Huarong Securities Co., Ltd.
Sobre Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959)
Pareceres de verificação sobre a proposta de encerramento de alguns projectos investidos com fundos angariados e complemento permanente dos restantes fundos angariados ao capital de giro
Huarong Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Huarong securities” e “patrocinador”) é o patrocinador de Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) , De acordo com as medidas para a administração do negócio de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em janeiro de 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e De acordo com os requisitos das diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 11 – supervisão contínua e outras disposições relevantes, a verificação prudencial foi realizada sobre o término de Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959)
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta à aprovação de Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) . O preço de emissão por ação é de 5,56 yuan, e o montante total de fundos levantados é 2849999552 yuan. Após deduzir 712125899 yuan de despesas de emissão, incluindo imposto de valor acrescentado (excluindo 673684810 yuan de despesas de emissão, incluindo imposto de valor acrescentado), o montante líquido de fundos efetivamente levantados é 27787873653 yuan (27826314742 yuan de montante líquido de fundos levantados após dedução de despesas de emissão, excluindo imposto de valor acrescentado). A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e um relatório de verificação de capital nº xyzh/2020bja131080 foi emitido em 12 de junho de 2020.
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados, a empresa abriu contas especiais para os fundos levantados em Bank Of Communications Co.Ltd(601328) yueyang filial e China Construction Bank Corporation(601939) lengshuipu sub filial, e assinou um acordo de supervisão tripartida para os fundos levantados com o patrocinador, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) yueyang filial e China Construction Bank Corporation(601939) yueyang filial. Após os fundos levantados acima estão no lugar, a empresa armazenará e gerenciará as contas especiais.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é listado da seguinte forma:
Unidade: Yuan
Nome do banco conta de abertura montante do depósito data de fechamento método de armazenamento do saldo
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 43610188801 Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co.Ltd(300181) 499995527992392 corrente
Sucursal de Yueyang 0072628
China China Construction Bank Corporation(601939) co., Ltd. 430501669186 Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 78741012031794 atual
Empresa Lengshuipu sub sucursal 000384
Total 277878736531 Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) 6
Nota: razões para a diferença entre o saldo de fundos levantados e o saldo da conta especial para fundos levantados na demonstração de uso de fundos levantados: (1) devido ao uso de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, o montante pendente em 31 de dezembro de 2021 era 14370000000 yuan; (2) O montante acumulado de juros e encargos de manuseio é 9709333 yuan. 2,Utilização de fundos angariados
I) Utilização planeada dos fundos angariados
De acordo com o plano da empresa para esta oferta não pública de ações, o plano de uso dos recursos captados pela empresa após dedução das despesas de emissão é o seguinte:
Montante específico do investimento do projecto proposto para utilizar fundos angariados (10000 yuan) n.o. (10000 yuan)
1 implementação / expansão do projeto hongma fase II EPC 47797371928787
projecto
2 reembolso do empréstimo bancário reembolso do empréstimo bancário 850 Anhui Huamao Textile Company Limited(000850) 000
Total 56297372778787
Antes de os fundos angariados estarem em vigor, a empresa pode, de acordo com a situação real dos projetos investidos com os fundos angariados, investir primeiro com os fundos auto angariados e substituí-los depois que os fundos angariados estiverem em vigor. Após a implantação dos fundos levantados, se o montante líquido real dos fundos levantados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante total dos fundos levantados a investir, a parte insuficiente será resolvida pela empresa com fundos próprios. No âmbito dos projetos acima mencionados investidos com recursos captados, o conselho de administração da empresa poderá ajustar adequadamente a sequência de investimentos e o montante específico dos projetos correspondentes investidos com recursos captados de acordo com a situação real, como o andamento do projeto e a demanda de capital.
II) Utilização efectiva dos fundos angariados para projectos de investimento
A partir da data deste anúncio, os recursos captados acumulados utilizados dos projetos de investimento da empresa com recursos captados a partir desta oferta não pública são os seguintes:
Unidade: Yuan
No. nome do projeto montante total do investimento do projeto fundos auto-levantados montante acumulado de fundos levantados investidos antecipadamente
1 projeto hongma fase II 4779737 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 175588004917558800
2 reembolso do empréstimo bancário 8500000000 / 8500000000
Total 5629737 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 1755880013417558800
Nota 1: a empresa realizou a 50ª reunião do terceiro conselho de administração e a 17ª reunião do terceiro conselho de supervisores em 24 de junho de 2020, deliberando e aprovando a proposta da empresa de substituir os fundos auto-angariados investidos nos projetos por fundos angariados antecipadamente, e concordou em trocar os fundos angariados pelos fundos auto-angariados investidos nos projetos por fundos angariados antecipadamente de RMB 4917558800.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) Anúncio divulgado sobre a substituição de fundos auto-levantados investidos antecipadamente por fundos levantados (Anúncio nº: 2020045).
