Código dos títulos: Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) abreviatura dos títulos: Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) anúncio n.o: 2022017 Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177)
Anúncio sobre o impacto do retorno imediato diluído sobre os principais indicadores financeiros da empresa a partir da emissão pública de obrigações societárias conversíveis, as medidas tomadas pela empresa e compromissos relevantes
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Em 31 de maio de 2022, Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) empresa (doravante denominada “a empresa”) realizou a sexta reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e adotando a proposta de diluir o retorno imediato e as medidas de preenchimento para a emissão pública de obrigações societárias conversíveis pela empresa e os compromissos dos assuntos relevantes.
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), Vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído pela reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31) e outros documentos relevantes, oferta pública inicial da empresa No caso de refinanciamento ou fusão e reorganização de uma empresa listada para diluir o retorno imediato, ela deverá prometer e cumprir as medidas específicas para o preenchimento do retorno. A fim de proteger os interesses de pequenos e médios investidores, a empresa analisou o impacto dessa emissão de obrigações societárias conversíveis nos principais indicadores financeiros da empresa e estudou as medidas para o preenchimento do retorno.
1,Análise do impacto desta emissão de obrigações societárias convertíveis nos principais indicadores financeiros da empresa
(I) pressupostos sobre o impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa
Os seguintes pressupostos são utilizados apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído de obrigações societárias conversíveis emitidas ao público sobre os principais indicadores financeiros da empresa, não representam o julgamento da empresa sobre as condições e tendências operacionais em 2022 e 2023 e não constituem uma previsão de lucro. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação.
1. Assume-se que não há alterações adversas importantes no ambiente macroeconómico e na indústria em que a empresa está localizada;
2. Não será considerado o impacto na produção, operação e situação financeira da empresa (tais como despesas financeiras e receitas de investimento) após o recebimento dos recursos levantados a partir desta oferta;
3. A oferta deve ser concluída até o final de dezembro de 2022. Assume-se que todas as ações não serão convertidas em 31 de dezembro de 2023 (ou seja, a taxa de conversão é de 0%), ou todas as ações serão convertidas em 30 de junho de 2023 (ou seja, a taxa de conversão é de 100%). O tempo de conclusão da implementação e o tempo de conversão de ações acima mencionados são apenas estimativas, e o tempo real de conclusão da emissão após a emissão ser aprovada pela CSRC e o tempo real de conclusão da conversão de ações pelos detentores de obrigações da sociedade convertível prevalecerá;
4. Assumindo que o montante total de fundos angariados pela empresa nesta emissão seja de 70000000 RMB (o custo de emissão não é considerado temporariamente), o montante real de fundos angariados nesta emissão será definitivamente determinado de acordo com a aprovação das autoridades reguladoras, a emissão e subscrição e o custo de emissão;
5. Supõe-se que o preço de conversão desta obrigação convertível é o mais alto do preço médio de negociação das ações da empresa nos vinte dias de negociação anteriores à data da sexta reunião do terceiro conselho de administração (ou seja, may312022) e o preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior, ou seja, 21,94 yuan / ação. O preço de conversão é apenas um preço de cálculo simulado e não constitui uma previsão numérica do preço de conversão real. O preço de conversão inicial efetivo das obrigações societárias convertíveis nesta oferta pública será determinado pelo conselho de administração e suas pessoas autorizadas pela assembleia geral de acionistas mediante consulta ao patrocinador e ao subscritor principal de acordo com as condições de mercado antes da emissão, podendo ser sujeito a ex dividendo, ex dividendo ajuste ou revisão descendente.
6. Assumindo que o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 e 2023 e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes sejam os mesmos que os de 2021, com um aumento de 5% e 10%, respectivamente, estima-se o impacto desta emissão nos principais indicadores financeiros. O pressuposto de nível de lucro é utilizado apenas para medir o impacto do retorno imediato diluído desta oferta sobre os principais indicadores financeiros da empresa, não representa o julgamento da empresa sobre as condições e tendências operacionais em 2022 e 2023, nem constitui a previsão de lucro da empresa, não devendo os investidores tomar decisões de investimento baseadas nessa suposição.
