Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio sobre assinatura on-line e taxa de vitória
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
ponta quente
A aplicação da Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd. (doravante referida como “ações Qiaoyuan” ou “o emissor”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) foi revista e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) e foi aprovada para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 578).
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) China Securities Co.Ltd(601066) doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) securities” ou “patrocinador (subscritor principal)”) negociaram e determinaram que o número de ações a serem emitidas desta vez era de 40,01 milhões, e o preço para esta emissão foi de 16,91 yuan / ação.
O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, bem como a mediana do fundo de investimento em valores mobiliários, do fundo nacional de segurança social, do fundo de seguro de dotação básica estabelecido através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta, do fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial e da cotação do fundo de seguros de acordo com as medidas de administração da utilização dos fundos de seguros Quanto mais baixa da média ponderada, as filiais relevantes do patrocinador não precisam participar na colocação estratégica.
A colocação estratégica inicial desta emissão foi de China Cssc Holdings Limited(600150) 0 ações, representando 15,00% da emissão. O objetivo estratégico desta emissão é o plano especial de gestão de ativos da administração sênior e funcionários principais do emitente. De acordo com o preço final de emissão determinado, as ações de colocação estratégica final do plano especial de gestão de ativos para a alta administração do emitente e funcionários principais são 4001000 ações, representando 10,00% das ações emitidas desta vez. 200500 ações da diferença entre a colocação estratégica final e a colocação estratégica inicial foram transferidas de volta para a emissão off-line.
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline a investidores offline qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado Shenzhen (doravante referida como “emissão online”).
Após o callback de colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback off-line online, o número de ações off-line emitidas foi de 292075 milhões, representando 81,11% do número emitido após dedução da colocação estratégica; O número de ações emitidas online foi de 6,8015 milhões, representando 18,89% do número de ações emitidas após dedução do número de colocações estratégicas. O número total de emissões finais offline e online é de 3 China Yangtze Power Co.Ltd(600900) 0 ações. O número final de emissões online e offline será determinado de acordo com o callback online e offline.
As ações Qiaoyuan emitiram inicialmente 6801500 ações de “ações Qiaoyuan” usando o preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen em 1 de junho de 2022 (t dia).
Por favor, preste atenção ao processo de pagamento desta oferta e cumpra oportunamente a obrigação de pagamento em 6 de junho de 2022 (t+2).
1. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd. e colocação offline inicial no mercado empresarial em crescimento, pagar na íntegra e atempadamente os fundos de subscrição de novas ações de acordo com o preço final de emissão e o valor da colocação inicial antes das 16:00 de 6 de junho de 2022 (t + 2).
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação serão inválidas. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Depois que os investidores on-line ganharem o lote na assinatura de novas ações, eles devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd. e loteria on-line para listagem no mercado empresarial em crescimento, e garantir que sua conta de capital eventualmente terá novos fundos de subscrição suficientes em 6 de junho de 2022 (t + 2). A parte insuficiente será considerada como abandono da subscrição, e as conseqüências resultantes e responsabilidades legais relevantes serão suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações que os investidores offline e online desistem para subscrever devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line são livres de restrições de circulação e acordos de período de venda restrito. As ações emitidas desta vez podem ser circuladas a partir da data de listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% de suas ações alocadas (arredondadas para cima) é de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, 90% das ações alocadas a cada objeto de colocação são vendidas indefinidamente, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período restrito de venda de 10% das ações é de 6 meses, e o período restrito de venda começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e assinatura off-line, eles não precisam preencher o acordo de período restrito de vendas para os objetos de colocação sob sua gestão. Uma vez feita a cotação, eles serão considerados como tendo aceitado o acordo de período restrito de vendas on-line divulgado neste anúncio.
Em termos de colocação estratégica, a direção sênior do emitente e os funcionários principais participaram do plano especial de gestão de ativos estabelecido por essa colocação estratégica, e o período restrito para as ações alocadas é de 12 meses. O período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a expiração do período de venda restrito, a redução dos investidores estratégicos das ações alocadas estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
3. Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número desta oferta pública após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão esta nova oferta de ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se um investidor off-line com uma cotação válida não participar da assinatura off-line ou não assinar totalmente ou não pagar o capital de subscrição em tempo e na totalidade de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade alocada, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para apresentação. Os tempos de violação da colocação de objetos nos mercados de ações da Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada “Bolsa de Valores de Pequim”), da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen serão calculados em conjunto. Durante o período de ser listado na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão no inquérito offline e na subscrição de projetos relevantes nos mercados de ações de Pequim, Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange.
Se o investidor online não efetuar o pagamento integral após ganhar a lotaria por 3 vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
Os tempos de abandono da subscrição serão calculados de acordo com os tempos de abandono efectivo da subscrição de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis.
1,Assinatura em linha
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição desta oferta online.O número de contas de subscrição efectiva para esta oferta de preços online é 10048736, o número de acções de subscrição efectiva é 53228800000, o número total de lotes é 106457600, o número inicial de lotes é 000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) e o número final é 000106457600.
2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa vencedora de emissão on-line
De acordo com o mecanismo de callback publicado no anúncio da Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback porque o múltiplo de assinatura on-line efetivo inicial foi 782603837 vezes, superior a 100 vezes, Após deduzir o valor final da colocação estratégica, 20,00% do número de ações nesta oferta pública (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 7,202 milhões de ações) serão transferidos de volta do offline para online. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 22005500, representando 61,11% do total emitido após dedução da colocação estratégica final; O número final de ações emitidas online foi de 14,035 milhões, representando 38,89% do total de ações emitidas após dedução do número final de colocações estratégicas. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta oferta de preços online foi de China Western Power Industrial Co.Ltd(002630) 81264%, e o múltiplo efetivo de assinatura foi de 380110687 vezes.
3,Lotaria online
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) realizarão loteria na Sala 202, prédio 203, zona industrial de Shangbu, estrada oeste de Hongli, distrito de Futian, Shenzhen na manhã de 2 de junho de 2022 (t + 1), e publicarão os resultados da loteria on-line no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e referência econômica on-line em 6 de junho de 2022 (t + 2).
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Sichuan Qiaoyuan Gás Co., Ltd.: China Securities Co.Ltd(601066) 2022 Junho 2 tpqzyfxrpagebreak
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