China Securities Co.Ltd(601066)
cerca de
Xizi International Holdings Co., Ltd.
Oferta de concurso
de
Relatório consultivo financeiro
Maio de 2022
Dicas importantes
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm o mesmo significado que as definidas na parte “interpretação” deste relatório.
1. O adquirente desta oferta é Xizi International Holdings Co., Ltd. A partir da data do anúncio deste relatório de oferta, a Xizi International detém 120396920 ações da empresa listada, representando 32,00% do total de ações da empresa listada. O adquirente e sua pessoa de ação concertada chenxiaxin detêm 137309672 ações da empresa listada, representando 36,50% do total de ações da empresa listada. O objetivo desta oferta é consolidar e reforçar ainda mais o controle da Xizi International sobre a empresa listada e aumentar a estabilidade da estrutura patrimonial da empresa listada. Esta proposta de concurso não se destina a encerrar o estatuto de Baida Group Co.Ltd(600865) .
2. Esta oferta é uma oferta pública parcial emitida pela Xizi international a todos os acionistas, exceto a Xizi international e a chenxiaxin, a pessoa que atua em concertação. O número de ações a serem compradas por esta oferta é de 32000000, e o preço da oferta é de 11,39 yuan / ação. Se uma empresa cotada tiver direitos ex e interesses ex, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social durante o período compreendido entre a data de anúncio do relatório da oferta de compra e a data de expiração do período da oferta de compra, o preço da oferta de compra e o número de ações a adquirir por oferta de compra serão ajustados em conformidade. 3. Após a conclusão desta oferta, Xizi internacional e sua parte concertada, chenxiaxin, deterá até 169309672 ações de Baida Group Co.Ltd(600865) .
4) Devido a certa incerteza no resultado da oferta pública, existe incerteza se o número de ações a serem oferecidas antecipadamente pode atingir o número de ações a serem adquiridas por essa oferta; Após a expiração desta oferta secundária, se o número de ações pré-aceitas temporariamente mantidas pela filial da empresa de registro e liquidação Xangai não atingir o número predeterminado de ações para aquisição por oferta, a eficácia desta aquisição por oferta não será afetada. Xizi international cumprirá rigorosamente sua obrigação de aquisição por oferta e compra todas as ações pré-aceitas pelos acionistas da empresa listada de acordo com as disposições das medidas de gestão de aquisição e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e as condições acordadas na oferta de aquisição.
5. Antes do anúncio do relatório da oferta, a Xizi international depositou 80 milhões de yuans (equivalente a 21,95% do capital total máximo exigido para esta oferta) na conta designada da Shanghai Branch of China depository and Clearing Corporation como garantia de desempenho para esta oferta.
China Securities Co.Ltd(601066) securities aceitou a atribuição do adquirente para atuar como consultor financeiro desta oferta. De acordo com as leis e regulamentos relevantes, de acordo com as normas comerciais e éticas reconhecidas no setor, e no princípio da boa fé e diligência, este relatório de conselheiro financeiro é emitido com base em uma investigação prudente. Para evitar qualquer dúvida, os valores mobiliários China Securities Co.Ltd(601066) securities apenas forneceram pareceres consultivos financeiros ao adquirente sobre esta oferta de leilão e não forneceram quaisquer pareceres jurídicos, contabilísticos ou fiscais.
O relatório do consultor financeiro não constitui nenhuma proposta de investimento para Baida Group Co.Ltd(600865) stock, e o consultor financeiro não assumirá qualquer responsabilidade pelos possíveis riscos decorrentes de qualquer decisão de investimento tomada pelo investidor de acordo com o relatório financeiro. O consultor financeiro convida os investidores a ler atentamente o relatório sobre aquisição por oferta, o resumo, pareceres legais e outros documentos de divulgação de informações.
