Sany Heavy Energy Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia
Acordo de emissão e anúncio preliminar do inquérito
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
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Dicas importantes
Sany Heavy Energy Co., Ltd. (doravante referida como “Sany Heavy energy”, “o emissor” ou “a empresa”) de acordo com os pareceres de implementação sobre o estabelecimento de um conselho de ciência e inovação e sistema piloto de registro na Bolsa de Valores de Xangai (anúncio CSRC [2019] n.º 2) emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) As medidas de gestão da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (a seguir designadas “medidas”), as medidas de gestão do registo das ofertas públicas iniciais no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (ordem CSRC [n.o 174]), As medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho de Inovação Científica da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2021] n.º 76) (doravante denominadas “medidas de implementação”) e as orientações para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Inovação Científica da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – oferta pública inicial de ações (SZF [2021] n.º 77) (doravante denominadas “orientações de subscrição”) promulgadas pela Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) Regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] n.o 40) (a seguir designadas “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”) e regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] n.o 41) (a seguir designadas “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), As regras de subscrição para ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] No. 213) (doravante referidas como as “regras de subscrição”) emitidas pela Associação de Valores Mobiliários da China As regras pormenorizadas para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais (zsxf [2018] n.o 142) (a seguir designadas “regras pormenorizadas para a administração de investidores offline”), as regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo e as orientações para a classificação, avaliação e gestão de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.o 212) e outras disposições pertinentes, E as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai, tais como as regras relevantes de emissão e listagem de ações e as diretrizes operacionais mais recentes, para ofertas públicas iniciais e listagem no conselho de ciência e inovação.
Citic Securities Company Limited(600030) .
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação offline de inquéritos a investidores offline qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão online de preços a investidores públicos sociais que detenham acções não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão online”). A colocação estratégica, o inquérito preliminar, a emissão online e offline desta oferta serão organizados e implementados pelo subscritor principal. A colocação estratégica desta oferta é realizada junto do subscritor principal. A consulta preliminar e a subscrição offline são realizadas através da plataforma eletrónica de subscrição offline da Bolsa de Valores de Xangai IPO (doravante denominada “plataforma de subscrição offline”), e a oferta online é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Leia atentamente este anúncio. Para mais detalhes de inquérito preliminar e emissão eletrônica off-line, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Os investidores podem visitar o seguinte site ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ 、 http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) Verifique o texto completo do anúncio.
Informação de base do emitente
Nome completo da empresa Sany Heavy Energy Co., Ltd. securities abbreviation Sany Heavy energy
empresa
Código de títulos / 688349 código de subscrição online 787349
Código de subscrição offline
Assinatura off-line é referida como assinatura Sany, e assinatura on-line é referida como assinatura Sany
Nome da indústria de máquinas e equipamentos elétricos código da indústria C38
Indústria transformadora
Informações básicas sobre esta oferta
Modo de emissão Esta emissão é conduzida em uma combinação de colocação estratégica, emissão off-line e emissão on-line.
