Código dos títulos: Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) abreviatura dos títulos: Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) announcement No.: 2022069 bond Código: 128035 bond abbreviation: Han’s convertible bond
Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008)
O segundo anúncio indicativo sobre a revenda das “obrigações convertíveis de Han”
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais: 1. preço de revenda: 103 yuan / peça (incluindo juros e impostos).
2. Período de declaração de revenda: 31 de maio de 2022 a 7 de junho de 2022
3. Data de recebimento dos fundos do emissor: 10 de junho de 2022
4. Data de transferência de fundos de revenda: 13 de junho de 2022
5. Data de recebimento dos fundos de revenda dos investidores: 14 de junho de 2022
6. Os titulares de “obrigações convertíveis da Han” têm o direito de escolher se devem realizar a revenda. Esta revenda não é obrigatória
O preço de fechamento das ações da empresa Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) durante 30 dias consecutivos de negociação de 7 de abril de 2022 a 23 de maio de 2022 é inferior a 70% do preço de conversão atual, e as “obrigações conversíveis da Han” estão nos últimos dois anos de juros. De acordo com as disposições do prospecto para emissão pública de obrigações societárias conversíveis (doravante referido como o “prospecto”), A cláusula de recompra condicional das “obrigações convertíveis de Han” entra em vigor. As questões pertinentes relativas à recompra das “obrigações convertíveis da Han” são anunciadas do seguinte modo:
1,Visão geral das condições de revenda
1. Condições de revenda e razões efetivas
As condições de revenda condicionais acordadas no prospecto são as seguintes:
Nos dois últimos anos de juros das obrigações convertíveis emitidas desta vez, se o preço de fechamento das ações da empresa em quaisquer trinta dias consecutivos de negociação for inferior a 70% do preço de conversão atual, os titulares das obrigações convertíveis têm o direito de revender a totalidade ou parte das obrigações convertíveis que detêm à empresa a 103% do valor facial das obrigações (incluindo os juros corridos atuais).
Se o preço de conversão da ação tiver sido ajustado devido à ocorrência de dividendos de ações, conversão de capital social, emissão adicional de novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações convertíveis emitidas neste momento), alocação de ações e distribuição de dividendos em dinheiro nos dias de negociação acima mencionados, o preço de conversão da ação e o preço de fechamento antes do ajuste devem ser calculados no dia de negociação anterior ao ajuste e o preço de conversão da ação e o preço de fechamento após o ajuste devem ser calculados no dia de negociação seguinte ao ajuste. Em caso de correção descendente do preço de conversão, os trinta dias de negociação acima referidos serão recalculados a partir do primeiro dia de negociação após o ajuste do preço de conversão.
Nos últimos dois anos de juros das obrigações convertíveis emitidas neste momento, os titulares das obrigações convertíveis podem exercer o direito de recompra uma vez, de acordo com as condições acima acordadas, após o cumprimento pela primeira vez das condições de recompra anual. Se os titulares das obrigações convertíveis não declararem e executarem a recompra dentro do período de reporte de recompra anunciado pela sociedade naquele momento após o cumprimento pela primeira vez das condições de recompra, o direito de recompra não será exercido nesse ano de recompra e os titulares das obrigações convertíveis não poderão exercer parte do direito de recompra várias vezes.
O preço de fechamento das ações da empresa por 16 dias consecutivos de negociação de 7 de abril a 28 de abril de 2022 é inferior a 70% do preço de conversão atual de 52,19 yuan / ação, ou seja, 36,53 yuan / ação; De 29 de abril a 23 de maio de 2022, o preço de fechamento por 14 dias consecutivos de negociação foi inferior a 70% do preço de conversão atual de 51,79 yuan / ação (devido à implementação do plano de distribuição anual de ações 2021, o preço de conversão foi ajustado de 52,19 yuan / ação para 51,79 yuan / ação de 29 de abril de 2022), ou seja, 36,25 yuan / ação.
Em conclusão, o preço de fechamento por 30 dias consecutivos de negociação de 7 de abril de 2022 a 23 de maio de 2022 é inferior a 70% do preço de conversão atual.
2. Preço de revenda
De acordo com as disposições do prospecto, o preço de revenda de “obrigações convertíveis de Han” é de 103% do valor facial dos títulos (incluindo os juros acumulados do período atual), ou seja, 103 yuan / peça (incluindo imposto de juros).
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia=b × I × T ÷ 365
Onde: IA são os juros corridos do período em curso; B é o valor facial total das obrigações de empresas convertíveis a serem vendidas de volta detidas pelos titulares de obrigações de empresas convertíveis emitidas desta vez; I é a taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis no ano em curso; T são os dias de juro, ou seja, os dias de calendário reais desde o último dia de juro até à data de atraso de venda do ano de juro em curso (o início não conta o fim).