O adquirente desta oferta de compra declarou ter fornecido ao consultor financeiro os materiais necessários para a emissão do relatório do consultor financeiro, garantido que os materiais fornecidos são verdadeiros, precisos e completos, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e prometeu assumir total responsabilidade pela autenticidade e integridade dos materiais fornecidos.
catálogo
Importante 2 Conteúdo Interpretação da secção 1 Secção II Introdução Secção III Declaração e compromisso do consultor financeiro nove
1,Declaração do consultor financeiro nove
2,O consultor financeiro promete Secção 4 Informação de base da adquirente onze
1,Informação de base da adquirente onze
2,Relação de controlo de capital próprio do adquirente onze
3,Tipo, quantidade e proporção de ações da sociedade cotada detidas doze
4,Descrição da actividade principal e da situação financeira da adquirente nos últimos três anos e um período treze
5,Punição, contencioso e arbitragem nos últimos cinco anos treze
6,Directores, supervisores e quadros superiores VII. As ações de outras sociedades cotadas no país e no exterior que tenham interesses atingem ou excedam 5% das ações emitidas da sociedade Secção 5 Regime de propostas de concurso quinze
1,O nome da empresa adquirida e a situação das ações adquiridas quinze
2,Preço de oferta e sua base de cálculo quinze
3,Número de propostas, montante total de fundos e método de pagamento dezesseis
4,Prazo da oferta dezesseis
5,Condições efectivas para a proposta de concurso dezesseis
6,Formas e procedimentos para a aceitação prévia de ofertas pelos acionistas dezessete
7,Formas e procedimentos para os acionistas retirarem ofertas pré-aceitas VIII. Nome da sociedade de valores mobiliários confiada pelo adquirente para tratar do registo pré-aceitação, retirada, liquidação e transferência das ações relevantes na oferta de leilão
Diga dezenove
9,Se esta oferta tem por objectivo pôr termo à cotação da empresa adquirida Secção VI Pareceres do consultor financeiro I. Condições acordadas para a avaliação da proposta de concurso quanto à autenticidade, exactidão e exaustividade dos conteúdos divulgados no relatório da proposta de concurso elaborado pelo adquirente
Preço vinte
2,Avaliação da finalidade da aquisição desta oferta III. avaliação da prova documental fornecida pelo adquirente, qualificação do sujeito, integridade, capacidade de regular o funcionamento da sociedade cotada, etc. 20
4,Cumprimento do preço de oferta de leilão do adquirente vinte e dois
5,Fonte de fundos e capacidade de desempenho da adquirente vinte e três
6,Orientação do adquirente vinte e três
7,A estrutura de controlo de capital próprio da adquirente e a forma como os seus accionistas controladores e controladores reais controlam a adquirente vinte e quatro
8,O adquirente executa os procedimentos de autorização e aprovação necessários vinte e quatro
9,Pareceres de análise dos planos de acompanhamento vinte e quatro
10,Outros assuntos importantes vinte e nove
11,Observações finais sobre esta proposta Secção 7 Documentos para referência futura trinta e um
1,Diretório de documentos para referência futura trinta e um
2,Localização dos documentos para referência futura Quadro anexo nº 1 de pareceres profissionais de consultores financeiros sobre fusões e aquisições de sociedades cotadas – aquisição de sociedades cotadas trinta e quatro
Interpretação da secção 1
Neste relatório, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados:
Adquirente, Xizi internacional refere-se a Xizi International Holdings Co., Ltd
Empresa cotada, Baida Group Co.Ltd(600865) empresa adquirida refere-se a Baida Group Co.Ltd(600865)
departamento
A pessoa atuando em concerto refere-se a Chen Xiaxin
Esta oferta / esta oferta / esta transação refere-se ao ato de oferta parcial feita pelo adquirente a outros acionistas de Baida Group Co.Ltd(600865)
Relatório de proposta e relatório de proposta referem-se ao relatório de proposta de proposta de Baida Group Co.Ltd(600865)
Resumo do relatório da proposta refere-se ao resumo de Baida Group Co.Ltd(600865)
Este relatório refere-se ao relatório consultivo financeiro de China Securities Co.Ltd(601066)
O preço proposto refere-se ao preço proposto por acção no âmbito desta proposta
China Securities Co.Ltd(601066) consultor financeiro refere-se a China Securities Co.Ltd(601066)
Tiance advogados e consultores jurídicos referem-se a Zhejiang Tiance escritório de advocacia
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
As medidas para a administração de aquisições referem-se às medidas para a administração de aquisições de empresas cotadas
Regras de Listagem referem-se às Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai
Os estatutos referem-se aos estatutos de Baida Group Co.Ltd(600865)
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Xangai refere-se à Bolsa de Valores de Xangai
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Branch Shanghai refere-se à China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch
RMB / mil yuan / dez mil yuan / cem milhões de yuan refere-se a RMB / mil yuan / dez mil yuan / cem milhões de yuan
Nota: qualquer discrepância entre o total e a mantissa da soma dos valores dos sub-itens neste relatório é causada por arredondamento.
