Código de títulos: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) abreviatura de títulos: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) announcement No.: 2022084 bond Código: 123031 bond abbreviation: Jingrui convertible bond
Código da Obrigação: 123124 bond abbreviation: jingruizhuan 2
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
O primeiro anúncio sugestivo sobre a revenda de “Jingrui Zhuan 2”
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. preço de revenda: 100162 yuan / peça (incluindo juros e impostos)
2. Período de declaração de revenda: 8 de junho de 2022 a 14 de junho de 2022
3. Data de recebimento dos fundos do emitente: 17 de junho de 2022
4. Data de transferência de fundos de revenda: 20 de junho de 2022
5. Data de recebimento dos fundos de revenda dos investidores: 21 de junho de 2022
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) (doravante denominada “a empresa” e “o emissor”) realizaram sucessivamente a quarta reunião do terceiro conselho de administração, a terceira reunião do terceiro conselho de supervisores, a assembleia geral anual de acionistas 2021 e a primeira reunião de acionistas da jingruizhuan 2 em 2022, em 11 de maio de 2022, 25 de maio de 2022 e 27 de maio de 2022, A proposta relativa à alteração do tema de implementação e da estrutura interna de investimento de alguns projectos de investimento angariados, à venda de activos a filiais integralmente detidas e à utilização de fundos angariados para aumentar o capital a filiais integralmente detidas foi revista e aprovada. De acordo com as disposições do prospecto da empresa para a emissão de obrigações corporativas convertíveis para objetos não especificados no mercado empresarial em crescimento (doravante denominado “prospecto”), devido à mudança na finalidade dos fundos levantados pela emissão de obrigações corporativas convertíveis pela empresa para objetos não especificados (doravante denominados “obrigações convertíveis”), os termos adicionais de revenda de “jingruizhuan 2” entraram em vigor. Os assuntos relevantes da revenda “Jingrui Zhuan 2” são anunciados da seguinte forma:
1. Razões para a eficácia da cláusula adicional de revenda
A empresa realizou a quarta reunião do terceiro conselho de administração e a terceira reunião do terceiro conselho de supervisores em 11 de maio de 2022, 25 de maio de 2022 e 27 de maio de 2022, a assembleia geral anual de acionistas em 2021 e a primeira reunião de acionistas de jingruizhuan 2 em 2022, A proposta de alteração do tema de implementação e estrutura interna de investimento de alguns projetos de investimento levantados, venda de ativos a subsidiárias integralmente detidas e aumento de capital a subsidiárias integralmente detidas com recursos levantados foi revisada e aprovada. A empresa planeia alterar o tema de implementação do projeto de investimento de fundos mobiliários convertíveis “Projeto de I & D de fotorresistência high-end para fabricação de circuitos integrados” da empresa para uma subsidiária integral, Suzhou Ruihong Electronic Chemicals Co., Ltd. (a seguir designada “Suzhou Ruihong”, que é atualmente uma subsidiária integral da empresa. Considerando que planeja introduzir outros acionistas, tornar-se-á uma subsidiária holding da empresa no futuro), Os ativos relevantes formados pelo projeto são vendidos à Suzhou Ruihong pela empresa; A estrutura de investimento interna do “projeto de P & D fotorresist high-end para fabricação de circuitos integrados” foi ajustada, e o “custo de engenharia de construção” não utilizado do projeto totalizou 813868 milhões de yuans para “custo de equipamento e instalação”, Ao mesmo tempo, os fundos angariados não utilizados de 1404867 milhões de yuans (incluindo juros relevantes, o montante específico estará sujeito ao saldo da conta especial para fundos angariados na data de entrega de capital próprio, e a receita de juros excedente será incluída na reserva de capital Suzhou Ruihong) do “projeto de P & D fotorresistência high-end para fabricação de circuito integrado” será investido na forma de aumento de capital para Suzhou Ruihong. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a mudança do assunto de implementação e estrutura de investimento interno de alguns projetos de investimento levantados, venda de ativos a subsidiárias integralmente detidas e aumento de capital para subsidiárias integralmente detidas com fundos levantados (Anúncio nº: 2022068) publicado em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC, em 12 de maio de 2022. De acordo com as disposições do prospecto da empresa, a cláusula de revenda adicional de “jingruizhuan 2” entra em vigor.
Ao mesmo tempo, de acordo com o artigo 8.3.7 das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, se a assembleia geral de acionistas aprovar a alteração do projeto de investimento de fundos levantados, a empresa listada dará aos detentores de obrigações da empresa conversível o direito de vender de volta de uma vez dentro de 20 dias de negociação após a assembleia geral de acionistas aprovar a mudança.
2. Cláusula adicional de revenda
De acordo com as disposições do prospecto da empresa, o conteúdo específico das condições adicionais de revenda é o seguinte:
Se houver uma alteração significativa na execução do projeto de investimento dos fundos angariados das obrigações convertíveis da empresa emitidas nesta ocasião em comparação com o compromisso da empresa no prospecto, e se considerar que altera a finalidade dos fundos angariados ou reconhecida pela CSRC como alteração da finalidade dos fundos angariados de acordo com as disposições pertinentes da CSRC, os titulares das obrigações convertíveis têm o direito de revender de uma só vez. Os titulares de obrigações convertíveis têm o direito de revender a totalidade ou parte das obrigações convertíveis por eles detidas à sociedade pelo valor nominal das obrigações acrescidas dos juros corridos para o período em curso. Após o cumprimento das condições adicionais de revenda, o titular pode proceder à revenda dentro do período adicional de relatório de revenda após o anúncio da empresa. Se a revenda não for realizada dentro do período adicional de relatório de revenda, o titular não exercerá o direito de revenda adicional.
