Citic Securities Company Limited(600030)
cerca de
Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. fez uma oferta pública inicial e foi listada na gema
Carta de recomendação de emissão
Patrocinador
(Bloco Norte, Zhuoyue Times Square (fase II), No. 8, Zhongxin Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong)
Março de 2002
catálogo
catálogo 2 declaração Secção 1 Informação básica sobre a emissão de títulos quatro
1,Nome do promotor quatro
2,Patrocinador representante, coordenador do projeto e outros membros da equipe do projeto quatro
3,Informação de base do emitente cinco
4,A relação entre o patrocinador e o emitente cinco
5,Procedimentos internos e pareceres fundamentais da instituição de recomendação Secção 2 Compromissos da instituição de recomendação 8. Recomendação da Secção III sobre esta oferta de valores mobiliários nove
1,Conclusões recomendadas nove
2,Esta oferta cumpriu os procedimentos de tomada de decisão necessários nove
3,A emissão de valores mobiliários do emitente cumpre as condições de emissão estipuladas na lei de valores mobiliários dez
4,Esta emissão do emitente cumpre as condições de emissão estipuladas nas medidas de gestão do registo onze
5,Pareceres de verificação sobre a apresentação de fundos de investimento privados entre os accionistas do emitente Vi. sobre a razoabilidade da diluição do retorno imediato do emitente, as medidas de preenchimento e os compromissos dos sujeitos relevantes
Verificação quinze
7,Os principais riscos enfrentados pelo emitente dezesseis
8,Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente IX. Verificação se a instituição de recomendação e o emitente pagaram pelo emprego de uma instituição ou indivíduo terceiro
…… 30 procuração especial do representante patrocinador trinta e dois
declaração
Citic Securities Company Limited(600030) doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) sponsor” ou “patrocinador” aceitou a atribuição da Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. (doravante referido como “Xinbang inteligente”, “emissor” ou “empresa”) para atuar como patrocinador da oferta pública inicial de ações e listagem da Xinbang inteligente no mercado empresarial em crescimento (doravante referido como “esta oferta de valores mobiliários” ou “esta oferta”) e emitir a carta de recomendação de emissão para esta oferta.
Citic Securities Company Limited(600030) Regulamentos e disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e do CSRC, ser honesto, confiável, diligente e responsável, emitir a carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática da indústria e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantir a autenticidade, precisão, integridade e atualidade dos documentos emitidos. Se os documentos elaborados e emitidos pela instituição de recomendação para a oferta pública inicial do emitente contiverem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, que causem prejuízos aos investidores, a instituição de recomendação compensará os investidores pelas perdas previstas na lei.
(a menos que especificado de outra forma nesta recomendação de oferta, os termos relevantes têm os mesmos significados que aqueles no prospecto para oferta pública inicial de ações e listagem no mercado empresarial em crescimento (rascunho de registro) da Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd.)
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Nome da instituição de recomendação
Citic Securities Company Limited(600030) 。 2,Patrocinador representante, coordenador do projeto e outros membros da equipe do projeto
I) Representante do patrocinador
WangGuowei
WangGuowei, homem, representante patrocinador, atualmente trabalha no Comitê de Gestão do Citic Securities Company Limited(600030) banco de investimento, e foi responsável ou participou principalmente dos seguintes projetos: Guangdong Hongda Blasting Co.Ltd(002683) ipo, IPO de Guangzhou Risong Intelligent Technology Holding Co.Ltd(688090) conselho de ciência e inovação, etc.
Sr. Hongshuqin.
Hongshuqin, homem, representante do patrocinador, atualmente trabalha no Comitê de Gestão de Citic Securities Company Limited(600030) banco de investimento, responsável e participou de Jinfu Technology Co.Ltd(003018) oferta não pública, oferta não pública de holdings Tianrun, aconselhamento de reestruturação de roupas Weiyan, aconselhamento de reestruturação de Zhongshan Jinma, aconselhamento de reestruturação de Modena Evergrande cultural new third board listing e outros projetos.
(II) Co-organizador do projecto
Sr. Lisiming
Lisiming, homem, agora gerente sênior do Citic Securities Company Limited(600030) Comité Bancário de Investimento, participou sucessivamente no China Master Logistics Co.Ltd(603967) ipo, Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) ipo, Guangzhou Tongda Auto Electric Co.Ltd(603390) ipo, Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) grande projeto de reestruturação de ativos, e a aquisição do Grupo Wanli de Sunward Intelligent Equipment Co.Ltd(002097) implementação do .
(III) Outros membros da equipa do projecto
Outros membros principais da equipe do projeto: panhongbin e wangzhoujie.
3,Informação de base do emitente
Nome da empresa: Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd
Nome Inglês: fé unida Auto Engineering Co., Ltd
Capital social: 82699950 yuan
Representante legal: Ligang
Data de estabelecimento: 18 de julho de 2005
Data de estabelecimento da alteração global: may302016
Endereço: lado norte da avenida de Checheng, cidade automática, distrito de Huadu, Guangzhou
Código Postal: 510000
Tel.: 02088581808
Endereço Internet: www.uf com. cn.
