Código dos títulos: Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) abreviatura dos títulos: Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) anúncio n.o: 2022016 Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177)
Plano de emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
No dia 31 de maio de 2022, Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) empresa (doravante denominada “empresa”) realizou a sexta reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e adotando a proposta sobre o plano de emissão pública de obrigações societárias conversíveis, cujo conteúdo principal é o seguinte: I. explicação de que a emissão atende às condições para emissão pública de valores mobiliários nas medidas administrativas para a emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, a empresa realizou um auto-exame sobre a situação real da empresa item por item, referindo-se às disposições sobre as qualificações e condições para a emissão pública de obrigações societárias conversíveis por sociedades cotadas, Acredita-se que todas as condições da empresa atendam às disposições relevantes das leis e regulamentos vigentes e documentos normativos sobre emissão pública de obrigações societárias conversíveis, e atendam às condições para emissão pública de obrigações societárias conversíveis (doravante denominadas “obrigações conversíveis”). 2,Visão geral desta oferta
I) tipos de títulos emitidos desta vez
Os títulos emitidos desta vez são títulos societários convertíveis que podem ser convertidos em ações da empresa. As obrigações convertíveis e as ações A a serem convertidas no futuro serão listadas na Bolsa de Valores de Xangai.
II) Escala de emissão
De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação financeira e o plano de investimento da empresa, o montante total de fundos a angariar para esta emissão de obrigações convertíveis não deve exceder 70000000 RMB (incluindo 70000000 RMB). O valor específico da emissão será submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração e as pessoas autorizadas do conselho de administração a determinarem dentro do limite acima.
III) Valor facial e preço de emissão
O valor nominal de cada obrigação convertível emitida desta vez é de RMB 100, que é emitida pelo valor nominal.
IV) Duração das obrigações convertíveis das empresas
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e o cronograma de implementação do projeto a ser investido pelos fundos levantados a partir das obrigações convertíveis da empresa, e em combinação com a escala de emissão das obrigações convertíveis emitidas neste momento e com a operação e finanças futuras da empresa, o prazo das obrigações convertíveis emitidas neste momento é de 6 anos a contar da data de emissão.
V) taxa de juro nominal
O nível nominal da taxa de juros das obrigações convertíveis emitidas neste momento será submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração e a pessoa autorizada do conselho de administração a negociar e determinar com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com as políticas nacionais, condições de mercado e a situação específica da empresa.
VI) Prazo e método de reembolso do capital e dos juros
As obrigações convertíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de uma vez por ano, e devolvem o capital e os juros do último ano quando vencidos.
1. Cálculo dos juros anuais
Os juros anuais referem-se aos juros correntes de que gozam os detentores de obrigações convertíveis para cada ano completo a partir da primeira data de emissão das obrigações convertíveis de acordo com o valor nominal total das obrigações convertíveis detidas.
A fórmula de cálculo dos juros anuais é: i=b × i
1: Significa o montante dos juros anuais;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis detidas pelos titulares das obrigações convertíveis emitidas na data de registo dos direitos do credor do pagamento de juros no ano de vencimento (a seguir designado “ano corrente” ou “cada ano”);
i: Refere-se à taxa de cupão do ano corrente das obrigações convertíveis.
2. Método de pagamento de juros
(1) A obrigação convertível emitida desta vez adota o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia da emissão de obrigações convertíveis.
(2) Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir da primeira data de emissão das obrigações convertíveis emitidas nesta hora. Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia útil seguinte, não sendo pagos juros durante o período adiado. O ano de juros está entre duas datas de pagamento de juros adjacentes. A propriedade de juros e dividendos no ano de conversão de ações será determinada pelo conselho de administração da empresa de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições da Bolsa de Valores de Xangai.
(3) Data de registo de direito do credor de pagamento de juros: a data de registo de direito do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. Para obrigações convertíveis que solicitem conversão em ações da empresa antes da data de registro dos pedidos de pagamento de juros (incluindo a data de registro dos pedidos de pagamento de juros), a empresa deixará de pagar juros aos seus titulares para o ano de juros em curso e os anos de juros subsequentes.
(4) O imposto a pagar sobre o rendimento de juros obtido pelo titular da obrigação convertível será suportado pelo titular da obrigação convertível.
VII) Período de conversão
O período de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento começa a partir do primeiro dia de negociação após o vencimento de seis meses a contar da data de conclusão da emissão até a data de vencimento das obrigações convertíveis (em caso de feriados legais ou dias de descanso, será prorrogado até o primeiro dia útil subsequente, e o pagamento de juros durante o período estendido não será calculado separadamente).
VIII) Determinação e ajustamento do preço de conversão das acções
1. Base de determinação do preço inicial de conversão da ação
O preço de conversão inicial das obrigações convertíveis emitidas neste momento não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto (se o preço das ações tiver sido ajustado devido à ex direita e ex dividendo nos 20 dias de negociação, o preço de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após os correspondentes ajustamentos ex direito e ex dividendo) e ao preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior, O preço de conversão específico será submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para autorizar o conselho de administração da empresa a negociar e determinar com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com as condições de mercado antes da emissão.
