Minmetals Securities Co., Ltd.
cerca de
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) compra de ativos principais e transações de partes relacionadas
de
Relatório do consultor financeiro independente
Consultor financeiro independente
Maio de 2002
Declaração e compromisso do consultor financeiro independente
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Na reunião, a proposta relacionada ao pagamento em dinheiro para compra de ativos e transações de partes relacionadas foi revisada e aprovada.
Minmetals Securities Co., Ltd. aceitou a atribuição de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) como o consultor financeiro independente desta transação. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas, as disposições sobre várias questões relativas à regulamentação da reestruturação de ativos importantes de empresas cotadas, as normas de divulgação de informações para empresas que oferecem valores mobiliários ao público n.º 26 – grande reestruturação de ativos de empresas cotadas, as medidas para a administração de negócios de consultoria financeira para fusões e aquisições de empresas cotadas e outras leis e regulamentos, O consultor financeiro independente emite pareceres de verificação independentes sobre questões relevantes. 1,Declaração do consultor financeiro independente
1. O consultor financeiro independente não tem relação com as partes nesta transação. O consultor financeiro independente emite um relatório de consultor financeiro independente sobre esta transação com base nos princípios de objetividade e imparcialidade.
2. Os documentos e materiais em que se baseia o relatório do consultor financeiro independente são fornecidos pelas partes relevantes ao consultor financeiro independente. As partes relevantes serão responsáveis pela autenticidade, exatidão e integridade dos materiais fornecidos, garantindo que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumirão responsabilidades individuais e conjuntas pela legalidade, autenticidade e integridade dos materiais fornecidos. O relatório emitido pelo consultor financeiro independente baseia-se no pressuposto de que todas as partes na transacção cumprem integralmente todas as suas obrigações, de acordo com os termos e compromissos dos acordos relevantes.
3. A partir da data de emissão do relatório do consultor financeiro independente, o consultor financeiro independente realizou uma verificação prudente sobre Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) pagamento em dinheiro para compra de ativos e transações com partes relacionadas. O relatório do consultor financeiro independente fornece apenas pareceres de verificação independentes sobre os assuntos verificados a todos os acionistas de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) .
4. O consultor financeiro independente concorda em apresentar o relatório do consultor financeiro independente como documento legal para Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) .
5. Se as observações finais constantes do relatório do consultor financeiro independente utilizarem os pareceres profissionais de outras instituições de serviços de valores mobiliários, o consultor financeiro independente realizou a verificação prudencial necessária. Para além das responsabilidades de verificação acima referidas, o consultor financeiro independente não assume qualquer responsabilidade pelo processo de trabalho e pelos resultados de outros intermediários, e este relatório de consultor financeiro independente não expressa quaisquer opiniões e comentários sobre o processo de trabalho e os resultados de outros intermediários.
6. Para os fatos que são importantes para o relatório do consultor financeiro independente, mas não podem ser apoiados por evidências independentes ou precisam de conhecimento jurídico, de auditoria, de avaliação e outros conhecimentos profissionais para identificar, o consultor financeiro independente faz julgamentos principalmente com base nos pareceres, explicações e outros documentos emitidos por departamentos governamentais relevantes, escritórios de advocacia, sociedades de contabilidade, instituições de avaliação de ativos e outras unidades relevantes.
7. O consultor financeiro independente não confiou ou autorizou qualquer outra instituição ou indivíduo a fornecer informações não enumeradas no relatório do consultor financeiro independente e a fornecer qualquer explicação ou explicação ao relatório do consultor financeiro independente.
8. O relatório do consultor financeiro independente destina-se apenas a esta operação e não pode ser utilizado para qualquer outro fim. Os pareceres do consultor financeiro independente serão considerados em combinação com o relatório do consultor financeiro independente e outros documentos de divulgação dessa operação. O consultor financeiro independente solicitou especialmente à maioria dos investidores que lessem atentamente os anúncios relevantes divulgados sobre esta transação e consultassem os documentos relevantes.