E- mail: [email protected]. 4,Relação entre o patrocinador e o emitente
I) As ações do emitente ou dos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes detidas pelo patrocinador ou pelos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes através da participação na colocação estratégica desta oferta
A partir da data de assinatura da recomendação de emissão, a instituição de recomendação ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes não detêm ações do emitente ou de seus acionistas controladores ou partes relacionadas importantes.
II) Ações detidas pelo emitente, seus acionistas controladores e partes coligadas importantes
A partir da data de assinatura da recomendação de emissão, o emitente ou seus acionistas controladores e partes relacionadas importantes não detêm as ações da instituição de recomendação ou de seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes.
Possuir os direitos e interesses do emitente, deter posições no emitente, etc.
A partir da data de assinatura da recomendação de oferta, o representante da recomendação e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes seniores da instituição de recomendação não detêm os direitos e interesses do emitente ou detêm posições no emitente.
IV) Garantia mútua ou financiamento prestado pelo accionista controlador, pelo responsável pelo tratamento efectivo e por partes relacionadas importantes do patrocinador e do accionista controlador, pelo responsável pelo controlo efectivo e por partes relacionadas importantes do emitente
A partir da data de assinatura da recomendação de emissão, o acionista controlador, controlador efetivo e parte relacionada importante da instituição de recomendação e o acionista controlador, controlador efetivo e parte relacionada importante do emitente não forneceram garantia mútua ou financiamento.
V) Outras relações relacionadas entre a instituição de recomendação e o emitente
A partir da data de assinatura da recomendação de emissão, não existe outra relação relacionada entre a instituição de recomendação e o emitente. 5,Procedimentos internos e pareceres fundamentais da instituição de recomendação
Programa( I) do kernel
Citic Securities Company Limited(600030) . Os procedimentos específicos de auditoria interna da instituição de recomendação são os seguintes:
Em primeiro lugar, o departamento do núcleo deve realizar auditoria no local do projeto de acordo com a fase do projeto e a nomeação da equipe do projeto. Depois que o departamento principal aceita os documentos de candidatura, dois revisores em tempo integral realizam uma revisão preliminar dos documentos de candidatura do projeto, respectivamente, a partir das perspectivas legal e financeira. Ao mesmo tempo, o departamento principal também emprega advogados externos e contadores para rever os documentos de candidatura do projeto a partir de suas respectivas perspectivas profissionais. Os auditores fornecerão feedback de auditoria à equipe do projeto de acordo com a auditoria preliminar e as opiniões de advogados e contadores externos.
Em segundo lugar, o departamento do kernel convocará e presidirá a reunião do kernel para considerar o pedido de emissão do projeto de acordo com o progresso do projeto, e os revisores formarão um relatório escrito sobre os principais problemas encontrados no processo de auditoria do projeto e reportarão aos membros participantes na reunião do kernel; Ao mesmo tempo, o representante patrocinador e a equipe do projeto precisam explicar e explicar os problemas e suas soluções ou implementação aos membros. Com base na discussão completa sobre as principais questões, o comitê do kernel votará para decidir se o aplicativo para declaração de emissão de projeto passou na revisão do comitê do kernel. Após a reunião do kernel, o departamento do kernel emitirá as opiniões de feedback da reunião do kernel formada integrando as opiniões dos membros da reunião do kernel à equipe do projeto, e a equipe do projeto responderá e implementará.
Finalmente, o departamento do kernel também revisará os documentos relevantes apresentados pela equipe do projeto durante a supervisão contínua e prestará atenção às principais anormalidades do emitente durante a supervisão contínua.
II) Observações essenciais
Em 24 de junho de 2020, a reunião principal do projeto IPO inteligente Xinbang foi realizada no sistema de conferência Citic Securities Company Limited(600030) 263 para discutir a aplicação do projeto. Após a votação por todos os membros principais que participam da reunião, o comitê principal do patrocinador concordou em enviar os documentos de inscrição de Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. à bolsa de valores de Shenzhen para revisão.
Secção II Compromissos da instituição de recomendação
1,A instituição de recomendação realizou a devida diligência e verificação prudente sobre o emitente, seus acionistas controladores e controladores reais de acordo com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC e Shenzhen Stock Exchange, compreendeu plenamente as condições operacionais do emitente e os riscos e problemas que enfrenta, e implementou os procedimentos de auditoria interna correspondentes.
2,A instituição de recomendação tem razões suficientes para acreditar que o emitente cumpre as leis e regulamentos e as disposições pertinentes da CSRC em matéria de emissão e cotação de valores mobiliários.
3,A instituição de recomendação tem razões suficientes para acreditar que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos de candidatura do emitente e materiais de divulgação de informações.
