Citic Securities Company Limited(600030)
Citic Securities Company Limited(600030) doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) , De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, uma verificação prudente foi realizada em Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta à aprovação da Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) oferta não pública de ações (zjxk [2021] n.º 2103) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 76270197 novas ações de ações ordinárias do RMB (ações A) para objetos específicos, e o montante total de fundos efetivamente angariados foi de RMB 695558419664, após deduzir as despesas de emissão de RMB 1065550192 (excluindo impostos), O montante líquido dos fundos efectivamente angariados foi de 68492869472 RMB. A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade dos recursos levantados da empresa nesta oferta não pública em 6 de janeiro de 2022, e emitiu o relatório de verificação de capital nº xyzh/2022szaa20002.
A empresa adotou uma conta especial para os fundos levantados e assinou o acordo de supervisão correspondente para os fundos levantados com a instituição de recomendação e o banco que abriu a conta especial para os fundos levantados.
Os projetos de investimento e os planos de uso dos fundos levantados pela empresa através da oferta não pública de ações para objetos específicos são os seguintes: unidade: RMB 10000 yuan
Nome do projeto a implementar após dedução das despesas de emissão do investimento total
Montante dos fundos angariados investidos em
1 projeto de serviço de engenharia de jateamento 32057683205768 Zibo shengshida Blasting Engineering Co., Ltd
2 transformação técnica da linha de produção de equipamentos de jateamento civil e carta 15208911520891 Shandong shengshida Chemical Co., Ltd. empresa de responsabilidade do projeto de construção de informações
3 centro de operação regional norte e informações da indústria 24291832122628 Beijing Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) zhonglian Technology Service Industrialization Project Information Co., Ltd
Nome do projeto a implementar após dedução das despesas de emissão do investimento total
Montante dos fundos angariados investidos em
Total 71558426849287 –
2,Informações básicas sobre a utilização de fundos angariados para aumentar o capital de filiais para a execução de projectos de investimento angariados
1. Shandong shengshida Chemical Co., Ltd. (a seguir designada “Shandong shengshida”) é uma subsidiária holding da empresa como objeto de implementação do projeto de investimento levantado “linha de produção de equipamentos de jateamento civil de transformação técnica e projeto de construção de informações”. A empresa planeja aumentar o capital da Shandong shengshida com o capital levantado de 70 milhões de yuans, e o preço do aumento de capital é determinado de acordo com o valor líquido do ativo auditado da Shandong shengshida em 2020.
2. Zibo shengshida Blasting Engineering Co., Ltd. (a seguir designada “shengshida blasting”) é uma subsidiária integral da Shandong shengshida, uma subsidiária holding da empresa, como objeto de implementação do projeto de investimento levantado “projeto de serviço de engenharia de jateamento”. A empresa planeja usar os fundos levantados do projeto para aumentar o capital da Shandong shengshida em 30 milhões de yuans.O preço do aumento de capital é determinado de acordo com o valor líquido do ativo auditado da Shandong shengshida em 2020, que é usado para aumentar o capital da Shandong shengshida em 30 milhões de yuans.
3. Beijing Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) zhonglian Technology Information Co., Ltd. (doravante referida como “Pequim Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) “) é uma subsidiária integral da empresa como o assunto de implementação do projeto de investimento levantado “centro de operação regional norte e projeto de industrialização de serviços de informação industrial”. A empresa planeja aumentar o capital de Pequim Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) .
Todos os fundos angariados neste aumento de capital serão utilizados para a implementação e construção dos projectos de investimento com fundos angariados. Este aumento de capital não terá um impacto adverso nas condições financeiras e operacionais da empresa e não envolverá transações de partes relacionadas nem grandes reestruturações de ativos.
3,Informação de base sobre o objecto deste aumento de capital
1) Shandong shengshida Chemical Co., Ltd.