Secção II Introdução
1. O adquirente desta oferta é Xizi International Holdings Co., Ltd. A partir da data do anúncio do relatório de oferta, a Xizi International detinha 120396920 ações da empresa listada, representando 32,00% do total de ações da empresa listada. O adquirente e sua pessoa de ação concertada chenxiaxin detinham 137309672 ações da empresa listada, representando 36,50% do total de ações da empresa listada. O objetivo desta aquisição é consolidar e reforçar ainda mais o controle da Xizi International sobre a empresa listada e aumentar a estabilidade da estrutura patrimonial da empresa listada. Esta proposta de concurso não se destina a encerrar o estatuto de Baida Group Co.Ltd(600865) .
2. Esta oferta é uma oferta pública parcial emitida pela Xizi international a todos os acionistas, exceto a Xizi international e a chenxiaxin, a pessoa que atua em concertação. O número de ações a serem compradas por esta oferta é de 32000000, e o preço da oferta é de 11,39 yuan / ação. Se uma empresa cotada tiver direitos ex e interesses ex, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social durante o período compreendido entre a data de anúncio do relatório da oferta de compra e a data de expiração do período da oferta de compra, o preço da oferta de compra e o número de ações a adquirir por oferta de compra serão ajustados em conformidade. 3. Após a conclusão desta oferta, Xizi internacional e sua parte concertada, chenxiaxin, deterá até 169309672 ações de Baida Group Co.Ltd(600865) .
4) Devido a certa incerteza no resultado da oferta pública, existe incerteza se o número de ações a serem oferecidas antecipadamente pode atingir o número de ações a serem adquiridas por essa oferta; Após a expiração desta oferta secundária, se o número de ações pré-aceitas temporariamente mantidas pela filial da empresa de registro e liquidação Xangai não atingir o número predeterminado de ações para aquisição por oferta, a eficácia desta aquisição por oferta não será afetada. Xizi international cumprirá rigorosamente sua obrigação de aquisição por oferta e compra todas as ações pré-aceitas pelos acionistas da empresa listada de acordo com as disposições das medidas de gestão de aquisição e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e as condições acordadas na oferta de aquisição.
5. Antes do anúncio do relatório da oferta, a Xizi international depositou 80 milhões de yuans (equivalente a 21,95% do capital total máximo exigido para esta oferta) na conta designada da Shanghai Branch of China depository and Clearing Corporation como garantia de desempenho para esta oferta.
China Securities Co.Ltd(601066) securities aceita a atribuição do adquirente para atuar como consultor financeiro da oferta de compra e emitir o relatório de consultoria financeira. O relatório de consultoria financeira baseia-se nos materiais relevantes fornecidos pelas partes na transação de oferta de leilão, nas informações divulgadas pelas partes, e nos relatórios e pareceres emitidos por advogados e outras instituições intermediárias de acordo com as disposições da lei de valores mobiliários, as medidas para a administração de aquisições, as medidas para a administração de negócios de consultoria financeira para fusões e aquisições de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes, É emitida com base em diligência prudente, de acordo com as normas comerciais geralmente reconhecidas, ética, honestidade e crédito, e o espírito de diligência no setor de valores mobiliários, e destina-se a fazer uma avaliação objetiva e justa desta oferta para referência das partes relevantes.
O adquirente declarou que forneceu ao consultor financeiro os materiais necessários para a emissão do relatório do consultor financeiro, e prometeu que os materiais fornecidos são verdadeiros, precisos e completos, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e prometeu que está disposto a assumir total responsabilidade pela legalidade, autenticidade e integridade dos materiais fornecidos.
Secção III Declaração e compromisso do consultor financeiro
