Abreviatura de títulos: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) títulos Código: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Oferta não pública
Relatório de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
[Logotipo principal]
No. 18, Meishan Road, Hefei, Anhui
Maio de 2002
Declaração de todos os administradores do emitente
Todos os diretores da empresa prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no relatório de emissão, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas por sua autenticidade, exatidão e integridade.
Assinaturas de todos os directores:
...... ...... ...... Tangkaijian, Li Jie, Chenweirong
...... ...... ...... Lizhengpei, Fanxiaohong, Chengjin
...... ...... ...... Chang Wei, zhaomingjian, zhaotingting
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
catálogo
catálogo 7 interpretação Secção 1 Informações básicas sobre esta oferta 9 I. Informação básica da empresa 9 II. Procedimentos relevantes para a realização desta oferta 9 III. visão geral desta oferta IV. Processo de emissão desta oferta não pública V. nomes das instituições relevantes desta oferta Secção 2 Informação relevante da empresa antes e depois desta oferta 28 I. Acionistas antes e depois desta oferta 28 II. Impacto desta oferta na empresa Secção III Conclusões e pareceres do promotor sobre o processo de emissão e a conformidade do objecto emissor Secção 4 os pareceres finais do advogado do emitente sobre a conformidade do processo de oferta e o objecto da subscrição Secção V Declaração sobre instituições intermediárias Documentos da secção VI para referência futura 37 I. Documentos para referência futura 37 II. Local e hora da inspecção trinta e sete
interpretação
Neste relatório, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados específicos:
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) empresa / emissor refere-se a Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Guoyuan Securities Company Limited(000728) / patrocinador / este patrocinador refere-se a Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Esta oferta / esta oferta não pública refere-se à oferta não pública de ações da empresa
Advogado do emitente refere-se a Anhui Tianhe escritório de advocacia
Auditoria e verificação de capital instituição refere-se a Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial)
A data base de preços refere-se a 18 de maio de 2022, o primeiro dia do período de emissão
O preço de emissão refere-se a 44,50 yuan / ação
Número de acções emitidas significa 17528089 acções
"Plano de emissão" refere-se ao Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) plano de oferta não pública
"Convite para assinatura" refere-se ao convite Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) banco de desenvolvimento não público para assinatura de ações
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
"Lei de Valores Mobiliários" significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
Medidas para a administração da emissão refere-se às medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas
Regras de execução da oferta não pública: regras de execução da oferta não pública de ações por sociedades cotadas
RMB / dez mil yuan / cem milhões de yuan refere-se a RMB / dez mil yuan / cem milhões de yuan
Se houver alguma diferença na mantissa entre a soma de alguns números totais neste relatório e a soma de cada número, isso é causado por arredondamento.
Secção I Informações básicas sobre esta oferta
1,Informação básica da empresa
Nome chinês Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Nome Inglês Anhui Xinbo Aluminum Co., Ltd
Bolsa de valores de Shenzhen onde as ações estão listadas
Abreviatura de stock Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Código da unidade populacional Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Data de criação da empresa: 29 de agosto de 2013
Data de listagem de ações: 10 de fevereiro de 2021
Representante legal: tangkaijian
Secretário do Conselho de Administração zhanghaitao
Capital social antes da emissão 12772548 acções
Zona industrial de Yangcun, cidade de Yangcun, cidade de Tianchang, cidade de Chuzhou, província de Anhui
Código Postal: 239399
Empresa Tel: 05507867688
Sítio Web da empresa https://www.xinbogf.com./
E-mail da empresa [email protected].
Pesquisa, desenvolvimento, fabricação, processamento e vendas de barras e perfis de alumínio, produtos de alumínio, peças de alumínio de veículos de trânsito ferroviário, peças de alumínio de automóveis e peças e moldes fotovoltaicos dentro do escopo de negócios de Xinneng; Vendas de matérias-primas e auxiliares necessárias para a produção da empresa.
(para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
2,Procedimentos relevantes para o desempenho desta oferta
I) Procedimentos internos de tomada de decisão para a emissão
1. Em 1º de dezembro de 2021, a companhia realizou a 13ª reunião do segundo conselho de administração, que analisou e aprovou a proposta sobre o cumprimento pela companhia das condições de oferta não pública de ações, a proposta de oferta não pública de ações pela companhia, a proposta sobre o plano de oferta não pública de ações da companhia em 2021 e a proposta de relatório especial sobre o uso dos recursos arrecadados anteriores da companhia A proposta de oferta não pública de ações constitui transações de partes relacionadas, a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à oferta não pública de ações e demais assuntos relacionados à oferta não pública.
