Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd.
Aviso sobre oferta pública inicial e cotação na GEM
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
O pedido de Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. (doravante referido como “Xinbang inteligente”, “emissor” ou “empresa”) para oferta pública inicial e listagem no mercado de empresas em crescimento foi examinado e aprovado pelo comitê de listagem de mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referido como “Shenzhen Stock Exchange”), e foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “China Securities Regulatory Commission”) em zjxk [2022] No. 652 documento. A carta de intenções para a oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento da Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. e seus anexos são divulgados nos sites designados pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (HTTP / / www.cn.info.com.cn; www.cs.com.cn; www.cn.stock.com; www.stcn.com; www.zqrb.cn), Deve ser mantido no endereço do emissor, da Bolsa de Valores de Shenzhen e da instituição de recomendação (subscritor principal) desta oferta para inspeção pública.
Os investidores são gentilmente solicitados a prestar atenção ao processo de emissão, assinatura e pagamento on-line e offline, alienação de recompras de ações, etc., e ler cuidadosamente o inquérito preliminar e anúncio de promoção da oferta pública inicial e listagem na jóia de Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. (doravante referido como “inquérito preliminar e anúncio de promoção”) publicado hoje. Os pormenores são os seguintes:
1. A data de emissão off-line e assinatura e a data de assinatura on-line são as mesmas de 16 de junho de 2022 (t dia). O tempo de assinatura off-line é 09:30-15:00, e o tempo de assinatura on-line é 09:15-11:30, 13:00-15:00. Os investidores não precisam pagar fundos de assinatura ao fazer assinatura on-line e off-line em 16 de junho de 2022 (t dia). 2. Todos os investidores off-line que pretendam participar neste inquérito preliminar e atender às condições dos investidores relevantes devem se registrar e enviar materiais de verificação antes das 12:00 horas do dia 9 de junho de 2022 (T-5) de acordo com os requisitos relevantes. Ao registrar e enviar materiais de verificação, por favor, entre em Citic Securities Company Limited(600030) ipo sistema de verificação de qualificação de investidores off-line (site: https://www.citics.com./ipo/login/index.html O manual do usuário pode ser baixado no canto superior direito da página. Se você tiver alguma dúvida, ligue para 07552383518.
3. Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline a investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais que detenham ações ou recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão online”).
A colocação estratégica, o inquérito preliminar e a emissão online e offline desta oferta serão organizados e implementados pelo patrocinador (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) . Inquérito preliminar e emissão off-line através da plataforma eletrônica de emissão off-line ( https://eipo.szse.cn. ) E a plataforma de registro e liquidação de CSDCC Shenzhen Branch; A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referido como “sistema de negociação”).
A colocação estratégica desta oferta consiste no plano especial de gestão de ativos da administração sênior do emitente e dos funcionários principais e no investimento de acompanhamento (contingente) das subsidiárias relevantes do patrocinador. Se o preço de oferta exceder a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão das cotações mais elevadas, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”) e o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecidos através da oferta pública após a exclusão das cotações mais elevadas O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as disposições das medidas de administração da utilização dos fundos de seguros e outras disposições, consoante o que for inferior, e as filiais relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica desta oferta de acordo com as disposições pertinentes, Ver “II. Arranjos relevantes de colocação estratégica” no inquérito preliminar e anúncio de promoção para informações relevantes de colocação estratégica. 4. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através do inquérito preliminar offline, e o inquérito de licitação cumulativa offline não será realizado.
5. Objetos de emissão off-line: os objetos de emissão off-line são empresas de valores mobiliários, empresas de gestão de fundos, empresas fiduciárias, empresas financeiras, companhias de seguros, investidores institucionais qualificados no exterior e gestores de fundos privados qualificados e outros investidores institucionais profissionais registrados na Associação de Valores Mobiliários da China.
6. Inquérito preliminar: o tempo de inquérito preliminar para esta emissão é 9:30-15:00 em 10 de junho de 2022 (T-4). Dentro do tempo acima mencionado, investidores off-line qualificados podem preencher e enviar o preço de assinatura e a quantidade de assinatura proposta através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Os investidores que participam no inquérito offline da gema podem preencher diferentes cotações para vários objetos de colocação sob sua gestão. Cada investidor offline pode preencher no máximo 3 cotações, e a cotação mais alta não deve ser superior a 120% da cotação mais baixa. A cotação de investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados incluirão o preço por ação e o número de ações a serem adquiridas correspondente ao preço, podendo o mesmo objeto de colocação ter apenas uma cotação. Uma vez apresentada a declaração relevante, não será revogada na íntegra. Se a cotação precisar ser ajustada por motivos especiais, os motivos específicos devem ser preenchidos na plataforma eletrônica de emissão off-line.
