Abreviatura de stock: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) stock Código: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) guangdong Lyric Robot Automation Co., Ltd
(No. 4, Xinpeng Road, Ma’an Town, Huicheng District, Huizhou)
Prospecto para emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados (Revisado)
Patrocinador (subscritor principal)
Endereço: No. 8, Puming Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone
Junho de 2002
Declaração do emitente
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores prometem que o prospecto e outros materiais de divulgação de informações não contêm registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais correspondentes pela sua autenticidade, exatidão e integridade.
O responsável pela sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pela agência contabilística devem assegurar que as informações financeiras e contabilísticas constantes do prospecto são verdadeiras e completas.
Qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC e pela troca sobre esta oferta não indica que eles tenham garantido a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos de candidatura e das informações divulgadas, nem que tenham feito julgamentos ou garantias substantivos sobre a rentabilidade, o valor do investimento do emitente ou os rendimentos dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, o emitente será responsável pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente após a emissão dos valores mobiliários nos termos da lei. Os investidores devem julgar independentemente o valor de investimento do emitente, tomar decisões de investimento e suportar os riscos de investimento causados pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente ou pelas alterações no preço dos títulos após a emissão dos títulos de acordo com a lei.
Dicas sobre questões importantes
A empresa lembra especialmente aos investidores que prestem total atenção às seguintes questões importantes, leia atentamente o texto deste prospecto e preste especial atenção às seguintes questões importantes.
1,O risco de as obrigações convertíveis detidas pelos investidores das obrigações convertíveis da empresa que não satisfaçam os requisitos de adequação dos investidores accionistas do conselho de ciência e inovação não poderem ser convertidas em acções
A empresa é uma sociedade cotada no conselho de ciência e inovação e os investidores que emitem obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados desta vez e participam na conversão de obrigações convertíveis em ações devem atender aos requisitos para a gestão adequada dos investidores acionários no conselho de ciência e inovação. Se os detentores de obrigações convertíveis não cumprirem os requisitos para a gestão adequada dos investidores acionários no conselho de inovação científica, os detentores de obrigações convertíveis não poderão converter suas obrigações convertíveis em ações da empresa.
As obrigações convertíveis emitidas pela empresa neste momento são fixadas com termos de resgate, incluindo termos de resgate de vencimento e termos de resgate condicional. O preço de resgate de vencimento é determinado pelo conselho de administração (ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração) autorizado pela assembleia geral de acionistas, mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com as condições de mercado no momento da emissão. O preço de resgate condicional é o valor facial acrescido dos juros acumulados para o período atual. Se os detentores dos títulos convertíveis da empresa não atenderem aos requisitos de adequação dos investidores das ações do conselho de inovação científica e tecnológica, e os títulos convertíveis que detêm estiverem enfrentando resgate, considerando que os títulos convertíveis que detêm não podem ser convertidos em ações da empresa, se o preço de resgate determinado pela empresa de acordo com os termos de resgate previamente acordados for inferior ao preço (ou custo) da aquisição dos títulos convertíveis pelos investidores, os investidores correm risco de perda devido ao baixo preço de resgate.
As obrigações convertíveis emitidas pela empresa desta vez estabeleceram condições de recompra, incluindo condições condicionais de recompra e condições adicionais de recompra. O preço de recompra é o valor facial das obrigações acrescido dos juros corridos do período em curso. Se os detentores dos títulos convertíveis da empresa não atenderem aos requisitos de adequação dos investidores acionários do conselho de ciência e inovação, e com a premissa de cumprir os termos de revenda, os detentores dos títulos convertíveis da empresa exigem que todos ou parte dos títulos convertíveis que detêm sejam revendidos à empresa pelo valor nominal dos títulos acrescidos dos juros corridos atuais, a empresa enfrentará maior pressão sobre o cash back das obrigações societárias convertíveis e risco de afetar a produção e o funcionamento da empresa ou a implementação normal dos projetos de investimento levantados.
2,Classificação de crédito das obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez
As obrigações convertíveis emitidas desta vez foram classificadas pela CSI PENGYUAN. De acordo com o relatório de notação de crédito emitido pela CSI PENGYUAN, a notação de crédito a longo prazo de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) subject é a+, a notação de crédito das obrigações convertíveis desta vez é a+, e a perspetiva de notação é estável. Durante a duração desta obrigação convertível, a CSI PENGYUAN conduzirá a notação de acompanhamento pelo menos uma vez por ano. Se a notação de crédito das obrigações convertíveis for reduzida devido ao ambiente empresarial externo, à própria situação da empresa ou à alteração dos padrões de notação, aumentará o risco de investimento dos investidores e terá um certo impacto nos interesses dos investidores.
3,A empresa não fornece garantia para obrigações corporativas conversíveis emitidas desta vez
Não há garantia para a emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados. Por favor, preste atenção ao possível risco de saque desta obrigação corporativa conversível devido à falta de garantia.
