Abreviatura de acções: Guochuang Software Co.Ltd(300520) securities Código: Guochuang Software Co.Ltd(300520) Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Declaração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo deste plano.
Este plano é preparado de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento (para implementação experimental), as regras detalhadas para a implementação de oferta não pública de ações por empresas cotadas e outros regulamentos e documentos normativos.
A sociedade será responsável pelas mudanças na operação e nos lucros da companhia após a conclusão dessa emissão de ações para objetos específicos; Os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes da emissão de ações para objetos específicos.
Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de ações para objetos específicos, qualquer declaração em contrário é falsa.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
As questões descritas neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre as questões relacionadas com a emissão de ações para objetos específicos descritos neste plano ainda não estão aprovadas ou registradas pela autoridade competente de exame e aprovação.
ponta quente
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm os mesmos significados que aqueles definidos na “interpretação” deste plano.
1. O plano de emissão de ações para objetos específicos foi deliberado e aprovado na quarta reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, e só pode ser implementado depois de deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas da empresa, revisado e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovado e registrado pela CSRC.
2. Os objetivos desta emissão de ações para objetos específicos são, no máximo, 35 investidores específicos que atendam aos requisitos da CSRC, incluindo sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e outras pessoas coletivas, pessoas singulares ou outros investidores qualificados que atendam aos requisitos da CSRC. Entre elas, as sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Como objeto emissor, a sociedade fiduciária só pode subscrever com fundos próprios.
O objeto final da oferta será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas através de consulta com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com os resultados da licitação de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen após o pedido para esta oferta ter sido revisado e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e a CSRC ter tomado uma decisão sobre aprovação e registro. Se as leis, regulamentos e documentos normativos nacionais tiverem novas disposições sobre o objeto de emissão, a empresa se ajustará de acordo com as novas disposições.
Os objetos emissores das ações emitidas para objetos específicos subscrevem todas as ações emitidas em dinheiro ao mesmo preço.
3. A data base de preços desta oferta é o primeiro dia do período de oferta. O preço de emissão das ações a serem emitidas para objetos específicos desta vez não deve ser inferior ao preço base de emissão, ou seja, não inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços. Preço médio de negociação de ações nos vinte dias de negociação antes da data base de preços = volume total de negociação de ações nos vinte dias de negociação antes da data base de preços / volume total de negociação de ações nos vinte dias de negociação antes da data base de preços.
Se as ações da empresa tiverem questões ex dividend e ex dividend desde a data base de precificação desta emissão até a data de emissão, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, reserva de capital convertida em capital social, etc., o preço base dessa emissão para objetos específicos será ajustado em conformidade.
O preço final de emissão desta oferta será determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com os resultados da licitação de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen após a emissão ter sido revista pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada pela CSRC para registro de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas. Se as leis, regulamentos e documentos normativos nacionais tiverem as últimas disposições ou pareceres regulamentares sobre os princípios de precificação para emissão de ações para objetos específicos, a empresa fará os ajustes correspondentes de acordo com as últimas disposições ou pareceres regulamentares.
4. O número de ações emitidas para objetos específicos desta vez é determinado dividindo o montante total de fundos levantados pelo preço de emissão. Ao mesmo tempo, o número de ações emitidas desta vez não excede 73748838 (incluindo este número), ou seja, não excede 30% do capital social total antes desta emissão, e o montante total de fundos levantados não excede 910000000 yuan (incluindo este número). O número final de emissões será determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) da emissão após a aprovação e decisão de registro da CSRC para a emissão.
Se as ações da empresa forem distribuídas desde a data base de preços desta emissão até a data de emissão, a reserva de capital for convertida em capital social ou o capital social total da empresa for alterado antes desta emissão e o preço de emissão for ajustado por outros motivos, o limite superior do número de ações emitidas para objetos específicos será ajustado em conformidade.
5. O montante total de fundos angariados a partir desta oferta a objectos específicos não excede 910 milhões de RMB (incluindo este montante), e o montante líquido dos fundos angariados após dedução das despesas de emissão será utilizado para os seguintes projectos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total investido com fundos levantados
1. projeto de construção de base integrada para P & D e produção de redes inteligentes e sistema de energia inteligente 151088006400000 (fase I)
2 capital de giro suplementar 27 China Vanke Co.Ltd(000002) 700000
Total 178088009100000
Antes que os fundos levantados emitidos para objetos específicos estejam em vigor, a empresa investirá antecipadamente com fundos auto-levantados de acordo com o andamento real dos projetos investidos pelos fundos levantados e os substituirá após os fundos levantados estarem em vigor de acordo com os procedimentos relevantes.
Se o montante efectivo dos fundos angariados (após dedução das despesas de emissão) for inferior ao montante dos projectos acima a investir com os fundos angariados, dentro do âmbito finalmente determinado dos projectos investidos com os fundos angariados, a empresa irá angariar os fundos insuficientes por si própria de acordo com a prioridade dos fundos angariados efectivos e o montante de investimento específico de cada projecto.
6. Após a conclusão desta oferta, a distribuição de ações da empresa cumpre os requisitos de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, o que não levará a nenhuma situação que não atenda às condições de listagem das ações, e não levará a nenhuma mudança nos acionistas controladores e controladores reais da empresa.