Em que, o preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores = o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores / o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores; Preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior = volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior / volume total de negociação das ações da empresa nesse dia.
2. Método de ajustamento e fórmula de cálculo do preço de conversão
Após essa emissão, quando a sociedade distribui dividendos de ações, aumenta seu capital social, emite novas ações adicionais (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações convertíveis em ações), distribui ações e distribui dividendos de caixa, o preço da conversão das ações será ajustado de acordo com a seguinte fórmula (serão reservadas duas casas decimais, sendo a última arredondada):
Distribuição de dividendos de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n);
Acções ou colocação adicionais: p1= (p0+a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0+a) × k)/(1+n+k);
Dividendo de caixa: p1=p0-d;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0-d+a × k)/(1+n+k).
Onde: P1 é o preço de conversão após ajuste, P0 é o preço de conversão antes do ajuste, n é o dividendo da ação ou taxa de conversão, a é o novo preço da ação ou preço de colocação, K é o novo preço da ação ou taxa de colocação e D é o dividendo em dinheiro por ação.
Em caso de qualquer alteração nas ações e / ou patrimônio líquido acima, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará o anúncio no site da Bolsa de Valores de Xangai e nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC, e especificará a data do ajuste do preço de conversão, o método de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão das acções for igual ou posterior à data de pedido de conversão das acções dos titulares das obrigações convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo das acções convertidas, o pedido de conversão das acções dos titulares será executado de acordo com o preço de conversão das acções ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompras de ações, fusões, cisões ou quaisquer outras circunstâncias que possam alterar a classe, o número e/ou o patrimônio líquido das ações da sociedade, que possam afetar os direitos e interesses do credor dos titulares das obrigações convertíveis emitidas desta vez ou os direitos derivados e interesses das obrigações convertíveis emitidas desta vez, a empresa ajustará o preço de conversão de acordo com os princípios da equidade, imparcialidade e equidade e da proteção integral dos direitos e interesses dos titulares das obrigações convertíveis emitidas desta vez, conforme o caso. O conteúdo e as medidas operacionais para o ajuste dos preços da conversão de ações serão formuladas de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes das autoridades reguladoras de valores mobiliários nessa altura.
IX) Revisão descendente do preço de conversão das acções
1. Condições de correção e intervalo
Durante a vigência das obrigações convertíveis emitidas neste momento, quando o preço de fechamento das ações da empresa for inferior a 90% do preço de conversão atual por pelo menos 15 dias de negociação em quaisquer 30 dias consecutivos de negociação, o conselho de administração da empresa tem o direito de propor um esquema de correção descendente do preço de conversão e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação e votação.
O plano acima só pode ser implementado após aprovação de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Ao votar na assembleia geral de acionistas, os acionistas detentores das obrigações convertíveis emitidas nesse momento devem se retirar. O preço de conversão alterado não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data da assembleia de acionistas e ao preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior. Simultaneamente, o preço de conversão revisto não deve ser inferior ao último valor líquido auditado do activo por acção e ao valor nominal das acções.
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fecho são calculados no dia de negociação anterior ao dia de ajustamento do preço de conversão e no dia de ajustamento do preço de conversão e no dia de negociação seguinte ao dia de ajustamento do preço de conversão, o preço de conversão e o preço de fecho são calculados com base no preço de conversão e no preço de encerramento ajustados.
2. Procedimento de alteração
Se a empresa decidir revisar o preço de conversão para baixo, a empresa publicará anúncios relevantes nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela Bolsa de Valores de Xangai e pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, incluindo o intervalo de revisão, a data de registro de ações e o período de suspensão da conversão. A partir do primeiro dia de negociação após a data de registo de acções (ou seja, a data da correcção do preço de conversão das acções), o pedido de conversão das acções será retomado e o preço de conversão das acções alterado será aplicado.
Se a data de correcção do preço de conversão das acções for na data ou após a data do pedido de conversão das acções e antes da data de registo da conversão das acções, o pedido de conversão das acções será executado de acordo com o preço de conversão das acções corrigido.
x) Método de determinação do número de acções convertidas
Quando os titulares de obrigações convertíveis emitidas neste momento solicitarem a conversão de ações durante o período de conversão de ações, o método de cálculo do número de ações convertidas q é o seguinte:
Q=v/p, e tomar um múltiplo inteiro de uma cadeia pelo método de rejeito.
Em que: V refere-se ao valor facial total das obrigações convertíveis solicitadas para conversão de ações pelos detentores de obrigações convertíveis; P é o preço de conversão efetivo na data do pedido de conversão.
As acções a converter pelos detentores de obrigações convertíveis devem ser múltiplos integrais de uma acção. Se o saldo das obrigações convertíveis não for suficiente para ser convertido em uma ação no momento da conversão das ações, a empresa, de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai e outros departamentos, descontará o saldo facial desta parte das obrigações convertíveis e os juros correspondentes acumulados do período atual no prazo de cinco dias de negociação após a data da conversão das ações do titular das obrigações convertíveis.
