Anhui Tuoshan Heavy Industry Co., Ltd.
Anúncio especial sobre risco de investimento da oferta pública inicial (terceira vez) patrocinador (subscritor principal):
A aplicação da Anhui Tuoshan Heavy Industry Co., Ltd. (doravante referida como “indústria pesada Tuoshan”, “emitente” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias de no máximo 18666700 RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) foi aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) no documento zjxk [2022] No. 788. Após negociação entre o emitente e a Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante denominada “títulos Minsheng”, “subscritor principal” ou “patrocinador (subscritor principal)”), determina-se que o número total de ações emitidas desta vez é 18666700, todas elas novas ofertas públicas.
O preço de emissão é de 24,66 yuan / ação, e a razão P / E diluída correspondente em 2021 é de 22,99 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021, que é o menor antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas, pelo capital social total após a emissão), É 22,37 vezes maior do que a relação P / E estática média da “indústria de produtos metálicos C33” publicada pela China Securities Index Co., Ltd. no último mês (a partir de may172022), e há um risco de que o nível de avaliação do emissor retornará à relação p / E média da indústria no futuro, e o declínio do preço das ações trará perdas para novos investidores de ações.
De acordo com as medidas de reforço da supervisão sobre a emissão de novas ações (anúncio CSRC [2014] n.º 4) e outras disposições relevantes, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) publicarão continuamente o anúncio especial sobre o risco de investimento da oferta pública inicial da Anhui Tuoshan Heavy Industry Co., Ltd. no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, securities times e Securities Daily no prazo de três semanas antes da subscrição online, As datas de anúncio são 18 de maio de 2022, 25 de maio de 2022 e 1 de junho de 2022, respectivamente. O cronograma de emissão subsequente será diferido e levado à atenção dos investidores.
O roadshow online originalmente programado para ser realizado em 19 de maio de 2022 será adiado para 10 de junho de 2022, e a assinatura online originalmente prevista para ser realizada em 20 de maio de 2022 será adiada para 13 de junho de 2022, e a publicação do anúncio sobre oferta pública inicial da Anhui Tuoshan Heavy Industry Co., Ltd. será adiada.
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) chamam especialmente a atenção dos investidores para os seguintes conteúdos:
(I) os investidores devem prestar atenção ao processo de emissão, subscrição e pagamento online, alienação de recompras de ações, etc., da seguinte forma:
1. Esta oferta adota o método de preços diretos, e todas as ações são emitidas on-line para os investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos não restritos do depositário no mercado de Shenzhen, sem inquérito off-line e colocação.
2. O preço de emissão é 24,66 yuan / ação. Em 13 de junho de 2022 (t dia, Data de assinatura), os investidores aplicaram através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e assinatura on-line por valor de mercado de acordo com o preço de emissão. Os investidores não precisam pagar o capital de assinatura ao fazer a assinatura on-line. O tempo de assinatura on-line é 9:15-11:30 e 13:00-15:00.
3. Os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
4. Após ganhar a loteria de novas ações, os investidores on-line devem cumprir suas obrigações de pagamento de acordo com o anúncio nos resultados da loteria da emissão de preços on-line de oferta pública inicial da Anhui Tuoshan Heavy Industry Co., Ltd. (doravante referido como “o anúncio nos resultados da loteria de emissão de preços on-line”) anunciado em 15 de junho de 2022 (t+2), de modo a garantir que suas contas de capital eventualmente terão novos fundos de subscrição de ações suficientes em 15 de junho de 2022 (t+2), A parte insuficiente será considerada como renúncia à subscrição, e as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes serão suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados. As ações que os investidores vencedores renunciam para subscrever e as ações que a China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch (doravante denominada “China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch”) tenha tratamento inválido devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
5. Quando o número de ações subscritas por investidores em linha for inferior a 70% do número desta oferta pública, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão esta nova oferta de ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
6. Se o investidor online tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas ações, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. Os tempos de abandono da subscrição serão calculados de acordo com os tempos de abandono efectivo da subscrição de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis.
(II) qualquer decisão ou parecer da CSRC e de outros serviços governamentais sobre esta oferta não indique que tenham feito qualquer julgamento substantivo ou garantia sobre o valor de investimento das ações do emitente ou o rendimento dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa. Os investidores são obrigados a prestar atenção aos riscos de investimento, estudar cuidadosamente e julgar a racionalidade da questão de precificação e tomar decisões racionais de investimento.
