Citic Securities Company Limited(600030)
Alguns ajustamentos ao plano de reestruturação não constituem ajustamentos importantes
Pareceres de verificação
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) doravante referido como ” Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) empresa listada” ou “empresa listada”) pretende comprar 100% do patrimônio da Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. (doravante referido como “Grupo de Engenharia de Construção“) detido pela Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd. Ao mesmo tempo, a oferta não pública de ações a não mais de 35 investidores específicos qualificados para levantar fundos de apoio, o montante total de fundos de apoio levantados não deve exceder 2 bilhões de yuans, e o número de ações emitidas não deve exceder 30% do capital social total da empresa listada antes desta transação (doravante referida como “esta reestruturação”).
Em 19 de março de 2022, a empresa listada anunciou o plano de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 0 emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos correspondentes e transações de partes relacionadas (doravante referido como “o plano”).
Em 2 de junho de 2022, a empresa listada anunciou o relatório sobre Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) angariação de fundos correspondentes e transações de partes relacionadas (Draft) (doravante referido como o “plano de reestruturação”).
1,Ajustamento do plano de reestruturação
Em comparação com o plano na fase do plano, não há ajustamento no plano de reestruturação.
2,Este ajustamento do plano de reestruturação não constitui um ajustamento importante do plano de reestruturação
I) Critérios de ajustamento importante do plano de reestruturação
De acordo com os pareceres sobre a aplicação dos artigos 28.º e 45.º das medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de sociedades cotadas – pareceres sobre a aplicação das leis de valores mobiliários e futuros n.º 15 emitidos pela CSRC em 31 de julho de 2020, os requisitos de revisão relevantes sobre como determinar se constitui um grande ajuste ao plano de reestruturação são os seguintes:
1. Relativamente ao parceiro comercial: em princípio, considera-se que a alteração proposta ao parceiro comercial constitui um ajustamento importante do plano de reestruturação, mas pode considerar-se que não constitui um ajustamento importante do plano de reestruturação nas duas circunstâncias seguintes: 1) se o parceiro comercial for reduzido, se as partes comerciais acordarem em retirar o parceiro comercial e a sua parte dos activos subjacentes do plano de reestruturação; E não constitui um ajustamento importante do plano de reestruturação em conformidade com as disposições seguintes relativas à alteração do objecto da transacção após a exclusão dos activos subjacentes relevantes; (2) Sempre que se proponha ajustar a parte dos ativos subjacentes detida pelo parceiro comercial, se as partes comerciais acordarem em transferir a parte dos ativos subjacentes entre os parceiros comerciais e a parte de transferência não exceder 20% do preço de transação. 2. No que diz respeito ao objeto da operação: a alteração proposta dos ativos objeto deve, em princípio, ser considerada como um ajustamento importante do plano de reestruturação; no entanto, se simultaneamente estiverem reunidas as seguintes condições, pode considerar-se que não constitui um ajustamento importante do plano de reestruturação. (1) A proporção do preço da transação, do ativo total, do ativo líquido e do lucro operacional da operação sujeita a aumento ou diminuição no total dos indicadores correspondentes dos ativos sujeitos originais não deve exceder 20%; (2) A alteração dos activos subjacentes não tem um impacto significativo na produção e operação da transacção, incluindo os activos subjacentes e a integridade empresarial.
3. Quanto ao apoio aos fundos angariados: a adição ou ajustamento dos fundos angariados de apoio constitui um ajustamento importante do plano de reestruturação. A redução ou anulação do apoio aos fundos angariados não constitui um ajustamento importante do plano de reestruturação.
II) este ajustamento do plano de reestruturação não constitui um ajustamento importante
O plano de reestruturação não satisfaz os critérios acima referidos para um ajustamento importante do plano de reestruturação, pelo que o plano de reestruturação não constitui um ajustamento importante.
3,Pareceres de verificação do consultor financeiro independente
Após verificação, o consultor financeiro independente considera que o plano de reestruturação não constitui um ajustamento importante em conformidade com as medidas administrativas para uma reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas e com a compilação revista de perguntas frequentes e respostas às leis e regulamentos relativos à supervisão das sociedades cotadas.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Citic Securities Company Limited(600030)
Patrocinador consultor financeiro independente:
Li Wei, Wang Yue
Yuhanping, Liu Xinjie
Liao Kai.
