Código dos títulos: Guochuang Software Co.Ltd(300520) abreviatura dos títulos: Guochuang Software Co.Ltd(300520) anúncio n.o: 202264 Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Anúncio sobre retorno imediato diluído e medidas para preencher o retorno e compromissos das entidades relevantes para emissão de ações para objetos específicos em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guochuang Software Co.Ltd(300520) doravante referida como “a empresa” realizou a quarta reunião do Quarto Conselho de Administração e a quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores em 1º de junho de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre o plano da empresa para emissão de ações para objetos específicos em 2022 e outras propostas relacionadas. A emissão de ações para objetos específicos precisa ser revisada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da empresa, revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”).
De acordo com as disposições de vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato da reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31), A fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou o impacto da emissão de ações em objetos específicos na diluição do retorno imediato e propôs medidas específicas para preencher o retorno. Os sujeitos relevantes também assumiram o compromisso de que as medidas da empresa para preencher o retorno podem ser efetivamente implementadas. Os pormenores são os seguintes:
1,O impacto desta oferta para objetos específicos no retorno imediato
O montante total de fundos a serem levantados para esta emissão para objetos específicos não é superior a 910 milhões de yuans, e o número de ações a serem emitidas é determinado de acordo com o montante total de fundos levantados e o preço de emissão, e não é superior a 30% do capital social total antes desta emissão para objetos específicos. A partir da data de emissão deste plano para emissão de ações para objetos específicos, o capital social total da empresa é 245829460 ações. Com base neste cálculo, o número de ações a serem emitidas para objetos específicos desta vez não é superior a 73748838 ações (incluindo este número). Após a conclusão desta oferta a objetos específicos, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão. Como é preciso um certo processo e tempo para gerar benefícios dos projetos de investimento com recursos captados, a empresa terá lucro por ação diluído e ativos líquidos no curto prazo
I) pressupostos
1. Assume-se que não há grandes mudanças no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais, no desenvolvimento industrial, no mercado de produtos, etc.
2. Assume-se que a emissão será concluída em 31 de dezembro de 2022. O tempo de conclusão só é utilizado para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta oferta a objetos específicos sobre os principais indicadores financeiros, estando o tempo final sujeito ao tempo real de conclusão da oferta após o registro da CSRC.
3. Assumindo que o limite superior do montante total de fundos levantados nesta emissão é de 910 milhões de yuans (incluindo este montante), independentemente das despesas de emissão, o montante real de fundos levantados será finalmente determinado de acordo com a aprovação das autoridades reguladoras, a emissão e subscrição, e as despesas de emissão.
4. Assume-se que 73748838 ações (incluindo este número) serão emitidas de acordo com o limite superior do número de ações emitidas para objetos específicos desta vez. Após o número final de ações emitidas ter sido revisto e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovado pela CSRC para registro, o conselho de administração da empresa negociará com o patrocinador (principal subscritor) desta emissão de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas da empresa, regulamentos relevantes da CSRC e a situação real no momento da emissão.
5. Ao prever o capital social total da empresa, supõe-se que o número de ações emitidas para objetos específicos desta vez seja de 73748838 ações, sendo considerado apenas o impacto dessa emissão de ações para objetos específicos, sem considerar as mudanças no capital social causadas por outros fatores.
6. De acordo com o relatório anual da empresa em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 foi de 1045883 milhões de yuans, um aumento de 159,65% em relação a 2020; Em 2021, o lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes foi de RMB 75098300, um aumento de 161,40% em relação a 2020. Assume-se que o lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes serão testados ao mesmo nível, 10% e 20% superior ao de 2021, respectivamente, para testar o impacto dessa oferta no retorno imediato da empresa, e não representa um julgamento sobre as condições e tendências operacionais da empresa, nem constitui uma previsão de lucro.
7. O impacto na produção, operação e situação financeira da empresa (tais como despesas financeiras e receitas de investimento) depois que os fundos levantados estão no lugar não é considerado.
Os pressupostos acima são utilizados apenas para calcular o impacto diluído desta oferta a objetos específicos sobre os principais indicadores financeiros do retorno imediato da empresa, e não representam o julgamento da empresa sobre as condições operacionais e financeiras anuais futuras, nem constituem uma previsão de lucro. A realização da renda da empresa depende de muitos fatores, como políticas macroeconômicas nacionais, desenvolvimento da indústria, competição de mercado e desenvolvimento de negócios da empresa, e há grande incerteza. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação.
