Citic Securities Company Limited(600030)
Citic Securities Company Limited(600030) doravante referido como " Citic Securities Company Limited(600030) , De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 - requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 - operação padronizada de empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, a verificação prudente foi realizada em Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) , A verificação específica é a seguinte: I. Informações básicas sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta à aprovação da Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) oferta não pública de ações (zjxk [2021] n.º 2103) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 76270197 novas ações de ações ordinárias do RMB (ações A) para objetos específicos, e o montante total de fundos efetivamente angariados foi de RMB 695558419664, após deduzir as despesas de emissão de RMB 1065550192 (excluindo impostos), O montante líquido dos fundos efectivamente angariados foi de 68492869472 RMB. A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade dos recursos levantados da empresa nesta oferta não pública em 6 de janeiro de 2022, e emitiu o relatório de verificação de capital nº xyzh/2022szaa20002.
Os projetos de investimento e os planos de uso dos fundos levantados pela empresa através da oferta não pública de ações para objetos específicos são os seguintes: unidade: RMB 10000 yuan
Nome do projeto a implementar após dedução das despesas de emissão do investimento total
Montante dos fundos angariados investidos em
1 projeto de serviço de engenharia de jateamento 32057683205768 Zibo shengshida Blasting Engineering Co., Ltd
2 transformação técnica da linha de produção de equipamentos de jateamento civil e carta 15208911520891 Shandong shengshida Chemical Co., Ltd. empresa de responsabilidade do projeto de construção de informações
3 centro de operação regional norte e informações da indústria 24291832122628 Beijing Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) zhonglian Technology Service Industrialization Project Information Co., Ltd
Total 71558426849287 -
2,Condições específicas e razões para o aumento proposto dos temas de execução e localização de alguns projectos de investimento angariados e a utilização de fundos angariados para conceder empréstimos aos novos temas de execução
De acordo com as políticas relevantes da indústria de jateamento civil e o plano de desenvolvimento estratégico da empresa, e a fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, a empresa planeja aumentar o assunto de implementação e localização da "linha de produção de equipamentos de jateamento civil transformação técnica e projeto de construção de informações", e usar os fundos levantados para fornecer empréstimos aos novos doadores para implementar os projetos de investimento levantados, como segue:
I) Detalhes da execução do plano inicial do projeto de investimento levantado
O investimento total estimado do "projeto de transformação técnica e construção de informações da linha de produção de equipamentos de jateamento civil" é de 152089100 yuans, dos quais 152089100 yuans devem ser levantados, incluindo 1116059 milhões de yuans em ativos fixos e 404832 milhões de yuans em capital de giro inicial. O projeto é implementado pela Shandong shengshida Chemical Co., Ltd. (doravante denominada "Shandong shengshida"), uma subsidiária holding da empresa. Está previsto realizar automação e transformação inteligente na linha de montagem de detonadores industriais existentes da Shandong shengshida, construir a linha de produção de pino detonador eletrônico e detonador plástico de alta resistência e construir um sistema de gerenciamento de informações perfeito do processo de produção.
II) Razões e pormenores sobre o tema da execução e localização do novo projecto de investimento proposto
Em dezembro de 2021, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação emitiu o plano de desenvolvimento de segurança para a indústria de explosivos civis durante o "14º plano quinquenal" (gxbg [2021] No. 183), exigindo melhorar o nível de desenvolvimento de segurança da indústria de explosivos civis, consolidar a base de segurança das empresas e melhorar o nível de segurança intrínseco. Ajustaremos e otimizaremos a estrutura industrial, continuaremos a promover a reestruturação e integração de empresas, apoiaremos empresas líderes e de espinha dorsal na indústria para implementar reestruturação e integração inter-regional e de propriedade cruzada, e reduziremos o número de empresas de produção para menos de 50. A fim de cumprir com a política nacional de integração industrial, otimizar e integrar pesquisa científica e recursos de produção, e realizar a extensão efetiva aos campos de produção e aplicação prática da cadeia industrial de explosivos civis, em dezembro de 2021, Shandong shengshida, subsidiária holding da empresa, obteve 527711% do capital próprio e direitos de credor relacionados da Shandong Taishan equipamentos civis explosivos Co., Ltd. (doravante referido como "explosivo civil Taishan") através da exclusão pública. Torne-se a subsidiária holding da Shandong shengshida.
