Anhui Tianhe escritório de advocacia
cerca de
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 2021 parecer jurídico sobre o processo de emissão de ações de oferta não pública e a conformidade dos assinantes
Anhui Tianhe escritório de advocacia
ANHUI TIANHE DIREITO
Endereço de Companhia: 15-16 floors, East Building, block B, Fortune Plaza, No. 278 Suixi Road, Hefei, China
Tel.: (0551) 62642792 Fax: (0551) 62620450
Anhui Tianhe escritório de advocacia sobre
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 2021
Processo de emissão de ações de oferta não pública e conformidade dos assinantes
Parecer jurídico
Tly 2022 n.o 00984 a: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Anhui Tianhe escritório de advocacia (doravante referido como “o escritório”) como conselheiro jurídico especial para a oferta não pública de ações ordinárias em 2021 (doravante referida como “oferta não pública” ou “oferta”) de Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) As disposições do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas (doravante referidas como as “medidas para a administração da emissão”), as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas (doravante referidas como as “regras detalhadas para a implementação da emissão”), as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários e outras leis, regulamentos, regras e documentos normativos relevantes, Este parecer jurídico é emitido em relação ao processo de emissão de Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) esta oferta não pública e o cumprimento dos assinantes.
Para emitir este parecer jurídico, nosso advogado assume os seguintes compromissos e declarações:
1. Este parecer jurídico é feito por nossos advogados de acordo com os fatos que ocorreram ou existiram antes da data de emissão, as leis e regulamentos atuais da China e as disposições relevantes da CSRC.
2. De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, as medidas de administração da atividade jurídica de valores mobiliários realizadas pelas sociedades de advocacia e as regras para a prática da atividade jurídica de valores mobiliários das sociedades de advocacia, bem como os fatos ocorridos ou existidos antes da data de emissão do presente parecer jurídico, a sociedade e seus advogados responsáveis cumpriram rigorosamente suas funções estatutárias, seguiram os princípios da diligência e da boa-fé, e realizaram verificações e verificações suficientes para garantir a veracidade dos fatos identificados neste parecer jurídico Deve ser preciso e completo, e os pareceres finais emitidos devem ser legais e exatos, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e devem suportar responsabilidades legais correspondentes.
3. Pelo facto de este parecer jurídico ser muito importante e não poder ser apoiado por provas independentes, os nossos advogados baseiam-se nos documentos comprovativos emitidos pelos serviços governamentais relevantes, emitentes ou outras unidades relevantes e nas informações publicamente disponíveis das autoridades competentes como base para a elaboração deste parecer jurídico.
4. Para os assuntos profissionais não jurídicos, como finanças, auditoria e verificação de capital envolvidos no parecer jurídico, nossos advogados contam principalmente com os documentos comprovativos emitidos pela instituição de auditoria e pela instituição de verificação de capital para expressar seus pareceres jurídicos. A citação de alguns dados e conclusões em demonstrações contábeis relevantes e relatórios em nossos pareceres legais não significa que damos qualquer garantia expressa ou implícita para a autenticidade e exatidão desses dados e conclusões.
5. Nossos advogados concordam que Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) . No entanto, ao citar, não é permitido causar ambiguidade jurídica ou má interpretação devido à citação.
6. Nossos advogados concordam em tomar este parecer legal como um documento legal necessário para Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) esta oferta não pública, reportá-lo juntamente com outros materiais, e estão dispostos a assumir responsabilidades legais correspondentes.
7. Este parecer jurídico destina-se apenas a Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) para efeitos desta oferta não pública.
