Código de stock: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) stock abbreviation: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Plano de oferta não pública 2021
(Segunda Revisão)
Junho de 2002
Declaração do emitente
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Após a conclusão desta oferta não pública, a sociedade será responsável pelas mudanças na operação e nos rendimentos da empresa; Os investidores são responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes desta oferta não pública.
Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública de ações, e qualquer declaração em contrário é falsa.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
As questões descritas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da autoridade homologadora sobre as questões relacionadas com esta oferta não pública de ações. A efetividade e conclusão das questões relacionadas com essa oferta não pública de ações descritas neste plano ainda não estão aprovadas ou aprovadas pela autoridade homologadora competente.
ponta quente
1. Este plano de oferta não pública foi deliberado e adotado pela sociedade na 34ª reunião (Interina) do 7º Conselho de Administração, na 5ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021, e revisto e revisto pela 9ª reunião do 8º Conselho de Administração. Tendo em vista as mudanças no mercado de capitais, o nível de fluxo de caixa da empresa, as necessidades futuras de financiamento e outras razões, a empresa revisou o plano de oferta não pública, revisão esta que foi revista e aprovada na 11ª (Interina) reunião do oitavo conselho de administração, e ainda precisa ser revista e aprovada pela terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e pela CSRC.
2. Esta oferta é uma oferta não pública para objetos específicos. O objeto da oferta é Qingdao Meihe. Qingdao Meihe assinará todas as ações desta oferta não pública em dinheiro.
A Qingdao Meihe e a empresa são os sujeitos controlados pelo mesmo controlador real e são partes relacionadas da empresa. Sua assinatura para a oferta não pública da empresa de ações constitui uma transação de partes relacionadas com a empresa. Quando a empresa realizou uma reunião do conselho de administração para considerar as propostas relacionadas envolvendo transações relacionadas nesta oferta não pública, os diretores relacionados evitaram votar, e os diretores independentes aprovaram antecipadamente e expressaram suas opiniões sobre essa transação relacionada. Quando a assembleia geral delibera propostas relevantes, os acionistas relacionados evitam votar.
3. A data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução da 11ª reunião (Interina) do oitavo conselho de administração da empresa. O preço de emissão desta oferta para objetos específicos é de 4,01 yuan / ação, Não inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (preço médio de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços = volume total de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços / volume total de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços).
No caso de questões ex-direitos e ex-interesses, tais como a distribuição de dividendos, a distribuição de ações e a conversão de reservas de capital em capital social a partir da data de base de preços até a data de emissão, o preço de emissão das ações emitidas para objetos específicos será ajustado em conformidade. 4. As ações subscritas pelo objeto emissor para esta emissão não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar da data de conclusão da emissão. As ações derivadas da emissão direcional da companhia de ações obtidas pelo objeto emissor com base nessa emissão devido à doação de ações da companhia, reserva de capital convertida em capital social e outras circunstâncias também devem cumprir o acordo de período restrito de venda acima. Após o final do período de vendas restrito, ele deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras autoridades reguladoras. Se o período restrito de venda das ações subscritas for inconsistente com as disposições da CSRC, da Bolsa de Valores de Shenzhen e de outras autoridades reguladoras, o período restrito de venda será ajustado em conformidade de acordo com as disposições das autoridades reguladoras relevantes.
5. O número de ações nesta oferta não pública não excede 407830342 ações (incluindo este número), e não excede 30% do capital social total da sociedade listada antes desta oferta, todas as quais são subscritas pela Qingdao Meihe em dinheiro.
Se as ações da sociedade estiverem sujeitas a questões ex rights e ex interesses, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital social em capital social e outros assuntos desde a data de base de preços até a data de emissão, e outros assuntos levarem a mudanças no capital social total da companhia, o número de ações emitidas neste momento será ajustado em conformidade. O número final de ações emitidas será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas e pela pessoa autorizada do conselho de administração mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) desta emissão de acordo com as circunstâncias específicas, Se o montante total de fundos a angariar ou o número total de acções a emitir nesta oferta não pública for ajustado devido a alterações nos requisitos regulamentares ou nos requisitos dos documentos de aprovação de emissão, o número de acções nesta oferta não pública da empresa será ajustado em conformidade.
