Suzhou Yubang New Material Co., Ltd.
Anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem na gema
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
ponta quente
A candidatura da Suzhou Yubang new materials Co., Ltd. (doravante denominada “Yubang new materials” ou “o emissor”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) e a listagem na gema foi examinada e aprovada pelos membros do comitê de listagem de gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Shenzhen Stock Exchange”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) no documento nº [2022] 563.
O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é China Securities Co.Ltd(601066) . As ações do emitente são abreviadas como “Yubang Xincai” e o código das ações é “301266”.
O emissor negociou com o patrocinador (subscritor principal) para determinar que o preço desta emissão de ações é de 26,86 yuan / ação, e o número de ações emitidas é de 26 milhões, todos os quais são novas ações sem transferência de ações antigas. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, bem como a mediana do fundo de investimento em valores mobiliários, do fundo nacional de segurança social, do fundo de seguro de dotação básica estabelecido através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta, do fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial e da cotação do fundo de seguros de acordo com as medidas de administração da utilização dos fundos de seguros A média ponderada (a seguir designada por “quatro valores”) é o valor mais baixo, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar no investimento de acompanhamento. Esta oferta não organiza a colocação estratégica para a gerência sênior do emitente e plano de gestão de ativos de funcionários principais e outros investidores externos. Finalmente, esta oferta não será colocada a investidores estratégicos. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 1,3 milhão de ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
A emissão foi finalmente realizada através de uma combinação de inquérito off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
Após o callback de colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback off-line online, a emissão off-line inicial foi de 18,59 milhões de ações, representando 71,50% da emissão atual; O número inicial de ações emitidas online foi de 7,41 milhões, representando 28,50% do total de ações emitidas desta vez. De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Suzhou Yubang novos materiais Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento, como o múltiplo de assinatura on-line efetivo inicial foi 782 Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429) vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback e callback 5,2 milhões de ações off-line para on-line. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações off-line emitidas foi de 13,39 milhões, representando 51,50% do número emitido desta vez; O número final de ações emitidas online foi de 12,61 milhões, representando 48,50% do total de ações emitidas desta vez. Após o lançamento do mecanismo de retorno de chamada, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) 14974%, e o múltiplo efetivo de assinatura foi de 459527201 vezes.
O trabalho de assinatura e pagamento online e offline desta oferta foi concluído em 30 de maio de 2022 (t+2). Os pormenores são os seguintes:
1,Estatísticas da nova subscrição de acções
De acordo com os dados fornecidos pela Shenzhen Stock Exchange e pela Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (doravante referida como “Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation”), o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição de novas ações emitidas online e offline, e os resultados são os seguintes:
I) Assinatura online de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores online (ações): 12535685
2. Valor da assinatura pago por investidores on-line (yuan): 33670849910
3. Número de investidores online que desistem da subscrição (acções): 74315
4. Valor da assinatura dispensado por investidores on-line (yuan): 199610090
II) Assinatura offline de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores offline (ações): 13390000
2. Valor pago e subscrito por investidores offline (yuan): 35965540000
3. Número de investidores off-line desistindo da subscrição (ações): 0
4. Valor da assinatura dispensado por investidores off-line (yuan): 0
2,Restrição proporcional off-line
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% de suas ações alocadas (arredondadas para cima) é de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, 90% das ações alocadas a cada objeto de colocação são vendidas indefinidamente, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período restrito de venda de 10% das ações é de 6 meses, e o período restrito de venda começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e assinatura off-line, eles não precisam preencher o acordo de período restrito de vendas para os objetos de colocação sob sua gestão. Uma vez feita a cotação, eles serão considerados como tendo aceitado o acordo de período restrito de vendas on-line divulgado neste anúncio.
Nesta oferta, o número de ações cuja proporção offline é restrita por 6 meses é de 1341806, representando cerca de 10,02% do total da oferta offline e 5,16% do total da oferta pública.
3,Subscrição da instituição de recomendação (subscritor principal)
O número de ações que os investidores on-line e off-line desistem para subscrever é subscrito pelo patrocinador (subscritor principal) O número de ações subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) é 74315, e o valor subscrito é 199610090 yuan. O número de ações subscritas pela instituição de recomendação (subscritor principal) representa cerca de 0,29% do total de ações desta oferta pública.
Em 1º de junho de 2022 (t+4), a instituição de recomendação (subscritor principal) transferirá os fundos de subscrição e os fundos obtidos da emissão on-line e off-line para o emitente em conjunto, após deduzir as taxas de recomendação e subscrição. O emitente deve apresentar um pedido de registo de acções à sucursal CSDCC Shenzhen e registar as acções subscritas na conta de valores mobiliários designada pelo patrocinador (subscritor principal). 4,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se investidores online e offline tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta emissão. Os dados de contacto são os seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Endereço de contato: piso 10, bloco B, centro de Kaiheng, rua chaonei nº 2, distrito de Dongcheng, Pequim
Tel.: 01086451547, 01086451548
Fax: 01085130542
Contacto: departamento de mercado de capitais próprios
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Suzhou Yubang novos materiais Co., Ltd.: China Securities Co.Ltd(601066) 2022 1 de junho (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial da Suzhou Yubang novos materiais Co., Ltd.’s e listagem no GEM)
Emissor: Suzhou Yubang novos materiais Co., Ltd. (sem texto nesta página, que é a página de selo de China Securities Co.Ltd(601066)
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
