Abreviatura de títulos: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) security Code: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
2022 oferta não pública de um plano de ações
Maio de 2002
Declaração da empresa
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2. Após essa oferta não pública, a sociedade será responsável pelas mudanças na operação e nos rendimentos da sociedade; Os investidores são responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes desta oferta não pública.
3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública de ações, e qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
Os assuntos mencionados neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade homologadora sobre assuntos relacionados a essa oferta não pública de ações. A eficácia e conclusão das questões relacionadas com a oferta não pública de ações descritas no plano ainda não estão aprovadas ou aprovadas pelas autoridades competentes de exame e aprovação.
ponta quente
1. Os assuntos relativos a esta oferta não pública de ações foram deliberados e aprovados na quinta reunião do segundo conselho de administração da sociedade, e só podem ser implementados após deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas da sociedade e da CSRC.
2. Esta oferta é uma oferta não pública para objetos específicos. O objeto da oferta é o Sr. Zhoujinsong. Os objetos específicos subscrevem as ações da empresa nesta oferta não pública em dinheiro. O Sr. Zhoujinsong é o presidente, gerente geral, acionista controlador, controlador real da empresa e a parte relacionada da empresa. A oferta não pública da empresa de ações ao Sr. Zhoujinsong constitui uma transação de parte relacionada.
3. o montante total de fundos levantados a partir da oferta não pública de ações não é superior a 285 milhões de yuan (incluindo este montante). Após deduzir as despesas de emissão, propõe-se ser usado no projeto de produção inteligente de alimentos de sabor halógeno Hunan, a rede de marketing e projeto de construção e promoção da marca, e o projeto do centro de P & D do alimento do petisco do sabor da nova geração.
4. O preço desta oferta não pública é de 5,95 yuan / ação. A data base de preços da oferta não pública da empresa é a data de anúncio da resolução da quinta reunião do segundo conselho de administração, e o preço de emissão não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias anteriores à data base de preços (o preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias anteriores à data base de preços = o volume total de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data base de preços / o volume total de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data base de preços).
No caso de questões ex-direitos e ex-interesses, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, etc., das ações da empresa a partir da data base de preços desta oferta até a data de emissão, o preço de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade. 5. O número de ações nesta oferta não pública não excede 47899159 (incluindo este número), e o número máximo de ações nesta oferta não pública não excede 30% do capital social total da empresa antes desta oferta, todos os quais são subscritos pelo Sr. Zhoujinsong em dinheiro. O número final de ações a serem emitidas será determinado pelo conselho de administração e pelas pessoas autorizadas pelo conselho de administração autorizadas pela assembleia geral, mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal), de acordo com as condições específicas, tais como o limite máximo do número de ações a serem emitidas, o montante total dos recursos captados e o preço de emissão aprovado pela CSRC.
Se as ações da empresa forem distribuídas desde a data base de preços até a data de emissão, a reserva de capital for convertida em capital social ou o capital social total da empresa for alterado antes da emissão e o preço de emissão for ajustado por outros motivos, o limite máximo do número de ações na oferta não pública será ajustado em conformidade.
6. As ações desta oferta não pública subscritas pelo objeto emissor não podem ser cedidas de forma alguma no prazo de 36 meses a contar da data da realização dessa oferta, incluindo, mas não limitado a, a transferência pública através do mercado de valores mobiliários ou por acordo, nem a sociedade as recomprará; O aumento de ações dessas ações devido às ações bônus da empresa, conversão de capital social e outros motivos também devem cumprir o período de restrição acima mencionado.
Se a CSRC e a Bolsa de Valores de Shenzhen tiverem políticas diferentes sobre o acordo de período de bloqueio acima ou as disposições e políticas relevantes sobre o período de bloqueio do adquirente antes da conclusão desta oferta não pública tiverem sido modificadas ou alteradas, o acordo de período de bloqueio acima será ajustado e implementado em conformidade.