9. O relatório do consultor financeiro independente não constitui nenhum conselho de investimento para Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) s, e o consultor financeiro independente não assumirá qualquer responsabilidade pelos possíveis riscos decorrentes de quaisquer decisões de investimento tomadas pelos investidores de acordo com o relatório de verificação. O consultor financeiro independente convida especialmente os investidores a ler atentamente o relatório sobre Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) grandes aquisições de ativos e transações relacionadas (Draft) emitido pelo Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) conselho de administração e o texto completo de outros documentos de anúncio relacionados a esta transação. 2,Compromisso do consultor financeiro independente
Com base na devida diligência e verificação, o consultor financeiro independente emite este relatório de consultor financeiro independente e assume os seguintes compromissos:
1. O consultor financeiro independente cumpriu obrigações de diligência devida em conformidade com o disposto e tem razões suficientes para crer que não há diferença significativa entre as opiniões profissionais emitidas e os documentos divulgados pela sociedade cotada e pela contraparte.
2. O consultor financeiro independente verificou integralmente os documentos relevantes desta transação divulgados pela Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) e pela contraparte, e está certo de que o conteúdo e formato dos documentos divulgados cumprem os requisitos.
3. O consultor financeiro independente tem razões suficientes para acreditar que o plano de negociação da empresa listada está em conformidade com as leis, regulamentos, disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as informações divulgadas são verdadeiras, precisas, completas e livres de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
4. Os pareceres de verificação do consultor financeiro independente sobre esta transação foram submetidos à instituição principal do consultor financeiro independente para revisão, e a instituição principal concorda em emitir esse relatório do consultor financeiro independente.
5. O consultor financeiro independente tomou as seguintes medidas desde o contacto com a sociedade cotada até ao período de atuação como consultor financeiro independente:
Medidas rigorosas de confidencialidade, aplicação rigorosa do controlo de risco e do sistema de isolamento interno, e ausência de negociação privilegiada, manipulação de mercado e fraude de valores mobiliários.
6. O consultor financeiro independente e o pessoal de gestão não têm relação de interesse com a empresa cotada e as partes na transação. As opiniões expressas pelo consultor financeiro independente sobre a transação são completamente independentes.
Interpretação
Neste relatório, salvo especificação em contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados:
Este relatório refere-se ao relatório da Minmetals Securities Co., Ltd. em Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Relatório do consultor financeiro independente sobre compras e transações de partes relacionadas
O relatório de reestruturação dos principais activos refere-se a Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
(Rascunho)
Relatório de reestruturação de ativos importante refere-se ao relatório da Minmetals Securities Co., Ltd. em Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Resumo do relatório do consultor financeiro independente (Projeto) sobre a compra e transações de partes relacionadas
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Código da empresa: Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) Sh
Guanghui Energy Co.Ltd(600256) contraparte refere-se a Guanghui Energy Co.Ltd(600256)
Os activos subjacentes e capital próprio referem-se a 927708% de capital próprio da empresa ferroviária
A transação e reestruturação do objetivo de aquisição referem-se à compra da Xinjiang hongnaosan Railway Co., Ltd. por Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Aquisição de 927708% de capital próprio da empresa
Companhia ferroviária e empresa alvo referem-se a Xinjiang hongnaosan Railway Co., Ltd
Data base refere-se à data base de auditoria / avaliação desta importante reestruturação de ativos, ou seja, 31 de dezembro de 2021
dia
Todos os ativos alvo na data de entrega são registrados sob o nome de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Data de conclusão
Período de transição refere-se ao período entre a data de referência (excluindo o dia atual) e a data de entrega do ativo (incluindo o dia atual)
período
Conclusão da operação significa que Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) divulgou o anúncio da conclusão da reestruturação
A ferrovia de Jiang Nao, a ferrovia de Jiang Nao e a ferrovia de Jiang Nao estão localizadas na prefeitura autônoma de Changji Hui e na cidade de Hami, Xinjiang, com um comprimento total de quase 430 quilômetros e
A extremidade oeste da ferrovia NAO está conectada com a ferrovia uzbeque Jiangmen, e a seção leste está conectada com a estação Baishi Hunan da ferrovia hongnao
Hongnao railway, hongnao line, Hongzhi Hongliu River para naomao lago, naomao lago para Baishi Lake East (incluindo linha de loop)
Estrada-de-ferro Nao
Estrada Nao Liu refere-se à estrada de mineração do lago naomao para Liugou
Urumqi Zhungeer Railway refere-se a todo o equipamento ferroviário e instalações de Urumqi para a bacia de Zhungeer
AFC Zhunliang Railway refere-se a todo o equipamento ferroviário e instalações de Altay a Zhunliang nordeste
Lanzhou Xinjiang Railway refere-se a todo o equipamento ferroviário e instalações de Lanzhou a Urumqi
Harbin Linhe ferroviária refere-se a todo o equipamento ferroviário e instalações de Hami a Linhe
Dazhou Xingye Holding Co., Ltd., anteriormente conhecido como Shanghai Xingye Real Estate Co., Ltd
Dazhou Xingye Industrial Co., Ltd., Shanghai Xingye Energy Holding Co., Ltd., Xiamen Dazhou Xingye
Energy Holding Co., Ltd., nome original da empresa cotada
O grupo Guanghui e o acionista controlador referem-se a Xinjiang Guanghui investimento industrial (Grupo) Co., Ltd., que é uma subsidiária de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Acionista controlador
A construção química de Guanghui refere-se aos materiais de construção químicos Co. de Xinjiang Guanghui, Ltd
Yiwu logística refere-se a Yiwu Guanghui Energy Co.Ltd(600256) logistics Co., Ltd
Subei logística refere-se a Subei Guanghui Energy Co.Ltd(600256) logistics Co., Ltd
Hami logística refere-se a Xinjiang Hami Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
A logística de Guazhou refere-se a Guazhou Guanghui Energy Co.Ltd(600256) logistics Co., Ltd
O antigo Ministério dos Caminhos de Ferro da República Popular da China.
