Código dos títulos: Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) abreviatura dos títulos: Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) Anúncio n.o.: pro 2022033 Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006)
Anúncio indicativo aquando da recepção do resumo do relatório da proposta de concurso
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas especiais: 1 O comprador desta oferta é Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) group Co., Ltd. (doravante referido como “Dongfeng Group” ou “comprador”).
2. Em 30 de maio de 2022, Dongfeng Group assinou o acordo de transferência de ações com Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) co., Ltd. (doravante referido como “Dongfeng Co., Ltd.”), o acionista controlador de Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) empresa listada ou “a empresa”), Está acordado que a Dongfeng Co., Ltd. transferirá 598000000 ações da Dongfeng Motor detidas por ela para o Grupo Dongfeng (representando 29,90% do total de ações emitidas de Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) , O Grupo Dongfeng emitirá parte da oferta de compra (doravante denominada “esta oferta de compra”) a todos os acionistas da empresa cotada, exceto ao adquirente, de acordo com as disposições relevantes das medidas administrativas para a aquisição de empresas cotadas para obter controle sobre a empresa cotada. 3. a partir da data de divulgação deste anúncio, Dongfeng Group não detém diretamente Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) shares; Dongfeng Motor Co., Ltd. detém 1202000000 ações da Dongfeng Motor (representando 60,10% do total de ações emitidas de Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) 6), e o Dongfeng Group detém 50% do capital da Dongfeng Motor Co., Ltd. O objetivo desta oferta de concurso do Grupo Dongfeng é aumentar sua participação na Dongfeng Motor, de modo a obter o direito de controle da empresa listada, e fazer uso de sua própria experiência de operação e gestão e vantagens de recursos industriais para ajudar o desenvolvimento da empresa listada. Esta proposta de concurso não se destina a encerrar o estatuto de Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) . 4. Esta oferta é uma oferta pública parcial emitida pelo Grupo Dongfeng a todos os acionistas, exceto a si próprio. O número de ações a serem adquiridas por esta oferta é de 502000000, representando 25,10% do total de ações emitidas de Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) . 5. after the completion of this share agreement transfer and this tender offer, the acquirer holds up to Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) 1100000000 shares, accounting for 55% of the total issued shares of Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) . 6. O objectivo de chamar a atenção dos investidores para o resumo do relatório da proposta consiste apenas em fornecer aos investidores públicos as informações breves sobre a proposta de concurso, que não entrou em vigor e continua a existir alguma incerteza.
Em 31 de maio de 2022, Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) recebeu o resumo do relatório sobre aquisição por oferta emitido pelo Dongfeng Group. A empresa agora dá as seguintes dicas sobre o resumo do relatório sobre aquisição por oferta: I. conteúdo principal do relatório sobre aquisição por oferta (I) informações básicas do adquirente
A partir da data de assinatura do resumo do relatório da proposta de concurso, as informações básicas do adquirente são as seguintes:
Nome da empresa Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) group Co., Ltd
Endereço registrado: No. 1, Dongfeng Avenue, Wuhan Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Wuhan, Hubei
Representante legal: zhuyanfeng
Capital social: 861612 milhões de yuans
Código de crédito social unificado 91420 China Nonferrous Metal Industry’S Foreign Engineering And Construction Co.Ltd(000758) 1510645
Empresa de responsabilidade limitada (cotada)
Investimento na indústria automóvel; Desenvolvimento, design, fabricação e venda de automóveis, autopeças, máquinas metálicas, peças fundidas e forjadas, motores de partida, metalurgia do pó, ferramentas e moldes; Consultoria técnica, serviços técnicos, serviços de informação e serviços pós-venda relacionados com os projetos de negócios da empresa; Importação e exportação. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Prazo comercial 18 de maio de 2001 a longo prazo
A estrutura patrimonial do Dongfeng Group é a seguinte:
Supervisão e administração de ativos estatais do Conselho de Estado
Comité
100%
Outros acionistas da Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) group Co., Ltd
66.86% 33.14%
Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) group Co., Ltd
Nota: de acordo com a comunicação do Conselho de Estado sobre impressão e distribuição do plano de execução para transferir parte do capital estatal para enriquecer o fundo de segurança social (GF [2017] n.o 49) e a comunicação do Ministério das Finanças, do Ministério dos Recursos Humanos e Segurança Social e do SASAC sobre questões relacionadas com a transferência de parte do capital estatal da China Huaneng Group Co., Ltd. (CAI Zi [2018] n.o 91), A Comissão de Supervisão de Ativos Estatais e Administração do Conselho de Estado transferiu seu capital de 10% de Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) group Co., Ltd. para o Conselho Nacional dos Fundos de Segurança Social, e Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) group Co., Ltd. não alterou os estatutos e passou pelas formalidades de registro de mudanças industriais e comerciais para esta transferência de capital. Após a transferência de capital próprio, a Comissão de supervisão e administração de ativos estatais do Conselho de Estado e do Conselho Nacional de fundos de segurança social detêm respectivamente 90% e 10% do patrimônio líquido da Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) group Co., Ltd.
