sala de endereço de correspondência 3503, edifício 2, jinzuo internacional de Xizi, rua Nanyuan, distrito de Yuhang, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang
Capital social: RMB 400000000
Crédito social unificado Código: 91310112082058985m
Tel.: 057189165626
Data de estabelecimento: 8 de novembro de 2013
Período de operação: 8 de novembro de 2013 a 7 de novembro de 2033
Investimento industrial, gestão de investimentos e gestão de ativos (sem a aprovação do departamento de supervisão financeira e gestão do escopo de negócios, não é permitido exercer serviços financeiros como depósitos de financiamento, garantias de financiamento e financiamento em nome de clientes do público). (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
(2) Informação de base das pessoas que actuam em concertação com o adquirente
Nome: chenxiaxin
Nacionalidade Nacionalidade chinesa
BI n.o: 3 Shenzhen King Brother Electronics Technology Co.Ltd(301041) 96205
Endereço: Huayuan community, Jianqiao Town, Jianggan District, Hangzhou
Endereço postal: 35 / F, edifício 2, Xizi internacional, rua Nanyuan, distrito de Yuhang, Hangzhou, Zhejiang
Tel.: 05718516
Se o direito de residência na Austrália em outros países ou em Hong Kong, a China foi obtida 3. O tipo, quantidade e proporção de ações da empresa cotada detidas pelo adquirente e suas pessoas agindo em conjunto
A partir da data de assinatura do relatório de oferta pública, a adquirente Xizi international detinha diretamente 120396920 ações do grupo Baida, representando 32,00% do total de ações da empresa; Chenxiaxin, a pessoa atuando em conjunto, detém diretamente Baida Group Co.Ltd(600865) 16912752 ações, representando 4,50% do total de ações da empresa. Xizi internacional e sua pessoa atuando em concertação, chenxiaxin, detêm 137309672 ações, representando 36,50% do total de ações da empresa. As ações acima são ações negociáveis não restritas. 4. Situação das acções adquiridas por oferta
O âmbito da proposta é Baida Group Co.Ltd(600865)
Tipo de ações preço de oferta (yuan / ação) número de ações a serem compradas por oferta (ação) na proporção de ações emitidas pela empresa listada
Acções não negociáveis 11,3932 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) ,50%
Após a conclusão desta oferta, a Xizi international e a sua parte concertada chenxiaxin deterão até 169309672 ações do grupo Baida, representando 45,00% do total de ações emitidas de Baida Group Co.Ltd(600865) .
Se uma empresa cotada tiver direitos ex e interesses ex, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social durante o período compreendido entre a data de anúncio do relatório da oferta de compra e a data de expiração do período da oferta de compra, o preço da oferta de compra e o número de ações a adquirir por oferta de compra serão ajustados em conformidade.
Após o término do período de licitação, se o número de ações a serem pré-aceitas não for superior a 32000000 ações a serem adquiridas desta vez, a Xizi international adquirirá as ações a serem pré-aceitas pelos acionistas de acordo com as condições acordadas na licitação; Se o número de ações pré-aceitas exceder 32000000, a Xizi international comprará as ações pré-aceitas pelos acionistas na mesma proporção, e as demais ações pré-aceitas serão liberadas da custódia temporária e não serão adquiridas. A fórmula de cálculo é a seguinte: o número de ações adquiridas pela Xizi international a cada acionista da oferta pré-aceita = o número de ações do acionista da oferta pré-aceita × (3200000 acções ÷ o número total de acções previamente aceites por todos os accionistas durante o período da oferta de aquisição). As ações restantes com menos de uma ação compradas pelo adquirente de cada acionista da oferta pré-aceita serão tratadas de acordo com as medidas para lidar com ações fracionadas na distribuição de ações da Shanghai Branch of China depository and Clearing Corporation.
5. Informação e descrição do preço de oferta de concurso (1) preço de oferta de concurso
O preço de oferta desta oferta é de 11,39 yuan / ação.
(2) Base de cálculo
A média aritmética do preço médio ponderado diário de Baida Group Co.Ltd(600865) ação é 11,59 yuan / ação (manter duas casas decimais e arredondar para cima) 30 dias de negociação antes da data de anúncio sugestivo do resumo do relatório sobre aquisição por oferta O preço de oferta determinado no resumo do relatório sobre aquisição por oferta é 11,59 yuan / ação, que não é inferior à média aritmética do preço médio ponderado diário da ação 30 dias de negociação antes da data de anúncio sugestiva do resumo do relatório sobre aquisição por oferta, Cumprir o disposto no parágrafo 2 do artigo 35 das medidas administrativas para a aquisição de sociedades cotadas. Com a aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade cotada, o plano de distribuição de lucros da sociedade cotada em 2021 é distribuir dividendos monetários de RMB 0,2 por ação (incluindo impostos) com base no capital social total da sociedade cotada no final de 2021, totalizando RMB 7524806320. O plano de distribuição de lucros foi implementado e o preço de oferta foi ajustado para 11,39 yuan / ação. 6. Informações sobre os fundos da oferta pública
Com base no preço de oferta de RMB 11,39 por ação e no número de ações a adquirir é de 32000000, o capital total máximo exigido para esta oferta é de RMB 364480000.
De acordo com os requisitos relevantes das medidas de gestão de aquisição, Xizi international depositou 80 milhões de yuans (equivalente a 21,95% do capital total máximo exigido para a oferta de leilão) como garantia de desempenho na conta bancária designada pela filial de Xangai da empresa de registro e liquidação em 24 de maio de 2022.
Os fundos exigidos pelo adquirente para esta oferta pública provêm de fundos próprios e de fundos próprios. Em 24 de maio de 2022, Xizi International Holding Co., Ltd. e Shanghai Xizi Investment Holding Group Co., Ltd. assinaram o contrato de empréstimo, e Shanghai Xizi Investment Holding Group Co., Ltd. forneceu à Xizi International Holding Co., Ltd. um empréstimo sem juros de 80 milhões de yuans para esta aquisição. De acordo com o acordo, o prazo do empréstimo é de 1 ano, que será prorrogado por ambas as partes através de negociação. Os fundos necessários para esta oferta não provêm direta ou indiretamente da sociedade cotada ou de suas partes afiliadas. O adquirente tem a capacidade de desempenho exigida pela presente oferta. 7. Prazo da proposta de concurso
O prazo desta oferta é de 30 dias naturais no total e o prazo da oferta é de 2 de junho de 2022 a 1 de julho de 2022. A oferta pré-aceita não pode ser retirada nos últimos três dias de negociação antes do término do prazo desta oferta. 8. Plano de aumento de participação ou eliminação nos próximos 12 meses
A partir da data de assinatura do relatório de oferta, exceto para esta oferta, a adquirente não tem qualquer plano de continuar a aumentar a sua participação em Baida Group Co.Ltd(600865) . Se a adquirente planeja aumentar sua participação em Baida Group Co.Ltd(600865) ações no futuro, a adquirente realizará os procedimentos de aprovação e as obrigações de divulgação de informações de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
1. Esta oferta não conduzirá a alterações nos accionistas controladores e controladores efectivos da sociedade cotada. 2. O adquirente preparou o relatório Baida Group Co.Ltd(600865) sobre a oferta de aquisição de sociedades cotadas e outras disposições relevantes, e contratou consultores financeiros e jurídicos para emitir o relatório consultivo financeiro e parecer jurídico sobre esta oferta de aquisição. Os conteúdos específicos foram divulgados nos meios de comunicação designados em simultâneo com o presente relatório.
É por este meio anunciado.
Baida Group Co.Ltd(600865) Conselho de Administração 31 de Maio de 2002
