Sala f, 16 / F, edifício internacional das finanças, No. 15, estrada de Renmin, distrito de Zhongshan, cidade de Dalian, província de Liaoning código postal: 116006 Tel: (86-411) 82507578 Fax: (86-411) 82507579 Beijing JUNHE escritório de advocacia Dalian Branch
Sobre Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd
As ações iniciais de oferta pública estão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen
Parecer jurídico
Para: Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd
Beijing JUNHE escritório de advocacia Dalian Branch (doravante referido como “o escritório”) aceitou a atribuição da Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a tecnologia Chengchang” ou “o emissor”) para atuar como consultor jurídico especial para o pedido do emitente para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB e listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “oferta e listagem”), De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante designado “direito das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante designada “lei dos valores mobiliários”) e as medidas administrativas para a oferta pública inicial e cotação (doravante designada “medidas administrativas”) As Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (revistas em 2022) (doravante denominadas Regras de Listagem) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes da China (para efeitos do presente parecer jurídico, excluindo a Região Administrativa Especial de Hong Kong, a Região Administrativa Especial de Macau e a região de Taiwan) emitem um parecer jurídico sobre a listagem do emitente.
Este parecer jurídico apenas expressa opiniões jurídicas de acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos, regras e documentos normativos vigentes da China, e não expressa opiniões legais sobre leis estrangeiras. Este parecer jurídico apenas expressa opiniões sobre questões jurídicas relacionadas com esta oferta e listagem, e não expressa opiniões sobre contabilidade, auditoria, avaliação de ativos, tomada de decisão de investimento e outros assuntos. A citação de alguns dados e conclusões no relatório de auditoria, relatório de verificação de capital, relatório de avaliação de ativos, relatório de controle interno e outros relatórios profissionais neste parecer jurídico não significa que a troca dê qualquer garantia expressa ou implícita para a autenticidade e exatidão desses dados e conclusões. O intercâmbio não está qualificado para verificar e avaliar tais dados.
Para emitir este parecer legal, nossos advogados revisaram os documentos relevantes e suas cópias fornecidas pelo emitente, e com base nas seguintes garantias feitas pelo emitente à sociedade: o emitente forneceu os materiais originais escritos, cópias, cópias ou depoimentos orais necessários para a emissão deste parecer legal, que são verdadeiros, precisos e completos, sem qualquer omissão ou ocultação; Os materiais duplicados ou cópias fornecidos por eles são completamente consistentes com os materiais originais ou originais. A validade dos originais de cada documento não foi revogada pelos departamentos governamentais relevantes dentro de seu período de validade, e
Efectiva; Os documentos e fatos fornecidos por ele são verdadeiros, precisos e completos. Pelo facto de ser muito importante emitir este parecer jurídico e não poder ser apoiado por provas independentes, contamos com os documentos comprovativos emitidos por departamentos governamentais relevantes ou outras instituições relevantes e a explicação / confirmação emitida pelo emitente para emitir este parecer jurídico.
Este parecer jurídico só é utilizado pelo emitente para efeitos desta oferta e cotação, não devendo ser utilizado para qualquer outro fim. A bolsa concorda em tomar este parecer jurídico como documento legal necessário para que o emitente se candidate a esta oferta e listagem, reporte-o juntamente com outros materiais e assuma a responsabilidade por este parecer jurídico.
Nossos advogados revisaram e verificaram os documentos e fatos relevantes fornecidos pelo emissor de acordo com os requisitos do direito das sociedades, da lei de valores mobiliários, das medidas administrativas e demais leis e regulamentos, de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pelo setor advogado, e com base nisso emitiram este parecer jurídico da seguinte forma: I. aprovação e autorização desta oferta e listagem
(1) On June 7, 2021, Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) . De acordo com o edital da reunião, proposta, resolução, registro, anúncio relevante, parecer jurídico do advogado testemunha e verificação, a troca acredita que .
(2) Em 18 de junho de 2021, o emitente realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021. De acordo com o edital, proposta, resolução e registro da assembleia geral e após verificação, a bolsa acredita que o emissor tomou uma resolução para aprovar a emissão e listagem de acordo com os procedimentos legais na assembleia geral, e o conteúdo da resolução é legal e efetivo.
