Ping An Securities Co., Ltd.
Sobre Kunshan Yaxiang perfume Co., Ltd
Oferta pública inicial e listagem na gema
Carta de recomendação de emissão
Maio de 2002
Declaração
A Ping An Securities Co., Ltd. e os representantes patrocinadores especificamente responsáveis por este projeto de emissão de valores mobiliários emitiram esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes da CSRC. Eles foram honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, e garantiram a autenticidade, precisão e integridade desta carta de recomendação de emissão e seus anexos.
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Patrocinador desta emissão de valores mobiliários
Ping An Securities Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador”)
2,Pessoal da instituição de recomendação para esta emissão de valores mobiliários
1. Nome e prática do representante patrocinador responsável pela emissão de valores mobiliários
Shen Jia: homem, vice-gerente geral executivo do departamento de negócios de banco de investimento Ping An Securities, representante patrocinador, mestre de administração de empresas, foi responsável ou participou dos seguintes projetos: Shenzhen Sunway Communication Co.Ltd(300136) Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) Haibo Heavy Engineering Science And Technology Co.Ltd(300517) Haibo Heavy Engineering Science And Technology Co.Ltd(300517) , Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) , Royal Group Co.Ltd(002329) (( Royal Group Co.Ltd(002329) ), Shenzhen Kingdom Sci-Tech.Ltd(600446) Shenzhen Kingdom Sci-Tech.Ltd(600446) ), Huayuan development ( Changjiang Publishing & Media Co.Ltd(600757) ), Xingxing Technology ( Jiangxi Firstar Panel Technology Co.Ltd(300256) ) A oferta pública inicial, o refinanciamento e a reestruturação importante de activos de projectos como Wuhan East Lake High Technology Group Co.Ltd(600133) . Shen Jia cumpre estritamente as medidas de gerenciamento de recomendações e outros regulamentos relevantes durante a prática do negócio de recomendação, e tem um registro de boas práticas.
Meng Na, mulher, vice-gerente executiva do departamento de negócios de banco de investimento Ping An Securities, representante do patrocinador, mestre de gestão, foi responsável ou participou dos seguintes projetos: Shandong Mining Machinery Group Co.Ltd(002526) ipo, refinanciamento e grande reestruturação de ativos de projetos como Tellhow Sci-Tech Co.Ltd(600590) Tellhow Sci-Tech Co.Ltd(600590) ( Tellhow Sci-Tech Co.Ltd(600590) ). Meng Na cumpre rigorosamente as medidas de gestão de recomendações e outros regulamentos relevantes durante a prática do negócio de recomendação, e tem um registro de boas práticas.
2. Co-patrocinadores do projeto e outros membros da equipe do projeto desta emissão de valores mobiliários
(1) Co organizador do projeto: Xu Jian
Mestrado, passando no exame de competência do representante patrocinador e no exame judicial nacional. Ele está envolvido em negócios bancários de investimento desde 2010, e tem participado principalmente no IPO da Beibu Gulf Tourism Co., Ltd. ( Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) ), Suzhou Hycan Holdings Co.Ltd(002787) Suzhou Hycan Holdings Co.Ltd(002787) IPO, Oriental Times Media Corporation(002175) Oriental Times Media Corporation(002175) ( Oriental Times Media Corporation(002175) ) 2013 oferta não pública, Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) ( Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) ) 2014 oferta não pública e outros projetos de recomendação.
