Beijing huaru Technology Co., Ltd.
Aviso sobre oferta pública inicial e cotação na GEM
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
O pedido da Beijing huaru Technology Co., Ltd. (doravante referida como "tecnologia huaru", "emissor" ou "empresa") para oferta pública inicial e listagem no mercado de empresas em crescimento foi examinado e aprovado pelo comitê de listagem no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada "Bolsa de Valores de Shenzhen"), e foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada "CSRC") no documento de Zheng Jian Ke [2022] No. 598. A carta de intenções para a oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento da Beijing huaru Technology Co., Ltd. e seus anexos são divulgados nos sites designados pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (HTTP / / www.cn.info.com.cn; www.cs.com.cn; www.cn.stock.com; www.stcn.com; www.zqrb.cn), Deve ser mantido no endereço do emissor, da Bolsa de Valores de Shenzhen e da instituição de recomendação (subscritor principal) desta oferta para inspeção pública.
Os investidores são gentilmente convidados a prestar atenção ao processo de emissão, assinatura e pagamento on-line e off-line, alienação de abandono de ações, etc., e ler cuidadosamente o inquérito preliminar e anúncio de promoção da Beijing huaru Technology Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o "inquérito preliminar e anúncio de promoção") publicado hoje. Os pormenores são os seguintes:
1. A data de emissão off-line e assinatura e a data de assinatura on-line são as mesmas que 14 de junho de 2022 (t dia). O tempo de assinatura off-line é 09:30-15:00, e o tempo de assinatura on-line é 09:15-11:30, 13:00-15:00. Os investidores não precisam pagar fundos de assinatura ao fazer assinatura on-line e off-line em 14 de junho de 2022 (t dia).
2. Todos os investidores off-line que pretendam participar neste inquérito preliminar e atender às condições dos investidores relevantes devem se registrar e enviar materiais de verificação antes das 12:00 horas do dia 7 de junho de 2022 (T-5) de acordo com os requisitos relevantes. Ao registrar e enviar materiais de verificação, por favor, entre em Citic Securities Company Limited(600030) ipo sistema de verificação de qualificação de investidores off-line (site: https://www.citics.com./ipo/login/index.html O manual do usuário pode ser baixado no canto superior direito da página. Se você tiver alguma dúvida, ligue para 07552383 5518).
3. Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante referida como "colocação estratégica") (se houver), colocação off-line de inquérito a investidores qualificados (doravante referida como "emissão off-line") e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detenham ações ou recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como "emissão on-line").
A colocação estratégica (se houver), inquérito preliminar e emissão online e offline desta oferta serão organizadas e implementadas pelo patrocinador (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) . Inquérito preliminar e emissão off-line através da plataforma eletrônica de emissão off-line ( https://eipo.szse.cn. ) E a plataforma de registro e liquidação de CSDCC Shenzhen Branch; A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referido como "sistema de negociação").
Por exemplo, o preço de oferta excede a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores offline após excluir a cotação mais alta e o fundo de investimento de valores mobiliários estabelecido através da oferta pública após excluir a cotação mais alta (a seguir designado "fundo público") O menor da média mediana e ponderada das cotações do Fundo Nacional de Segurança Social (a seguir designado "fundo de segurança social"), do fundo básico de seguro de velhice (a seguir designado "fundo de pensão"), do fundo de anuidade empresarial estabelecido em conformidade com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial (a seguir designado "fundo de anuidade empresarial") e dos fundos de seguros (a seguir designados "fundos de seguros") em conformidade com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, etc., Citic Securities Company Limited(600030) investment Co., Ltd. (doravante referida como "investimento CSI") subsidiária relacionada do patrocinador participará na colocação estratégica desta oferta de acordo com os regulamentos relevantes. O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) divulgarão no anúncio sobre a oferta pública inicial de ações pela Beijing huaru Technology Co., Ltd. e sua listagem no mercado de empresas em crescimento (doravante referido como o "anúncio de emissão") o número total de ações alocadas às subsidiárias relevantes da instituição de recomendação participantes na colocação, o número de assinaturas, a proporção no número de ações emitidas neste momento, o período de detenção e outras informações.
4. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através do inquérito preliminar offline, e o inquérito de licitação cumulativa offline não será realizado.
5. Objetos de emissão off-line: os objetos de emissão off-line são empresas de valores mobiliários, empresas de gestão de fundos, empresas fiduciárias, empresas financeiras, companhias de seguros, investidores institucionais qualificados no exterior e gestores de fundos privados qualificados e outros investidores institucionais profissionais registrados na Associação de Valores Mobiliários da China.