De acordo com os requisitos do artigo 19 da lei de valores mobiliários, e de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, nossos advogados verificaram e verificaram o processo de emissão de Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
1,Aprovação e autorização desta oferta não pública
(I) a oferta não pública tenha sido deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pela assembleia geral dos acionistas do emitente
1. No dia 1º de dezembro de 2021, Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) realizou a 13ª reunião do segundo conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta sobre o cumprimento das condições de oferta não pública de ações pela companhia, a proposta de oferta não pública de ações pela companhia, a proposta de oferta não pública de ações pela companhia em 2021 O relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela oferta não pública de ações em 2021, a proposta sobre o relatório especial sobre o uso de recursos captados pela empresa no tempo anterior, a proposta sobre a oferta não pública de ações que constituam transações de partes relacionadas, a proposta sobre a assinatura de um contrato de subscrição condicional para oferta não pública de ações entre a empresa e a Tang Kaijian A proposta sobre as medidas imediatas de risco e de preenchimento para a oferta não pública da empresa de retorno imediato diluído em ações A em 2021, a proposta sobre o compromisso da empresa de adotar medidas de preenchimento para o retorno imediato diluído em ações A em 2021 e a proposta sobre a formulação do plano de retorno acionista da empresa para os próximos três anos (20212023) Propostas relacionadas a essa oferta, como a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar integralmente assuntos relacionados a essa oferta não pública de ações, a proposta de solicitar a convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, etc.
2. No dia 17 de dezembro de 2021, Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) nos termos da lei, realizou-se a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, na qual foi analisada e aprovada a proposta sobre o cumprimento das condições de oferta não pública de ações pela sociedade, a proposta de oferta não pública de ações pela sociedade, a proposta de oferta não pública de ações pela sociedade em 2021 O relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela oferta não pública de ações em 2021, a proposta sobre o relatório especial sobre o uso de recursos captados pela empresa no tempo anterior, a proposta sobre a oferta não pública de ações que constituam transações de partes relacionadas, a proposta sobre a assinatura de um contrato de subscrição condicional para oferta não pública de ações entre a empresa e a Tang Kaijian A proposta sobre as medidas imediatas de risco e de preenchimento para a oferta não pública da empresa de retorno imediato diluído em ações A em 2021, a proposta sobre o compromisso da empresa de adotar medidas de preenchimento para o retorno imediato diluído em ações A em 2021 e a proposta sobre a formulação do plano de retorno acionista da empresa para os próximos três anos (20212023) A proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados à oferta não pública de ações, a proposta de solicitar a convocação da terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021 e outras propostas relacionadas a essa oferta.
(II) a oferta não pública foi aprovada
Em 21 de março de 2022, o pedido para esta oferta não pública foi examinado e aprovado pelo Comitê de Revisão da emissão da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”).
Em 18 de abril de 2022, a CSRC aprovou e emitiu a resposta sobre a aprovação da oferta não pública de ações (zjxk [2022] n.º 718), que aprovou a oferta não pública da empresa de no máximo 20000000 novas ações. Em caso de alteração do capital social total causada pela conversão do capital social, o número dessa oferta poderá ser ajustado em conformidade. A resposta entrará em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de aprovação da oferta.
Em conclusão, nossos advogados acreditam que a oferta não pública obteve a aprovação e autorização necessárias. 2,Conformidade do processo de emissão desta oferta não pública
I) Envio de convite à subscrição
Em 9 de maio de 2022, o emissor e Guoyuan Securities Company Limited(000728) doravante referidos como ” Guoyuan Securities Company Limited(000728) ou” subscritor principal “submeteram a lista de convites de assinatura propostos para Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) . Uma vez que o Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) plano de oferta não pública (doravante denominado “plano de oferta”) e a lista de objetos a serem enviados o convite à subscrição foram submetidos à CSRC para apresentação, e antes da cotação de subscrição desta oferta, o emitente e o subscritor principal receberam as intenções de subscrição expressas por 20 novos investidores, acrescentaram-nas à lista de envio do convite à subscrição após verificação cuidadosa e enviaram-lhes o convite para a subscrição documentos.