(II) impacto nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos acima, o impacto do retorno imediato diluído emitido a objetos específicos sobre o lucro por ação da empresa é o seguinte:
Ano de projeto 2021 / ano 2021 / ano 2022 / 31 de dezembro de 2022 antes da oferta e após a oferta
Total do capital social (10000 acções) 2438859245829531957,83
Estima-se que o montante total de fundos levantados desta vez (10000 yuan) seja 9100000
Estima-se que a emissão esteja concluída em dezembro de 2022
Presunção 1: o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2022 é o mesmo que em 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada (1045883 yuan)
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após dedução de lucros e perdas não recorrentes de 750983750983 (10000 yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,42 0,43 0,33
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,42 0,43 0,33
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes 0,30 0,31 0,23 (yuan / ação)
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes 0,30 0,31 0,23 (yuan / ação) suposição 2: os lucros líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe antes e depois da dedução de lucros e perdas não recorrentes em 2022 aumentarão 10% em comparação com 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada (1045883 RMB 1150471 RMB 1150471)
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes de 750983826081826081 (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,42 0,47 0,36
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,42 0,47 0,36
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes 0,30 0,34 0,26 (yuan / ação)
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes 0,30 0,34 0,26 (yuan / ação) suposição 3: os lucros líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe antes e depois da dedução de lucros e perdas não recorrentes em 2022 aumentarão 20% em comparação com 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada (104588312550601255060 yuan)
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes 750983901180901180 (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,42 0,51 0,39
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,42 0,51 0,39
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes 0,30 0,37 0,28 (yuan / ação)
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes 0,30 0,37 0,28 (yuan / ação)
2,Dicas de risco para diluir o retorno imediato de ações emitidas a objetos específicos desta vez
Após a conclusão desta oferta, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão significativamente, e a força de capital global da empresa será melhorada. Como a implementação dos projetos de investimento com recursos captados e a geração de benefícios exigem um determinado processo e tempo, o lucro líquido da empresa pode não ser capaz de acompanhar o ritmo do capital social e dos ativos líquidos no curto prazo, resultando em uma queda nos lucros por ação da empresa, retorno sobre ativos líquidos e outros indicadores em relação aos anos anteriores.
A empresa tem o risco de que os ganhos por ação sejam diluídos e o retorno sobre ativos líquidos diminua após a emissão para objetos específicos.
A empresa lembra aos investidores que prestem atenção ao risco de que a emissão de objetos específicos possa diluir o retorno imediato. 3,Medidas específicas para a empresa emitir retorno imediato diluído a objetos específicos
A fim de proteger os interesses dos investidores, garantir o uso efetivo dos recursos da empresa arrecadados desta vez, evitar o risco de que o retorno imediato seja diluído e melhorar a capacidade de retorno aos acionistas da empresa, a empresa planeja acelerar a realização dos benefícios esperados do projeto acelerando o progresso da implementação do projeto investido com recursos arrecadados; Fortalecer a gestão dos fundos angariados para garantir a utilização racional e padronizada dos fundos angariados; Melhorar continuamente o nível de governança corporativa e fornecer garantia institucional para o desenvolvimento da empresa; Implementar rigorosamente a política de distribuição de lucros, fortalecer o mecanismo de retorno do investidor e outras medidas para melhorar a capacidade de retorno futuro da empresa.
(I) acelerar o progresso da implementação dos projetos investidos com recursos arrecadados e perceber os benefícios esperados do projeto
O projeto de investimento da empresa com recursos angariados está em conformidade com a política industrial nacional e a estratégia de desenvolvimento da empresa, tem boas perspectivas de mercado e benefícios econômicos, e ajuda a melhorar a competitividade do mercado da empresa, rentabilidade e resistência ao risco. Após a implantação dos fundos angariados nesta oferta, a empresa acelerará a implementação e construção dos projetos de investimento com recursos angariados, esforçará-se para atingir a capacidade produtiva o mais rapidamente possível e alcançar os benefícios esperados, melhorará ainda mais a rentabilidade, compensará o impacto do retorno imediato diluído causado por esta oferta e salvaguardará os interesses de longo prazo dos acionistas.
(II) fortalecer a gestão dos fundos levantados para garantir o uso racional e padronizado dos fundos levantados
A empresa cumpriu leis e regulamentos como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas De acordo com o disposto nos documentos normativos e nos estatutos, a empresa formulou o sistema de gestão dos fundos angariados e os respectivos sistemas de controlo interno, que estabeleceram disposições claras sobre o armazenamento, utilização, mudança de finalidade, gestão e supervisão dos fundos angariados na conta especial. A empresa cooperará ativamente com a instituição de recomendação e o banco regulador para inspecionar e supervisionar a utilização dos fundos angariados e prevenir razoavelmente os riscos de utilização dos fundos angariados.
De acordo com o sistema de gestão dos fundos angariados e a resolução do conselho de administração, após os fundos angariados estarem em vigor, a empresa assinará atempadamente o acordo de supervisão dos fundos angariados com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos angariados e os depositará na conta especial designada pelo conselho de administração em estrita conformidade com os requisitos do sistema, e gerirá rigorosamente a utilização dos fundos angariados e evitará razoavelmente os riscos de utilização dos fundos angariados de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e do sistema de gestão dos fundos angariados, Assegure-se de que os fundos levantados sejam utilizados total e eficazmente de acordo com a finalidade original.
(III) melhorar continuamente o nível de governança corporativa e fornecer garantia institucional para o desenvolvimento da empresa
A empresa cumprirá rigorosamente os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e os padrões de governança para as empresas cotadas, e melhorará continuamente a estrutura de governança corporativa para garantir que os acionistas possam exercer plenamente seus direitos; Assegurar que o conselho de administração possa exercer suas funções e poderes de acordo com as leis, regulamentos e estatutos, e tomar decisões científicas e rápidas