(III) os investidores que pretendem participar nesta oferta e subscrição devem ler atentamente o resumo do prospecto para oferta pública inicial da Anhui Tuoshan Heavy Industry Co., Ltd. publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times e Securities Daily em 18 de maio de 2022 e divulgado em http://www.cn.info.com.cn O texto completo do prospecto para oferta pública inicial da Anhui Tuoshan Heavy Industry Co., Ltd. (doravante referido como o “prospecto”), especialmente os capítulos “dicas sobre questões importantes” e “fatores de risco”, compreende plenamente os fatores de risco do emitente, avalia cuidadosamente suas condições operacionais e valor de investimento e toma decisões prudentes de investimento. Devido à influência dos níveis de política, economia, indústria e gestão operacional, as condições operacionais do emitente podem mudar, e os riscos de investimento que daí possam resultar serão suportados pelos próprios investidores. (IV) de acordo com as diretrizes para Classificação da Indústria de empresas listadas (revisadas em 2012) emitidas pelo CSRC, a indústria do emissor é “C33 indústria de produtos metálicos”, e a relação P / E estática média da indústria no último mês publicado pela China Securities Index Co., Ltd. é de 22,37 vezes (a partir de may172022). O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociaram e determinaram o preço de oferta de 24,66 yuan / ação, levando em conta os fundamentos do emitente, indústria, nível de avaliação de empresas comparáveis, condições de mercado, demanda por fundos levantados, riscos de subscrição e outros fatores. O preço de emissão de 24,66 yuan / ação corresponde à razão P / E diluída do emitente do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021, que é 22,99 vezes antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes, que é maior do que a média estática p / E da “indústria de produtos metálicos C33” no último mês emitido pela China Securities Index Co., Ltd.
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) lembram aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento, estudem e julguem cuidadosamente a racionalidade do preço de emissão e tomem decisões racionais de investimento.
(V) as ações emitidas desta vez não têm restrições de circulação e acordos de bloqueio, e a circulação das ações emitidas desta vez começará a partir da data em que são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores devem prestar atenção aos riscos de investimento causados pelo aumento da circulação de ações no primeiro dia de listagem.
1. A relação preço / lucro correspondente ao preço de emissão de 24,66 yuan / ação é:
(1) 17,24 vezes (o lucro por ação será calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2021 auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas pelo capital social total antes da emissão);
(2) 22,99 vezes (o lucro por ação será calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2021 auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas pelo capital social total após a emissão).
2. De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas listadas (revisadas em 2012) emitidas pelo CSRC, a indústria da empresa é “C33 indústria de produtos metálicos”. A partir de may172022, a relação P / E estática média da indústria no último mês lançado pela China Securities Index Co., Ltd. foi de 22,37 vezes.
As relações P/E das empresas cotadas no mesmo setor com alta similaridade comercial com a empresa são as seguintes:
20 dias antes de Maio 17, 2022
Código de títulos abreviação de títulos 2021 EPS preço médio por dia de negociação (incluindo 2021 estático P / E (yuan / ação) dia) (yuan / proporção (Times)
Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) 0.8132 21.34 26.25
Baoding Technology Co.Ltd(002552) Baoding Technology Co.Ltd(002552) -0.0079 12.17 -1,531.61
Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123) Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123) 2.6517 101.20 38.16
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) 0.0661 2.52 38.16
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 0.6504 23.58 36.26
Relação p/E média 34,71
Fonte de dados: Hithink Royalflush Information Network Co.Ltd(300033)
Nota 1: os números negativos são excluídos ao calcular a razão p / E média, portanto Baoding Technology Co.Ltd(002552) .