Após o término do período de restrição acima mencionado, a redução das ações subscritas nesta oferta não pública pelo objeto emissor deve cumprir as disposições relevantes da CSRC, da Bolsa de Valores de Shenzhen e de outras autoridades reguladoras.
7. O objeto desta oferta não pública é o Sr. Zhoujinsong, o controlador real. Antes da oferta não pública, o controlador real da empresa era o Sr. e a Sra. zhoujinsong. O Sr. zhoujinsong detinha diretamente 30,86% das ações da empresa, a Sra. libingyu detinha diretamente 8,98% das ações da empresa, e o Sr. e a Sra. zhoujinsong detinham diretamente 39,84% das ações da empresa no total. De acordo com as disposições das medidas administrativas para a aquisição de sociedades cotadas, a subscrição do Sr. Zhoujinsong para as ações desta oferta não pública desencadeará a sua obrigação de oferta pública.
De acordo com o contrato de subscrição para oferta não pública de ações efetivas com condições de Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) ; O conselho de administração da empresa solicitou à assembleia geral que aprovasse o objeto de subscrição de oferta. Após a aprovação da assembleia geral de acionistas da empresa por acionistas não afiliados, a aquisição pelo Sr. zhoujinsong da emissão de novas ações pela empresa nesta oferta não pública está em conformidade com a isenção de emissão de oferta prevista no artigo 63 das medidas administrativas para aquisição de sociedades cotadas.
8. A sociedade definiu a política de distribuição de lucros da companhia nos estatutos sociais, de acordo com as disposições pertinentes das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e do edital sobre posterior implementação de assuntos relacionados aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, e formulou o plano de devolução de dividendos aos acionistas nos próximos três anos (20222024). Consulte “Seção V política de distribuição de lucros e implementação da empresa” para detalhes da política de distribuição de lucros e dividendos de caixa da empresa.
9. Os lucros acumulados não distribuídos antes dessa oferta não pública serão compartilhados por todos os acionistas da empresa após a conclusão dessa oferta não pública proporcionalmente às ações emitidas.
10. A empresa analisou cuidadosamente o impacto desta oferta na diluição do retorno imediato, e tomará uma variedade de medidas para garantir o uso efetivo dos recursos levantados, efetivamente prevenir o risco de diluição do retorno imediato e melhorar a capacidade de retorno futuro. A empresa lembra especialmente aos investidores que a formulação de medidas de retorno compensatório pela empresa e as mudanças no status financeiro, rentabilidade e fluxo de caixa da empresa após a emissão deste plano não equivalem a garantir os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso, a empresa não será responsável por indenização.
(11) Esta oferta não pública de ações não constitui uma reestruturação importante de ativos, não conduzirá a alterações nos acionistas controladores e controladores efetivos da empresa, nem conduzirá a que a distribuição de ações da empresa não cumpra as condições de listagem.
12. Em particular, os investidores são lembrados de ler atentamente a “seção IV / VI. descrição de risco relacionada a esta emissão” do plano e prestar atenção aos riscos de investimento.