(2) Outros membros da equipe do projeto: ye Han, Zhang Chi
3,Informação de base do emitente
1. Nome do emitente: Kunshan Yaxiang spices Co., Ltd. (doravante referido como “o emitente”, “a empresa”, “ações de Yaxiang”, “sociedade anônima”)
2. Endereço registrado: No. 269, estrada média de Wenpu, cidade de Qiandeng, cidade de Kunshan
3. Data de estabelecimento: 2 de julho de 2001 (alterada para sociedade anônima em 31 de março de 2016)
4) Telefone e fax: 051282620630; 051257801582
5. Email: [email protected].
6. escopo do negócio: produção e vendas de sabor natural e sabor sintético (excluindo produtos químicos perigosos); Produção e venda de aditivos alimentares (operando dentro do escopo aprovado de licenças relevantes) (excluindo produtos químicos perigosos); Locação de casas próprias; Vendas de essência (excluindo produtos químicos perigosos); Envolver-se no negócio de exportação de produtos e tecnologias auto-produzidos da empresa e no negócio de importação de equipamentos mecânicos, peças sobressalentes, matérias-primas e auxiliares e tecnologias exigidas pela empresa, exceto para as commodities e tecnologias que o Estado restringe a empresa a operar ou proíbe a importação e exportação. (entre os itens comerciais acima mencionados, exceto aqueles que são pré-licenciados, restritos ou proibidos por leis e regulamentos administrativos) (para itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após serem aprovados pelos departamentos relevantes) itens licenciados: produtos químicos perigosos (para itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após serem aprovados pelos departamentos relevantes, e os itens comerciais específicos devem estar sujeitos aos resultados da aprovação)
7. Tipo de emissão de títulos: oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB.
4,0 Relação entre o patrocinador e o emitente desta emissão de títulos
Não existem as seguintes circunstâncias entre a instituição de recomendação e o emitente:
1. Ações detidas pelo patrocinador e seus acionistas controladores, controladores reais e partes relacionadas importantes no emitente ou seus acionistas controladores, controladores reais e partes relacionadas importantes.
2. Ações detidas pelo emitente ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes na instituição de recomendação ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes.
3. O representante patrocinador da instituição de recomendação e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes seniores têm os direitos e interesses do emitente, e detêm posições no emitente.
4. A garantia ou financiamento fornecido pelos acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes da instituição de recomendação e pelos acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes do emitente.
5,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação
1. Procedimento de auditoria interna
O patrocinador realizou procedimentos de revisão interna rigorosos para os documentos de candidatura do emitente para oferta pública inicial e listagem na gema:
1. Em 5 de agosto de 2020, o patrocinador realizou auditoria interna sobre o início do projeto e concordou com o início do projeto. 2. De 10 a 14 de agosto de 2020, o departamento de verificação interna do patrocinador realizou a verificação no local do projeto e formou um relatório de verificação no local.
3. De 15 a 20 de agosto de 2020, a equipe do projeto respondeu e implementou os pareceres de auditoria apresentados pelo relatório do kernel no local item por item, e o departamento de verificação interna verificou a implementação da resposta do relatório do kernel no local.
4. Em 24 de agosto de 2020, a equipe principal da Ping An Securities realizou uma reunião principal para revisar os documentos de inscrição para a oferta pública inicial do emitente e listagem na gema. Um total de 9 membros participaram da reunião, incluindo zhoulingyun, GuoXuan, niuliangmeng, zhengzhaohui, Li Yin, Chen Liang, Zhaohong, shengjinlong e Liu Bing. Os resultados das votações do grupo central foram: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esse item foi considerado e adotado pelo grupo central.
5. De 25 a 28 de agosto de 2020, a equipe do projeto implementou os principais pareceres item a item, e o departamento de verificação interna inspecionou a implementação dos principais pareceres.
2. Comentários do kernel
Através da votação, a reunião principal do patrocinador concordou que a oferta pública inicial e a listagem da Kunshan Yaxiang flavor Co., Ltd. no mercado empresarial em crescimento cumprem os requisitos das leis e regulamentos relevantes, e concordou em patrocinar a oferta pública inicial e a listagem da Kunshan Yaxiang flavor Co., Ltd. no mercado empresarial em crescimento.
6,Explicação sobre o emprego de um terceiro em negócios bancários de investimento
1. Verificação do emprego remunerado do recomendador de um terceiro e outros atos relacionados
A instituição de recomendação não empregou nenhuma instituição ou indivíduo terceiro neste negócio de recomendação.