II) Objectivo da proposta de concurso
Com base em sua confiança no desenvolvimento futuro da empresa listada, Dongfeng Group adquiriu 29,90% das ações de Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) 29,90% através da transferência de acordo, e aumentou sua participação na empresa listada através desta oferta de licitação parcial, de modo a obter o direito de controle da empresa listada, e fazer uso de sua própria experiência de operação e gestão e recursos industriais para ajudar o desenvolvimento da empresa listada.
Esta oferta é uma oferta de curso ativo, que não cumpre a obrigação de oferta com curso legal, e não tem como objetivo encerrar Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) s status de listagem. Se a distribuição patrimonial de Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) .
(III) Explicação sobre se a adquirente tenciona continuar a aumentar a sua participação na sociedade cotada nos próximos 12 meses
A partir da data de assinatura do resumo do relatório de oferta de compra, exceto para a aquisição proposta de Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) 598000000 ações (representando cerca de 29,90% do total de ações emitidas de Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) esta oferta de compra) por meio de transferência de contrato e esta oferta de compra, a adquirente não formulou quaisquer outros planos para aumentar sua participação na sociedade cotada nos próximos 12 meses.
Se a adquirente planeja aumentar sua participação de ações de outras maneiras nos próximos 12 meses, a adquirente realizará os procedimentos de aprovação relevantes e obrigações de divulgação de informações em estrito conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes. IV) Método, classe e quantidade de acções para esta proposta de concurso
Esta oferta é parte da oferta pública emitida pelo adquirente Dongfeng Group a todos os acionistas de Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) . Os pormenores são os seguintes:
Tipo de ações preço de oferta (yuan / ação) número de ações a serem compradas por oferta (ação) na proporção de Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) ações emitidas
Acções ordinárias do RMB (acções A) 5, Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) China Vanke Co.Ltd(000002) 5,10%
Além da implementação, pela sociedade cotada, do dividendo monetário no âmbito do plano de distribuição de lucros 2021 analisado e aprovado pela Assembleia Geral Anual 2021, se Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) tiver direitos e interesses ex matérias como distribuição de dividendos, distribuição de ações, reserva de capital convertida em capital social durante o período compreendido entre a data de anúncio do resumo do relatório da oferta pública até a data de expiração do período de oferta pública, o preço da oferta pública e o número de ações a adquirir por oferta pública serão ajustados em conformidade.