(3) Mediante verificação, o âmbito e os procedimentos da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 e da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 do emissor para autorizar o conselho de administração nesta emissão e listagem são legais e efetivos.
(4) Em 6 de maio de 2022, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) aprovou a oferta do emitente com a resposta sobre a aprovação da oferta pública inicial de ações pela Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd. (Zheng Jian Ke Ke [2022] No. 946).
(5) O emitente precisa obter a aprovação da bolsa de valores de Shenzhen para esta listagem.
Com base no exposto, a bolsa acredita que o emissor obteve a aprovação e autorização do acionista controlador Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) ; A emissão e listagem estão sujeitas à aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2,Qualificação do sujeito do emitente para esta oferta e listagem
(1) Após verificação, o emitente é uma sociedade anónima legalmente estabelecida e existente, que cumpre o disposto no artigo 8º das medidas administrativas. (2) O emissor é uma sociedade anónima estabelecida pela Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Chengchang Co., Ltd.”) de acordo com a mudança global do valor patrimonial líquido original em ações, e seu período de operação contínua deve ser calculado a partir da data de estabelecimento da Chengchang Co., Ltd. Chengchang Co., Ltd. foi criada em novembro 23, 2010. Os advogados da bolsa acreditam que, a partir da data de emissão deste parecer jurídico, o emitente esteve em operação contínua há mais de três anos, o que está em consonância com o disposto no parágrafo 1 do artigo 9 das medidas administrativas. (3) De acordo com o relatório de verificação de capital (dhyz [2020] n.o 000604) e o relatório de verificação de capital (dhyz [2021] n.o 000024) emitidos pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (a seguir designados por “contadores públicos certificados Dahua”), o capital social do emitente foi integralmente pago e os procedimentos de transferência de direitos de propriedade dos ativos utilizados como contribuição de capital pelo iniciador ou acionistas foram concluídos, Não existe qualquer litígio de propriedade importante sobre os principais activos do emitente, que está em conformidade com o artigo 10.o das medidas administrativas. (4) Aquando da verificação, a produção e o funcionamento do emitente respeitam as leis, regulamentos e estatutos, as políticas industriais nacionais e o artigo 11.º das medidas administrativas. (5) Aquando da verificação, a actividade principal, os directores e os gestores superiores do emitente não sofreram alterações significativas nos últimos três anos e o responsável pelo tratamento não se alterou, o que está em conformidade com o artigo 12.o das medidas administrativas. (6) De acordo com os estatutos sociais, o registo dos accionistas do emitente, as declarações e compromissos do emitente, e após verificação pelos advogados da bolsa, a partir da data de emissão do presente parecer jurídico, o capital próprio do emitente é claro, e não há grande disputa de propriedade sobre as ações do emitente detidas por cada acionista, o que está em conformidade com o disposto no artigo 13.º das medidas administrativas.
Com base no exposto, a bolsa acredita que a partir da data de emissão deste parecer legal, o emitente tem a qualificação do sujeito para essa oferta e listagem. 3,Informação básica do Emissor sobre esta oferta
(1) De acordo com os documentos e informações fornecidos pelo emissor e através da pesquisa e inquérito de nossos advogados em HTTP / / www.cn.info.com.cn./new/index, a emissão do emissor é conduzida combinando inquérito off-line e colocação a investidores qualificados e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas ou recibos depositários não restritos no mercado de Shenzhen; O preço de emissão é de 21,68 yuan / ação, e o número total de ações emitidas é de 279535 milhões, todos os quais são novas ações emitidas ao público; Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações emitidas off-line foi de 2,795 milhões, representando 10,00% do total de ações emitidas desta vez, e o número final de ações emitidas on-line foi de 251585 milhões, representando 90,00% do total de ações emitidas desta vez.