6. Inquérito preliminar: o tempo de inquérito preliminar para esta emissão é 9:30-15:00 em 8 de junho de 2022 (T-4). Dentro do tempo acima mencionado, investidores off-line qualificados podem preencher e enviar o preço de assinatura e a quantidade de assinatura proposta através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Os investidores que participam no inquérito offline da gema podem preencher diferentes cotações para vários objetos de colocação sob sua gestão. Cada investidor offline pode preencher no máximo 3 cotações, e a cotação mais alta não deve ser superior a 120% da cotação mais baixa. A cotação de investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados incluirão o preço por ação e o número de ações a serem adquiridas correspondente ao preço, podendo o mesmo objeto de colocação ter apenas uma cotação. Uma vez apresentada a declaração relevante, não será revogada na íntegra. Se a cotação precisar ser ajustada devido a razões especiais, o procedimento de tomada de decisão de cotação deve ser realizado novamente, e a base de cálculo lógica para explicar o motivo da mudança de preço e a faixa de mudança de preço deve ser preenchida na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como se a cotação anterior tem base de preços insuficiente e procedimento de tomada de decisão de cotação incompleta, e os materiais relevantes devem ser arquivados para referência futura.
A unidade mínima de mudança do preço declarado de investidores off-line é de 0,01 yuan. Na fase de inquérito preliminar, o número mínimo de objetos de colocação off-line a ser comprado é definido para 1 milhão de ações, e a unidade mínima de mudança do número de objetos de colocação off-line a ser comprado é definido para 100000 ações, ou seja, a parte em que o número de objetos de colocação designados de investidores off-line a ser comprado excede 1 milhão de ações deve ser um múltiplo integral de 100000 ações, e o número de cada objeto de colocação a ser comprado não deve exceder 8,8 milhões de ações.
O número máximo de ações subscritas por cada objeto de colocação nesta oferta offline é de 8,8 milhões de ações, representando cerca de 50,18% da oferta offline inicial. Os investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem cumprir rigorosamente os requisitos regulatórios do setor, fortalecer o controle de risco e a gestão de conformidade e determinar prudente e razoavelmente o preço e a quantidade de assinatura.
Ao participar do inquérito preliminar, preste especial atenção se o valor da subscrição correspondente ao preço declarado e a quantidade da subscrição excede a escala de activos ou escala de capital a partir de 31 de Maio de 2022 (T-9) fornecido ao patrocinador (subscritor principal) e reportado na plataforma electrónica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se a instituição de recomendação (subscritor principal) considerar que o objeto de colocação não cumpre os requisitos regulamentares industriais e excede a escala de ativos ou escala de capital correspondente nos materiais de certificação de ativos submetidos à instituição de recomendação (subscritor principal), a subscrição do objeto de colocação é inválida.
Os investidores que participam do inquérito offline da tecnologia huaru devem passar os materiais de certificação de ativos através do sistema de verificação de qualificação de investidores offline de Citic Securities Company Limited(600030) ipo (site: https://www.citics.com./ipo/login/index.html ) Submeter à instituição de recomendação (subscritor principal). Se um investidor se recusar a cooperar na verificação, deixar de enviar materiais relevantes completamente, ou os materiais apresentados não forem suficientes para excluir o fato de que é proibido por leis, regulamentos e documentos normativos participar da oferta offline, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) recusarão sua participação na oferta offline, tratarão sua cotação como uma cotação inválida, ou se recusarão a colocar a oferta e divulgarão no anúncio de emissão. Se um investidor off-line participar na emissão off-line de novas ações em violação dos regulamentos, ele deve assumir todas as responsabilidades decorrentes disso.
Dica especial 1: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line, Shenzhen Stock Exchange adicionou a função de verificação de base de preços na plataforma eletrônica de emissão off-line. Os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Os investidores off-line precisam exibir "o inquérito inicial da tecnologia huaru foi iniciado (a ser iniciado)" na página da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen e antes das 9h30 do dia da consulta preliminar através da plataforma eletrônica de emissão off-line ( https://eipo.szse.cn. ) Envie a base de preços e preencha o preço sugerido ou faixa de preço. Os investidores off-line que não tenham apresentado a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão no inquérito.
Os investidores off-line devem cotar de acordo com o preço recomendado ou faixa de preços indicados no relatório interno de pesquisa e, em princípio, não devem exceder a faixa de preços recomendada no relatório de pesquisa.
Dica especial 2: investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem cumprir estritamente com os requisitos regulamentares da indústria, enviar fielmente os materiais de certificação da escala de ativos ou escala de capital para o patrocinador (subscritor principal), e garantir que a "declaração detalhada da escala de ativos de objetos de colocação" que eles preenchem é consistente com o valor correspondente da certificação de ativos nos materiais de certificação acima que eles fornecem, E o valor de subscrição do objecto de colocação não deve exceder a escala de activos correspondente ou escala de capital nos materiais de apoio acima e na "lista de escala de activos do objecto de colocação". Quando os objetos de colocação forem fundos públicos, contas especiais de fundos, planos de gestão de ativos, fundos privados e outros produtos, prevalecerá o total de ativos dos produtos no quinto dia de negociação anterior à data do inquérito preliminar, ou seja, 31 de maio de 2022 (T-9); Se o objeto de colocação for uma conta de investimento autônoma, prevalecerá a escala de capital da conta autônoma no quinto dia de negociação anterior à data do inquérito preliminar, ou seja, 31 de maio de 2022 (T-9), emitida pela empresa. Os materiais de certificação acima mencionados devem ser apostos com o selo oficial da empresa ou o selo oficial de uma agência de certificação externa.
