Huahai Qingke Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia
Anúncio dos resultados da emissão
Patrocinador (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
O pedido da Huahai Qingke Co., Ltd. (doravante referida como “o emissor” ou “Huahai Qingke”) para oferta pública inicial de no máximo 26666700 ações ordinárias e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referida como “esta oferta”) foi revisado e aprovado pelo comitê de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) em 17 de junho de 2021, Foi registrado e aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) no documento zjxk [2022] No. 890. O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . O estoque do emitente é referido como “Huahai Qingke” para abreviação, e o estoque expandido é referido como “Huahai Qingke” para abreviação, com o código de ações de “688120”. Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquéritos offline a investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante referida como “emissão online”).
Com base nos resultados do inquérito preliminar, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) negociaram e determinaram que o preço desta oferta era de 136,66 yuan / ação e o número de ações emitidas foi de 266667 milhões, todos os quais eram novas ações emitidas ao público sem transferência de ações antigas, levando em conta a indústria do emitente, condições de mercado, nível de avaliação de empresas comparáveis, demanda por fundos levantados e outros fatores. O valor inicial de colocação estratégica desta oferta foi de 4 Shenzhen Fountain Corporation(000005) ações, representando 15,00% do total de emissões. Os fundos de subscrição comprometidos pelos investidores estratégicos foram integralmente remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado. O número final de alocações estratégicas nesta oferta foi de 15731740 ações, representando 5,90% do número total de ações emitidas. A diferença entre o número inicial de alocações estratégicas e o número final de alocações estratégicas foi de 2426831 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line. Antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline, o número de emissões off-line após o ajuste da colocação estratégica era de 18293526 ações, representando 72,90% do total de emissão após dedução da colocação estratégica final; O número de ações emitidas online foi de 6,8 milhões, representando 27,10% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. O número total de emissão inicial offline e online final é de 25093526 ações, e o número final de emissão online e offline é determinado de acordo com o callback.
De acordo com o anúncio na oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação de Huahai Qingke Co., Ltd
(doravante referido como o “anúncio de emissão”), como o múltiplo inicial efetivo de assinatura on-line é 310857 vezes, o que é superior a 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback e callback 2,595 milhões de ações (arredondado para um múltiplo inteiro de 500 ações) de offline para online. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações off-line emitidas foi de 15784026, representando 62,90% do total de ações emitidas após dedução do número de colocações estratégicas; O valor final da emissão online foi de 9,3095 milhões de ações, representando 37,10% do valor total da emissão após dedução do valor da colocação estratégica. Depois que o mecanismo de retorno de chamada é iniciado, a taxa de vitória final de emissão on-line é de 004404097%.
O trabalho de assinatura e pagamento online e offline desta oferta foi concluído em 30 de maio de 2022 (t+2). 1,Estatísticas da nova subscrição de acções
O patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição de novas ações emitidas pela colocação estratégica, online e offline, com base no pagamento dos investidores estratégicos e nos dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Xangai e pela China Clearing Shanghai Branch.
I) Colocação estratégica
A colocação estratégica desta oferta consiste no investimento de acompanhamento da subsidiária relevante do patrocinador e no plano especial de gestão de ativos estabelecido pela administração sênior do emitente e funcionários principais que participam nesta colocação estratégica. A instituição de investimento de acompanhamento é Guotai Junan Zhengyu Investment Co., Ltd. (doravante referido como “investimento Zhengyu”), O plano especial de gestão de ativos estabelecido pela administração sênior do emitente e funcionários principais que participam nesta colocação estratégica é Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) junxiang Kechuang board Huahai Qingke No. 1 plano de gestão coletiva de ativos de colocação estratégica (doravante referido como “plano de gestão de ativos Junxiang”). Não existem outros acordos estratégicos para investidores.
