Código dos títulos: Triumph Science & Technology Co.Ltd(600552) abreviatura dos títulos: Triumph Science & Technology Co.Ltd(600552) anúncio n.o: 2022036 Triumph Science & Technology Co.Ltd(600552)
Anúncio suplementar sobre aquisição de capital próprio
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Em 31 de maio de 2022, a 7ª Reunião do 8º Conselho de Administração da empresa deliberau e adotou a proposta de compra de 100% de capital próprio de três fabricantes de vidro de exibição de informações e transações de partes relacionadas, que foi publicada no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) E a mídia designada divulgou o anúncio da aquisição de 100% de capital próprio e transações de partes relacionadas de três fabricantes de vidro de exibição de informações (Anúncio nº: 2022032).
Para que os investidores entendam melhor os assuntos relacionados a esta aquisição, o anúncio original é complementado da seguinte forma:
1,Objectivo da transacção
Esta M&A é um acordo de integração de negócios para a empresa expandir e fortalecer o principal negócio de materiais de exibição e materiais de aplicação. Os ativos-alvo adquiridos estão envolvidos na fabricação de vidro de exibição eletrônico e pertencem ao upstream da empresa. Após a aquisição, a coordenação upstream e downstream pode ser reforçada, a rentabilidade pode ser melhorada e as transações com partes relacionadas serão reduzidas. De 2019 a 2021, a empresa comprou vidro de exibição eletrônico das três empresas-alvo para 306256 milhões de yuans, 520425 milhões de yuans e 443089 milhões de yuans respectivamente, representando 93,14%, 96,52% e 82,84% das transações relacionadas da empresa na aquisição de matérias-primas.Esta aquisição pode efetivamente reduzir as transações relacionadas causadas pela aquisição. A compra simultânea de três empresas-alvo pode evitar a concorrência horizontal.
2,Produção e operação da empresa alvo
Entre os objetos comerciais, o vidro Longhai está em bom funcionamento, com uma linha de produção de vidro eletrônico ultra-fino 180t / d, cujos principais produtos são vidro eletrônico de 0,7-1,1 mm Em 2021, a receita de vendas foi de 2501926 milhões de yuans, e o lucro líquido foi de 466049 milhões de yuans.
A linha de produção original do vidro Longmen parou a produção e está negociando com o governo para se retirar do mercado e entrar no parque. Depois de sair da lista e entrar no parque, será absorvido e fundido com o vidro Longhai, e uma linha de produção de vidro de exibição de informação eletrônica 250t / d será construída.O projeto planeja aumentar o investimento de cerca de 593,17 milhões de yuans, produzindo principalmente vidro eletrônico ultra-fino de 0,7 mm-1,8 mm; Atualmente, o projeto iniciou a construção, o terreno foi comprado, o contrato de contratação geral foi assinado e a engenharia civil está pronta para entrar no local. Espera-se que seja concluída e colocada em operação no segundo semestre de 2023.
Bengbu Zhongxian tem uma linha de produção de vidro eletrônico ultra-fino 150t / d, cujos principais produtos são vidro eletrônico de 0,12mm-0,7mm. O lucro líquido médio em 20182020 é de 234733 milhões de yuans, o lucro líquido em 2021 é de 7,4467 milhões de yuans, e o lucro líquido no primeiro trimestre de 2022 é de -793400 yuans. O desempenho da empresa diminuiu. As principais razões são as seguintes: primeiro, afetado pela epidemia fora da China, a cadeia de suprimentos de clientes downstream foi afetada por um período de tempo, resultando em taxa operacional insuficiente de fábricas downstream, O volume de encomendas da empresa diminuiu; Em segundo lugar, o mercado é cíclico. Geralmente, a primeira metade do ano é a tradicional off-season da indústria, e a segunda metade é a alta temporada da indústria. Espera-se que o desempenho da empresa melhore no segundo semestre do ano; Em terceiro lugar, o custo aumenta. O gás natural representa uma alta proporção do custo do produto da empresa. Atualmente, o aumento dos preços do gás natural e outras matérias-primas relacionadas levou a um aumento no custo. Após a aquisição, a empresa implementará uniformemente a estrutura do produto de várias linhas de produção de vidro eletrônico e aumentará a proporção de produtos de alta margem de acordo com as condições do mercado; Continuar a dar pleno uso às vantagens técnicas, investir na transformação tecnológica das linhas de produção, implementar desenvolvimento diferenciado e melhorar continuamente a rentabilidade da empresa alvo.
3,Financiamento
Para esta aquisição, a empresa precisa pagar 544 milhões de yuans para a aquisição. Longhai empresa está construindo uma linha de produção de vidro de exibição de informação eletrônica 250t / d e precisa investir 590 milhões de yuans. A este respeito, a empresa fez planos correspondentes para a captação de fundos. A receita de vendas da empresa em 2021 é de 6,324 bilhões de yuans, e seu fluxo de caixa é bom. Através de seus próprios fundos e empréstimos bancários, pode garantir a demanda de capital para esta aquisição. Longhai empresa opera bem, e a construção do projeto tem um certo período. Longhai empresa preparou fundos para a construção do projeto através de seus próprios fundos e empréstimos bancários. Além disso, Longmen empresa receberá certa compensação para sair da lista e entrar no parque, que também será usado para a construção do projeto. Os fundos de investimento em construção da empresa não terão efeitos adversos na produção e operação.
4,Aviso de risco
Embora a empresa tenha planejado os fundos necessários para aquisição e construção de projetos, há risco de incerteza na implementação real. Ainda há incertezas no progresso da construção e benefícios do projeto da linha de produção em construção pela empresa Longhai. As informações futuras mostram que a demanda do mercado da indústria do vidro muda, e o impacto no desempenho da empresa alvo é incerto. Os investidores são lembrados a prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente.
É por este meio anunciado.
Triumph Science & Technology Co.Ltd(600552)
2 de Junho de 2022