catálogo
A empresa declara que 2 dicas especiais 3 Conteúdo 6 interpretação Secção 1 Resumo do plano de oferta não pública 9 I. Informação de base do emitente 9 II. Contexto e finalidade desta oferta não pública 9 III. objeto emissor e sua relação com a sociedade IV. Resumo do plano de oferta não pública 11 v. se esta oferta não pública constitui uma operação ligada Veja se esta oferta levou a mudanças nas condições de controle e listagem da empresa VII. Procedimentos de aprovação para esta emissão VIII. Explicação sobre a isenção do Sr. Zhoujinsong, o controlador real da empresa, de fazer uma oferta Secção 2 Informações básicas do emitente e resumo do conteúdo do contrato de subscrição de acções 16 I. Informação de base do objecto emissor 16 II. Resumo do conteúdo do contrato de subscrição condicional de acções Secção III Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados 21 I. Plano de utilização dos fundos angariados 21 II. Informação básica do projeto investido pelos fundos arrecadados 21 III. necessidade da implementação do projeto investido pelos fundos arrecadados IV. viabilidade da execução do projeto investido pelos fundos arrecadados V. o impacto desta oferta na operação, gestão e situação financeira da empresa 29 VI. viabilidade de conclusão do projeto investido com recursos captados Seção IV discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta na empresa 31 I. Alterações nos negócios e ativos da empresa, estatutos, estrutura acionária, estrutura de gestão sênior e estrutura de negócios após esta oferta II. Alterações na posição financeira, rentabilidade e fluxo de caixa da empresa listada após esta oferta 32 III. Alterações nas relações comerciais, relações de gestão, transações com partes relacionadas e concorrência horizontal entre a sociedade cotada e seus acionistas controladores e suas partes relacionadas IV. após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas, ou se a empresa fornece garantias para os acionistas controladores e suas afiliadas V. se a estrutura do passivo da sociedade cotada é razoável, se há um grande aumento dos passivos (incluindo passivos contingentes) através desta oferta, se há uma baixa proporção de passivos e custos financeiros irracionais Vi. descrição de risco relacionada com esta oferta Secção V Política de distribuição de lucros e implementação da empresa 38 I. A actual política de distribuição de dividendos da empresa 38 II. Distribuição dos lucros e utilização dos lucros não distribuídos da empresa nos últimos três anos III. Plano de retorno de dividendos para os próximos três anos Secção 6 Devolução imediata diluída desta oferta não pública e medidas de enchimento 45 I. O impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa II. Dicas de risco para retorno imediato diluído desta oferta 47 III. necessidade e racionalidade desta oferta não pública de ações 47 IV. A relação entre o uso dos recursos captados e o negócio existente da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc., em projetos investidos com recursos captados V. principais medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato desta oferta não pública 48 VI. Autorizações emitidas por entidades relevantes cinquenta
Interpretação
Neste plano, salvo disposição em contrário no texto, as seguintes palavras e expressões têm os seguintes significados: o emissor, a empresa, Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Este plano refere-se ao plano de emissão não pública de acções ordinárias a em Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 2022
Esta emissão / este desenvolvimento não público refere-se à emissão não pública de ações ordinárias do RMB a ações
Banco / esta oferta não pública
Acionistas controladores e controladores reais referem-se a Zhou Jinsong e libingyu
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
Os estatutos referem-se aos estatutos de Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
RMB / dez mil yuan / cem milhões de yuan refere-se a RMB / dez mil yuan / cem milhões de yuan
O período de relato refere-se a 2019, 2020, 2021 e janeiro de março de 2022
Nota: qualquer discrepância entre o montante total e a soma dos sub-itens listados em qualquer tabela deste plano é causada por arredondamento.
Secção I Resumo do plano de oferta não pública
1,Informação de base do emitente
Nome chinês: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Nome Inglês: jinzai Food Group Co., Ltd
Data de estabelecimento: 12 de agosto de 2010
Data do anúncio: 14 de setembro de 2020
Endereço Registrado: Pingjiang high tech Industrial Park, Yueyang City, Hunan Province
Endereço do escritório principal: 46 / F, bloco a, Wanda Plaza, Kaifu District, Changsha, Hunan
Representante legal: zhoujinsong
Capital social: 403200000 yuan
Crédito social unificado Código: 91430 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) 532577g
Local de listagem: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de stock: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Código da unidade populacional: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Código Postal: 414517
Tel.: 073189822256
Fax: 073189822256
E- mail: [email protected].
Sítio Web da empresa: http://www.jinzaifood.com.cn.
Âmbito de negócio: desenvolvimento e produção de alimentos, vendas de alimentos pré-embalados e alimentos a granel, negócios de importação e exportação autônomos e agências de várias commodities e tecnologias (exceto para commodities e tecnologias limitadas ou proibidas pelo Estado). (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes).
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública
(I)
