Citic Securities Company Limited(600030)
cerca de
Beijing huaru Technology Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem na gema
Carta de recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
Endereço de Companhia: No. 8, Zhongxin Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Março de 2002
catálogo
Declarar que Secção 1 Informação básica sobre a emissão de títulos 3 I. Nome do promotor 3 II. Informações sobre o representante patrocinador do projeto, patrocinador CO e outros membros da equipe do projeto 3. Informação de base do emitente 4. Relação entre o patrocinador e o emitente IV. Procedimentos de auditoria interna do patrocinador e pareceres fundamentais Secção II Compromissos dos patrocinadores Secção III Recomendação conclusão do patrocinador sobre a emissão e cotação de títulos 8 I. Conclusão da recomendação 8 II. Esta oferta cumpriu os procedimentos de tomada de decisão necessários III. O emitente cumpre as condições de emissão estipuladas na lei dos valores mobiliários IV. O emitente cumpre as condições de emissão estipuladas nas medidas de administração de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento 9 v. Principais riscos enfrentados pelo emitente Vi. avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente VII. Verificação do desempenho pelos acionistas do emitente dos procedimentos de depósito de fundos de investimento privados VIII. Informação financeira relevante desde a data base da auditoria do relatório financeiro até à data de assinatura do prospecto IX. Emprego de instituições de verificação profissionais 19 procuração especial do representante patrocinador vinte e um
Declaração
Citic Securities Company Limited(600030) . Se houver registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nos documentos elaborados e emitidos pela instituição de recomendação para a oferta pública do emitente, que causem prejuízos aos investidores, ela compensará os investidores pelas perdas previstas na lei.
Todas as abreviaturas e definições contidas neste documento, salvo indicação em contrário, são coerentes com o prospecto.
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Nome do promotor
Citic Securities Company Limited(600030) doravante referido como “o patrocinador”, “o patrocinador” ou ” Citic Securities Company Limited(600030) . 2,Informação dos representantes patrocinadores do projeto, patrocinadores CO e outros membros da equipe do projeto
Citic Securities Company Limited(600030) ; Não há coordenador de projeto para o projeto, e Dai Guangda, o coordenador original do projeto, saiu; Li Juan, luanchenghao, quziwen e maihongxiang foram nomeados como membros da equipe do projeto.
I) Principais práticas do representante patrocinador do projecto
Liuruichen, mulher, atualmente atua como diretora do global Investment Banking Committee e e e representante do patrocinador. 8 anos de experiência em banca de investimento. Foi responsável ou participou nos projetos de IPO de Guangzhou Baiyun Electric Equipment Co.Ltd(603861) Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) Raytron Technology Co.Ltd(688002) Beijing Zuojiang Technology Co.Ltd(300799) Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.Ltd(300183) Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.Ltd(300183) chenzhou projeto de reestruturação de mineração, Shenyang Blue Silver Industry Automatic Equipment Co.Ltd(300293) projeto de aquisição transfronteiriça, China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) e outros projetos de refinanciamento.
Wang Bin, homem, atualmente atua como diretor administrativo e representante de recomendação do Citic Securities Company Limited(600030) global Investment Banking Committee. Possui mais de dez anos de experiência em bancos de investimento. Ele presidiu e participou da aplicação de IPO e CDR de ações H do grupo Xiaomi, Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) ipo, Beijing Roborock Technology Co.Ltd(688169) ipo, Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) ipo, Hylink Digital Solution Co.Ltd(603825) ipo, Beken Corporation(603068) ipo, Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) ipo, B-Soft Co.Ltd(300451) oferta privada, alocação de ambiente sadio, Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) alocação, Xiamen C&D Inc(600153) alocação, China Aerospace Times Electronics Co.Ltd(600879) alocação, China Nonferrous Metal Industry’S Foreign Engineering And Construction Co.Ltd(000758) alocação, Xiangzhou junda, grupo Yupanzhou, Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) oferta não pública, grande reestruturação de ativos do Harbin Pharmaceutical Group, etc. 3,Informação de base do emitente
Nome da empresa: Beijing huaru Technology Co., Ltd
Capital social: 79,1 milhões de yuans
Representante legal: Li Jie
Data de estabelecimento: 23 de Novembro de 2011
Endereço: sala 301305 no terceiro andar e sala 401410 no quarto andar, bloco B, Junzheng edifício, edifício 14, East District, quintal 10, Xibeiwang East Road, Haidian District, Pequim
Código Postal: 100193
Departamento de Divulgação de Informações: Gabinete do Conselho de Administração
Responsável pela divulgação de informações: wuyaguang
Tel.: 01056380866
Fax: 01056380865
E- mail: [email protected].
Tipo de emissão de títulos: oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) IV. relação relacionada entre o patrocinador e o emitente
I) Ações detidas pelo patrocinador ou pelos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes
A partir da data de assinatura da recomendação de emissão, exceto que o patrocinador detém uma pequena proporção das ações do emitente (menos de 0,001%), o patrocinador ou seus acionistas controladores, controladores reais e partes relacionadas importantes não detêm as ações do emitente ou seus acionistas controladores e partes relacionadas importantes.