Código de crédito social unificado: 91370304864114291w
Tipo: outras sociedades de responsabilidade limitada
Representante legal: Guan Yanyi
Data de estabelecimento: 13 de março de 2000
Endereço: nanboshan Town, Boshan District, Zibo
Capital social: 20 milhões de yuans
Âmbito de negócio: itens gerais: fabricação de produtos de hardware; Comércio a retalho de produtos de hardware; Fabricação de produtos plásticos; Vendas de produtos plásticos; Fabricação de máquinas de mineração; Vendas de máquinas de mineração; Reparação de equipamento especial; Desenvolvimento de software; Serviços de projeto e construção de sistema de prevenção de tecnologia de segurança (exceto para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais devem ser realizadas de forma independente de acordo com a lei com a licença comercial) itens licenciados: produção de explosivos civis; Vendas de explosivos civis; Operação de produtos químicos perigosos; Transporte rodoviário de mercadorias (excluindo mercadorias perigosas); Importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia.
(para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes, e os projetos comerciais específicos estarão sujeitos aos resultados da aprovação)
Estrutura de capital próprio: antes deste aumento de capital, a empresa detinha 998131% de capital próprio da Shandong shengshida; Após o aumento de capital, a empresa detém 998795% de capital próprio da Shandong shengshida.
Em 31 de dezembro de 2021, os principais dados financeiros da Shandong shengshida são: ativos totais de RMB 262494100, ativos líquidos de RMB 191758700, receita operacional de RMB 1780356 milhões e lucro líquido de RMB 153662 milhões.
Zibo shengshida Blasting Engineering Co., Ltd.
Código de crédito social unificado: 91370302693135652m
Tipo: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade individual de pessoa coletiva investida ou controlada por pessoa singular)
Representante legal: suixiangbin
Data de estabelecimento: 7 de agosto de 2009
Endereço: 500M north of Jingyu village, Boshan Town, Boshan District, Zibo City, Shandong Province
Capital social: 11 milhões de yuans
Âmbito de negócio: projeto e construção de engenharia de jateamento, avaliação de segurança e supervisão de segurança (o prazo de validade estará sujeito à licença); Construção de estradas e terraplenagem; Vendas de materiais de construção e produtos químicos (excluindo produtos químicos perigosos e precursores químicos). (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Estrutura de capital próprio: antes e depois deste aumento de capital, a Shandong shengshida, a subsidiária holding da empresa, detém 100% do capital próprio da shengshida blasting.
A partir de 31 de dezembro de 2021, os principais dados financeiros do jateamento shengshida são: ativos totais de 256229 milhões de yuans, líquidos
Os ativos são 1499460 yuan, a receita operacional é 24824300 yuan e o lucro líquido é 2157600 yuan.
3. Beijing Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) zhonglian Technology Information Co., Ltd
Código de crédito social unificado: 91101011ma01xuet6p
Tipo: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade individual de pessoa coletiva)
Representante legal: liangjingang
Data de estabelecimento: 8 de dezembro de 2020
Endereço: quarto 208, andar 2, edifício 2, quintal 85, Hong’an Road, Fangshan District, Pequim
Capital social: 500000 yuan
Âmbito de atuação: desenvolvimento tecnológico, consultoria técnica (exceto intermediária), transferência de tecnologia, promoção de tecnologia e serviços técnicos; Desenvolvimento de software; Serviços informáticos básicos; Serviços de software para aplicações; Integração dos sistemas informáticos; Serviços de sistemas informáticos; Tratamento de dados; Importação e exportação de bens e tecnologias (excluindo aqueles proibidos pelo Estado ou envolvendo exame e aprovação administrativa); Manter o computador; Vendas de computadores, software e equipamento auxiliar, produtos electrónicos e equipamento de comunicação (excluindo equipamento receptor de satélite); Design de produto. (As entidades de mercado devem selecionar de forma independente itens comerciais e realizar atividades comerciais de acordo com a lei; projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei devem realizar atividades comerciais de acordo com os conteúdos aprovados após aprovação pelos departamentos relevantes; não devem se envolver em atividades comerciais de projetos proibidos ou restritos pelas políticas industriais nacionais e municipais.)
Estrutura de capital próprio: antes e depois deste aumento de capital, a empresa detém 100% de capital próprio de Pequim Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) .
A partir de 31 de dezembro de 2021, os principais dados financeiros de Pequim Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) .