Considerando as condições de produção de explosivos civis de Shandong shengshida e Taishan, e de acordo com a resposta do Departamento de Segurança do Trabalho do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação sobre o ajuste e extensão da licença de produção de explosivos civis de Shandong shengshida Chemical Co., Ltd. (GQH [2022] n.o 27), após a integração e reorganização, toda a capacidade de produção de explosivos civis de Taishan foi incorporada na licença de produção de Shandong shengshida, e Shandong shengshida revogou a licença de produção de detonadores do local de produção de Zibo, Toda a capacidade de produção do detonador industrial será transferida para o local de produção do jateamento civil de Taishan localizado no condado de Wulian, cidade de Rizhao.
Sob o pano de fundo acima, a empresa planeja adicionar o jateamento civil Taishan, uma subsidiária holding da Shandong shengshida, como o assunto de implementação do "projeto de construção de transformação técnica e informatização da linha de produção de equipamentos de jateamento civil", e adicionar o jateamento civil Taishan, localizado no condado de Wulian, cidade de Rizhao, como o local de implementação para a construção e implementação da automação e transformação inteligente da linha de montagem digital industrial do detonador eletrônico no projeto de captação de fundos.
Se os fundos levantados não puderem satisfazer as necessidades de capital após a mudança, a empresa resolverá a lacuna de capital através do autofinanciamento.
(III) Utilização de fundos angariados para concessão de empréstimos às entidades de execução de novos projectos de investimento angariados para execução de projectos de investimento angariados
A fim de atender à demanda do fundo para a implementação do projeto de investimento levantado, garantir o progresso suave da construção e implementação do projeto e melhorar a gestão padronizada e a utilização eficiente dos fundos levantados, combinados com a produção e operação reais, a empresa implementará o projeto de investimento levantado aumentando o capital de Shandong shengshida e fornecendo empréstimos para a explosão civil nova doadora Taishan, com o montante do empréstimo não excedendo 35milhões yuan, De acordo com o progresso real da construção e o montante total do investimento de capital, o empréstimo é usado especificamente para promover a construção e implementação da automação e transformação inteligente da linha de montagem digital industrial do detonador eletrônico no "projeto de transformação técnica da linha de produção do equipamento de jateamento civil e da construção da informação". O prazo de empréstimo acima referido não deve exceder 5 anos a contar da data de emissão do empréstimo. O capital do empréstimo pode ser fornecido por etapas e lotes de acordo com as necessidades do projeto e cada empréstimo é calculado de acordo com o prazo do empréstimo. A taxa de juro do empréstimo é determinada pela última taxa de cotação do mercado de empréstimos (LPR) publicada pelo Centro Nacional de Financiamento Interbancário para o mesmo período no dia útil anterior à data do empréstimo (data de retirada) de cada empréstimo. De acordo com as necessidades reais da construção do projeto investido pelos fundos levantados, ele pode ser renovado ou reembolsado antecipadamente.
As informações básicas do mutuário são as seguintes:
Nome: Shandong Taishan civil explosive equipment Co., Ltd
Código de crédito social unificado: 91371121165880122t
Tipo: outras sociedades de responsabilidade limitada
Representante legal: liupeng
Data de estabelecimento: 1 de setembro de 2000
Termo comercial: 1 de setembro de 2000 a 31 de agosto de 2050
Endereço: haiyankou, Wulian County
Capital social: 10,032 milhões de RMB
Âmbito de negócio: produção e venda de equipamentos explosivos civis, escudo detonador, tampa de reforço, aro detonador, linha de jateamento e acessórios para tubos metálicos; Importação e exportação de bens e tecnologias. (exceto para os projetos proibidos por leis e regulamentos administrativos, os projetos restritos por leis e regulamentos administrativos serão operados após a obtenção de uma licença) (os projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei só podem ser operados após serem aprovados pelos departamentos relevantes)
A fim de garantir a gestão padronizada e o uso dos fundos levantados, o explosivo civil Taishan abrirá uma conta especial para os fundos levantados, assinará um acordo de supervisão sobre os fundos levantados com a empresa, o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos levantados e usará os fundos levantados em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
3,O impacto da adição de algumas entidades de execução e locais dos projetos de investimento levantados e da utilização dos fundos levantados para conceder empréstimos às novas entidades de execução para implementar os projetos de investimento levantados
A decisão da empresa de adicionar o tema de implementação e localização do "projeto de transformação técnica da linha de produção de equipamentos de jateamento civil e construção da informação" desta vez baseia-se na política industrial e na situação real do projeto. Não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos arrecadados disfarçadamente e prejudicando os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não haverá impacto adverso sobre o funcionamento e situação financeira da empresa. O objeto de implementação do novo projeto de investimento levantado é a subsidiária holding da empresa, que pode garantir o controle efetivo do projeto de investimento levantado de fundos, o que é propício ao exercício oportuno da empresa dos benefícios do fundo levantado e a maximização dos interesses da empresa e da maioria dos investidores.
