Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Acerca Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Relatório sobre o processo de emissão e a conformidade dos assinantes
Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China:
Após a aprovação da resposta à aprovação de Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) oferta não pública de ações (zjxk [2022] n.º 718) pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), a oferta não pública de Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) emissor “ou” empresa “não deve exceder 20000000 novas ações (doravante denominada “esta oferta”). Tendo em conta que a distribuição de lucros da empresa em 2021 foi concluída, o número de ações emitidas nesta oferta não pública é ajustado de não mais de 20000000 novas ações para não mais de 24000000 novas ações (incluindo este número).
Guoyuan Securities Company Limited(000728) , De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “a lei dos valores mobiliários”), as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas (doravante referidas como “as medidas para a administração da emissão”), as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários e as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas (doravante referidas como “as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública”) E outras leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, bem como Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
1,Visão geral desta oferta não pública
I) Tipo e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações nesta oferta não pública são ações ordinárias de RMB (ações A) listadas na China, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
II) Objecto e quantidade emissoras
Os objetos desta oferta foram finalmente determinados como 16 investidores, que cumpriram as medidas para a administração da emissão, as regras detalhadas para a implementação de bancos de desenvolvimento não públicos, as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes, as disposições da assembleia geral de acionistas do emitente sobre as resoluções relevantes desta oferta, e também cumpriram com o Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) . O número de ações nesta oferta não pública foi de 17528089, o que não excedeu o limite máximo do número de ações emitidas conforme estipulado nas deliberações pertinentes do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de acionistas e no documento da CSRC zjxk [2022] n.º 718.
Os objetos de assinatura desta oferta não pública e suas quantidades de assinatura são os seguintes:
Número de acções subscritas pelo subscritor (acções) montante da subscrição (yuan)
1 UBS AG 853932 37 999974. 00
2 Miao weiqi 5393252399962. 50
3 Huatai Asset Management Co., Ltd. – Otimização de valor de ativos Huatai 4179771859997650 produtos de gerenciamento de ativos
4 Huatai Asset Management Co., Ltd. – Huatai asset Huatai robusto 4179771859997650 produtos de gerenciamento de ativos de ganho
5 Huatai Asset Management Co., Ltd. – Huatai otimização No. 3 estoque 4179771859997650 produto de pensão
6 Huatai Asset Management Co., Ltd. – Huatai Youyi No. 5 híbrido 4494381999999100 produto de pensão
7 Huatai Securities Co.Ltd(601688) 561797 24,999966.50
8 Citic Securities Company Limited(600030) Citic Securities Company Limited(600030) qingdao CIT 337078614999997700 holding financeira Nº 1 plano único de gestão de ativos
9 China Securities Co.Ltd(601066) 420224 18,699968.00
10 CAITONG Fund Management Co., Ltd. 229213401999996300
11 Huatai Asset Management Co., Ltd. – Huatai asset stable win optimization 4179771859997650 produtos de gestão de ativos
12 Huatai Asset Management Co., Ltd. – Seleção de valor de ativos Huatai 4179771859997650 produtos de gerenciamento de ativos
13 Huatai Asset Management Co., Ltd. – Huatai Youyi estoque especial 4179771859997650 produto de pensão
14 Nord Fund Management Co., Ltd. 19640448739995800
15 zhouxueqin 119776153 Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364) 50
16 Tang Kaijian 33707861499977. 00
Total 1752808977999996050
III) Princípio do preço de emissão e da fixação de preços
A data de referência de preços da oferta não pública é o primeiro dia do período de oferta (may182022)
O preço de linha não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços (o preço médio de negociação das ações nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços = o volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços / antes da data base de preços
80% do volume total de negociação de ações em 20 dias de negociação, ou seja, não menos que 34,50 yuan / ação.
O emitente e o subscritor principal, com base na cotação de subscrição dos investidores e em estrita conformidade com os procedimentos e regras para o preço de emissão, o objeto de emissão e o número de ações alocadas no convite para subscrição de Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) , Comparado com o preço médio de 43,12 yuan / ação nos 20 dias de negociação antes do primeiro dia do período de emissão, o prêmio é de 3,20%.