O emitente e o subscritor principal emitiram o convite de subscrição a 141 investidores específicos (doravante designados individualmente ou coletivamente como “objetos de subscrição”) antes da cotação da subscrição (may172022 – may192022). Os objetivos de subscrição acima mencionados incluem: os 20 principais acionistas (excluindo partes relacionadas) do emitente em 30 de abril de 2022; 30 sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, 14 sociedades de valores mobiliários, 11 instituições de seguros e 66 investidores que tenham manifestado ou apresentado cartas de intenção de subscrição, de acordo com as medidas de gestão da emissão e subscrição de valores mobiliários e as regras de execução da oferta não pública de acções por sociedades cotadas.
II) cotação de subscrição
No momento da cotação de subscrição válida especificada no convite para subscrição (9:00-12:00 de 20 de Maio de 2022), o subscritor principal e o emitente receberam 38 cotações de subscrição válidas no total sob o testemunho dos nossos advogados. Exceto que o fundo público não necessita de pagar o depósito de garantia, outros investidores submeteram a cotação de subscrição e documentos relacionados para subscrição de acordo com os requisitos do convite para subscrição e pagaram o depósito de garantia a tempo. Além disso, no processo de emissão, Zhuang re card pagou o depósito de assinatura, mas não enviou a cotação de assinatura dentro do tempo especificado, que é assinatura inválida. (III) Preço de emissão, objecto de emissão e aquisição de colocação
1. Determinação do preço de emissão
A sociedade e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão, de acordo com os princípios e procedimentos especificados no convite à subscrição, os objetos da subscrição e os colocarão de acordo com os princípios da prioridade do preço da subscrição, prioridade do montante da subscrição, prioridade do tempo de subscrição e disposições pertinentes do plano de emissão, com base nas condições contabilísticas e de depósito, e com base nas cotações de todos os investidores efetivamente subscritos. O preço de emissão é determinado como 44,50 yuan / ação.
2. Determinação da quantidade de emissão
De acordo com as deliberações da assembleia competente e os documentos de aprovação da CSRC, o número de ações emitidas desta vez não deve exceder 24000000 novas ações (incluindo este número). De acordo com os resultados do inquérito, o número de ações emitidas desta vez é de 17528089.
3. Preços de emissão e colocação
De acordo com as medidas para a administração da emissão, as regras detalhadas para a implementação da emissão e as resoluções pertinentes desta emissão, o
Não há mais de 35 objetos específicos nesta versão.
De acordo com o princípio da prioridade de preço, prioridade de quantidade e prioridade de tempo e disposições relevantes do plano de emissão, exceto para Tang Kai
Exceto que o Sr. Jian não participou da cotação, o subscritor principal e o emitente receberam um total de 38 cotações válidas dentro do prazo especificado,
Por fim, foram colocados 16 objetos de assinatura. A cotação de assinatura específica e alocação desta oferta são as seguintes:
Sequência nome do objeto emissor emitente bloqueio de objeto de assinatura periódico preço de assinatura quantidade de ações alocadas quantidade No. categoria (mês) (yuan / share) (yuan) (share) (yuan)
1. Acionista controlador da Tang Kaijian 18 44.50150000000003370786149997700
Gongqing City Fangxin equity 39.102000000000
2. Investimento em parceria (com outros) 637,202500000000
Sociedade limitada) 35.503000000000
3 Zijin ações de seguro de propriedade 638500
Sociedade de responsabilidade limitada 2000000000
4 Unidade de gestão de fundos orientais outros 636,00 00
Sociedade de responsabilidade limitada 2000000000
Investimento Shanghai Guoshi totalizando 35,6718 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00
Cinco empresas (limitadas e outras 600
Parceiro) 34.502000000000
Citic Securities Company Limited(600030) shares têm 50.0010000000000
Empresa limitada – Citic Securities Company Limited(600030)
6 Qingdao Chengtou holding financeiro nº 1 sociedade de valores mobiliários 6
Total de gestão de activos únicos: 46.3615000000000337078614999,97