O preço de emissão de 24,66 yuan / ação corresponde a uma relação P / E diluída de 22,99 vezes em 2021, que é menor do que a relação P / E média de empresas listadas comparáveis, mas maior do que a relação P / E estática média da indústria no último mês. Há o risco de que o nível de avaliação do emitente retornará à relação P / E média da indústria no futuro, e o declínio do preço da ação trará perdas para novos investidores de ações. De acordo com as medidas de reforço da supervisão sobre a emissão de novas ações (anúncio CSRC [2014] n.º 4) e outras disposições relevantes, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) publicarão continuamente o anúncio especial sobre o risco de investimento da oferta pública inicial da Anhui Tuoshan Heavy Industry Co., Ltd. no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, securities times e Securities Daily no prazo de três semanas antes da subscrição online, As datas de anúncio são 18 de maio de 2022, 25 de maio de 2022 e 1 de junho de 2022, respectivamente. O cronograma de emissão subsequente será diferido e levado à atenção dos investidores.
3. Esta oferta pode ter o risco de cair abaixo do preço de oferta após a listagem. Os investidores devem prestar total atenção aos fatores de risco contidos na comercialização de preços, saber que as ações podem cair abaixo do preço de emissão após a listagem, efetivamente melhorar a consciência de risco, fortalecer o conceito de investimento de valor e evitar especulação cega. Reguladores, emissores e patrocinadores (subscritores principais) não podem garantir que as ações não cairão abaixo do preço de emissão após a listagem.
(VI) a demanda do emitente para os fundos levantados a serem usados neste projeto de investimento levantado é de 402044100 yuan. Com base no preço de emissão de 24,66 yuan / ação e a emissão de 18666700 novas ações, o montante total de fundos levantados nesta emissão é esperado para 4 Shanghai Emperor Of Cleaning Hi-Tech Co.Ltd(603200) 00 yuan. Depois de deduzir as despesas de emissão (excluindo impostos) de 582767 milhões yuan que o emitente deve suportar, o montante líquido de fundos levantados é esperado para ser 402044100 yuan, que não excede a quantidade de fundos levantados esperado para ser usado pelo emitente para este projeto de investimento levantado. Existe o risco desta oferta de que o aumento substancial dos activos líquidos devido à aquisição de fundos angariados tenha um impacto importante no modo de produção e operação do emitente, na gestão da operação e na capacidade de controlo de riscos, no estado financeiro, na rentabilidade e nos interesses a longo prazo dos accionistas.
(VII) Os investidores que participam na subscrição de acções de oferta pública em linha só podem utilizar uma conta de valores mobiliários com valor de mercado. Se o mesmo investidor usar várias contas de valores mobiliários para participar da assinatura da mesma nova ação nesta oferta, CSDCC Shenzhen Branch considerará a assinatura da primeira conta de valores mobiliários do investidor com valor de mercado confirmado pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen como assinatura efetiva, e tratará outras assinaturas como inválidas; Para cada nova emissão de acções, cada conta de valores mobiliários só pode ser subscrita uma vez. Se a mesma conta de títulos participar na assinatura da mesma nova ação por muitas vezes, CSDCC Shenzhen Branch fará a assinatura efetiva de acordo com a primeira assinatura do investidor confirmada pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
(VIII) após a conclusão desta oferta, é necessário obter a aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen antes que possa ser listada publicamente e negociada na Bolsa de Valores de Shenzhen. Se a aprovação não for obtida, as ações emitidas desta vez não serão listadas, e o emissor as devolverá aos investidores participantes da subscrição de acordo com o preço de emissão acrescido dos juros de depósito bancário para o mesmo período.
IX) Todas as acções do emitente após a cotação são acções negociáveis. As ações emitidas neste momento estão sujeitas a um período de venda ilimitado, e as ações antes desta emissão estão sujeitas a um período de venda limitado. O acordo de restrição de ações acima mencionado é um compromisso voluntário assumido pelos acionistas relevantes em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, com base nas necessidades de governança do emitente e na estabilidade da operação e da gestão.
(x) Solicita-se aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento. No caso das seguintes circunstâncias, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) negociarão para tomar medidas para suspender a emissão:
(1) O número de ações subscritas por investidores online é inferior a 70% do número desta oferta pública;
(2) Os principais eventos pós-reunião do emitente no processo de emissão afetam essa emissão;
(3) A CSRC realizou supervisão em processo e pós-evento sobre o processo de subscrição desta oferta, e ordenou que ela parasse se constatasse que era suspeita de violação de leis e regulamentos ou havia circunstâncias anormais.
Em caso de qualquer uma das circunstâncias acima referidas, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) anunciarão prontamente os motivos da suspensão da emissão e retomarão a emissão de títulos