(IV) fundos angariados e despesas de emissão
Depois de deduzir 1109083867 yuan de taxas (excluindo impostos) relacionadas com a emissão, o montante líquido real de fundos levantados é 76890912183 yuan, o que está de acordo com as resoluções relevantes do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa e as disposições relevantes do CSRC. O montante líquido dos fundos angariados será utilizado para o “projeto de 100000 t / componentes fotovoltaicos de alumínio” e para o “projeto de capital de giro suplementar”. Os detalhes das despesas de emissão são os seguintes:
Valor da categoria de despesa incluído com impostos
Taxa de subscrição e recomendação 880000000
Taxa de auditoria e verificação de capital 80000000
Taxa de advogado 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00
Custo de produção de material 25500000
Imposto de selo 19222728
Taxa de divulgação de informações 8000000
Taxa de inscrição 1752809
Total 1174475537
Subtotal do imposto a montante dedutível nas despesas de emissão acima 65391670
Total das despesas de emissão excluindo impostos 1109083867
V) Período de bloqueio das existências
De acordo com o acordo de subscrição, as acções subscritas pelo Sr. Tang Kaijian não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar da data de conclusão desta oferta. De acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, as ações subscritas por outros emitentes não serão transferidas no prazo de 6 meses a contar da data da conclusão desta oferta.
Após o término do período restrito de venda, a transferência das ações subscritas pelo objeto emissor será implementada de acordo com a lei da sociedade e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Se as leis, regulamentos ou outros documentos normativos nacionais tiverem as últimas disposições ou pareceres normativos sobre o período restrito de oferta não pública de ações, a sociedade realizará ajustes correspondentes de acordo com as últimas disposições ou pareceres normativos.
Após verificação, a instituição de recomendação (subscritor principal) acredita que o preço de emissão, a quantidade de emissão, o objeto de emissão, o montante total dos fundos captados e o período restrito de vendas desta emissão cumprem as resoluções pertinentes do conselho de administração do emitente e da assembleia geral de acionistas, as medidas para a administração da emissão, as regras detalhadas para a implementação de bancos de desenvolvimento não públicos e outras disposições relevantes.
2,Procedimentos relevantes para a realização desta oferta não pública de ações
(I) aprovação e autorização das sociedades cotadas
1. Em 1º de dezembro de 2021, a companhia realizou a 13ª reunião do segundo conselho de administração, Foram revisadas e aprovadas a proposta sobre o cumprimento das condições de oferta não pública de ações pela companhia, a proposta de oferta não pública de ações pela companhia, a proposta de plano de oferta não pública de ações da companhia em 2021, a proposta de relatório especial sobre o uso dos recursos captados anteriormente pela companhia e a proposta de oferta não pública de ações que constituam transações com partes relacionadas. A proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados à oferta não pública de ações e demais assuntos relacionados à oferta não pública.
2. Em 17 de dezembro de 2021, a companhia realizou a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, que analisou e aprovou as propostas relativas à oferta não pública apresentadas pelo conselho de administração.
II) Aprovação da CSRC
1. Em 8 de abril de 2022, a CSRC emitiu a resposta sobre a aprovação de oferta não pública de ações (zjxk [2022] n.º 718), aprovando a oferta não pública da empresa de no máximo 20000000 novas ações. Se o capital social total for alterado devido à conversão do capital social, o número dessa oferta poderá ser ajustado em conformidade. Tendo em vista que a distribuição de lucros da empresa em 2021 foi concluída, o número de ações emitidas nesta oferta não pública é ajustado para não mais de 24000000 novas ações.
Após verificação, a instituição de recomendação (subscritor principal) acredita que esta oferta foi aprovada pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas do emitente, realizou os procedimentos de tomada de decisão correspondentes, cumpre as disposições pertinentes das medidas de administração da emissão e as regras detalhadas para a implementação de bancos de oferta não pública, e foi aprovada pela CSRC.
3,Processo específico desta oferta não pública
I) Envio de convite à subscrição
Em 9 de maio de 2022, o emissor e o subscritor principal submeteram a lista de ações Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) não públicas do Banco de Desenvolvimento a serem enviadas para convite de assinatura ao CSRC. O emitente e o subscritor principal receberam as intenções de subscrição expressas por 20 novos investidores desde que o plano de emissão e a lista de objectos a enviar o convite à subscrição foram submetidos à CSRC para apresentação e antes da cotação de subscrição para esta emissão, e estão em análise