A utilização dos fundos angariados para conceder empréstimos aos novos implementadores de projetos para implementar os projetos de investimento angariados baseia-se nas necessidades específicas da implementação do plano da empresa para a utilização dos fundos angariados, ajuda a promover a construção e desenvolvimento dos projetos de investimento angariados, não altera a direção do investimento e o conteúdo da construção do projeto dos fundos angariados, não terá um impacto substancial na implementação dos projetos de investimento angariados, atende às necessidades comerciais da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas.
4,Procedimentos de homologação pertinentes
I) Pareceres do Conselho de Administração
Em 30 de maio de 2022, a empresa realizou a 27ª reunião do segundo conselho de administração, deliberaram e aprovaram a proposta de aumentar o tema e local de implementação de alguns projetos de investimento levantados e usar os recursos levantados para fornecer empréstimos a novos temas de implementação para implementar projetos de investimento levantados, e concordou em aumentar o tema e local de implementação de projetos de investimento levantados e conceder empréstimos a novos temas de implementação para implementar projetos de investimento levantados.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
Em 30 de maio de 2022, a empresa realizou a 25ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de aumentar o tema e local de implementação de alguns projetos de investimento levantados e usar os recursos levantados para fornecer empréstimos a novos temas de implementação para implementar projetos de investimento levantados, e concordou em aumentar o tema e local de implementação de projetos de investimento levantados e fornecer empréstimos a novos temas de implementação para implementar projetos de investimento levantados.
III) Pareceres de directores independentes
Na opinião dos diretores independentes, o objeto de execução e o local do projeto de investimento angariado são aumentados e os fundos angariados são usados para conceder empréstimos ao objeto de execução do novo projeto de investimento angariado para implementar a revisão do projeto de investimento angariado Os procedimentos de votação estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem de Ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 - requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 - operação padronizada de empresas listadas do conselho principal.
Na condição de garantir a segurança dos fundos e não afetar os projetos investidos com fundos angariados e o funcionamento normal, aumentar o tema de execução e a localização dos projetos investidos com fundos angariados é propício para melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados e acelerar o progresso da execução dos projetos investidos com fundos angariados, o que é coerente com o fato de que o aumento do tema de execução e da localização dos projetos investidos com fundos angariados não entra em conflito com o plano de execução dos projetos investidos com fundos angariados, Também não afectará a construção do projecto e a utilização dos fundos angariados. Shandong Taishan civil explosive equipment Co., Ltd., o objeto de implementação do novo projeto de investimento levantado, é uma subsidiária holding da empresa. A empresa pode garantir o controle efetivo sobre o projeto de investimento de capital levantado e não terá um impacto adverso na produção e operação da empresa e suas subsidiárias holding, o que está em conformidade com a situação real da empresa e as necessidades de implementação do projeto, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
A utilização dos fundos angariados para conceder empréstimos aos temas de implementação dos novos projetos de investimento angariados baseia-se nas necessidades específicas da implementação do plano de utilização dos fundos angariados, o que é propício à promoção da empresa da implementação dos projetos de investimento angariados o mais rapidamente possível, não altera a direção do investimento e o conteúdo de construção do projeto dos fundos angariados, não terá um impacto substancial na implementação dos projetos de investimento angariados, é propício para aumentar a rentabilidade da empresa e está de acordo com as necessidades comerciais da empresa, estratégia de desenvolvimento e planejamento a longo prazo. A concessão de empréstimos não terá um impacto negativo no funcionamento e na situação financeira da empresa, nem prejudicará os interesses da empresa e de todos os accionistas.
Os diretores independentes da empresa concordaram unanimemente sobre o assunto de implementação e local do novo projeto de investimento levantado, e concederam empréstimos para a nova implementação sujeito à implementação do projeto de investimento levantado, e concordaram em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
5,Recomendação Pareceres das instituições
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
A empresa aumentou o tema e o local de implementação de alguns projetos de investimento angariados e utilizou os recursos angariados para conceder empréstimos à nova implementação sujeita à implementação dos projetos de investimento angariados, o que foi deliberado e aprovado na 27ª reunião do segundo conselho de administração e na 25ª reunião do segundo conselho de supervisão. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de consentimento explícito e realizaram os procedimentos de aprovação necessários, Cumprir com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 - requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 - operação padronizada de empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as disposições dos estatutos sociais. Desta vez, a empresa aumentou os temas de implementação e localizações de alguns projetos investidos através da captação de recursos, e usou os recursos levantados para fornecer empréstimos aos novos temas de implementação para investimento através da captação de recursos