A consulta preliminar offline determina diretamente o preço da emissão e a consulta de lances cumulativos offline não é mais realizada
Capital social total antes da emissão (RMB 9885000 yuan) número de ações a serem emitidas (RMB 10000 ações) 188285715
Número estimado de novas ações emitidas 188285715 número estimado de ações antigas transferidas
(10000 acções) (10000 acções)
Capital social total após emissão (10000 ações da emissão proposta
16,00) proporção do capital social total após 1176785715
（%）
Emissão inicial em linha: 26360000 emissão inicial offline: 105440001
(10000 acções) (10000 acções)
Número planejado de Assinaturas offline: 5000; número planejado de Assinaturas offline: 100
Limite superior (10000 acções) Limite inferior (10000 acções)
Número de colocações estratégicas iniciais: 56485714 colocações estratégicas iniciais: 30.00
(10000 acções) rácio de quantidade emitida (%)
Especial para executivos seniores e funcionários principais das subsidiárias relevantes da instituição de recomendação
Ações iniciais de acompanhamento da empresa (9414285 ações subscritas ao abrigo do plano de gestão de ativos / 18828571 ações
Compartilhar) quantidade máxima (dez mil ações / dez mil / 255974000 yuan
Yuan)
Existe alguma outra alocação estratégica? A comissão de corretagem para colocação de novas ações é de 0,50
Taxa de acordo de venda (%)
Data importante desta emissão
Data do inquérito preliminar e período de 8 de junho de 2022 a 10 de junho de 2022
Hora (9:30-15:00)
Data de assinatura off-line e de até 13 de junho de 2022 data de assinatura on-line e de até 13 de junho de 2022
Hora (9:30-15:00) hora (9:30-11:30, 13:00-
15:00）
Data e prazo de pagamento offline: 15 de junho de 2022 Data e prazo de pagamento online: 15 de junho de 2022
Hora 16:00 hora final do dia
Nota: nenhum (se houver direitos de voto especiais, CDR, opção de sobrelotação, valor nominal especial, etc., por favor note aqui)
Por favor, preste atenção aos seguintes conteúdos chave:
1. Verificação da qualificação do inquérito de investidores off-line: para efeitos deste anúncio, “investidores off-line” referem-se a investidores institucionais que participam em emissão off-line, e “objetos de colocação” referem-se a investidores off-line ou produtos de investimento de valores mobiliários por eles geridos.
Os investidores off-line devem completar o registro de colocação de objetos na Associação de Valores Mobiliários da China antes das 12:00 horas de 7 de junho (T-4), 2022, e passar no sistema de verificação de qualificação de investidores off-line da CITIC Securities IPO (o patrocinador (o subscritor principal) antes das 12:00 horas de 6 de junho (T-5), 2022 (site: https://www.citics.com./ipo/login/index.html ) Envie a carta de compromisso e materiais de verificação relevantes on-line. O principal subscritor formulou os padrões para investidores offline de acordo com sistemas e regras relevantes. Ver “III. (I) Condições de participação e requisitos de cotação de investidores off-line” neste anúncio para normas e acordos específicos. Apenas investidores que cumpram os requisitos padrão de investidores offline determinados pelo emitente e pelo subscritor principal podem participar na investigação preliminar desta oferta. Aqueles que não cumprirem os padrões relevantes e participarem da consulta inicial desta oferta devem arcar com todas as consequências causadas por esse comportamento.O subscritor principal definirá sua cotação como inválida na plataforma de assinatura off-line e divulgará as informações relevantes no anúncio de emissão.
2. Requisitos para investidores off-line para enviar base de preços e preço sugerido ou faixa de preço: os investidores off-line devem enviar a base de preços e o preço sugerido ou faixa de preço fornecidos no relatório de pesquisa interna através da plataforma de assinatura off-line da Bolsa de Valores de Xangai às 13:00-14:30, 15:00-22:00 no dia de negociação antes do dia da consulta preliminar (7 de junho de 2022, T-4) ou 6:00-9:30 no dia da consulta preliminar (8 de junho de 2022, T-3). Os investidores off-line devem cotar de acordo com o preço recomendado ou faixa de preços indicados no relatório interno de pesquisa e, em princípio, não devem exceder a faixa de preços recomendada no relatório de pesquisa. Os investidores off-line que não tenham apresentado a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão no inquérito. Se o investidor offline não apresentar a base de preços e o preço sugerido ou faixa de preço, a instituição de recomendação (subscritor principal) considerará inválida a cotação do investidor offline.