(2) De acordo com o relatório de verificação de capital (dhyz [2022] n.o 000315) (a seguir designado por relatório de verificação de capital) emitido pela Dahua Certified Public Accountants em 30 de maio de 2022, a partir de 30 de maio de 2022,
O emitente emitiu efetivamente 279535 milhões de ações ao público. O montante total de recursos captados é de RMB 60 Jiangsu Yabang Dyestuff Co.Ltd(603188) 000, após dedução das despesas de emissão de RMB 9692598000 (excluindo impostos), o montante líquido de recursos captados é de RMB 50910590000, dos quais RMB 2795350000 está incluído no capital social pago e RMB 48115240000 está incluído no prêmio de ações de reserva de capital. Após esta oferta, o capital social e o capital pago pelo emitente são RMB 11181294600. Com base no exposto acima, nossos advogados acreditam que o emissor concluiu a emissão de acordo com a lei, e o resultado da emissão é verdadeiro, legal e eficaz. 4,As condições substanciais para esta oferta e cotação (1) após verificação, a oferta do emitente foi aprovada pela CSRC e as acções do emitente foram emitidas publicamente, em conformidade com o disposto no n.o 1 do artigo 47.o da lei relativa aos valores mobiliários e no n.o 1 do artigo 3.o das regras de cotação. (2) De acordo com as notas do emitente, o prospecto e o sistema interno de gestão do emitente, o emitente dispõe de uma organização sólida e funcional, que cumpre o disposto no n.º 1 do artigo 47.º da lei dos valores mobiliários e no n.º II do artigo 3.º.1.
(3) De acordo com o relatório de auditoria (Da Hua Shen Zi [2022] n.º 001066) (doravante referido como o “relatório de auditoria”) emitido por contadores públicos certificados Dahua, a explicação e verificação do emitente, com base no entendimento e julgamento de nossos advogados como profissionais não financeiros, o emitente tem capacidade de operação sustentável e cumpre as disposições relevantes do parágrafo 1 do artigo 47.º da lei de valores mobiliários e do item III do artigo 3.1.1 das regras de listagem.
(4) Após verificação, o capital social total do emitente antes desta oferta era de 83859446 RMB. De acordo com o relatório de verificação de capital, após a conclusão desta oferta, o capital social total do emitente é de RMB 1118129 milhões, e o capital social total não é inferior a RMB 50 milhões, o que está em consonância com o disposto no parágrafo 1 do artigo 47 da lei de valores mobiliários e inciso (IV) do artigo 3.1.1 das regras de listagem.
(5) De acordo com a resposta sobre a aprovação da oferta pública inicial de ações pela Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd. (zjxk [2022] n.o 946), o anúncio dos resultados da oferta pública inicial de ações e o relatório de verificação de capital emitido pela CSRC, o número total de ações emitidas pelo emitente desta vez é de 279535 milhões, representando mais de 25% do número total de ações após a conclusão desta emissão, Cumprir o disposto no parágrafo 1 do artigo 47 da lei dos valores mobiliários e no item V do artigo 3.1.1 das regras de listagem.
(6) De acordo com o certificado emitido pela autoridade competente, a declaração e compromisso emitidos pelo emitente, seus acionistas controladores e controladores efetivos, e após verificação pelos advogados da bolsa, o emitente, seus acionistas controladores e controladores efetivos não cometeram nenhum crime criminal ou outros atos ilegais graves de corrupção, suborno, apropriação indevida de propriedade, apropriação indevida de propriedade ou destruição da ordem da economia socialista de mercado nos últimos três anos, Cumprir o disposto no parágrafo 1 do artigo 47 da lei dos valores mobiliários e no item VI do artigo 3.1.1 das regras de listagem.
(7) De acordo com o relatório de auditoria, a explicação e verificação do emitente, os documentos financeiros e contábeis do emitente para 2019, 2020 e 2021 não têm registros falsos, e o emitente foi emitido um relatório de auditoria não qualificado, que está em conformidade com o disposto no artigo 47.º, n.º 1, da lei dos valores mobiliários e no artigo 3.1.1, item VII, das regras de listagem.
Com base no exposto, nossos advogados acreditam que o emissor atende às condições substantivas para esta listagem. 5,Instituição de recomendação e representante de recomendação (I) o emitente contratou Guosen Securities Co.Ltd(002736) . De acordo com as opiniões de nossos advogados sobre a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e a Associação de Valores Mobiliários da China