4,A instituição de recomendação tem razões suficientes para acreditar que a base para as opiniões expressas pelo emitente e pelos seus directores nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações é suficiente e razoável.
5,A instituição de recomendação tem razões suficientes para acreditar que não há diferença substancial entre os documentos de candidatura e os materiais de divulgação de informações e as opiniões expressas pela instituição de serviços de valores mobiliários.
6,A instituição de recomendação garante que o representante de recomendação designado e o pessoal relevante da instituição de recomendação foram diligentes e conscienciosos e realizaram a devida diligência e verificação prudente dos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações do emitente.
7,A instituição de recomendação garante que a carta de recomendação e outros documentos relacionados com o desempenho das funções de recomendação não contêm registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
8,A instituição de recomendação garante que os serviços profissionais prestados e os pareceres profissionais emitidos ao emitente cumprem as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e normas do setor.
9,A instituição de recomendação aceita voluntariamente as medidas regulamentares tomadas pela CSRC em conformidade com as medidas administrativas para a actividade de recomendação de emissão e cotação de valores mobiliários.
10,A instituição de recomendação promete compensar os investidores pelas perdas causadas aos investidores devido a registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos elaborados e emitidos por ela para esta oferta pública do emitente.
Recomendação da Secção III sobre esta oferta de valores mobiliários
1,Conclusão da recomendação
Como patrocinador da oferta pública inicial de ações pela simbond intelligence e sua listagem no mercado de empresas em crescimento, Citic Securities Company Limited(600030) de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas de administração do registro, das medidas de administração da emissão e listagem de valores mobiliários, das diretrizes para a due diligence dos patrocinadores e outras disposições relevantes, realizou a due diligence completa sobre o emitente, e após comunicação completa com o emitente, seus advogados e contadores, Acredita que a simbond intelligence cumpre as disposições do direito das sociedades, da lei de valores mobiliários, das medidas de administração do registro e demais leis, regulamentos e documentos normativos sobre a oferta pública inicial e listagem na gema. O projeto de investimento dos fundos levantados nesta oferta está em conformidade com a política industrial nacional, está em conformidade com a estratégia de desenvolvimento de negócios do emitente, pode produzir bons benefícios econômicos e é propício para promover o desenvolvimento sustentável e estável do emitente. Por conseguinte, o Citic Securities Company Limited(600030) concordou em patrocinar a oferta pública inicial do emitente e a listagem na gema. 2,Esta oferta realizou procedimentos de tomada de decisão necessários
De acordo com o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários e as disposições relevantes da CSRC, a instituição de recomendação verificou os procedimentos de tomada de decisão realizados pelo Emissor sobre esta emissão de valores mobiliários item a item.
I) Aprovação do Conselho de Administração
Em 2 de junho de 2020, o emissor realizou a sexta reunião do segundo conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta sobre Guangzhou Xinbang Intelligent Equipment Co., Ltd. solicitando a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB e listagem na China e outras propostas relacionadas a essa oferta e listagem.
(II) aprovação da assembleia geral de accionistas
Em 18 de junho de 2020, o emitente realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020 para analisar e aprovar as propostas acima relacionadas a esta oferta e listagem.
Após cuidadosa verificação, a instituição de recomendação considera que a assembleia convocada pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas do emitente e as deliberações tomadas sobre as propostas relativas à emissão e listagem são legais e eficazes, e seus procedimentos de tomada de decisão e deliberações cumprem as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas de gestão do registro e dos estatutos sociais. A assembleia geral de acionistas do emitente autoriza o conselho de administração a tratar das questões específicas relacionadas com essa emissão e listagem, sendo o procedimento de autorização legal, claro, legal e eficaz.
3,A emissão corrente de títulos do emitente cumpre as condições de emissão estipuladas na Lei dos Valores Mobiliários
(I) o emitente tem uma organização sólida e funcional
Em conformidade com as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos relevantes, o emitente estabeleceu e melhorou os sistemas da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração, do conselho de supervisão, dos diretores independentes e do secretário do conselho de administração, e criou quatro comitês especiais sob o conselho de administração, incluindo o comitê de estratégia, o comitê de remuneração e avaliação, o comitê de nomeação e o comitê de auditoria. O emitente dispõe de uma estrutura organizacional sólida e funcional. A assembleia geral de accionistas, o conselho de administração e o conselho de supervisores podem funcionar de forma independente e eficaz, de acordo com as leis, regulamentos e as disposições dos estatutos do emitente. As instituições e pessoal relevantes podem desempenhar as suas funções de acordo com a lei e cumprir o disposto no n.º 1, alínea I), do artigo 13.º da lei dos valores mobiliários.
(II) o emitente tem rentabilidade sustentável e boa condição financeira
De acordo com o certificado emitido pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante denominada “contadores públicos certificados Ernst & Young”)