3. Requisitos para a verificação da escala de ativos dos investidores off-line: o montante dos fundos próprios do investidor ou de cada produto gerenciado pelo investidor participante no inquérito off-line não deve exceder a escala de ativos ou escala de capital especificada no certificado de ativos da escala de ativos (ativos totais) ou escala de capital fornecida ao subscritor principal: entre eles, fundos públicos, contas de fundos, planos de gestão de ativos Os fundos de private equity (incluindo planos de gestão de ativos de empresas de futuros e suas subsidiárias de gestão de ativos) e outros produtos devem fornecer materiais de certificação válidos para o total de ativos dos produtos no quinto dia de negociação (31 de maio de 2022, T-8) antes da data de consulta preliminar; A conta de investimento proprietário deve fornecer os materiais explicativos da escala de capital da conta própria emitida pela empresa (a escala de capital é até 31 de maio de 2022, T-8). Os materiais comprovativos acima mencionados de escala de ativos ou escala de capital devem ser carimbados com o selo oficial da empresa ou o selo oficial de uma agência de certificação externa.
Em particular, os investidores off-line são lembrados de que, a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line e facilitar a verificação da escala de ativos de investidores off-line no conselho de ciência e inovação, a bolsa de valores de Xangai exige que os investidores off-line assumam um compromisso com a escala de ativos na plataforma de assinatura off-line, e pede aos investidores off-line que operem de acordo com as etapas relevantes em “III. (V) inquérito preliminar”. Se o subscritor principal considerar que o investidor não cumpre os requisitos regulamentares da indústria, e a subscrição exceder a escala de ativos ou escala de capital correspondente, a subscrição do objeto de colocação é inválida; Se a escala de ativos ou escala de capital preenchida pelo investidor na plataforma de assinatura offline for inconsistente com a escala de ativos ou escala de capital nos materiais de certificação de ativos do objeto de colocação submetido ao subscritor principal, o subscritor principal tem o direito de determinar que a oferta do objeto de colocação é inválida.
4. Requisitos prudentes de cotação para investidores off-line: a fim de padronizar ainda mais a ordem de subscrição de novas emissões de ações no conselho de inovação de ciência e tecnologia, os investidores off-line são obrigados a participar de inquérito off-line em estrita conformidade com os princípios de ciência, independência, objetividade e prudência. Os detalhes são os seguintes: (1) para o mesmo IPO do conselho de inovação de ciência e tecnologia, a plataforma de subscrição off-line pode gravar no máximo dois registros preliminares de consulta e cotação apresentados pelos mesmos investidores off-line. Os investidores off-line devem apresentar todos os registros de cotação de todos os objetos de colocação a serem cotados de uma só vez. Se forem apresentados dois registos de cotação, prevalecerão os registos de cotação apresentados pela segunda vez. (2) Após os investidores off-line apresentarem o registro de cotação pela primeira vez, eles não devem modificá-lo em princípio. Se for necessário modificá-lo, eles devem executar novamente o processo de tomada de decisão de cotação, preencher o motivo da mudança de preço, a base lógica de cálculo da variação de preço, e se a cotação anterior tem base de preços insuficiente e processo de tomada de decisão de cotação incompleta, e arquivar os materiais relevantes para referência futura. Os conteúdos apresentados e os materiais arquivados para referência futura servirão de base importante para que as autoridades reguladoras subsequentes verifiquem as decisões de cotação dos investidores offline e os sistemas de controlo interno relevantes.
5. Limite superior da subscrição offline: o limite superior do número de acções subscritas de cada objecto de colocação nesta emissão offline é de 50 milhões de acções, representando cerca de 47,42% da emissão offline inicial. Os investidores off-line e os seus objetos de colocação geridos devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria, reforçar o controlo de risco e a gestão da conformidade e determinar prudente e razoavelmente o preço de compra e a quantidade propostos. 6. Mecanismo de exclusão de preços elevados: o emitente e o subscritor principal devem, de acordo com os resultados do inquérito preliminar, após exclusão das cotações de investidores que não satisfaçam os requisitos, cotar todos os objetos de colocação qualificados de alto a baixo de acordo com o preço de compra proposto, de pequeno a grande de acordo com a quantidade de compra proposta dos objetos de colocação ao mesmo preço de compra proposto e de baixo a grande de acordo com a quantidade de compra proposta ao mesmo preço de compra proposto de acordo com o tempo de comunicação (o tempo de comunicação deve estar sujeito aos registros da plataforma de compra offline da bolsa de valores).