II) Ações detidas pelo patrocinador ou pelos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes pelo emitente ou seus acionistas controladores e partes relacionadas importantes
Excepto que possa haver uma pequena quantidade de investimento normal em valores mobiliários no mercado secundário, a partir da data de assinatura da recomendação, o emitente ou os seus accionistas controladores e partes coligadas importantes não detêm quaisquer outras acções do promotor ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes.
(III) o representante patrocinador e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes seniores do patrocinador têm os direitos e interesses do emitente, e detêm posições no emitente
A partir da data de assinatura da recomendação de oferta, o representante de recomendação do patrocinador e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes seniores não detêm quaisquer direitos e interesses do emitente ou detêm qualquer posição no emitente.
IV) Garantia mútua ou financiamento prestado pelos accionistas controladores do patrocinador, controladores efectivos, partes coligadas importantes e accionistas controladores do emitente, controladores efectivos e partes coligadas importantes
A partir da data de assinatura da recomendação de emissão, o acionista controlador, o controlador efetivo e partes relacionadas importantes do patrocinador e o acionista controlador, o controlador efetivo e partes relacionadas importantes do emitente não forneceram garantia ou financiamento mútuos.
V) Outras relações relacionadas entre o promotor e o emitente
A partir da data de assinatura do patrocinador da emissão, não existe outra relação relacionada entre o patrocinador e o emitente. 5,Procedimentos de auditoria interna do patrocinador e pareceres fundamentais
I) Procedimentos internos
Citic Securities Company Limited(600030) . Os procedimentos específicos de auditoria interna da instituição de recomendação são os seguintes:
Em primeiro lugar, o departamento do núcleo deve realizar auditoria no local do projeto de acordo com a fase do projeto e a nomeação da equipe do projeto. Depois que o departamento principal aceita os documentos de candidatura, dois revisores em tempo integral realizam uma revisão preliminar dos documentos de candidatura do projeto, respectivamente, a partir das perspectivas legal e financeira. Ao mesmo tempo, o departamento principal também emprega advogados externos e contadores para rever os documentos de candidatura do projeto a partir de suas respectivas perspectivas profissionais. Os auditores fornecerão feedback de auditoria à equipe do projeto de acordo com a auditoria preliminar e as opiniões de advogados e contadores externos.
Em segundo lugar, o departamento do kernel convocará e presidirá a reunião do kernel para considerar o pedido de emissão do projeto de acordo com o progresso do projeto, e os revisores formarão um relatório escrito sobre os principais problemas encontrados no processo de auditoria do projeto e reportarão aos membros participantes na reunião do kernel; Ao mesmo tempo, o representante patrocinador e a equipe do projeto precisam explicar e explicar os problemas e suas soluções ou implementação aos membros. Com base na discussão completa sobre as principais questões, o comitê do kernel votará para decidir se o aplicativo para declaração de emissão de projeto passou na revisão do comitê do kernel. Após a reunião do kernel, o departamento do kernel emitirá as opiniões de feedback da reunião do kernel formada integrando as opiniões dos membros da reunião do kernel à equipe do projeto, e a equipe do projeto responderá e implementará.
Finalmente, o departamento do kernel também revisará os documentos relevantes apresentados pela equipe do projeto durante a supervisão contínua e prestará atenção às principais anormalidades do emitente durante a supervisão contínua.
II) Pareceres de auditoria interna
Em 4 de setembro de 2020, a reunião de aprovação do projeto de Beijing huaru Technology Co., Ltd. para IPO e listagem no mercado empresarial em crescimento foi realizada na sala de conferências 1 no 11º andar de Citic Securities Company Limited(600030) . Após a votação de todos os membros principais presentes na reunião, o Comité Principal do patrocinador concordou em submeter os documentos de candidatura do projeto à autoridade reguladora para revisão.
Secção II Compromissos dos patrocinadores
1,O patrocinador realizou a devida diligência e verificação prudente sobre o emitente, seus acionistas controladores e controladores reais de acordo com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC e Shenzhen Stock Exchange, concordou em recomendar o emitente para emitir valores mobiliários para listagem, e emitiu esta recomendação de emissão.
2,O patrocinador tem razões suficientes para acreditar que o emitente cumpre as leis e regulamentos e disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre emissão e cotação de valores mobiliários.
3,O patrocinador tem razões suficientes para acreditar que os documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações do emitente não contêm registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
4,O patrocinador tem razões suficientes para acreditar que a base para as opiniões expressas pelo emitente e pelos seus directores nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações é suficiente e razoável.
5,O promotor tem razões suficientes para acreditar que não há diferença substancial entre os documentos de candidatura e os materiais de divulgação de informações e as opiniões expressas pela instituição de serviços de valores mobiliários.
6,O patrocinador garante que o representante designado do patrocinador e o pessoal relevante do patrocinador procederam à devida diligência e à verificação prudente dos documentos de candidatura do emitente e dos materiais de divulgação de informações.
7,O patrocinador garante que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões na carta de recomendação de emissão e outros documentos relacionados ao desempenho das funções de recomendação.