2. Verificação do emprego remunerado de um terceiro e outros atos relacionados pela Yaxiang Co., Ltd
A agência de recomendação realizou verificação especial sobre o emprego remunerado de terceiros e outros atos relacionados pela Yaxiang Co., Ltd. Após a verificação, além de empregar Ping An Securities Co., Ltd. como patrocinador e subscritor principal, Beijing Zhonglun escritório de advocacia como advogado do emitente, Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (anteriormente renomeado como “Huapu Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial)” como auditor e agência de verificação e revisão de capital, Exceto para contratar contadores públicos certificados Grant Thornton (sociedade geral especial) como instituição de verificação de capital, Jiangsu Zhongqi huazhongtian Assets Appraisal Co., Ltd. como instituição de avaliação de ativos e outras instituições de serviços de valores mobiliários que precisam ser contratados de acordo com a lei, não há contratação paga direta ou indireta de outras instituições de terceiros ou indivíduos.
3. Resultados da verificação
Após verificação, nesta oferta e listagem, a instituição de recomendação não empregou nenhuma instituição de terceiros ou indivíduo neste negócio de recomendação. Além da Ping An Securities Co., Ltd. como instituição de recomendação e subscritor principal, Yaxiang Co., Ltd. empregou o escritório de advocacia Beijing Zhonglun como advogado do emitente, e Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria e instituição de revisão de verificação de capital, Exceto que Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é empregada como instituição de verificação de capital e Jiangsu Zhongqi huazhongtian Assets Appraisal Co., Ltd. é empregada como instituição de avaliação de ativos, o patrocinador e Yaxiang Co., Ltd. não envolvem direta ou indiretamente outras instituições de terceiros ou indivíduos com compensação, o que está de acordo com as disposições relevantes dos pareceres sobre o fortalecimento da prevenção e controle do risco de empresas de valores mobiliários envolvendo terceiros em negócios bancários de investimento.
7,Verificação dos fundos de investimento privados entre os accionistas do emitente
Após verificação, o emitente tem 13 acionistas de pessoas singulares e 5 acionistas não singulares, dos quais, Kunshan Dinglong Bohui investment management enterprise (sociedade limitada) e Suzhou yonghongbao Investment Management Center (sociedade limitada) são plataformas de participação acionária, e Shenzhen Qianhai Shenghui equity investment partnership (sociedade limitada) não envolve captação de fundos externos e não é um fundo de investimento privado; Yongyao equity investment partnership (sociedade limitada) de Ningbo Meishan bonded port area e Ningbo Yongding equity investment partnership (sociedade limitada) são fundos de investimento de private equity que cumpriram os procedimentos de depósito e registro de fundos de investimento privados de acordo com as Medidas Provisórias para a supervisão e administração de fundos de investimento privados e as medidas para o registro de gestores e fundos de investimento privados (Trial) e outras leis e regulamentos.
8,Verificação da análise de impacto do retorno imediato diluído da oferta pública inicial e das medidas de enchimento
A instituição de recomendação consultou a resolução do conselho formado pela empresa sobre a análise de impacto do retorno imediato diluído da oferta pública inicial e assuntos relacionados às medidas de preenchimento, entrevistou os diretores e gerentes seniores da empresa e consultou os compromissos escritos dos diretores e gerentes seniores da empresa sobre o preenchimento das medidas de garantia para retorno imediato diluído. Após verificação, o patrocinador acredita que: a análise da empresa sobre o impacto diluído desta oferta sobre o retorno imediato segue os princípios de prudência e racionalidade, e as medidas da empresa para preencher o retorno imediato e os compromissos relevantes assumidos pelos diretores e gerentes superiores cumprem os pareceres do Conselho de Estado sobre promover o desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] nº 17) O espírito de proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores em documentos relevantes, tais como os pareceres do gabinete geral do Conselho de Estado sobre Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído da reestruturação importante de ativos (anúncio da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China [2015] n.º 31) está em conformidade com os requisitos dos documentos acima mencionados.