Onde: i=1,6% (a taxa de cupão do quinto período de juros da “Obrigação conversível de nacionalidade Han”, ou seja, de 6 de fevereiro de 2022 a 5 de fevereiro de 2023); T=114 dias (de 6 de fevereiro de 2022 a 31 de maio de 2022, contando o início, mas não o fim).
Calculado: ia=100 × 1.6% × 114365=0.500 yuan / peça (imposto incluído)
Pode-se ver a partir do acima que o preço de revenda da “obrigação conversível de Han” é de 103 yuan / peça (incluindo juros e impostos), dos quais os juros acumulados do período atual é de 0,500 yuan / peça (incluindo impostos).
De acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos fiscais relevantes: para investidores individuais e detentores de obrigações de fundos de investimento de valores mobiliários que detenham “obrigações convertíveis de nacionalidade Han”, o imposto sobre o rendimento de juros será retido e remetido pelas sociedades de valores mobiliários e outras agências de pagamento e distribuição à taxa de imposto de 20%, e a sociedade não deve reter e dispensar o imposto sobre o rendimento; Para investidores estrangeiros qualificados (QFII e rqfii) detentores de “obrigações convertíveis da Han”, de acordo com o disposto no anúncio sobre a continuação das políticas de imposto sobre o rendimento das empresas e de imposto sobre o valor acrescentado para o investimento de instituições estrangeiras no mercado de obrigações nacionais (Anúncio n.º 34, 2021 da Administração Estadual de Tributação do Ministério das Finanças), os juros obtidos pelo investimento de instituições estrangeiras no mercado de obrigações nacionais estão temporariamente isentos do imposto sobre o rendimento das empresas e do imposto sobre o valor acrescentado; Para outros detentores de obrigações que detêm “obrigações convertíveis de nacionalidade Han”, a empresa não reterá e pagará imposto de renda, e outros detentores de obrigações pagarão imposto de renda de juros de obrigações por si mesmos.
3. Outras instruções
O detentor dos “títulos conversíveis de Han” pode vender de volta alguns ou todos os “títulos conversíveis de Han” detidos por ele que não foram convertidos em ações. Os detentores de “obrigações convertíveis da Han” têm o direito de escolher se devem realizar a revenda, não sendo esta revenda obrigatória.
2,Procedimento de revenda e método de pagamento
1. Período de anúncio de revenda
De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) e outras disposições relevantes, a empresa deve divulgar o anúncio de recompra antes da abertura do mercado no dia de negociação seguinte (ou seja, 24 de maio de 2022) que atenda às condições para a recompra de obrigações corporativas convertíveis. Posteriormente, a empresa deve emitir um anúncio imediato de recompra pelo menos uma vez a cada cinco dias de negociação, e anunciar os resultados de recompra e seu impacto após o final do período de recompra. A empresa publicará informações sobre o meio de divulgação de informações designado cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) E os tempos de títulos, China Securities Journal e Shanghai Securities News divulgaram os anúncios acima sobre revenda.
2. Período de referência da revenda
O titular da obrigação que exerce o direito de call back deve fazer a declaração de call back através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen durante o período de declaração de call back de 31 de maio a 7 de junho de 2022, e a ordem pode ser cancelada no dia da declaração de call back. Uma vez confirmada a declaração de revenda, não pode ser revogada. Se a declaração não for bem sucedida no dia da declaração, a declaração pode ser continuada no dia seguinte (dentro do prazo de declaração).
Se o titular da obrigação não fizer uma declaração de call back dentro do período de declaração de call back, considera-se que essa declaração constitui uma renúncia incondicional ao direito de call back.
Em caso de congelamento judicial ou dedução antes da data de emissão dos fundos de venda de volta, a declaração do detentor da obrigação de venda de volta será inválida.
3. Método de pagamento
A empresa recomprará “obrigações convertíveis da Han” ao preço de revenda acima especificado. A empresa confia a China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch para realizar compensação e liquidação através de seu sistema de compensação de capital. De acordo com as regras de negócios relevantes da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch, a data de recebimento dos fundos do emitente é 10 de junho de 2022, a data de transferência dos rendimentos da revenda é 13 de junho de 2022 e a data de recebimento dos fundos de revenda do investidor é 14 de junho de 2022.
Após o término do período de revenda, a empresa anunciará o impacto dessa revenda na empresa.
3,Operações durante a revenda
Se o titular das “obrigações conversíveis da Han” enviar dois ou mais pedidos de oferta para negociação, transferência de custódia, conversão de ações, revenda, etc., no mesmo dia de negociação, o pedido será processado na seguinte ordem: negociação, revenda, conversão de ações, transferência de custódia.
4,Documentos para referência futura
1. O pedido da empresa para a implementação da revenda de “obrigações convertíveis da Han”
2. Parecer jurídico
É por este meio anunciado.
Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 202231 de Maio