7. As ações subscritas pelos objetos emissores que emitem ações para objetos específicos desta vez não serão transferidas no prazo de seis meses a contar da data de conclusão da emissão. Após a emissão, as ações da empresa aumentaram devido à doação de ações da empresa e a conversão de reserva de capital em capital social também devem cumprir o arranjo acima do período restrito de venda. A transferência após o final do período de venda restrito será tratada de acordo com as leis e regulamentos vigentes e as regras da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se as leis, regulamentos ou outros documentos normativos nacionais tiverem as últimas disposições ou pareceres regulamentares sobre o período restrito de venda de ações emitidas a objetos específicos, a empresa fará ajustes correspondentes de acordo com as últimas disposições ou pareceres regulamentares.
8. De acordo com os requisitos relevantes da comunicação sobre questões adicionais de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37), as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições da CSRC, o “Capítulo IV política de distribuição de lucros e implementação” deste plano tem um impacto na atual política de distribuição de lucros Explica-se a distribuição de dividendos da empresa nos últimos três anos e o plano de retorno dos dividendos dos acionistas para os próximos três anos (20222024), que são trazidos à atenção dos investidores.
9. Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da emissão de ações para objetos específicos serão compartilhados por acionistas novos e antigos após a conclusão da emissão.
10. De acordo com os requisitos de vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a emissão inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído da reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31), A fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou o impacto da emissão a objetos específicos na diluição do retorno imediato e formulou medidas específicas para preencher o retorno imediato diluído, porém as medidas para preencher o retorno imediato diluído não garantem os lucros futuros da empresa, o que é trazido ao conhecimento dos investidores. Para detalhes, consulte “II. Retorno imediato diluído da emissão de ações a objetos específicos e as medidas de preenchimento a serem tomadas pela empresa” no “Capítulo V declarações e compromissos do conselho de administração relacionados à emissão” do plano e o anúncio de Guochuang Software Co.Ltd(300520) sobre o retorno imediato diluído da emissão de ações a objetos específicos em 2022 e as medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes “anunciados pela empresa no mesmo dia.
11. Em particular, os investidores são lembrados a ler atentamente “VI. descrição dos riscos relacionados com esta emissão de ações” no “Capítulo III discussão e análise do impacto desta emissão na empresa pelo conselho de administração” deste plano, e os investidores são lembrados a prestar atenção aos riscos de investimento.
catálogo
Declarar que 1 dicas especiais 2 Conteúdo 6 interpretação Capítulo I Resumo do plano de emissão de ações para objetos específicos 10 I. Informação básica da empresa 2. Contexto e propósito desta versão para objetos específicos III. emissão de objetos e sua relação com a empresa 16 IV. resumo deste plano de lançamento para objetos específicos 17 v. os fundos angariados são investidos em Vi. se a emissão de ações para objetos específicos constitui uma transação conectada 21 VII. Se a emissão para objetos específicos levou a mudanças no controle da empresa VIII. Procedimentos de aprovação para esta emissão a objetos específicos Capítulo II Análise de viabilidade do conselho de administração sobre a utilização dos fundos angariados 23 I. Plano de utilização dos fundos angariados 23 II. Informação básica do projeto investido pelos fundos arrecadados 23 III. O impacto desta emissão a objetos específicos na operação, gestão e situação financeira da empresa 29 Capítulo III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta na empresa 31 I. Alterações no plano de integração de negócios e ativos da empresa, estatutos, estrutura acionária, estrutura de gestão sênior e estrutura de negócios após esta oferta II. Alterações na posição financeira, rentabilidade e fluxo de caixa da empresa listada após esta oferta 32 III. Alterações nas relações comerciais, relações de gestão, transações com partes relacionadas e concorrência horizontal entre a sociedade cotada e seus acionistas controladores e suas partes relacionadas IV. após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas, ou se a sociedade cotada fornece garantias aos acionistas controladores e suas afiliadas V. se a estrutura do passivo da sociedade cotada é razoável, se há um grande aumento dos passivos (incluindo passivos contingentes) através desta oferta, se há uma baixa proporção de passivos e custos financeiros irracionais trinta e três
6,Descrição dos riscos relacionados com esta emissão de acções Capítulo IV Política de distribuição de lucros e execução 38 I. Política de distribuição de lucros da empresa 38 II. Distribuição dos lucros da empresa nos últimos três anos 41 III. Utilização dos lucros não distribuídos 42 IV. Plano de retorno de dividendos para os próximos três anos (20222024) 42 Capítulo V declarações e compromissos do conselho de administração relacionados a esta oferta I. declaração do conselho de administração sobre a existência de outros planos de financiamento patrimonial nos próximos 12 meses, exceto para esta oferta II. Devolução imediata diluída das ações emitidas a objetos específicos e as medidas de enchimento a serem tomadas pela empresa 46 III. A necessidade e racionalidade dessa emissão de ações para objetos específicos 49 IV. A relação entre o projeto investido pelos fundos arrecadados e o negócio existente da empresa e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc. no projeto investido pelos fundos arrecadados 49 v. medidas específicas para a empresa emitir retorno imediato diluído a objetos específicos Vi. compromissos assumidos pelos sujeitos relevantes de que as medidas da empresa para preencher o retorno da emissão de ações para objetos específicos podem ser efetivamente cumpridas cinquenta e dois
interpretação
Neste plano, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados:
A empresa, o emissor e Guochuang Software Co.Ltd(300520) significa Guochuang Software Co.Ltd(300520)
A emissão de ações para objetos específicos / Guochuang Software Co.Ltd(300520) rmb para objetos específicos desta vez / a emissão de ações ordinárias para objetos específicos (ações A)
questão
Plano / este plano refere-se ao plano de emissão de ações para objetos específicos em Guochuang Software Co.Ltd(300520) 2022
A data base de preços refere-se a este
