Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Sobre Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Encerramento de alguns projectos de investimento em obrigações convertíveis através da angariação de fundos e da angariação dos fundos restantes
Pareceres de verificação sobre o reabastecimento permanente do capital de giro
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) As diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, e outras disposições relevantes, executaram funções de supervisão contínua, fecharam alguns projetos de investimento de obrigações convertíveis de Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) , Os pareceres de verificação e de verificação específicos são os seguintes: I. Informações básicas sobre os fundos angariados
De acordo com a primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2020 e a aprovação da resposta sobre Aprovação do registro de Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) para emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados (zjxk [2020] n.º 1957), a empresa emitiu 1420000 obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados, com um valor nominal de RMB 100,00 e um total de capital captado de RMB 14200000000, Após deduzir as despesas totais de emissão de 421622641 yuan, o montante líquido dos fundos levantados é 13778377359 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada por Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) e um relatório de verificação de capital xksbz [2020] No. zf10925 foi emitido. A empresa adotou uma conta especial para os fundos levantados, todos os fundos levantados relevantes foram depositados na conta especial para os fundos levantados e a empresa e suas subsidiárias relevantes assinaram o acordo de supervisão de três partes para os fundos levantados e o acordo de supervisão de quatro partes para os fundos levantados com os bancos comerciais e o patrocinador.
De acordo com o prospecto para emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados no Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) gem, o montante total de fundos levantados a partir da emissão pública de obrigações corporativas conversíveis da empresa é de 142 milhões de yuans. Após deduzir as despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados será investido nos seguintes projetos:
Para ser colocado nisto
N.º nome do projecto investimento total angariação de obrigações convertíveis
capital
1. projeto de transformação técnica da linha de produção ergonômica do produto com uma produção anual de 1,2 milhão de conjuntos 1050400700000
2 Projeto de expansão da base de produção do Vietnã 34 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000
3 capital de giro suplementar 42 Shenzhen Centralcon Investment Holding Co.Ltd(000042) 0000
Total 18104001420000
2,Projetos de investimento de fundos angariados liquidados desta vez
A partir de 31 de março de 2022, todos os projetos de investimento com recursos angariados a serem liquidados foram concluídos e atingiram o status de útil esperado.
Unidade: 10000 yuan
Progresso do aumento do investimento após ajuste do investimento planejado no projeto
Fundo de angariação de fundos
Produção anual de 1,2 milhões de conjuntos
(conjunto) ergonomia 7 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 71698672028 0.00 100% linha de produção do produto projeto de transformação técnica
Vietname expansão da base de produção 3000003 China Vanke Co.Ltd(000002) 69532 282.42 89.84% projetos de produção [nota]
Capital de giro suplementar 42 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 6140406140 0,00 100%
Nota: a conta especial para os fundos levantados do projeto é uma conta em dólares americanos, e o saldo final é de US $ 44488152 (equivalente a RMB 282419687 à taxa de paridade central de RMB para US $ 6,3482 em 31 de março de 2022). 3,Razões para economias de fundos levantados e plano de uso
I) Principais razões para a poupança de fundos angariados
Durante a execução do projeto investido por fundos angariados, a empresa usou os fundos angariados científica e prudentemente em estrita conformidade com as disposições pertinentes sobre a utilização dos fundos angariados, procedendo da situação real do projeto e sem afetar a execução harmoniosa do projeto investido por fundos angariados, e em conformidade com os princípios de racionalidade, eficiência e economia, reforçou o controle dos custos em todas as ligações e economizou razoavelmente o montante do investimento no projeto. Ao mesmo tempo, certos rendimentos de juros de depósito também foram gerados durante o período de depósito dos fundos levantados.
(II) Plano de utilização dos fundos obtidos excedentários
Considerando que o “projeto de expansão da base de produção do Vietnã” foi concluído e atingiu o estado útil esperado, a fim de maximizar a eficiência do uso dos fundos levantados, no princípio de maximizar os interesses dos acionistas e em combinação com a situação real da empresa, a empresa planeja complementar permanentemente o capital de giro com o excedente levantado fundos de 2,8242 milhões de yuan (o montante específico estará sujeito ao saldo do fundo na conta especial do projeto no momento da transferência real), Usado para atividades de produção e operação relacionadas ao negócio principal da empresa. O uso do excedente de fundos levantados para complementar permanentemente o capital de giro não afeta a implementação dos projetos de investimento dos fundos levantados, e não há mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados, o que está em conformidade com as disposições das leis relevantes, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM.
4,Procedimentos de revisão e aprovação pertinentes
(I) deliberação do conselho de administração e do conselho de supervisores
A empresa realizou a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração e a segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisão em 31 de maio de 2022, deliberando e aprovando a proposta de encerrar alguns projetos de investimento de obrigações convertíveis e complementar permanentemente o excedente arrecadado com capital de giro, e concordou que a empresa encerraria os projetos de investimento de obrigações convertíveis, E reabastecer permanentemente o excedente arrecadado de RMB 2,8242 milhões (o valor específico estará sujeito ao saldo do fundo na conta especial do projeto no momento da transferência efetiva) para o capital de giro para as atividades de produção e operação relacionadas à atividade principal da empresa. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
II) Pareceres do Conselho de Administração
Após revisão, o conselho de administração acredita que: a decisão prudente da empresa de fechar os projetos de investimento de obrigações convertíveis e complementar permanentemente o excedente arrecadado de fundos para o capital de giro é baseada no desenvolvimento global da empresa, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e em linha com os interesses de todos os acionistas. Os requisitos de leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM.
II) Pareceres independentes de directores independentes
Os diretores independentes revisaram os assuntos acima e expressaram suas opiniões independentes da seguinte forma: a decisão prudente da empresa de encerrar o projeto de investimento de obrigações convertíveis e complementar permanentemente os fundos levantados remanescentes para o capital de giro é baseada no desenvolvimento global da empresa, que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e em linha com os interesses de todos os acionistas. Os requisitos de leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM. Concordamos em encerrar o “projeto de expansão da base de produção do Vietnã” e complementar permanentemente o excedente arrecadado com capital de giro, e concordamos em submeter esta proposta à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
IV) Pareceres do Conselho de Supervisores
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que: a decisão prudente da empresa de fechar os projetos de investimento de obrigações convertíveis e complementar permanentemente o excedente de fundos levantados para o capital de giro é baseada no desenvolvimento global da empresa, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos levantados e em linha com os interesses de todos os acionistas. Os requisitos de leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM. 5,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
A empresa encerrou o projeto de investimento em obrigações convertíveis através da captação de recursos e complementou permanentemente os demais fundos levantados ao capital de giro por deliberação e aprovação na segunda reunião do Quinto Conselho de Administração e na segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores. Os diretores independentes manifestaram o seu consentimento, o que deve ser submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas. O uso dos fundos levantados acima está em conformidade com os requisitos das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado empresarial em crescimento, as diretrizes para a auto-regulação de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento e sistema de gestão da empresa para fundos levantados. O reabastecimento permanente da empresa dos fundos excedentes dos projetos de investimento acima levantados para o capital de giro está em conformidade com a situação real da empresa, é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e desempenha um papel positivo na melhoria dos benefícios gerais da empresa. Em conclusão, a instituição de recomendação concorda que a empresa fechará o projeto de investimento angariado em obrigações convertíveis e complementará permanentemente o excedente angariado ao capital de giro.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Representante do patrocinador:
Zhangzhengyu e Hehuan
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 31 de Maio de 2022