9,Conclusões da verificação das condições financeiras e operacionais após o prazo de auditoria do relatório financeiro
De acordo com a orientação sobre divulgação de informações financeiras importantes e informações de status operacional após o prazo de auditoria para o relatório financeiro do prospecto de oferta pública inicial e empresas cotadas (revisado em 2020), a instituição de recomendação verificou se o ambiente interno e externo da produção e operação do emitente mudará significativamente após o prazo de auditoria de 31 de dezembro de 2021.
Após verificação, a partir da data de emissão da presente carta de recomendação de emissão, o ambiente interno e externo da produção e operação do emitente não se alterou significativamente desde a data base da auditoria do relatório financeiro, o modelo de negócios, a escala de compra e preço de compra das principais matérias-primas, a escala de vendas e preço de venda, e a política fiscal não se alterou significativamente, o negócio de importação e exportação não foi sujeito a grandes restrições e não foram acrescentadas questões contenciosas ou arbitrais que possam ter um impacto significativo nas operações futuras, Não há acidentes graves de segurança ou outros eventos importantes que possam afetar o julgamento dos investidores.
Secção II Compromissos da instituição de recomendação
1,De acordo com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, o patrocinador realizou a devida diligência e verificação prudente sobre o emitente, seus acionistas controladores e controladores reais, e concordou em recomendar ao emitente a emissão de valores mobiliários para cotação. De acordo com a atribuição do emitente, o patrocinador organizou a preparação do presente documento de candidatura e emitiu esta carta de recomendação de emissão de valores mobiliários em conformidade.
2,O patrocinador realizou a devida diligência completa sobre o emitente, em conformidade com as disposições pertinentes da CSRC, e verificou cuidadosamente os documentos de candidatura para esta oferta.
1. Existem razões suficientes para crer que o emitente cumpre as leis e regulamentos e as disposições pertinentes da CSRC relativas à emissão e cotação de valores mobiliários;
2. Há razões suficientes para crer que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações do emitente;
3. Há razões suficientes para crer que a base para as opiniões expressas pelo emitente e pelos seus diretores nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações é suficiente e razoável;
4. Há razões suficientes para crer que não há diferença substancial entre os documentos de candidatura e os materiais de divulgação de informações e os pareceres emitidos pela instituição de serviços de valores mobiliários;
5. Assegurar que o representante da recomendação designado e o pessoal relevante da instituição de recomendação foram diligentes e conscienciosos e realizaram a devida diligência e a verificação prudente dos documentos de candidatura do emitente e dos materiais de divulgação de informações;
6. Assegurar que a carta de recomendação de emissão e outros documentos relacionados com o desempenho das funções de recomendação não contenham registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes;
7. Assegurar que os serviços profissionais prestados ao emitente e os pareceres profissionais emitidos cumprem as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e normas do setor;
8. Aceitar voluntariamente as medidas regulamentares adotadas pela CSRC de acordo com a lei;
9. Outras matérias estipuladas pela CSRC.
3,Compromisso especial da instituição de recomendação e do representante de recomendação responsável pela recomendação desta emissão de valores mobiliários
1. Não existe relação afiliada entre a instituição de recomendação e o emitente;
2. A instituição e o representante da recomendação responsável pela recomendação desta emissão de valores mobiliários não tenham procurado quaisquer interesses ilegítimos através da atividade de recomendação desta emissão de valores mobiliários;
3. Os representantes de recomendação responsáveis pela recomendação desta emissão de valores mobiliários e seus cônjuges não detêm as ações do emitente em nome ou forma alguma.
Secção III Pareceres de recomendação da instituição de recomendação sobre a emissão de valores mobiliários
1,Conclusão da recomendação da instituição de recomendação sobre a emissão de títulos
O patrocinador acredita que o emissor é um dos principais fabricantes de especiarias de média e alta qualidade na China, e tem forte força competitiva, potencial de desenvolvimento e