4,A empresa chama especialmente a atenção dos investidores para os seguintes riscos nos “fatores de risco”
A empresa exige que os investidores leiam cuidadosamente o texto completo dos “fatores de risco” neste prospecto e prestem especial atenção aos seguintes riscos:
(I) risco de flutuação da indústria de baterias de lítio a jusante
Durante o período de relatório, a receita comercial principal da empresa veio principalmente de equipamentos no campo de baterias de lítio, com receita de vendas de 7765668 milhões de yuans, 11893997 milhões de yuans, 21367907 milhões de yuans e 6715923 milhões de yuans, representando 87,46%, 84,03%, 91,89% e 83,78% da receita comercial principal respectivamente.
Nos últimos anos, com a promoção de políticas nacionais e a renovação e iteração da tecnologia, novos veículos de energia foram popularizados rapidamente, e a demanda por eletrônicos de consumo emergentes aumentou rapidamente. A expansão contínua da capacidade de produção de empresas de baterias de lítio impulsionou o rápido crescimento da demanda por equipamentos de fabricação de baterias de lítio.
Com o enfraquecimento gradual da China Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) apoio à política da indústria automobilística, a indústria de baterias de lítio de energia também sofrerá ajuste estrutural no futuro, e a capacidade da bateria de lítio com tecnologia para trás será eliminada gradualmente; Além disso, a indústria eletrônica de consumo também tem o risco de flutuações cíclicas. Se a empresa não puder continuar a manter uma estreita cooperação com baterias de lítio downstream com tecnologia avançada e manter uma base de clientes de alta qualidade, as flutuações na indústria de baterias de lítio downstream terão um impacto adverso no desempenho comercial da empresa.
(II) Riscos de projectos investidos com fundos angariados
1. Risco de digestão de capacidade e falha de lucro de projetos levantados
O tempo de construção do projeto de investimento aumentado atual da empresa e o projeto de investimento levantado IPO anterior coincidiu com o tempo de alcançar a capacidade de produção. A receita total planejada de alcançar a capacidade de produção duas vezes foi de 3,946 bilhões de yuans, que foi 1,69 vezes a receita realizada no ano recente. Ao determinar os dois projetos de investimento levantados, a empresa considerou cuidadosamente o desenvolvimento do mercado, a concorrência da indústria, as necessidades reais dos clientes, a força técnica da empresa e outros fatores, e investigou e analisou totalmente as políticas industriais, o progresso do projeto e outros fatores. A construção de projetos de capital angariado é um projeto sistemático com um longo ciclo e muitas ligações.Durante o processo de construção, se houver grandes mudanças adversas na demanda do mercado a jusante e nas políticas industriais, o desenvolvimento do mercado é bloqueado e a competitividade da empresa é reduzida, a digestão da nova capacidade dos dois projetos de capital angariado será afetada.
Os produtos planejados deste investimento aumentado são principalmente linhas de bateria de lítio. Nos últimos dois anos e na primeira fase, a margem de lucro bruto da linha de baterias de lítio da empresa é baixa. Com o aumento da produção em massa e a taxa auto-feita de máquinas especiais, a margem de lucro bruto aumentou.
Se as medidas de redução de custos não atenderem às expectativas após a produção em larga escala, o custo não pode ser reduzido em conformidade, e a margem de lucro bruta de toda a linha de produtos da empresa será afetada em certa medida, resultando no risco de que os lucros deste projeto de investimento aumentado não atendam às expectativas.
2. Risco de amortização e amortização de novos ativos de longo prazo
Os projetos de investimento anteriores e atuais da empresa com fundos levantados envolvem grandes quantidades de ativos de longo prazo. Depois de todos eles são colocados em uso, espera-se que o novo valor anual de depreciação e amortização seja de cerca de 666718 milhões de yuans, o que é um aumento maior do que o valor de depreciação e amortização incluído no custo no último ano. Como levará algum tempo para que os projetos investidos com recursos arrecadados gerem benefícios econômicos, as novas taxas de depreciação e amortização terão certo impacto no desempenho operacional da empresa durante o período de construção e a fase inicial de produção. Se a situação do mercado mudar, a nova capacidade investida pelos dois fundos levantados não for totalmente digerida ou a receita do projeto não atender às expectativas, a empresa enfrentará o risco de queda no lucro líquido devido a um grande aumento na depreciação e amortização.
III) Risco de diminuição da margem bruta de lucro
Durante o período de relatório, a margem de lucro bruta de toda a linha de equipamentos de bateria de lítio da empresa foi 64,38%, 19,55%, 10,00% e 21,50%, respectivamente, menor do que a margem de lucro bruta do negócio principal durante o período de relatório. A principal razão é que a jusante ainda não formou uma aquisição em larga escala para toda a linha durante este período, e os requisitos de processo, tecnologia e subsequente retificação de toda a linha de equipamentos de diferentes clientes são bastante diferentes, resultando em grandes diferenças de preços e margem de lucro bruta. No futuro, à medida que a demanda dos fabricantes de baterias de lítio downstream para toda a linha de equipamentos aumenta e os projetos da empresa investidos com fundos levantados atingem a capacidade de produção, a melhoria de toda a linha de vendas de baterias de lítio terá um grande impacto na margem de lucro bruto do negócio principal da empresa. Se os produtos de linha inteira da empresa não forem padronizados e dimensionados, a margem de lucro bruto de todo o equipamento de linha ainda é baixa, e a margem de lucro bruto do principal negócio da empresa está em risco de declínio.