De acordo com as disposições do contrato de transferência de ações, a Dongfeng Co., Ltd. concorda em comprometer-se irrevogavelmente que, após o adquirente emitir parte da oferta de aquisição de acordo com as disposições do contrato de transferência de ações, a Dongfeng Co., Ltd. deve efetivamente declarar a oferta de pré-aceitação com todas as ações da empresa listada que detém naquele momento dentro do período especificado no relatório sobre aquisição por oferta, Passar pelas formalidades relevantes para a aceitação prévia da oferta (incluindo, mas não limitado a, a custódia temporária de todas as ações da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch (doravante referida como “zhongdeng”). Dongfeng Co., Ltd. não retirará sua oferta pré-aceita, a menos que parte da oferta emitida pelo adquirente seja inválida, alterada ou revogada pela adquirida ou de acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Xangai e da empresa zhongdeng.
Após o termo do prazo da presente oferta, se o número de ações a serem oferecidas antecipadamente for inferior ou igual a 502000000 ações a serem adquiridas nesta oferta, o adquirente adquirirá as ações a serem oferecidas antecipadamente de acordo com as condições acordadas na oferta; Se o número de ações pré-aceitas exceder 502000000, o adquirente adquirirá as ações que foram pré-ofertadas na mesma proporção. A fórmula de cálculo é a seguinte:
O número de ações compradas pelo adquirente de cada acionista pré-aceito = o número de ações pré-aceitas por esse acionista × (502000000 acções ÷ o número total de acções previamente aceites por todos os accionistas no prazo desta oferta de aquisição). Se as ações adquiridas pelo adquirente a cada acionista da oferta pré-aceita envolverem menos de uma ação remanescente, elas serão tratadas de acordo com o tratamento das ações fracionadas na distribuição patrimonial da sociedade de registro e liquidação. V) Preço de proposta
O preço da oferta é de 5,60 yuan / ação. VI) Fonte de fundos para a proposta de concurso
De acordo com o preço de oferta de 5,60 yuan / ação, o capital total máximo necessário para esta oferta é de 281,12 milhões de yuan. Como adquirente desta oferta, o Grupo Dongfeng depositou 562240000 yuans (equivalente a 20% do capital total máximo exigido para esta oferta) na conta designada da empresa zhongdeng como garantia de desempenho desta oferta antes do anúncio do resumo do relatório da oferta.
Os fundos necessários para esta oferta pública provêm de fundos próprios ou de fundos próprios da adquirente, não havendo fonte direta ou indireta da sociedade cotada e de suas partes coligadas (exceto a adquirente e suas empresas subordinadas controladas), nem do financiamento obtido pela utilização das ações da sociedade cotada obtidas dessa aquisição para penhor a bancos e outras instituições financeiras, sendo a fonte legal e complacente. O adquirente promete ter a capacidade de desempenho exigida por esta oferta. VII) Prazo da proposta
O prazo da presente proposta é de 30 dias naturais no total, ou seja, 30 dias naturais a contar da data de anúncio do texto integral do relatório da proposta. 2,Outras instruções
1. A partir da data de assinatura do resumo do relatório da oferta de compra, o adquirente não tem um plano claro ou detalhado para alterar o negócio principal da empresa cotada ou fazer grandes ajustes nos negócios principais da empresa cotada nos próximos 12 meses. O adquirente continuará a manter as actividades normais de produção e exploração da sociedade cotada, de acordo com o princípio de favorecer o desenvolvimento sustentável da sociedade cotada e os interesses de todos os accionistas. Se os ativos e negócios precisarem ser ajustados de acordo com a situação real subsequente da empresa listada, o adquirente realizará os procedimentos e obrigações legais correspondentes de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes. 2. O que precede é apenas parte desta oferta. Para mais detalhes, consulte o resumo do relatório de ofertas Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) divulgado no mesmo dia que este anúncio. A partir da data de divulgação deste anúncio, esta proposta de concurso não entrou em vigor e continua a existir alguma incerteza. Os meios de divulgação de informações designados pela empresa são China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.), Todas as informações da empresa estarão sujeitas ao anúncio publicado nos meios de comunicação acima designados. Por favor, preste atenção aos anúncios subsequentes da empresa e preste atenção aos riscos de investimento.
É por este meio anunciado.
Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) conselho de administração junho 1, 2022