A unidade mínima de mudança do preço declarado de investidores off-line é de 0,01 yuan. Na fase de inquérito preliminar, o número mínimo de objetos de colocação off-line a ser comprado é definido para 1 milhão de ações, e a unidade mínima de mudança do número de objetos de colocação off-line a ser comprado é definido para 100000 ações, ou seja, a parte em que o número de objetos de colocação designados de investidores off-line a ser comprado excede 1 milhão de ações deve ser um múltiplo integral de 100000 ações, e o número de cada objeto de colocação a ser comprado não deve exceder 9 milhões de ações.
O número máximo de ações subscritas por cada objeto de colocação nesta oferta offline é de 9 milhões de ações, representando cerca de 54,87% da oferta offline inicial. Os investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem cumprir rigorosamente os requisitos regulatórios do setor, fortalecer o controle de risco e a gestão de conformidade e determinar prudente e razoavelmente o preço e a quantidade de assinatura. Ao participar do inquérito preliminar, preste especial atenção se o valor da subscrição correspondente ao preço declarado e a quantidade da subscrição excede a escala de ativos ou escala de capital em 2 de junho de 2022 (T-9) fornecido ao patrocinador (subscritor principal) e relatado na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se a instituição de recomendação (subscritor principal) considerar que o objeto de colocação não cumpre os requisitos regulamentares industriais e excede a escala de ativos ou escala de capital correspondente nos materiais de certificação de ativos submetidos à instituição de recomendação (subscritor principal), a subscrição do objeto de colocação é inválida.
Os investidores que participam do inquérito sob a rede inteligente Xinbang devem passar os materiais de certificação de ativos através do Citic Securities Company Limited(600030) ipo offline sistema de verificação de qualificação de investidores (site: https://www.citics.com./ipo/login/index.html ) Submeter à instituição de recomendação (subscritor principal). Se um investidor se recusar a cooperar na verificação, deixar de enviar materiais relevantes completamente, ou os materiais apresentados não forem suficientes para excluir o fato de que é proibido por leis, regulamentos e documentos normativos participar da oferta offline, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) recusarão sua participação na oferta offline, tratarão sua cotação como uma cotação inválida, ou se recusarão a colocar a oferta e divulgarão no anúncio de emissão. Se um investidor off-line participar na emissão off-line de novas ações em violação dos regulamentos, ele deve assumir todas as responsabilidades decorrentes disso.
Dica especial 1: os investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares industriais, submeter fielmente os materiais de certificação da escala de ativos ou escala de capital ao patrocinador (subscritor principal), e garantir que a “declaração detalhada da escala de ativos dos objetos de colocação” que preenchem é consistente com o valor correspondente da certificação de ativos nos materiais de certificação acima que fornecem, E o valor de subscrição do objecto de colocação não deve exceder a escala de activos correspondente ou escala de capital nos materiais de apoio acima e na “lista de escala de activos do objecto de colocação”. Quando os objetos de colocação forem fundos públicos, contas especiais de fundos, planos de gestão de ativos, fundos privados e outros produtos, prevalecerá o total de ativos dos produtos no quinto dia de negociação anterior à data do inquérito preliminar, ou seja, 2 de junho de 2022 (T-9); Se o objeto de colocação for uma conta de investimento autônoma, prevalecerá a descrição da escala de capital da conta autônoma emitida pela empresa no quinto dia de negociação anterior à data do inquérito preliminar, ou seja, 2 de junho de 2022 (T-9). Os materiais de certificação acima mencionados devem ser apostos com o selo oficial da empresa ou o selo oficial de uma agência de certificação externa.
Uma vez que um investidor off-line faça uma cotação, será considerado como um compromisso que os materiais de certificação da escala de ativos carregados no sistema off-line de verificação da qualificação do investidor de Citic Securities Company Limited(600030) ; Em caso de inconsistência, os investidores offline suportarão as consequências.
Nota especial 2: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line e facilitar a verificação da escala de ativos de investidores off-line na gema, Shenzhen Stock Exchange adicionou a função de verificação de escala de ativos na plataforma eletrônica de emissão off-line. Os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos: antes do inquérito preliminar, os investidores devem emitir plataformas eletrônicas off-line na Bolsa de Valores de Shenzhen (Shenzhen Stock Exchange) https://eipo.szse.cn. A escala de ativos ou a escala de capital preenchida pelo investidor deve ser consistente com o valor na escala de ativos ou materiais de certificação da escala de capital enviados ao patrocinador (subscritor principal). Os investidores devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria, determinar razoavelmente a escala de compra, e o valor da compra não deve exceder a escala de ativos correspondente ou escala de capital nos materiais de certificação de ativos enviados ao patrocinador (subscritor principal).
