Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Sobre Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd
Carta de recomendação para IPO
Bolsa de Valores de Shenzhen:
Com a aprovação do documento zjxk [2022] No. 946 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Chengchang”, “empresa” e “emissor”) publicou um prospecto em 16 de maio de 2022 para a oferta pública de não mais de 279535 milhões de ações públicas sociais. O número total de ações emitidas publicamente pelo emissor desta vez é de 279535 milhões, sendo todas novas ações emitidas publicamente. O emitente prometeu passar pelas formalidades para mudança de registro industrial e comercial o mais rápido possível após a emissão Guosen Securities Co.Ltd(002736) doravante referido como ” Guosen Securities Co.Ltd(002736) . As informações relevantes são comunicadas do seguinte modo:
Salvo especificação em contrário, as abreviaturas ou termos nesta recomendação de listagem têm os mesmos significados que aqueles no prospecto para oferta pública inicial da Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd.
1,Perfil do emitente
I) Informações básicas do emitente
Nome chinês: Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd
Nome Inglês: Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd
O capital social é 83859446 yuan (antes da emissão); 111812946 RMB (após emissão)
Representante legal: Luoshanshan
Data de criação da sociedade novembro232010
Alteração global da data de estabelecimento 24 de setembro de 2020
Endereço: sala 713, edifício 5, No. 3, estrada terceira de Xiyuan, cidade de Sandun, distrito de Xihu, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang
Código postal 310000
Tel.: 057181023659
Fax: 057181023639
Sítio Internet: www.zjcckj com.
E-mail [email protected].
Os serviços técnicos de P & D, produção, vendas e principais negócios de microplaquetas t / r analógicas Phased Array de onda milimétrica e micro-ondas fornecem principalmente ao mercado uma série de produtos e soluções técnicas relacionadas baseadas em Gan, GaAs e processos baseados em silício.
II) estabelecimento
A empresa foi criada por Chengchang Co., Ltd. na forma de mudança geral em 24 de setembro de 2020.
Em 28 de julho de 2020, Chengchang Co., Ltd. realizou uma reunião de acionistas para adotar uma resolução sobre a mudança geral da constituição de uma sociedade anônima. Em 7 de setembro de 2020, a Dahua emitiu o relatório de auditoria (dhsz [2020] No. 0012627). Em 31 de julho de 2020, o valor líquido do ativo auditado da Chengchang Co., Ltd. era de RMB 291355400.
Em setembro de 2020, a avaliação de ativos da guozhonglian Land Real Estate Appraisal Co., Ltd. emitiu o relatório de avaliação (guozhonglian pingbao Zi [2020] No. 2-1319), confirmando que o valor contábil dos ativos líquidos da Chengchang Co., Ltd. na data de referência de 31 de julho de 2020 era 291355400 yuan, e o valor de avaliação era 305256600 yuan.
Em 8 de setembro de 2020, todos os acionistas da Chengchang Co., Ltd. assinaram o acordo de patrocinador, concordando em converter os ativos líquidos contábeis auditados da Chengchang Co., Ltd. de 291355400 yuan em 31 de julho de 2020 no capital social da empresa de ações ordinárias de 79046200 ações na proporção de 1:0,2713, com um valor nominal de 1 yuan por ação, um capital social total de 79046200 yuan e os ativos líquidos remanescentes de 212309200 yuan na reserva de capital. Todos os acionistas da Chengchang Co., Ltd. são os promotores da sociedade anônima.
Em 23 de setembro de 2020, o emissor realizou a assembleia fundadora e a primeira assembleia geral de acionistas, concordou em mudar a Chengchang Co., Ltd. em uma sociedade anônima, convertendo seus ativos líquidos contábeis em ações, revisou e aprovou os estatutos sociais.
De acordo com o relatório de verificação de capital (Da Hua Yan Zi [2020] No. 000604) emitido pela Dahua em 30 de setembro de 2020, através da verificação, a empresa recebeu um total de RMB 790462 milhões de capital social (capital social) pagos pelos promotores em 30 de setembro de 2020, todos os quais foram convertidos dos ativos líquidos da Chengchang Co., Ltd. em 31 de julho de 2020, com um total de 790462 milhões de ações e um valor nominal de 1 yuan por ação. O saldo dos activos líquidos convertidos em capital social é convertido em reserva de capital.
Em 24 de setembro de 2020, a administração de supervisão de mercado de Hangzhou aprovou as mudanças acima e emitiu uma nova licença de negócios para a empresa.
Com base na correção pelos emitentes dos erros nas demonstrações financeiras de 2018 e 2019, a Dahua emitiu o relatório de garantia sobre a comparação entre as demonstrações financeiras reportadas e as demonstrações financeiras originais da Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd. (dahuahezi [2021] No. 001543) em 7 de abril de 2021, e ajustou a mudança global da Chengchang Co., Ltd. para o patrimônio líquido do proprietário na data de referência de 31 de julho de 2020. Dahua emitiu o relatório de revisão de verificação de capital (dahuahezi [2021] No. Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) ). A partir de 31 de julho de 2020, o patrimônio líquido do proprietário auditado (ativos líquidos) da Chengchang Co., Ltd. em 31 de julho de 2020 era de RMB 285,66 milhões, convertidos em um total de 790462 milhões de ações em uma proporção de 1:0,2767, com um valor nominal de 1 yuan por ação. O capital social total foi de RMB 790462 milhões, que foi detido pelos acionistas originais de acordo com a taxa de participação original. Após verificação, a partir de 30 de setembro de 2020, a empresa recebeu um total de RMB 790462 milhões de capital social (capital social) pagos pelos promotores.