6. O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações não excede 1635 milhões de yuans (incluindo este montante), que se destina a ser usado para complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários após deduzir as despesas de emissão.
7. Esta oferta não levará a mudanças nos acionistas controladores e controladores reais da empresa, nem levará a que a distribuição de capital da empresa não atenda às condições de listagem.
8. Após a conclusão desta oferta, os novos e antigos acionistas da empresa desfrutam conjuntamente dos lucros acumulados não distribuídos da empresa antes desta oferta. 9. A fim de promover ainda mais a sociedade a estabelecer um mecanismo científico, sustentável e estável de dividendos, facilitar aos investidores a formação de uma expectativa estável de retorno do investimento e proteger os legítimos direitos e interesses dos investidores, de acordo com o disposto na comunicação sobre novas questões de aplicação relacionadas com os dividendos em numerário das sociedades cotadas e nas orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos em numerário das sociedades cotadas e outros documentos emitidos pela CSRC, A 34ª (extraordinária) reunião do sétimo conselho de administração e a quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 deliberaram e adotaram a proposta sobre a formulação do plano de retorno de dividendos dos acionistas da companhia para os próximos três anos (20212023).
Consulte a seção VI formulação e implementação da política de distribuição de lucros da empresa neste plano para a formulação e implementação da política de dividendos de caixa da empresa, a situação de dividendos de caixa nos últimos três anos, o arranjo de uso de lucros não distribuídos, etc. 10. De acordo com os pareceres sobre Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) emitidos pela Direção Geral do Conselho de Estado e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com o retorno imediato diluído da oferta pública inicial, refinanciamento e reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) emitidos pela CSRC, a empresa formulou medidas para preencher o retorno imediato diluído após esta oferta não pública, O controlador real, os diretores e os gerentes superiores da empresa assumiram o compromisso de que as medidas de compensação e retorno da empresa possam ser efetivamente implementadas, Para medidas e compromissos relevantes, consulte “VI. Compromisso dos diretores e gerentes seniores da empresa em tomar medidas de preenchimento para retorno imediato diluído de oferta não pública” em “Seção VII” e “VII. Compromisso dos controladores efetivos da empresa em tomar medidas de preenchimento para retorno imediato diluído de oferta não pública” em “Seção VII” do plano. A empresa lembra especialmente aos investidores que a formulação de medidas para preencher o retorno não garante os lucros futuros da empresa.
catálogo
O emitente declara que 2 dicas especiais 3 Conteúdo 6 interpretação Secção 1 Resumo do plano de oferta não pública onze
1,Informação básica da empresa onze
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública onze
3,O emitente e a sua relação com a empresa treze
4,Resumo do plano para esta oferta não pública catorze
5,Se esta emissão constitui uma transacção ligada dezesseis
6,Se esta emissão levou a qualquer mudança no controle da empresa dezesseis
7,A aprovação deste plano de emissão e os procedimentos a apresentar para aprovação Secção 2 Informação básica do emitente dezessete
1,Informação de base dezessete
2,Desenvolvimento das principais empresas dezessete
3,Relação de controlo de capitais próprios dezessete
4,Breves dados financeiros do último ano dezessete
5,O emitente e os seus directores, supervisores e gestores superiores foram punidos nos últimos cinco anos dezoito
6,Concorrência horizontal e transações de partes relacionadas após esta oferta dezoito
7,Principais transações entre Qingdao Meihe e a empresa nos 24 meses anteriores à divulgação deste plano de emissão dezoito
8,A fonte de fundos para esta subscrição Secção III Resumo do contrato de subscrição para oferta não pública de acções com efeito condicional vinte
1,Objecto do contrato vinte
2,Preço de subscrição vinte
3,O montante e o número de acções subscritas vinte
4,Método de subscrição vinte e um
5,Acordo relativo ao período de restrição das acções vinte e um
6,Responsabilidade por incumprimento do contrato vinte e um
7,Entrada em vigor do acordo Secção IV Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados vinte e quatro
1,O plano de utilização dos fundos angariados vinte e quatro