2. Em 17 de dezembro de 2021, a companhia realizou a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, que analisou e aprovou as propostas relativas à oferta não pública apresentadas pelo conselho de administração.
II) Processo de aprovação do CRSC
Em 21 de março de 2021, o Comitê de Revisão de Emissão da CSRC analisou o pedido da empresa para oferta não pública de ações e foi aprovado o pedido da empresa para oferta não pública de ações.
Em 8 de abril de 2022, a CSRC emitiu a resposta sobre a aprovação oferta não pública de ações (zjxk [2022] n.º 718), aprovando a oferta não pública da empresa de no máximo 20 milhões de novas ações. Se o capital social total mudar devido à conversão de capital social, o número dessa oferta pode ser ajustado em conformidade. Tendo em vista que a distribuição de lucros da empresa em 2021 foi concluída, o número de ações emitidas nesta oferta não pública é ajustado para não mais de 24 milhões de novas ações.
III) fundos angariados e verificação de capital
Guoyuan Securities Company Limited(000728) .
Em 26 de maio de 2022, Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação (rcyz [2022] No. 230z0122). Verifica-se que, a partir das 18:00 de 25 de maio de 2022, os objetos de assinatura participantes desta oferta não pública receberam 74 fundos de assinatura de 16 investidores específicos com um valor total de 77999996050 yuan (setecentos e setenta e nove milhões novecentos e noventa e nove mil novecentos e sessenta e cinco centavos) na conta nº 1302010129027337785 de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) .
Em 26 de maio de 2022, Guoyuan Securities Company Limited(000728) depositou o saldo de 77169807371 yuan na conta nº 4960 Shanghai Kaytune Industrial Co.Ltd(301001) 00152560 aberta por Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) em Industrial Bank Co.Ltd(601166) tianchang sub filial após deduzir a taxa de subscrição e taxa de recomendação totalizando 830188679 yuan (excluindo impostos).
Em 27 de maio de 2022, Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação de capital (rcyz [2022] No. 230z0120). Após verificação, a partir das 18h00 do dia 26 de maio de 2022, Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) não públicas emitiram 1752808900 ações ordinárias de RMB (ações A), com valor nominal de RMB 1,00 por ação e preço de emissão de RMB 44,50. O montante total de fundos angariados foi de RMB 77999996050. Após dedução das despesas relacionadas à emissão (excluindo impostos) de RMB 1109083867, o montante líquido real dos fundos angariados foi de RMB 1109083867.
RMB 76890912183, dos quais RMB 1752808900 estão incluídos no estoque de capital e incluídos na sociedade de capitais
75138103283 RMB acumulados.
IV) registo e custódia das acções
Os procedimentos de registro e custódia das ações recém-emitidas da empresa serão concluídos em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation o mais rápido possível. A natureza das ações recém-emitidas são ações negociáveis com condições de venda limitadas, que serão listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen a partir do próximo dia de negociação após o término do período de vendas restrito. Em caso de feriados legais ou dias de descanso, será adiado para o primeiro dia de negociação subsequente. 3,Visão geral desta oferta
I) Tipo e valor nominal das acções emitidas
A oferta não pública é uma ação ordinária nacional do RMB (uma ação), com valor nominal de cada ação
RMB 1,00.
II) Objecto e quantidade emissoras
Os objetos desta emissão foram finalmente determinados como 16 investidores, que atenderam aos requisitos das medidas para a administração da emissão e desenvolvimento não público
As regras detalhadas para a implementação do Banco da China, as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições da assembleia geral de acionistas do Emissor sobre as resoluções relevantes desta emissão, também estão em consonância com o plano de emissão apresentado à CSRC. O número de ações nesta oferta não pública foi de 17528089, o que não excedeu o limite máximo do número de ações emitidas conforme estipulado nas deliberações pertinentes do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de acionistas e no documento da CSRC zjxk [2022] n.º 718.
Os objetos de assinatura desta oferta não pública e suas quantidades de assinatura são os seguintes:
Número de acções subscritas pelo subscritor (acções) montante da subscrição (yuan)
1 UBS AG 853932 37 999974. 00
2 Miao weiqi 5393252399962. 50
3 Huatai Asset Management Co., Ltd. - Otimização de valor de ativos Huatai 4179771859997650 produtos de gerenciamento de ativos
4 Huatai Asset Management Co., Ltd. - Huatai asset Huatai robusto 4179771859997650 produtos de gerenciamento de ativos de ganho
5 Huatai Asset Management Co., Ltd. - Huatai otimização No. 3 estoque 4179771859997650 produto de pensão
6 Gestão de ativos Huatai
