Kunshan Yaxiang perfume Co., Ltd.
Aviso sobre oferta pública inicial e cotação na GEM
Patrocinador (co-subscritor principal): Ping An Securities Co., Ltd
Subscritor principal: Gf Securities Co.Ltd(000776)
Kunshan Yaxiang especiarias Co., Ltd. (doravante referidas como “ações Yaxiang” ou “o emissor”) solicitou a oferta pública inicial (doravante referida como “esta oferta”) e a listagem no mercado de empresas em crescimento, que foi deliberada e aprovada pelos membros do Comitê Municipal no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”), e foi aprovada para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 892). A carta de intenções para a oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento da Kunshan Yaxiang flavor Co., Ltd. e seus anexos são divulgados no site designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (cninfo, www.cn.info.com.cn; securities times, www.stcn.com; Securities Daily, www.zqrb.cn; China Securities, www.cn.stock.com; China Securities, www.cs.com.cn; China financial news, www.financernnews.com.cn.), Deve ser mantido no endereço do emissor, Shenzhen Stock Exchange, Ping An Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Ping An Securities”, “Agência de recomendação (subscritor principal conjunto)” ou “subscritor principal conjunto”) e o subscritor principal conjunto Gf Securities Co.Ltd(000776) , Para inspecção pública.
Os investidores são gentilmente solicitados a prestar atenção ao processo de emissão, assinatura on-line e off-line, pagamento e suspensão da emissão, e ler cuidadosamente o inquérito preliminar e anúncio de promoção na oferta pública inicial e listagem na jóia de Kunshan Yaxiang flavor Co., Ltd. (doravante referido como o “inquérito preliminar e anúncio de promoção”) publicado hoje.
Os principais conteúdos são os seguintes:
1. A data de emissão off-line e assinatura e a data de assinatura on-line são as mesmas de 13 de junho de 2022 (t dia). O horário de assinatura off-line é das 9:30 às 15:00 e o horário de assinatura on-line é das 9:15 às 11:30, das 13:00 às 15:00. Os investidores não precisam pagar fundos de assinatura ao fazer assinatura on-line e off-line em 13 de junho de 2022 (t dia).
2. Todos os investidores off-line que pretendam participar nesta consulta preliminar e atender às condições dos investidores relevantes devem se registrar e enviar materiais de verificação antes das 17:00 do dia 2 de junho de 2022 (T-6) de acordo com os requisitos relevantes. Ao registrar e enviar materiais de verificação, por favor, faça login na plataforma de gerenciamento de emissões da Ping An Securities Co., Ltd. https://stock.pingan.com./888//user/login ）。
3. Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline a investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais que detenham ações ou recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão online”).
Para a colocação estratégica desta oferta, a direcção sénior do emitente e os principais funcionários participam no plano especial de gestão de ativos estabelecido por esta colocação estratégica e no investimento de acompanhamento das filiais relevantes do patrocinador (por exemplo, o preço de oferta excede a mediana e a média ponderada da cotação do investidor offline após a exclusão da cotação mais elevada e do fundo de investimento em valores mobiliários estabelecido através da oferta pública após a exclusão da cotação mais elevada (a seguir designado “fundo de oferta pública”) O Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”), o fundo de anuidade empresarial criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial (doravante denominado “fundo de anuidade empresarial”) e os fundos de seguros (doravante denominados “fundos de seguro”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguro e outras disposições.
O emissor e os subscritores co-líderes divulgarão a quantidade total de ações alocadas a investidores estratégicos, o número de ações subscritas, a proporção no número de ações emitidas neste momento e o período de detenção no anúncio da oferta pública inicial da Kunshan Yaxiang temperos Co., Ltd. e sua listagem no mercado de empresas em crescimento (doravante referido como o “anúncio de emissão”). 4. O emitente e os subscritores principais conjuntos determinarão diretamente o preço de emissão através do inquérito preliminar offline, e o inquérito de licitação cumulativa offline não será realizado.
5. Objetos de emissão off-line: os objetos de emissão off-line são empresas de valores mobiliários, empresas de gestão de fundos, empresas fiduciárias, empresas financeiras, companhias de seguros, investidores institucionais qualificados no exterior e gestores de fundos privados qualificados e outros investidores institucionais profissionais registrados na Associação de Valores Mobiliários da China.
6. Inquérito preliminar: o tempo de inquérito preliminar para esta emissão é 9:30-15:00 em 7 de junho de 2022 (T-4). Dentro do tempo acima mencionado, investidores off-line qualificados podem preencher e enviar o preço de assinatura e a quantidade de assinatura proposta através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Antes do inquérito inicial, os investidores off-line devem enviar a base de preços e o preço sugerido ou faixa de preço dada no relatório de pesquisa interna através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores off-line que não tenham apresentado a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão neste inquérito.