3. Preço de revenda
De acordo com as disposições do prospecto da empresa, a fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia=b × I × T/365.
Ia: juros corridos para o período em curso;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis a revender detidas pelos titulares das obrigações convertíveis emitidas neste momento;
i: Refere-se à taxa de cupão da obrigação convertível no ano corrente;
t: Refere-se aos dias de acumulação de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de atraso de venda do ano de juros atual (o início não conta o fim).
Onde: i=0,2% (a taxa de cupom do primeiro ano de “Jingrui Zhuan 2”, ou seja, 16 de agosto de 2021 a 15 de agosto de 2022); T=296 dias (de 16 de agosto de 2021 a 8 de junho de 2022, contando o início, mas não o fim).
Calculado: ia=100 × 0.2% × 296365 = 0,162 yuan / folha (imposto incluído).
Do acima exposto, podemos ver que o preço de revenda de “jingruizhuan 2” é de 100162 yuan / peça (incluindo juros e impostos).
De acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos fiscais relevantes, para investidores individuais e detentores de obrigações de fundos de investimento de valores mobiliários que detenham “jingruizhuan 2”, o imposto de renda de juros deve ser retido e remitido pelas empresas de valores mobiliários e outras agências de pagamento e distribuição à taxa de imposto de 20%. A empresa não rete e remite o imposto de renda, e o valor real de 100130 yuan / peça pode ser obtido da revenda; Para investidores estrangeiros qualificados (QFII e rqfii) que detêm “Jingrui Zhuan 2”, o imposto de renda está isento, e o valor real da revenda é de 100162 yuan / peça; Para outros detentores de obrigações que detêm “Jingrui Zhuan 2”, a empresa não reterá e pagará imposto de renda sobre os juros de obrigações conversíveis atuais, e o valor real da revenda é de 100162 yuan / peça.
4. Direitos de revenda
Os detentores da “Jingrui Zhuan 2” podem vender de volta algumas ou todas as ações da “Jingrui Zhuan 2” que não foram convertidas. Os titulares de “jingruizhuan 2” têm o direito de escolher se querem realizar a revenda, não sendo esta revenda obrigatória.
2,Procedimento de revenda e método de pagamento
1. Período de publicidade da revenda
De acordo com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, se a assembleia de acionistas aprovar a alteração do projeto de investimento dos fundos levantados, a empresa listada dará aos detentores de obrigações da empresa conversível o direito de vender de volta de uma vez dentro de 20 dias de negociação após a aprovação da assembleia de acionistas.
O anúncio sobre a revenda deve ser emitido pelo menos três vezes, incluindo pelo menos uma vez antes da realização da revenda e no prazo de cinco dias de negociação após o anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas, pelo menos uma vez durante a execução da revenda, e o prazo para o anúncio remanescente da revenda será determinado conforme necessário. A empresa publicará informações sobre o meio de divulgação de informações designado cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Os investidores são gentilmente convidados a prestar atenção à divulgação do anúncio acima sobre revenda.
2. Período de referência da revenda
O titular da obrigação que exerce o direito de call back deve fazer uma declaração de call back através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen durante o período de declaração de call back de 8 de junho de 2022 a 14 de junho de 2022, e a ordem pode ser cancelada no dia da declaração de call back. Uma vez confirmada a declaração de revenda, não pode ser revogada. Se a declaração não for bem sucedida no dia da declaração, a declaração pode ser continuada no dia seguinte (dentro do prazo de declaração). Se o titular da obrigação não fizer uma declaração de call back dentro do período de declaração de call back, considera-se que essa declaração constitui uma renúncia incondicional ao direito de call back.
Em caso de congelamento judicial ou dedução antes da data de emissão dos fundos de venda de volta, a declaração do detentor da obrigação de venda de volta será inválida.
3. Método de pagamento
A empresa comprará de volta “Jingrui Zhuan 2” pelo preço de revenda especificado acima, e a empresa confia a China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch para conduzir compensação e liquidação através de seu sistema de compensação de capital. De acordo com as regras comerciais relevantes da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch, a data de recebimento dos fundos do emitente é 17 de junho de 2022, a data de transferência dos rendimentos da revenda é 20 de junho de 2022 e a data de recebimento dos rendimentos da revenda do investidor é 21 de junho de 2022. Após o término do período de revenda, a empresa anunciará os resultados dessa revenda e o impacto dessa revenda na empresa.
3,Operações durante a revenda
No mesmo dia de negociação, se o titular de “Jingrui Zhuan 2” enviar dois ou mais pedidos de oferta para negociação, transferência de custódia, conversão de ações, revenda, etc., o pedido será processado na seguinte ordem: negociação, revenda, conversão de ações, transferência de custódia.
4,Documentos para referência futura
1. parecer jurídico de Beijing Wanshang tianqin escritório de advocacia sobre a revenda de Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) jingruizhuan 2;
2. Guosen Securities Co.Ltd(002736) .
É por este meio anunciado.
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) conselho de administração 30 de maio de 2022
