Minmetals Securities Co., Ltd. em Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Pareceres de verificação do consultor financeiro independente sobre as políticas industriais e os tipos de transação desta transação
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) . Minmetals Securities Co., Ltd., como consultor financeiro independente desta transação, tem se envolvido nas seguintes atividades de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, o direito das sociedades da República Popular da China e as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas (doravante denominadas “medidas para a administração da reestruturação”) De acordo com os requisitos do plano de implementação do sistema separado para a revisão de fusões e aquisições emitido pela CSRC e a notificação sobre a cooperação com o trabalho relacionado do sistema separado para a revisão de fusões e aquisições (SZF [2013] No. 3) emitido pela Bolsa de Valores de Xangai, Minmetals Securities Co., Ltd. verificou as questões relacionadas com a revisão do sistema separado para o Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
1,Conteúdo da verificação
(I) se as indústrias ou empresas envolvidas nesta reorganização pertencem às indústrias ou empresas que apoiam principalmente a promoção da fusão e reorganização, tais como “empresas líderes em automóveis, aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informação eletrônica, medicina e industrialização agrícola”, conforme determinado nos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção da fusão e reorganização de empresas e os pareceres orientadores sobre aceleração da fusão e reorganização de empresas em indústrias-chave emitidos por 12 ministérios e comissões, incluindo o Ministério da indústria e tecnologia da informação
De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas listadas (revisadas em 2012) da CSRC, a indústria em que a empresa está localizada é “53 indústria de transporte ferroviário” em “g transporte, armazenagem e indústria postal”. De acordo com a classificação industrial da economia nacional (gb / t47542017), a indústria da empresa do assunto é “5320 transporte ferroviário de mercadorias” em “53 transporte ferroviário”.
Em suma, o consultor financeiro independente acredita que as indústrias e empresas envolvidas nesta reestruturação não são “empresas líderes em automóveis, aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informação eletrônica, medicina e industrialização agrícola”, determinadas nos pareceres orientadores sobre aceleração da fusão e reorganização de empresas em indústrias-chave e os pareceres orientadores sobre aceleração da fusão e reorganização de empresas em indústrias-chave emitidos por 12 ministérios e comissões, incluindo o Ministério da indústria e tecnologia da informação.
II) se o tipo de transacção envolvida nesta reestruturação de activos pertence ao mesmo sector ou às fusões e aquisições a montante e a jusante
O principal negócio da empresa listada está posicionado como operação de parque logístico. No entanto, para melhor reembolsar os acionistas e desenvolver o principal negócio logístico com fluxo de caixa suficiente, a empresa listada é colocada no negócio imobiliário periodicamente. De acordo com a classificação industrial da economia nacional (gb/t47542017), o setor em que a empresa listada está localizada é “abrangente”. A indústria da empresa ferroviária alvo a ser adquirida é “5320 transporte ferroviário de mercadorias” em “53 transporte ferroviário”. As duas empresas pertencem a indústrias diferentes e não há relação a montante e a jusante.
Em conclusão, o consultor financeiro independente considera que o tipo de transacção envolvido nesta importante reestruturação de activos não pertence ao mesmo sector nem às fusões e aquisições a montante e a jusante.
III) Se a reorganização dos activos constitui reorganização e cotação
Esta transação não envolve a emissão de ações pela sociedade cotada e não constitui a compra de ativos ao adquirente e suas partes relacionadas no prazo de 36 meses a contar da data de alteração do direito de controle da sociedade cotada. Antes e após a conclusão desta transação, os acionistas controladores e os controladores efetivos da sociedade cotada não sofreram alterações, e o direito de controle da sociedade cotada não se alterou. Em suma, esta operação não constitui uma operação conforme estipulado no artigo 13.º das medidas de gestão da reorganização e não constitui uma listagem da reorganização.
(IV) se a reorganização envolve a emissão de acções
Esta transação é para Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) para comprar o controle da empresa ferroviária pagando em dinheiro.
Em conclusão, o consultor financeiro independente considera que esta transacção não envolve a emissão de acções para aquisição de activos.
V) Se a empresa cotada foi arquivada pelo CSRC e se o processo não foi encerrado
Após a verificação, o consultor financeiro independente considera que, a partir da data de assinatura dos pareceres de verificação, não há caso de a empresa cotada não ter sido encerrada pelo CSRC.
2,Observações finais do consultor financeiro independente
Após a verificação do relatório sobre Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) grandes compras de ativos e transações relacionadas (Draft) e documentos relevantes, o consultor financeiro independente acredita que:
1. As indústrias e empresas envolvidas nesta operação não pertencem às indústrias ou empresas que apoiam principalmente a promoção da fusão e reorganização, conforme determinado nos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção da fusão e reorganização de empresas e nos pareceres orientadores sobre a aceleração da fusão e reorganização de empresas de indústrias-chave emitidos por 12 ministérios e comissões, incluindo o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação;
2) O tipo de transação envolvida nesta reestruturação de ativos não pertence a fusões e aquisições a montante e a jusante no mesmo domínio de aplicação industrial; 3. Esta reestruturação não constitui uma listagem de reestruturação;
4. Esta reestruturação não envolve a emissão de ações;
5) A partir da data de assinatura do presente parecer de verificação, a empresa cotada não foi arquivada pelo CSRC e o processo ainda não foi encerrado.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de verificação do consultor financeiro independente da Minmetals Securities Co., Ltd. em Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Xufeng xuxuejing
Minmetals Securities Co., Ltd. data, 2022