Os investidores que participam no inquérito offline da gema podem preencher diferentes cotações para vários objetos de colocação sob sua gestão. Cada investidor offline pode preencher no máximo 3 cotações, e a cotação mais alta não deve ser superior a 120% da cotação mais baixa. A unidade mínima de cotação do objeto de colocação é de 0,01 yuan. A cotação de investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados incluirão o preço por ação e o número de ações a serem adquiridas correspondente ao preço, podendo o mesmo objeto de colocação ter apenas uma cotação. Uma vez apresentada a declaração relevante, não será revogada na íntegra. Se a cotação precisar ser ajustada devido a razões especiais, o procedimento de tomada de decisão de cotação deve ser realizado novamente, e a base de cálculo lógica para explicar o motivo da mudança de preço e a faixa de mudança de preço deve ser preenchida na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como se a cotação anterior tem base de preços insuficiente e procedimento de tomada de decisão de cotação incompleta, e os materiais relevantes devem ser arquivados para referência futura.
A unidade mínima de mudança do preço declarado de investidores off-line é de 0,01 yuan. Na fase de inquérito preliminar, o número mínimo de objetos de colocação off-line a ser comprado é definido para 1 milhão de ações, e a unidade mínima de mudança do número de objetos de colocação off-line a ser comprado é definido para 100000 ações, ou seja, a parte em que o número de objetos de colocação designados de investidores off-line a ser comprado excede 1 milhão de ações deve ser um múltiplo integral de 100000 ações, e o número de cada objeto de colocação a ser comprado não deve exceder 3 milhões de ações.
O número máximo de ações subscritas por cada objeto de colocação nesta oferta offline é de 3 milhões de ações, representando cerca de 24,96% da oferta offline inicial. Os investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem cumprir rigorosamente os requisitos regulatórios do setor, fortalecer o controle de risco e a gestão de conformidade e determinar prudente e razoavelmente o preço e a quantidade de assinatura.
Ao participar do inquérito preliminar, preste especial atenção se o valor da subscrição correspondente ao preço declarado e a quantidade da subscrição excede a escala de ativos ou escala de capital a partir de 30 de maio de 2022 (T-9) fornecido aos subscritores principais conjuntos e relatado na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se os subscritores principais conjuntos descobrirem que o objeto de colocação não cumpre os requisitos regulamentares industriais e excede a escala de ativos ou escala de capital correspondente nos materiais de certificação de ativos submetidos aos subscritores principais conjuntos, a subscrição do objeto de colocação é inválida.
Os investidores que participam na consulta off-line das ações da Yaxiang devem passar os materiais de verificação e materiais de certificação de ativos através da plataforma de gerenciamento de emissão da Ping An Securities Co., Ltd. https://stock.pingan.com./888//user/login Para os principais subscritores. Se um investidor se recusar a cooperar na verificação, deixar de enviar materiais relevantes completamente, ou os materiais enviados não forem suficientes para excluir o fato de que é proibido por leis, regulamentos e documentos normativos participar da oferta off-line, o emitente e os subscritores principais conjuntos se recusarão a participar da oferta off-line, tratarão sua oferta como uma oferta inválida ou se recusarão a colocar a oferta e divulgá-la no anúncio de emissão. Se um investidor off-line participar na emissão off-line de novas ações em violação dos regulamentos, ele deve assumir todas as responsabilidades decorrentes disso.
Dica especial 1: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line, Shenzhen Stock Exchange adicionou a função de verificação de base de preços na plataforma eletrônica de emissão off-line. Os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Os investidores off-line devem exibir “o inquérito preliminar das ações da Yaxiang foi iniciado (a ser iniciado)” na página da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen e antes das 9:30 da manhã do dia do inquérito preliminar através da plataforma eletrônica de emissão off-line ( https://eipo.szse.cn. ) Envie a base de preços e preencha o preço sugerido ou faixa de preço. Os investidores off-line que não tenham apresentado a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão no inquérito.
Nota especial 2: Os investidores off-line devem apresentar fielmente materiais de prova da escala de ativos ou escala de capital, e cumprir rigorosamente com os requisitos regulamentares da indústria.O valor da subscrição não deve exceder os materiais de prova da escala de ativos do objeto de colocação submetido aos subscritores principais conjuntos e a escala de ativos correspondente ou escala de capital no resumo da escala de ativos do objeto de colocação, Assegurar que os dados totais de ativos preenchidos no resumo da escala de ativos do objeto de colocação devem ser consistentes com o valor nos materiais de certificação da escala de ativos apresentados. Os dados da escala de ativos ou da escala de capital estarão sujeitos ao quinto dia útil anterior à data do inquérito preliminar (30 de maio de 2022, T-9).
Uma vez que um investidor offline faz uma cotação, será considerado como um compromisso que os materiais de certificação da escala de ativos carregados na plataforma de gerenciamento de emissão de títulos Ping An e a escala de ativos correspondente ou escala de capital no resumo da escala de ativos do objeto de colocação preenchido sejam consistentes com os dados enviados na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen; Em caso de inconsistência, os investidores offline suportarão as consequências.
