Citic Securities Company Limited(600030)
Parecer de verificação do consultor financeiro independente sobre Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Foi deliberada e adotada na 23ª Reunião do 7º Conselho de Administração realizada em 18 de março de 2022 e na 26ª reunião do 7º Conselho de Administração realizada em 1º de junho de 2022 por Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) , Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) planeja comprar 100% do capital da Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. (doravante referido como “Grupo de Engenharia de Construção“) da Guangdong Construction Engineering Group Holdings Co., Ltd. (doravante referido como “Grupo de Engenharia de Construção“) através de oferta não pública de ações, e Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) levantando fundos correspondentes de não mais de 35 investidores específicos, O montante total de fundos de apoio levantados não deve exceder 2 bilhões de yuans e o número de ações emitidas não deve exceder 30% do capital social total da empresa listada antes desta transação (doravante referida como “esta transação”).
Citic Securities Company Limited(600030) doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030)
1,Critérios de reestruturação e inclusão na lista
De acordo com o artigo 13 das medidas de gestão da reorganização, “se uma sociedade cotada adquirir ativos ao adquirente e suas partes coligadas no prazo de 36 meses a contar da data de alteração de seu autocontrole, resultando em uma das seguintes mudanças fundamentais da sociedade cotada, constituirá uma reorganização patrimonial importante, que será reportada à CSRC para aprovação de acordo com o disposto nessas medidas: (I) O total de ativos adquiridos representa mais de 100% do total de ativos no final do relatório contábil financeiro consolidado auditado no exercício fiscal anterior, quando o controle da sociedade cotada muda;
(II) os proveitos operacionais gerados pelos ativos adquiridos no último exercício contabilístico representam mais de 100% dos proveitos operacionais no relatório financeiro e contabilístico consolidado auditado da sociedade cotada no exercício contabilístico anterior, quando o controle da sociedade cotada muda;
(III) os activos líquidos adquiridos representam mais de 100% dos activos líquidos no final do relatório financeiro e contabilístico consolidado auditado no exercício contabilístico anterior em que o controlo da sociedade cotada muda;
(IV) as ações emitidas para aquisição de ativos representam mais de 100% das ações da sociedade cotada no dia de negociação anterior à decisão do conselho de administração de comprar ativos ao adquirente e suas afiliadas pela primeira vez;
(V) embora os ativos adquiridos pela sociedade cotada ao adquirente e suas afiliadas não cumpram as normas dos itens (I) a (IV) deste parágrafo, podem causar mudanças fundamentais na atividade principal da sociedade cotada;
VI) outras circunstâncias identificadas pela CSRC que possam conduzir a alterações fundamentais na sociedade cotada.” 2,Esta transacção não constitui reorganização e listagem
Após verificação, o consultor financeiro independente Citic Securities Company Limited(600030) considerou que, antes desta operação, o acionista controlador da empresa cotada era participações de engenharia de construção, e o controlador efetivo da empresa cotada era a supervisão de ativos estatais e a Comissão Administrativa de; Após a conclusão desta transação, o acionista controlador da empresa listada permanecerá a holding de engenharia de construção, e o controlador real permanecerá a supervisão de ativos estatais e a Comissão de Administração do governo Popular Provincial de Guangdong. No prazo de 36 meses antes desta transação, o controlador real da empresa listada não mudou. Por conseguinte, esta operação não constitui a reorganização e a listagem previstas no artigo 13.º das medidas de gestão da reorganização.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Citic Securities Company Limited(600030)
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Li Wei, Wang Yue
Yuhanping, Liu Xinjie
Liao Kai.
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