Em março de 2013, de acordo com o Conselho de Estado
O antigo Ministério dos Caminhos-de-Ferro refere-se à resposta oficial sobre questões relevantes relativas ao estabelecimento da China Railway Corporation e ao estabelecimento da China Railway
Sede, o antigo Ministério dos Caminhos-de-Ferro já não mantém
State Railway Group refere-se ao China National Railway Group Co., Ltd
Xinjiang Uygur Autonomous Region Hami State Owned Assets Investment and Management Co., Ltd., ever
Hami SDIC refere-se a “investimento e gestão de ativos estatais Co., Ltd. em Hami, Região Autônoma de Xinjiang Uygur
“Companhia”
Empresa Gexin refere-se a Xinjiang Gexin Investment Co., Ltd
Grupo de ponte continental refere-se a Xinjiang Continental Bridge Group Co., Ltd
Fundo CDB refere-se a China Development and Exhibition fund Co., Ltd
Investimento Huatong refere-se a Xinjiang Huatong Equity Investment Co., Ltd
Ásia Europa Railway Center refere-se a Xinjiang Ásia Europa Railway multi Centro de Desenvolvimento Econômico
Hami SASAC refere-se à Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais da Prefeitura de Hami da Região Autônoma de Xinjiang Uygur
Urumqi Railway Bureau refere-se à China Railway Urumqi Bureau Group Co., Ltd., o antigo Urumqi Railway Bureau
Centro de frete Hami refere-se ao centro de frete Hami da China Railway Urumqi Bureau Group Co., Ltd
Depósito de locomotiva Hami refere-se ao depósito de locomotiva Hami da China Railway Urumqi Bureau Group Co., Ltd
Pagamento em dinheiro para compra de ativos Guanghui Energy Co.Ltd(600256)
O acordo significa pagar 41762715 milhões de yuans em dinheiro para comprar a empresa ferroviária detida por Guanghui Energy Co.Ltd(600256)
Acordo de capital de 927708%
Compromisso de desempenho e contrato de compensação refere-se ao contrato assinado por Guanghui Energy Co.Ltd(600256)
Compromisso de desempenho e acordo complementar
“Relatório especial de auditoria” refere-se à sociedade de contabilidade que cumpre as disposições da lei dos valores mobiliários e planeia realizar
Relatório especial de auditoria emitido sobre a realização de compromissos de lucro para cada ano dentro do período de promessa
“Parecer jurídico” refere-se ao relatório do escritório de advocacia Guohao (Pequim) sobre Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Pareceres jurídicos sobre compra de ativos e transações de partes relacionadas
Empresa cotada 2020 emitida por Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial)
O relatório de auditoria da empresa cotada refere-se ao relatório de auditoria anual (dxsz [2021] n.º 1210000) e ao relatório de auditoria anual de 2021
Relatório de auditoria (dxsz [2022] n.o 1200005)
O relatório de auditoria da empresa em questão refere-se ao relatório de auditoria 2020 da empresa em questão emitido pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial)
Relatórios de auditoria anuais e 2021 (dhsz [2022] No. 005486)
O relatório de avaliação de ativos refere-se ao relatório de avaliação de ativos (zshpbz (2022) No. 1166)
Relatório de revisão refere-se ao relatório de revisão para referência emitido pela Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial)