Em 7 de abril de 2021 e 28 de abril de 2021, o emissor realizou a terceira reunião do primeiro conselho de administração e a assembleia geral anual de acionistas 2020, respectivamente, deliberando e aprovando a proposta sobre o relatório de verificação da tabela de comparação de diferenças e o ajuste retroativo dos ativos líquidos na data de referência da reforma acionária, e concordou em reduzir o patrimônio próprio (ativos líquidos) auditado da empresa a partir da data de referência da reforma acionária, ou seja, 31 de julho de 2020, para RMB 285,66 milhões.
III) Principais actividades do emitente
O principal negócio da empresa é o R & D, produção, vendas e serviços técnicos de microplaquetas t / r analógicas de onda milimétrica e microondas. Fornece principalmente ao mercado uma série de produtos e soluções técnicas relacionadas baseadas em Gan, GaAs e processos à base de silício. Os produtos da empresa incluem principalmente chips de amplificador de potência, chips de amplificador de baixo ruído, chips de modelagem de feixe analógico e componentes passivos para phased array. Os produtos foram aplicados nas áreas de detecção, sensoriamento remoto, comunicação, navegação, contramedidas eletrônicas, etc., e são instalados em radares via satélite, aéreo, naval, veicular e terrestre phased array. Eles também podem ser aplicados à Internet via satélite, comunicação de onda de 5g milímetros, radar de segurança e outros cenários.
Com posicionamento de mercado claro, acúmulo de tecnologia profunda e nível de produto avançado, a empresa é uma grande empresa envolvida no desenvolvimento de chips t / r de matriz faseada na China e um representante típico da cadeia de inovação de micro-ondas e circuitos integrados RF de onda milimétrica. Desde a sua criação, a empresa tem sido comprometida em promover o autocontrole de chips t / r de matriz faseada e quebrar o dilema de alto custo enfrentado pela aplicação em larga escala de chips RF high-end por um longo tempo. Após anos de pesquisa e desenvolvimento, os produtos da empresa foram aplicados a vários tipos de equipamentos, tais como radares via satélite, aéreo, naval, veicular e terrestre phased array. Em particular, a série t / r chip de satélite phased array lançado pela empresa realizou aplicação em larga escala em uma série de satélites. A aplicação do chip melhorou o desempenho geral do sistema de radar por satélite e atingiu o nível avançado internacional. Durante o período de relatório, a empresa cooperou com o departamento da indústria militar, o grupo da indústria militar, suas unidades subordinadas e empresas para desenvolver um número de modelos de produtos, que estavam em diferentes estágios, tais como esquema, amostra, finalização e produção em lote, estabelecendo uma base sólida para o rápido desenvolvimento da empresa no futuro.
Ao mesmo tempo, a empresa acelerou a expansão dos negócios em áreas emergentes. Em termos de Internet por Satélite, a empresa deu pleno uso às suas vantagens de inovação tecnológica e lançou com sucesso um conjunto completo de soluções para chips t / r phased array de Internet por Satélite para uso de satélite e solo. Vale ressaltar que a série de chips de modelagem de feixe analógico de onda milimétrica baseada em silício desenvolvido pela empresa tem excelente desempenho. Atualmente, a empresa tem cooperado com vários institutos de pesquisa científica e empresas vantajosas para ajudar China Spacesat Co.Ltd(600118) China Spacesat Co.Ltd(600118) China Spacesat Co.Ltd(600118) Desenvolvimento de baixo custo; Em termos de comunicação de onda de 5g milímetro, a empresa estabeleceu uma boa relação de cooperação com fabricantes de equipamentos de comunicação mainstream para apoiar a localização de chips t / r de matriz faseada de onda de 5g milímetro.
Em 2016, a empresa empreendeu a construção do instituto de pesquisa empresarial chave de Zhejiang; Em 2018, os chips t / r de matriz faseada da empresa foram classificados como excelentes produtos industriais na província de Zhejiang; Em 2018, foi classificada como uma pequena e média empresa de base tecnológica na província de Zhejiang; Em 2019, foi premiado como o Laboratório Chave da Província de Zhejiang e a empresa “campeã invisível” da Província de Zhejiang; Em 2020, foi classificada como uma empresa nacional especializada e nova “pequena gigante”. A partir da data de assinatura deste patrocinador de listagem, a empresa tem 14 patentes de invenção autorizadas (incluindo 3 patentes de Defesa Nacional), 12 direitos autorais de software e 46 direitos exclusivos em design de layout de circuito integrado.
IV) Panorama financeiro
De acordo com a auditoria de contadores públicos certificados Dahua, os principais dados financeiros da empresa nos últimos três anos são os seguintes:
1. Principais dados do balanço
Unidade: 10000 yuan
Projeto 31 de dezembro de 202131 de dezembro de 202031 de dezembro de 2019
Activos correntes 633151748610072219421
Activos não correntes 11740681023846400352
Total do activo 750558558848542619773
Responsabilidades correntes 358776354208406906
Responsabilidades não correntes 171765158526100963
Total do passivo 530541512733507868
Total do capital próprio 697504453721202111904
2. Principais dados da demonstração de resultados
Unidade: 10000 yuan
Projeto 20212020 2019
Resultado de exploração 210933617490701325383
Lucro operacional 1516544494342763997
Lucro total 1545862494367763972
Lucro líquido 1599753454846666343
Lucro líquido imputável aos accionistas da sociedade-mãe 1599753454846666343
Acções atribuíveis à empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido do Leste 1054519807253638068
3. Principais dados da demonstração dos fluxos de caixa
Unidade: 10000 yuan