Dica especial 3: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line e facilitar a verificação da escala de ativos de investidores off-line na gema, Shenzhen Stock Exchange adicionou a função de verificação de escala de ativos na plataforma eletrônica de emissão off-line. Os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos: antes do inquérito preliminar, os investidores devem emitir plataformas eletrônicas off-line na Bolsa de Valores de Shenzhen (Shenzhen Stock Exchange) https://eipo.szse.cn. A escala de ativos ou a escala de capital preenchida pelo investidor deve ser consistente com o valor na escala de ativos ou materiais de certificação da escala de capital enviados ao patrocinador (subscritor principal). Os investidores devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria, determinar razoavelmente a escala de compra, e o valor da compra não deve exceder a escala de ativos correspondente ou escala de capital nos materiais de certificação de ativos enviados ao patrocinador (subscritor principal).
7. Disposições relativas ao rácio de rejeição offline: após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) (doravante designada por " Citic Securities Company Limited(600030) ou" instituição de recomendação (subscritor principal) ") devem, de acordo com os resultados do inquérito, após exclusão de cotações inválidas, cotar os preços de todos os objetos de colocação offline qualificados de investidores de alto para baixo, de acordo com o preço de subscrição, e de pequeno para grande, de acordo com o número de objetos de colocação propostos ao mesmo preço de subscrição Para a mesma quantidade de compra proposta ao mesmo preço de compra, deve ser classificada de tarde para cedo de acordo com o tempo de declaração (o tempo de declaração estará sujeito aos registros da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen), a mesma quantidade de compra proposta no mesmo preço de compra proposto ao mesmo tempo de compra de acordo com a ordem de objetos de distribuição gerados automaticamente pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen do último para o topo, excluindo a quantidade da cotação mais alta no valor total da compra proposta, O montante de subscrição proposto excluído é de 1% do montante total de subscrição proposto de investidores offline. Quando o preço máximo declarado for o mesmo que o preço de emissão determinado, o preço declarado não pode ser excluído. A parte excluída não participará na assinatura offline.
Após excluir a parte mais elevada da oferta, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) determinarão cuidadosamente e razoavelmente o preço de emissão, a quantidade final de emissão, os investidores com oferta efetiva e a quantidade efetiva de compra proposta, combinando o múltiplo efetivo de subscrição, o nível de avaliação de empresas comparáveis no setor, o setor do emitente, os fundamentos do emitente, as condições de mercado, a demanda de fundos levantados e os riscos de subscrição. O número de investidores off-line com cotação efectiva determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal) de acordo com os princípios acima referidos não deve ser inferior a 10.
Cotação efetiva refere-se à cotação declarada por investidores off-line que não é inferior ao preço de emissão determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal), que não é excluído como a cotação mais alta, e atende a outras condições previamente determinadas e anunciadas pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal). Somente investidores off-line que submetem cotações válidas durante a consulta preliminar podem e devem participar da assinatura off-line. O patrocinador (subscritor principal) contratou o escritório Beijing Deheng Law para testemunhar todo o processo desta oferta e subscrição em tempo real, e expressará opiniões claras sobre a conformidade e eficácia da qualificação offline do investidor, inquérito, preços, colocação, transferência de fundos, divulgação de informações e outras situações relevantes.
8) Acordo imediato de risco de investimento: se o preço de emissão exceder a média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e da mediana e média ponderada das cotações dos fundos públicos, fundos de segurança social, fundos de pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, Ou o rácio P / E correspondente ao preço desta oferta é superior ao rácio P / E médio do mercado secundário de empresas cotadas comparáveis na mesma indústria (o rácio p / E médio estático da mesma indústria no último mês publicado pela China Securities Index Co., Ltd.), O emissor e o patrocinador (subscritor principal) emitirão o anúncio especial sobre o risco de investimento da Beijing huaru Technology Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no mercado de empresas em crescimento (doravante referido como o "anúncio especial sobre risco de investimento") antes da assinatura on-line, detalhando a racionalidade do preço e lembrando os investidores a prestar atenção aos riscos de investimento.
9. Arranjo de período de venda restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrição de circulação e acordo de período de venda restrito, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% de suas ações alocadas (arredondadas para cima) é de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, 90% das ações alocadas a cada objeto de colocação são vendidas indefinidamente, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período restrito de venda de 10% das ações é de 6 meses, e o período restrito de venda começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e assinatura off-line, eles não precisam preencher o acordo de período de vendas restrito para os objetos de colocação sob sua gestão. Uma vez feita a cotação, eles serão considerados como tendo aceitado as vendas restritas on-line divulgadas neste anúncio