O pagamento e colocação da colocação estratégica desta oferta foram concluídos, e os investidores estratégicos desta oferta participaram da colocação estratégica desta oferta como prometido. Confirma-se que os investidores estratégicos divulgados no anúncio de emissão participam efetivamente da colocação estratégica dessa emissão. A instituição de recomendação (subscritor principal) devolveu o valor excedente do pagamento inicial de todos os investidores estratégicos acima do valor correspondente das ações finais alocadas (incluindo a comissão de corretagem pela colocação de novas ações) antes de 1º de junho de 2022 (t+4). A situação final da colocação estratégica desta oferta é a seguinte:
O número de ações de investimento restrito atribuídas contabiliza (yuan) o número de ações alocadas desta nova alocação de ações, o número de ações alocadas deste novo tipo de ações, o montante total da Comissão (yuan) e o número das chamadas (10000 ações) no período (yuan) (proporção mês (%)
Patrocinador da margem de títulos
1 filial relacionada com investimentos 731743 2.749999999838 – 999999838 24 investimento de acompanhamento da empresa
O número de ações de investimento restrito atribuídas contabiliza (yuan) o número de ações alocadas desta nova alocação de ações, o número de ações alocadas deste novo tipo de ações, o montante total da Comissão (yuan) e o número das chamadas (10000 ações) no período (yuan) (proporção mês (%)
Emissor elevado
Gestor de nível
Junxiang membro e núcleo
2. O pessoal de gestão de activos criou projectos especiais através do plano 841431 3.16114989960465749498011556491026 12
gestão de activos
plano
Total 1573174 5.90214989958845749498021556490864 –
Nota: o período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública forem listadas na Bolsa de Valores de Xangai.
Após o término do período de restrição de vendas, os investidores estratégicos
A redução de ações estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre redução de ações.
II) Assinatura online de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores online: 8666987;
2. valor de assinatura pago por investidores on-line: 118443044342 yuan;
3. Número de investidores online desistindo da subscrição: 642513 ações;
4. Valor da assinatura renunciado por investidores on-line: 8780582658 yuan.
III) Assinatura offline de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores offline: 1578426;
2. valor de assinatura pago por investidores offline: 215704499316 yuan;
3. Número de investidores off-line desistindo da subscrição: 0 ações;
4. Valor de assinatura dispensado por investidores offline: 0 yuan;
5. comissão de corretagem para colocação de novas ações pagas por investidores offline: 1078521958 yuan.
2,Lotaria de colocação offline
De acordo com o anúncio de emissão, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) presidiram a cerimônia de loteria para a conta de vendas de limite inferior on-line na sala 202, edifício 203, zona industrial de Shangbu, estrada oeste de Hongli, distrito de Futian, Shenzhen na manhã de 31 de maio de 2022 (t + 3). A cerimônia de loteria foi realizada de acordo com os princípios de abertura, justiça e imparcialidade.O processo e os resultados da loteria foram autenticados pelo escritório notarial Shenzhen Luohu. Os resultados vencedores são os seguintes:
Número do lote vencedor do último dígito
Último dígito “1” 6
Fundos de investimento em valores mobiliários e outros planos de gestão de ativos parciais (incluindo produtos de oferta pública criados para satisfazer as necessidades de investimento de investidores que não satisfaçam os requisitos de adequação dos investidores no Conselho de Ciência e Inovação), fundos de segurança social, fundos de seguro de doação básica, e Se a mantissa do número de atribuição de subscrição detido pelo fundo de anuidade da empresa estabelecida de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa, os fundos de seguros de acordo com as Medidas Provisórias para a administração do uso de fundos de seguros e outras disposições relevantes, e os fundos de investidores institucionais estrangeiros qualificados forem os mesmos que os números acima, será o número vencedor.
Um total de 3390 contas participaram na alocação offline e loteria, e o número de contas correspondente a 10% das contas alocadas finais (arredondadas) é de 339. De acordo com os resultados da loteria, o período restrito para todas as contas vencedoras para obter as ações para esta colocação é de 6 meses. O número de ações correspondentes a essa parte da conta é de 1196677, representando 7,58% do total de emissão off-line, 4,77% do total de ações de oferta pública após dedução do número de colocações estratégicas e 4,49% do total de ações de emissão.
Por favor, consulte a “tabela anexada: tabela de resultados da loteria offline” para as condições específicas dos objetos de colocação que ganharam o lote nesta loteria online. 3,Subscrição da instituição de recomendação (subscritor principal)
O número de ações dispensadas pelos investidores online desta vez é subscrito por Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) .
Em 1 de junho de 2022 (t+4), Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . 4,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se investidores online e offline tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta emissão. Os dados de contacto são os seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Contacto: departamento do mercado de capitais
Tel.: 02138031866, 02138031868
Emissor: patrocinador (subscritor principal) de Huahai Qingke Co., Ltd.: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 2022 Junho 1
Tabela anexada: resultados da loteria de colocação offline
Nome do investidor sequencial da colocação Nome do objecto da conta de colocação de valores mobiliários Número de emissão restrita (acções) (mês)
Anxin Fund Management Co., Ltd. Anxin nova tendência flexível alocação de títulos híbridos fundo de investimento d8900682848226
2. Anxin Fund Management Co., Ltd. Anxin inovador pioneiro híbrido patrocinado fundo de investimento de títulos