(11) Cláusula de reembolso
1. Cláusula de reembolso de vencimento
No prazo de cinco dias de negociação após a expiração das obrigações convertíveis emitidas neste momento, a empresa resgatará todos os títulos convertíveis que não tenham sido convertidos em ações dos titulares de obrigações convertíveis. O preço específico de resgate será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas e pelas pessoas autorizadas do conselho de administração mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com as condições de mercado no momento da emissão.
2. Cláusula de reembolso condicional
Durante o período de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento, no caso de qualquer uma das duas situações seguintes, o conselho de administração da empresa tem o direito de decidir resgatar a totalidade ou parte das obrigações convertíveis que não tenham sido convertidas de acordo com o valor facial das obrigações acrescidas dos juros corridos do período em curso:
(1) Durante o período de conversão das obrigações convertíveis emitidas nesse período, se o preço de fechamento das ações da sociedade em pelo menos 15 dias de negociação em 30 dias consecutivos não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual; (2) Quando o saldo dos títulos conversíveis emitidos desta vez é inferior a 30 milhões de yuans.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia=b × i × t/365
Ia: juros corridos para o período em curso;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis a reembolsar detidas pelos titulares de obrigações convertíveis emitidas neste momento;
i: Refere-se à taxa de cupão da obrigação convertível no ano corrente;
t: Refere-se aos dias de vencimento de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate do ano de vencimento de juros em curso (o início não conta o fim).
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos trinta dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fecho antes do ajustamento do preço de conversão serão calculados no dia de negociação anterior ao ajustamento do preço de conversão e o preço de conversão e o preço de fecho após o ajustamento do preço de conversão serão calculados no dia de negociação seguinte ao ajustamento do preço de conversão.
(12) Cláusula de revenda
1. Cláusula de revenda condicional
Nos dois últimos anos de juros das obrigações convertíveis emitidas desta vez, se o preço de fechamento das ações da empresa em quaisquer trinta dias consecutivos de negociação for inferior a 70% do preço de conversão atual, os titulares das obrigações convertíveis têm o direito de revender a totalidade ou parte das obrigações convertíveis detidas por eles à empresa ao preço do valor facial das obrigações acrescidas dos juros corridos atuais.
Se o preço de conversão da ação tiver sido ajustado devido à ocorrência de dividendos de ações, conversão de capital social, emissão adicional de novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações convertíveis emitidas neste momento), colocação de ações e distribuição de dividendos em dinheiro nos dias de negociação acima referidos, será calculado de acordo com o preço de conversão da ação e preço de fechamento antes do ajuste no dia de negociação anterior ao ajuste, Na data do ajustamento do preço de conversão das acções e nos dias de negociação subsequentes, este será calculado de acordo com o preço de conversão das acções ajustado e o preço de fecho. Em caso de correcção descendente do preço de conversão, os 30 dias de negociação consecutivos acima referidos devem ser recalculados a partir do primeiro dia de negociação após o ajustamento do preço de conversão.
Nos últimos dois anos de juros das obrigações convertíveis emitidas neste momento, os titulares das obrigações convertíveis podem exercer o direito de recompra uma vez, de acordo com as condições acima acordadas, após o cumprimento pela primeira vez das condições de recompra anual. Se os titulares das obrigações convertíveis não declararem e executarem a recompra dentro do período de reporte de recompra anunciado pela sociedade naquele momento após o cumprimento pela primeira vez das condições de recompra, o direito de recompra não será exercido nesse ano de recompra e os titulares das obrigações convertíveis não poderão exercer parte do direito de recompra várias vezes.
2. Cláusula adicional de revenda
Se houver uma alteração significativa na implementação do projeto de investimento da empresa com fundos angariados emitidos neste momento em comparação com o compromisso da empresa no prospecto, e se considerar que altera a utilização dos fundos angariados ou reconhecida pela CSRC como alteração da utilização dos fundos angariados de acordo com as disposições relevantes da CSRC, os titulares de obrigações convertíveis terão o direito de revender a totalidade ou parte das obrigações convertíveis que detêm de uma só vez. Os titulares de obrigações convertíveis têm o direito de revender a totalidade ou parte das obrigações convertíveis por eles detidas à sociedade pelo valor nominal das obrigações acrescidas dos juros corridos para o período em curso. Depois de satisfeitas as condições adicionais para a revenda, o titular pode realizar a revenda dentro do período adicional de relatório de revenda anunciado pela empresa. Se o titular de obrigações convertíveis não realizar a revenda dentro do período adicional de relatório de revenda em curso, não exercerá o direito de revenda adicional.
A fórmula de cálculo acima dos juros corridos correntes é: ia=b × i × t/365
Ia: juros corridos para o período em curso;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis a revender detidas pelos titulares das obrigações convertíveis emitidas neste momento;
i: Refere-se à taxa de cupão da obrigação convertível no ano corrente;
t: Refere-se aos dias de acumulação de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até à data de atraso de venda do ano de juros em curso (a cabeça de cálculo não inclui