Dica especial 3: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line e facilitar a verificação da escala de ativos de investidores off-line na gema, Shenzhen Stock Exchange adicionou a função de verificação de escala de ativos na plataforma eletrônica de emissão off-line. Os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Antes do inquérito preliminar, os investidores devem emitir plataformas eletrônicas fora da Bolsa de Valores de Shenzhen ( https://eipo.szse.cn. A escala de ativos ou a escala de capital preenchida pelo investidor deve ser consistente com o valor na escala de ativos ou materiais de certificação da escala de capital apresentados aos subscritores principais conjuntos.
Os investidores devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria, determinar razoavelmente a escala de compra, e o valor da compra não deve exceder a escala de ativos correspondente ou escala de capital nos materiais de certificação de ativos submetidos aos subscritores principais conjuntos.
7. Provisões sobre taxa de exclusão offline: após o inquérito preliminar, o emitente e os subscritores principais conjuntos devem citar o preço de todos os objetos de colocação de investidores offline qualificados de alto para baixo de acordo com o preço de assinatura, de pequeno para grande de acordo com a quantidade de assinatura proposta dos objetos de colocação no mesmo preço de assinatura, e de tarde para cedo de acordo com o tempo de relatório (o tempo de relatório estará sujeito aos registros da plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen) para a mesma quantidade de assinatura proposta no mesmo preço de assinatura Para o mesmo preço de compra proposto, a mesma quantidade de compra proposta e o mesmo tempo de compra, a ordem de colocação de objetos automaticamente gerada pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen deve ser classificada de trás para a frente. A cotação de colocação de objetos com a cotação mais alta será excluída, e o valor de compra proposto excluído será de 1% do valor total de compra proposta de investidores off-line qualificados. Quando o preço mais baixo no preço declarado mais alto a ser excluído for o mesmo que o preço de emissão determinado, a assinatura a esse preço não será excluída. A parte excluída não participará na assinatura offline.
Após excluir a parte mais elevada da oferta, o emitente e os subscritores principais conjuntos determinam cuidadosamente e razoavelmente o preço de emissão, a quantidade final da emissão, os investidores efectivos da oferta e a quantidade efectiva proposta de compra, tendo em conta a oferta restante e a quantidade proposta de compra, o sector do emitente, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas cotadas no mesmo sector, a procura de fundos angariados e os riscos de subscrição. O número de investidores off-line com cotações efetivas determinadas pelo emitente e pelas subscritoras principais conjuntas em conformidade com os princípios acima referidos não deve ser inferior a 10.
Cotação efetiva refere-se à cotação declarada por investidores off-line que não é inferior ao preço de emissão determinado pelo emitente e pelos subscritores principais conjuntos, e não é excluída como a cotação mais alta, embora preencha outras condições previamente determinadas e anunciadas pelo emitente e pelos subscritores principais conjuntos. Somente investidores off-line que submetem cotações válidas durante a consulta preliminar podem e devem participar da assinatura off-line. Os co-principais subscritores contrataram o escritório de advocacia Guohao (Pequim) para testemunhar todo o processo desta oferta e subscrição em tempo real, e expressarão opiniões claras sobre a conformidade e eficácia das qualificações dos investidores offline, inquérito, preços, colocação, transferência de fundos, divulgação de informações e outras situações relevantes.
8. Arranjo de período de venda restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrição de circulação e acordo de período de venda restrito, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% de suas ações alocadas (arredondadas para cima) é de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, 90% das ações alocadas a cada objeto de colocação são vendidas indefinidamente, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período restrito de venda de 10% das ações é de 6 meses, e o período restrito de venda começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e assinatura off-line, eles não precisam preencher o acordo de período restrito de vendas para os objetos de colocação sob sua gestão. Uma vez feita a cotação, eles serão considerados como tendo aceitado o acordo de período restrito de vendas on-line divulgado neste anúncio.
Ver “II. Colocação estratégica” no inquérito preliminar e anúncio de promoção para o arranjo do período restrito de ações de colocação estratégica. 9. Requisitos de valor de mercado:
Investidores off-line: Tomando os dois dias de negociação antes da data de início do inquérito inicial (2 de junho de 2022, T-6) como a data base, o valor médio diário de mercado de ações não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Shenzhen detidos por fundos mútuos tema gema e fundos de colocação estratégica operando de forma fechada nos 20 dias de negociação antes da data base (incluindo a data base) não deve ser inferior a 10 milhões de yuan (inclusive). O valor médio diário de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen detidos por outros investidores offline que participam na consulta inicial desta oferta e seus objetos de colocação gerenciados 20 dias antes da data de referência (incluindo a data de referência) não deve ser inferior a 60 milhões de yuans (incluindo). Se o tempo de abertura da conta de valores mobiliários do objeto de colocação for inferior a 20 dias de negociação, o valor médio diário de mercado será calculado em 20 dias de negociação. As regras específicas de cálculo do valor de mercado devem ser implementadas de acordo com as regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisadas em 2020) (SZS [2020] No. 483).
Investidores on-line: investidores detentores de mais de 10000 yuan (incluindo 10000 yuan) de ações A não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen podem ser listados em 2022