Nota 2: a empresa realizou a 10ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 5ª reunião do 4º Conselho de Supervisão em 3 de agosto de 2021, analisou e aprovou a proposta de continuar a utilizar alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa utilizaria fundos angariados ociosos de no máximo 100 milhões de RMB para complementar temporariamente o capital de giro sem afetar a implementação de projetos de investimento financiados por fundos angariados e a utilização de fundos angariados, O prazo de uso será de 12 meses a contar da data de aprovação pelo conselho de administração. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima, e o patrocinador Huarong Securities Co., Ltd. emitiu seus pareceres de verificação sem objeção. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre continuar a usar fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro após a devolução de fundos levantados ociosos divulgado pela empresa (Anúncio nº: 2021029). O uso real de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro é de 100 milhões de yuans Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) , O prazo de uso será de 12 meses a contar da data de aprovação pelo conselho de administração Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) . Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre continuar a usar fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro após a devolução de fundos levantados ociosos divulgado pela empresa (Anúncio nº: 2021038). O uso real de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro é de 43,7 milhões de yuans. Até a data deste anúncio, a empresa realmente usou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro de RMB 143,7 milhões.
3,Informações básicas sobre o término deste projeto de investimento levantado
O projeto de investimento levantado encerrado é “projeto hongma fase II”. De acordo com o plano de uso de fundos levantados, o montante de investimento planejado do projeto hongma fase II é de 47797370000 yuan, e o uso planejado de fundos levantados é de 19287873653 yuan. A partir de 21 de dezembro de 2021, o uso acumulado de fundos levantados para o projeto é de 4917558800 yuan. Os pormenores são os seguintes:
Unidade: Yuan
N.º nome do projecto plano de investimento total utilização de fundos angariados utilização acumulada de fundos angariados montante de fundos angariados não utilizados montante de fundos angariados
Fase II de Hongma
1 item 4779737 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 287873653491755880014370314853
Em 2020, afetado pela situação epidêmica, o progresso do projeto foi adiado. Devido às mudanças contínuas na tecnologia do produto, tecnologia de equipamentos e mercado de materiais, o proprietário planeja atualizar a capacidade de produção de 10000 t / A para 15000 T / a de acordo com a situação real, e planeja aplicar nova tecnologia de processo e introduzir novos equipamentos de linha de produção. É necessário mudar a tecnologia de processo original. Ambas as partes devem projetar e transformar o projeto. Várias rodadas de comunicação e discussão foram conduzidas sobre o esquema de construção, atualização de equipamentos e outros aspectos, mas nenhum acordo foi alcançado sobre os fatores abrangentes que afetam a execução do contrato original. A fim de melhorar a eficiência da operação, ambas as partes concordam em rescindir o contrato através de negociação amigável. Ambas as partes assinaram o contrato de rescisão em maio de 2022. De acordo com o acordo, ambas as partes concordam que a partir da data de assinatura deste acordo, o contrato original será rescindido, e ambas as partes deixarão de executar os direitos e obrigações acordados no contrato. Após ambas as partes terem cumprido os direitos e obrigações acordados no acordo, nenhuma das partes terá qualquer disputa ou disputa, e nenhuma das partes assumirá ou investigará qualquer responsabilidade legal ou obrigação da outra parte.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a renda reconhecida acumulada do projeto hongma fase II é 10111319784 yuan, e o valor total recebido do projeto é 6441747435 yuan. Ambas as partes esperam liquidar as quantidades efetivamente concluídas antes de 30 de setembro de 2022, e o proprietário completará o pagamento dos créditos remanescentes do projeto dentro de um mês após a liquidação.
O capital angariado acumulado investido no projeto hongma fase II é 4917558800 yuan, e o capital angariado remanescente não utilizado é 14370314853 yuan (o valor real estará sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência de fundos para fora).
4,Plano de utilização dos fundos levantados remanescentes após o término do projeto de investimento levantado
A fim de usar razoavelmente os fundos levantados e melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, a empresa planeja complementar permanentemente os fundos levantados restantes de 14370314853 yuan (o valor real deve estar sujeito ao saldo da conta especial no dia em que os fundos são transferidos) com capital de giro para a produção e operação diárias da empresa. A empresa utilizará os fundos levantados para complementar permanentemente o capital de giro após todos os fundos levantados correspondentes ao projeto serem devolvidos à conta especial para fundos levantados. A instituição de recomendação realizará uma verificação especial após a devolução de todos os fundos levantados correspondentes ao projeto e emitirá pareceres especiais de verificação após confirmar que todos os fundos são devolvidos à conta especial para os fundos levantados. A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações sobre o retorno dos fundos levantados. Após a empresa transferir os fundos acima para a conta de fundos próprios da empresa, a conta especial para fundos levantados do projeto não será mais utilizada e os procedimentos de cancelamento serão tratados.
5,Impacto na empresa causado pelo encerramento de projetos investidos com fundos levantados e reabastecimento permanente do capital de giro
É uma decisão prudente tomada pela empresa de acordo com o ambiente de mercado e o funcionamento real da empresa durante a implementação do projeto encerrar o projeto com recursos levantados e complementar permanentemente os fundos levantados remanescentes com capital de giro, o que é propício à concentração de recursos da empresa para fazer um bom trabalho na produção de seu negócio principal, evitar o risco de investimento com recursos levantados, e não terá impacto adverso na operação comercial existente da empresa e no status financeiro. A empresa utiliza os recursos remanescentes levantados para reabastecimento permanente do capital de giro, o que é propício para atender às necessidades da empresa de capital de giro em sua operação diária, reduzindo o custo do financiamento externo e melhorando a eficiência do uso do fundo, sem prejudicar os interesses da empresa e de seus acionistas.
6,Procedimentos de revisão nesta matéria
Em Maio de 2022