4,O objetivo de usar os fundos levantados para aumentar o capital para subsidiárias e seu impacto na empresa
Este aumento de capital da empresa para as suas filiais baseia-se nas necessidades reais da execução dos projectos de investimento de capital angariado relevantes da empresa para promover a construção do projecto, está em conformidade com o plano de utilização e disposição do capital angariado, é favorável à promoção harmoniosa da empresa dos projectos de investimento de capital angariado, é favorável a melhorar a rentabilidade da empresa, está em conformidade com a estratégia de desenvolvimento da empresa e o planeamento a longo prazo, está em conformidade com os interesses da empresa e de todos os accionistas, e não altera a utilização do capital angariado sob forma dissimulada, Não há circunstância que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, nem prejudique os interesses dos acionistas minoritários da empresa.
5,Gestão dos fundos angariados após este aumento de capital
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados pela empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com tais leis e regulamentos como as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, e as disposições relevantes do sistema de gestão da empresa para fundos levantados, A empresa e as filiais acima mencionadas que executam o projeto de investimento com fundos angariados assinaram, respectivamente, o acordo de supervisão tripartida sobre fundos angariados e o acordo de supervisão quadripartida sobre fundos angariados com o patrocinador e o banco de depósito da conta especial para fundos angariados. Após a conclusão deste aumento de capital, os fundos de aumento de capital serão depositados na conta especial de fundos angariados para a construção e implementação de projetos investidos com fundos angariados. A empresa e suas subsidiárias utilizarão os fundos levantados em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
6,Procedimentos de homologação pertinentes
I) Pareceres do Conselho de Administração
No dia 30 de maio de 2022, a empresa realizou a 27ª reunião do segundo conselho de administração, que delibera e aprovou a proposta de utilização dos recursos levantados para aumentar o capital das subsidiárias para implementar os projetos de investimento levantados, desta vez, a empresa utilizou os recursos levantados para aumentar o capital das subsidiárias para implementar os projetos de investimento levantados sem alterar a direção dos fundos levantados e prejudicar os interesses dos acionistas, o que é propício à promoção constante dos projetos de investimento levantados, ao aumento da competitividade da empresa e ao aumento da rentabilidade, Pode promover o rápido desenvolvimento da empresa, e é unanimemente acordado que a empresa usará os fundos levantados para aumentar o capital de suas subsidiárias.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
No dia 30 de maio de 2022, a empresa realizou a 25ª reunião do segundo conselho de fiscalização, que delibera e aprova a proposta sobre a utilização de recursos captados para aumentar o capital de subsidiárias para a implementação de projetos de investimento captados. O conselho de fiscalização considerou que a utilização de recursos captados pela empresa para aumentar o capital de subsidiárias para a implementação de projetos de investimento captados conformou-se ao plano de uso dos recursos captados, favoreceu a implementação harmoniosa dos projetos de investimento captados, e não alterou a direção de investimento e o conteúdo construtivo dos recursos captados, É propício para melhorar a eficiência da utilização dos recursos captados, em consonância com as necessidades de planejamento e desenvolvimento a longo prazo da empresa, sem prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários, e os procedimentos de aprovação cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. Está acordado que a empresa utilizará os fundos angariados para aumentar o capital das suas filiais para implementar os projectos de investimento angariados.
III) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que a utilização pela empresa dos fundos angariados para aumentar o capital das subsidiárias para a execução dos projetos de investimento angariados é propícia ao desenvolvimento e implementação harmoniosa dos projetos de investimento angariados, não mudou a direção do investimento e o conteúdo construtivo dos fundos angariados, é propícia para melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados e está em consonância com as necessidades de planeamento e desenvolvimento a longo prazo da empresa, Ele está em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas listadas da Bolsa de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas minoritários.
Os diretores independentes da empresa concordaram unanimemente que a empresa usaria os fundos levantados para aumentar o capital das subsidiárias para implementar os projetos investidos com fundos levantados.
7,Recomendação Pareceres das instituições
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
A utilização de fundos angariados pela empresa para aumentar o capital de filiais para a execução de projetos de investimento angariados foi deliberada e aprovada na 27ª reunião do segundo conselho de administração e na 25ª reunião do segundo conselho de supervisão, tendo os diretores independentes manifestado o seu consentimento explícito e cumprido os procedimentos de aprovação necessários, Cumprir com as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e a Bolsa de Valores de Shenzhen