Dica especial 3: antes do inquérito, os investidores off-line devem enviar a base de preços e o preço sugerido ou faixa de preço dada no relatório de pesquisa interna através da plataforma de assinatura off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores off-line que não tenham apresentado a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão no inquérito.
Os investidores off-line devem cotar de acordo com o preço recomendado ou faixa de preços indicados no relatório interno de pesquisa e, em princípio, não devem exceder a faixa de preços recomendada no relatório de pesquisa. Em princípio, os investidores off-line não devem modificar o preço após a cotação. Se for realmente necessário modificar o preço, eles devem executar novamente o processo de tomada de decisão de cotação, explicar completamente as razões da mudança de preço, a base lógica de cálculo da variação de preço, e se a cotação anterior tem base de preços insuficiente, processo de tomada de decisão de cotação incompleta, etc., e arquivar os materiais relevantes para referência futura.
7. Disposições sobre o rácio de rejeição offline: após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) (doravante denominada ” Citic Securities Company Limited(600030) ou” instituição de recomendação (subscritor principal) “) devem, de acordo com os resultados do inquérito, após exclusão de cotações inválidas, citar todos os objetos de colocação de alto para baixo de acordo com o preço de subscrição, e de pequeno para grande de acordo com a quantidade de subscrição proposta dos objetos de colocação ao mesmo preço de subscrição Para a mesma quantidade de compra proposta ao mesmo preço de compra, deve ser classificada de tarde para cedo de acordo com o tempo de declaração, o mesmo preço de compra proposto e a mesma quantidade de compra proposta no mesmo tempo de compra de acordo com a ordem de colocação de objetos automaticamente gerados pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen de trás para frente. A quantidade da cotação mais alta na quantidade total de compra proposta será excluída, e a quantidade de compra proposta excluída não deve ser inferior a 1% da quantidade total de compra proposta de investidores off-line. Quando o preço máximo declarado for o mesmo que o preço de emissão determinado, o preço declarado não pode ser excluído. A parte excluída não participará na assinatura offline.
Após a exclusão da parte mais elevada da oferta, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinam cuidadosamente e razoavelmente o preço de emissão, a quantidade final da emissão, os investidores com oferta efetiva e a quantidade efetiva de compra proposta, tendo em conta a oferta restante e a quantidade proposta de compra, o múltiplo efetivo da subscrição, a indústria do emitente, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas cotadas no mesmo setor, a procura de fundos angariados e os riscos de subscrição. O número de investidores off-line com cotação efectiva determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal) de acordo com os princípios acima referidos não deve ser inferior a 10.
Cotação efetiva refere-se à cotação declarada por investidores off-line que não é inferior ao preço de emissão determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal), que não é excluído como a cotação mais alta, e atende a outras condições previamente determinadas e anunciadas pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal). Somente investidores off-line que submetem cotações válidas durante a consulta preliminar podem e devem participar da assinatura off-line. O patrocinador (subscritor principal) contratou o escritório de advocacia Beijing Jindu para testemunhar todo o processo desta oferta e subscrição em tempo real, e expressará opiniões claras sobre a conformidade e eficácia das qualificações dos investidores offline, inquérito, preços, colocação, transferência de fundos, divulgação de informações e outras situações relevantes.
8. Arranjo imediato de risco de investimento: após o inquérito preliminar, se o preço de emissão determinado pelo emitente e pelo patrocinador (subscritor principal) exceder o valor inferior da mediana e média ponderada das restantes cotações de investidores offline após a exclusão da cotação mais elevada e a mediana e média ponderada das cotações de fundos públicos, fundos de segurança social, fundos de pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais elevada, tal como divulgado no anúncio de emissão, O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) emitirão o anúncio especial sobre o risco de investimento antes da subscrição, explicarão detalhadamente a racionalidade da precificação, lembrarão os investidores a prestar atenção aos riscos de investimento e as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação participarão na implementação da colocação estratégica e do investimento de acompanhamento, de acordo com os regulamentos relevantes.
9. Arranjo de período de venda restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrição de circulação e acordo de período de venda restrito, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% de suas ações alocadas (arredondadas para cima) é de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, 90% das ações alocadas a cada objeto de colocação são vendidas indefinidamente, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período restrito de venda de 10% das ações é de 6 meses, e o período restrito de venda começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e assinatura off-line, eles não precisam preencher o acordo de período restrito de vendas para os objetos de colocação sob sua gestão. Uma vez feita a cotação, eles serão considerados como tendo aceitado o acordo de período restrito de vendas on-line divulgado neste anúncio.
Ver “II. Disposições relevantes para colocação estratégica” no inquérito preliminar e anúncio de promoção para o arranjo do período restrito de ações de colocação estratégica.
10. Requisitos de valor de mercado:
Investidores off-line: os investidores participantes no inquérito preliminar off-line devem pagar o preço dois dias antes do inquérito inicial