8,O patrocinador garante que os serviços profissionais prestados e opiniões profissionais emitidos para o emitente cumprem as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e Shenzhen Stock Exchange e normas da indústria.
9,Os patrocinadores aceitam voluntariamente as medidas regulamentares adotadas pelo CSRC em conformidade com as medidas administrativas para a atividade de recomendação de emissão e cotação de valores mobiliários.
Se os documentos elaborados e emitidos pelo patrocinador para a oferta pública inicial de ações do emitente contiverem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, que causem prejuízos aos investidores, o patrocinador compensará os investidores pelas perdas de acordo com a lei.
Secção III Recomendação conclusão do promotor sobre esta emissão e cotação de valores mobiliários
1,Conclusão da recomendação
De acordo com a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e patrocínio de listagem, os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com as sociedades de valores mobiliários envolvidas no negócio de subscrição principal de emissão de ações, as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental) (doravante denominadas “medidas para a administração de ofertas públicas iniciais no mercado de empresas em crescimento”), e as normas de trabalho para due diligence dos patrocinadores De acordo com o disposto nos pareceres sobre a melhoria da qualidade da divulgação de informações financeiras das empresas de oferta pública inicial (anúncio CSRC [2012] n.º 14) e no aviso sobre inspeção especial dos relatórios financeiros anuais das empresas de oferta pública inicial (FGH [2012] n.º 551), a equipe do projeto realizou diligência suficiente sobre o emitente e a reunião principal realizou uma revisão coletiva, Acredita-se que o emitente cumpre as condições para a oferta pública inicial e listagem na gema conforme estipulado na lei de valores mobiliários, as medidas para a administração de ofertas públicas iniciais na gema e outras leis e regulamentos relevantes. O emitente tem a capacidade de inovação e crescimento independentes, uma estrutura de governança corporativa sólida e operação padronizada; O emitente tem negócios principais proeminentes, excelente desempenho comercial e boas perspectivas de desenvolvimento; O projeto de investimento dos fundos levantados nesta oferta está em conformidade com a política industrial nacional, está em conformidade com a estratégia de desenvolvimento de negócios do emitente, pode produzir bons benefícios econômicos e é propício para promover o desenvolvimento sustentável e estável do emitente. Por conseguinte, o patrocinador concorda em patrocinar a oferta pública inicial do emitente e a listagem na gema. 2,Esta oferta realizou procedimentos de tomada de decisão necessários
(I) procedimentos de tomada de decisão do Conselho de Administração
No dia 21 de julho de 2020, o emissor realizou a 24ª Reunião do terceiro conselho de administração, onde todos os diretores participaram da reunião e deliberaram e adotaram a proposta sobre o pedido da empresa de oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e listagem na gema.
II) Procedimentos de decisão da assembleia geral de accionistas
No dia 7 de agosto de 2020, o emissor realizou a quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, que delibera e aprovou a proposta sobre o pedido da empresa de oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e listagem na gema.
Em conclusão, o patrocinador acredita que o emissor obteve a aprovação e autorização necessárias para esta oferta, realizou os procedimentos de tomada de decisão necessários e os procedimentos de tomada de decisão são legais e eficazes.
3,O emitente cumpre as condições de emissão estipuladas na Lei dos Valores Mobiliários
Em conformidade com as disposições pertinentes da legislação relativa aos valores mobiliários, o promotor verificou se o emitente satisfaz as condições de emissão especificadas no artigo 12.o da legislação relativa aos valores mobiliários, ponto a ponto, e os pareceres de verificação são os seguintes:
(I) desde a sua constituição como sociedade anónima, o emitente estabeleceu a assembleia geral de accionistas, o conselho de administração e o conselho de supervisão, de acordo com a lei das sociedades e outras leis e regulamentos, criou quatro comissões especiais sob o conselho de administração, nomeadamente, o comité de estratégia, o comité de nomeação, o comité de auditoria e o comité de remuneração e avaliação, estabeleceu o sistema de trabalho dos administradores independentes e as regras de trabalho do Secretário do Conselho de Administração, e estabeleceu e melhorou a gestão, produção, vendas, finanças I & D e outras organizações internas e correspondentes sistemas de gestão interna, diretores, supervisores e gerentes seniores podem desempenhar suas funções de acordo com a lei, e ter uma organização sólida e bem funcional.
(II) de acordo com o relatório de auditoria (Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No. za90050) emitido por Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial), o lucro operacional do emissor em 2019, 2020 e 2021 foi 3198563 milhões de yuans, 5263499 milhões de yuans e 6864178 milhões de yuans respectivamente; Os lucros líquidos atribuíveis aos acionistas do emissor (depois de deduzir as organizações sem fins lucrativos) foram 668736 milhões de yuans, 858627 milhões de yuans e 1062596 milhões de yuans respectivamente. O emitente encontra-se em boas condições financeiras, e a sua receita operacional e lucro líquido mostraram bom crescimento e rentabilidade sustentável.
III) Relatórios financeiros e contabilísticos do emitente nos últimos três anos pela sociedade de contabilistas públicos certificada (sociedade geral especial)