2,Informações básicas do projeto investido com fundos levantados vinte e quatro
3,O impacto desta oferta não pública na operação, gestão e situação financeira da empresa vinte e cinco
4,Conclusão da análise de viabilidade do projeto investido por fundos angariados Seção V discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta na empresa 27. I. O impacto dessa oferta nos negócios e ativos da empresa, estatutos, estrutura acionária, estrutura de gestão sênior e estrutura empresarial
O impacto da vinte e sete
2,Alterações na posição financeira da empresa, rentabilidade e fluxo de caixa após esta oferta 28 III. relações comerciais, relações de gestão, transações com partes relacionadas e concorrência horizontal entre a empresa e o controlador real e suas partes relacionadas
Alterações 28 IV. após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelo controlador real e suas partes relacionadas,
Ou a empresa listada fornece garantia para o controlador real e suas partes relacionadas 29 v. se a estrutura da dívida da empresa é razoável e se há um aumento significativo dos passivos (incluindo passivos contingentes) através desta oferta
Se o rácio da dívida é demasiado baixo e se o custo financeiro é irracional vinte e nove
6,Descrição dos riscos relacionados com esta emissão de acções Seção VI formulação e implementação da política de distribuição de lucros da empresa trinta e um
1,Política de distribuição de lucros nos estatutos trinta e um
2,Distribuição dos lucros e utilização dos lucros não distribuídos da empresa nos últimos três anos trinta e quatro
3,Planejamento de retorno de dividendos para os próximos três anos Seção 7 Medidas diluídas de retorno imediato e preenchimento desta oferta não pública quarenta
1,O impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa quarenta
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta quarenta e dois
3,A necessidade e racionalidade para o conselho de administração escolher esta oferta IV. A relação entre o projeto investido pelos fundos arrecadados e o negócio existente da empresa, e o pessoal, tecnologia da empresa
Reservas de mercado quarenta e dois
5,As principais medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato desta oferta não pública Vi. compromisso dos diretores e gerentes seniores da empresa em tomar medidas de enchimento para o retorno imediato diluído da oferta não pública de ações quarenta e quatro
7,Compromisso do controlador real da empresa em tomar medidas de enchimento para o retorno imediato diluído da oferta não pública de ações quarenta e cinco
8,Procedimentos de deliberação sobre as medidas de preenchimento e compromissos para o retorno imediato diluído desta oferta quarenta e cinco
interpretação
Neste plano, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados: emissor, meinianjan Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Qingdao Meihe significa parceria de tecnologia de saúde médica Qingdao Meihe (parceria limitada)
Shanghai Weitu refere-se ao Shanghai Weitu Enterprise Development Center (parceria limitada)
Century Changhe refere-se ao century Changhe Technology Group Co., Ltd
Este plano refere-se ao Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 2021 plano de oferta não pública de ações (Segunda Revisão)
Esta oferta, esta oferta não pública, refere-se a Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) esta oferta de ações a objetos específicos de forma não pública
Conselho de Administração significa Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
O Conselho de Supervisores refere-se a Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
A assembleia geral de accionistas refere-se a Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Fundos levantados referem-se aos fundos levantados nesta oferta
Uma ação refere-se a ações ordinárias do RMB listadas na China
Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
A data base de preços refere-se à data de anúncio da resolução do conselho de administração desta oferta não pública, ou seja, junho 2.2022
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
Os estatutos referem-se aos estatutos de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Regras de implementação refere-se às regras de implementação para a oferta não pública de ações por empresas cotadas, o escritório de gestão de emissão refere-se à lei sobre a administração de emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as Regras de Listagem refere-se às Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a gestão de fundos levantados refere-se às medidas administrativas para a administração de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) fundos levantados