7. Assume-se que, salvo esta oferta, a empresa não realizará outros comportamentos que afetem ou potencialmente afetem o capital social total da empresa.
8. Ao prever os ativos líquidos da empresa após a emissão, os ativos líquidos aumentados pela divisão de obrigações convertíveis não são levados em conta, nem o impacto de outros fatores além do lucro líquido.
9. O impacto dos juros bancários e das despesas de juros das obrigações convertíveis antes da utilização dos fundos levantados não será considerado. 10. O impacto dos lucros e perdas não recorrentes no lucro líquido não é considerado.
(II) análise do impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos acima referidos, a comparação do impacto desta oferta pública nos principais indicadores financeiros da empresa é a seguinte:
Ano 2021 / ano 2021 / ano 2022 / ano 2023 / dezembro 31, 2023
Projeto de 31 de dezembro de 2012 a 31 de dezembro de 2023 a 31 de junho de 2023 a 30 de junho de 2023
Todas as acções não convertidas todas as acções convertidas
Total do capital social 113600 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 13600 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 13600 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4550519600
Caso 1: o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 e 2023 e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são fixos em comparação com o período anterior e pertencem às ações da empresa-mãe
Lucro líquido de Dongdi 6849205755684920575568492057556849205755 (yuan)
Lucro básico por ação 0,60 0,60 0,60 0,47 (yuan / ação)
Lucros diluídos por ação 0,60 0,60 0,60 0,47 (yuan / ação) atribuíveis a ações da empresa-mãe
Resultado líquido da East deduzindo não recorrente 4769628484476962848447696284844769628484
(yuan) deduzindo perdas não recorrentes
Lucro básico por ação 0,42 0,42 0,42 0,33 lucro (yuan / ação) líquido de perdas não recorrentes
Resultados diluídos por ação 0,42 0,42 0,42 0,33 lucro (yuan / ação) situação 2: o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe em 2022 e 2023 e o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes aumentou 5% em comparação com o período anterior, que pertence às ações da empresa-mãe
Dongdi lucro líquido 6849205755719166604375512493457551249345 (yuan)
Lucro básico por ação 0,60 0,63 0,66 0,52 (yuan / ação)
Lucro diluído por ação 0,60 0,63 0,66 0,52 (yuan / ação) atribuível a ações da empresa-mãe
Resultado líquido da East após dedução do lucro e perda não recorrentes de 4769628484500810990852585154045258515404
(yuan) deduzindo perdas não recorrentes
Lucro básico por ação 0,42 0,44 0,46 0,36 lucro (yuan / ação) líquido de perdas não recorrentes
Lucro diluído por ação 0,42 0,44 0,46 0,36 lucro (yuan / ação) 3: o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe em 2022 e 2023 e o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes aumentou 10% em comparação com o período anterior
Acções atribuíveis à empresa-mãe
Dongdi lucro líquido 6849205755753412633182875389648287538964 (yuan)
Lucro básico por ação 0,60 0,66 0,73 0,57 (yuan / ação)
Lucro diluído por ação 0,60 0,66 0,73 0,57 (yuan / ação) atribuível a ações da empresa-mãe
Resultado líquido da East após dedução do lucro e perda não recorrentes de 4769628484524659133257712504665771250466
(yuan) deduzindo perdas não recorrentes
Lucro básico por ação 0,42 0,46 0,51 0,40 lucro (yuan / ação) líquido de perdas não recorrentes
Ganhos diluídos por ação 0,42 0,46 0,51 0,40 ganhos (yuan / ação)
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído das obrigações convertíveis emitidas ao público
Após a conclusão da oferta pública de obrigações convertíveis e antes da conversão, a empresa pagará juros sobre as obrigações convertíveis que não tenham sido convertidas de acordo com a taxa de cupão pré-acordada. Uma vez que a taxa de cupão das obrigações convertíveis é geralmente baixa, em circunstâncias normais, o crescimento dos lucros trazido pela empresa pela utilização dos fundos angariados de obrigações convertíveis excederá os juros obrigatórios a pagar sobre as obrigações convertíveis, não sendo diluído o lucro básico por ação, Em casos extremos, se o crescimento do lucro trazido pela empresa pelo uso dos fundos levantados de obrigações convertíveis não puder cobrir os juros obrigatórios a serem pagos pelos títulos convertíveis, os lucros após impostos da empresa enfrentarão o risco de declínio e o retorno imediato dos acionistas ordinários da empresa será diluído.
Depois de algumas ou todas as obrigações convertíveis detidas pelos investidores nesta oferta pública serem convertidas em ações, o capital social total da empresa aumentará em conformidade, o que terá um certo efeito de diluição no rácio acionário dos acionistas originais, no retorno dos ativos líquidos e no lucro por ação da empresa.
Além disso, esta oferta pública de obrigações convertíveis tem uma cláusula de revisão descendente do preço de conversão, que, quando acionada, a empresa pode solicitar revisão descendente do preço de conversão, resultando em um aumento do valor total do estoque de capital adicionado devido à conversão de obrigações convertíveis em ações, ampliando assim o potencial efeito de diluição dessa oferta pública de obrigações convertíveis em ações sobre os acionistas ordinários originais da empresa.
3,Necessidade e racionalidade da selecção deste financiamento pelo Conselho de Administração
I) I & D e projecto de construção da base de produção de preparações farmacêuticas novas características (fase I)
1. “API + Preparação” integração tornou-se uma grande tendência de desenvolvimento de China Meheco Group Co.Ltd(600056) manufacturing Empresas
A indústria China Meheco Group Co.Ltd(600056) experimentou 30 anos de rápido desenvolvimento e 20 anos de insucesso no marketing de medicamentos. Até agora, a reforma médica abrangente entrou na área de águas profundas. O ecossistema da indústria China Meheco Group Co.Ltd(600056) está sendo rapidamente reconstruído. O estado tem emitido continuamente uma série de políticas para promover a transformação do China Meheco Group Co.Ltd(600056) . “Reforma de três instituições médicas”, “redução de preços e controle de taxas”, “preço por quantidade”, “gaiola para aves”, “acesso ao mercado”, “incentivo à inovação”, “modernização industrial” e “supervisão rigorosa” tornaram-se as palavras-chave das recentes políticas de reforma médica emitidas por vários ministérios e comissões. A introdução dessas políticas exige objetivamente que as empresas de manufatura farmacêutica busquem o desenvolvimento por meio da inovação, se esforcem para controlar os custos de fabricação por meio de meios científicos e tecnológicos e forneçam aos pacientes medicamentos clínicos baratos e bons.
Portanto, a integração “API + Preparação” tornou-se uma das importantes tendências de desenvolvimento das empresas farmacêuticas chinesas.Empresas de fabricação farmacêutica com vantagens comparativas no campo da API são esperados para obter oportunidades de mercado mais amplas através da sinergia de API e preparação.
2. Conformidade com a orientação política do desenvolvimento nacional e industrial
Made in China 2025 propõe desenvolver medicamentos químicos para as principais doenças, e as diretrizes para o planejamento do desenvolvimento da indústria farmacêutica apontam que: acelerar o desenvolvimento de medicamentos genéricos para medicamentos que são urgentemente necessários na clínica e cujas novas patentes expiraram, e melhorar a acessibilidade dos medicamentos para os pacientes. Melhorar o nível de qualidade dos medicamentos genéricos, com foco na melhoria da tecnologia de produção e nível de controle de qualidade das preparações sólidas orais em combinação com a avaliação da consistência da qualidade e eficácia dos medicamentos genéricos. Foco no desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias, tais como controle de forma de cristal de drogas a granel, síntese enzimática, síntese quiral, síntese contínua de micro reação, adsorção de fibra de carbono, destilação molecular, tratamento inofensivo e utilização de recursos de resíduos sólidos, como resíduos de fermentação, de modo a melhorar o nível de produção limpa de drogas a granel; Consolidar a posição competitiva internacional de matérias-primas químicas e melhorar a taxa de exportação de produtos refinados e profundamente processados