IV) risco de cash flow líquido negativo das actividades operacionais
Durante o período de relatório, os fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais da empresa foram -912148 milhões de yuans, -1180826 milhões de yuans, 122961 milhões de yuans e -4,8394 milhões de yuans respectivamente. Com a expansão contínua da escala de negócios da empresa, e o uso de pagamentos faseados e liquidação de contas nas indústrias downstream, o progresso da cobrança de vendas fica atrás do progresso das vendas de produtos, enquanto o input de matérias-primas e despesas de pessoal é relativamente avançado, resultando em fluxo de caixa pequeno ou negativo das atividades operacionais da empresa. Com o crescimento substancial da escala de pedidos da empresa e a expansão da escala de programação de produção, ainda há um risco negativo no fluxo de caixa líquido da empresa das atividades operacionais.
O fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais da empresa é pequeno ou negativo, o que causará uma grande lacuna de fundos operacionais e de reembolso de dívidas de curto prazo, podendo enfrentar maior pressão de capital.
5,Medidas e compromissos para preencher retornos imediatos
Ver “(II) compromissos importantes assumidos e desempenho desta oferta” em “v. compromissos e desempenho” da “secção IV informações básicas do emitente” do presente prospecto para o conteúdo específico das medidas e compromissos para preencher o retorno imediato.
6,Acionistas detentores de mais de 5% de ações, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na assinatura de obrigações convertíveis
I) Assinatura de accionistas detentores de acções superiores a 5%
De acordo com o registro de acionistas fornecido pela empresa zhongdeng, a partir de 31 de dezembro de 2021, exceto para o Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) investimento do acionista controlador, o emissor não tem outros acionistas que detenham mais de 5% das ações individualmente ou conjuntamente.
De acordo com o compromisso de subscrição e redução de obrigações convertíveis emitidas pelo acionista controlador da empresa Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) investimento, o acionista participará da subscrição para emissão de obrigações convertíveis. Os compromissos são os seguintes:
“1. a unidade promete participar na subscrição desta emissão de obrigações convertíveis. Se a subscrição for bem sucedida, a unidade cumprirá rigorosamente as disposições da lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de obrigações societárias convertíveis e outras leis e regulamentos sobre operações de ações e obrigações convertíveis, e não fará planos ou arranjos para reduzir as ações ou obrigações convertíveis do emitente no prazo de seis meses a contar da compra desta obrigação convertível até a conclusão desta emissão de obrigações convertíveis.
2. A unidade assume voluntariamente os compromissos acima referidos e aceita os compromissos. Se a unidade violar os compromissos acima referidos, assumirá as responsabilidades legais decorrentes deles, de acordo com a lei. Se forem causados prejuízos ao emitente e a outros investidores, a unidade será responsável por compensação de acordo com a lei.
3. se as leis, regulamentos, documentos normativos, políticas e os requisitos da autoridade reguladora de valores mobiliários aplicáveis mudarem após a emissão desta carta de compromisso, a unidade promete aplicar automaticamente as leis, regulamentos, documentos normativos, políticas e os requisitos da autoridade reguladora de valores mobiliários alterados.”
II) Assinatura de administradores, supervisores e gestores superiores do emitente
Zhoujunjie, lujiahong, gaoxuesong, duyixian, huangyongping e suzengrong, os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, prometeram participar da emissão e assinatura de obrigações convertíveis, e emitiram um compromisso sobre a assinatura e redução de obrigações convertíveis.
“1. Prometo subscrever direta ou / ou indiretamente através da plataforma acionária para esta obrigação convertível. Se a subscrição for bem sucedida, eu, meu cônjuge, pais e filhos cumpriremos rigorosamente a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as medidas para a administração de obrigações societárias convertíveis E outras leis e regulamentos sobre a negociação de ações e obrigações convertíveis, nenhum plano ou acordo para reduzir as ações ou obrigações convertíveis do emissor deve ser feito a partir de seis meses antes da assinatura das obrigações convertíveis para seis meses após a emissão das obrigações convertíveis.
2. Eu assumo voluntariamente o compromisso acima e aceito o compromisso. Se eu, meu cônjuge, pais e filhos violarmos os compromissos acima, assumirei as responsabilidades legais resultantes de acordo com a lei. Se as perdas forem causadas ao emissor e a outros investidores, serei responsável pela compensação de acordo com a lei.
3. se as leis, regulamentos, documentos normativos, políticas e os requisitos da autoridade reguladora de valores mobiliários aplicáveis mudarem após a emissão desta carta de compromisso, prometo aplicar automaticamente as leis, regulamentos, documentos normativos, políticas e os requisitos da autoridade reguladora de valores mobiliários alterados. “
O compromisso emitido pelos diretores independentes ludeming, yanqingdong e liudongjin da empresa, que prometem não participar na emissão e assinatura de obrigações convertíveis. Os compromissos são os seguintes:
“1. Prometo não participar na subscrição desta emissão de obrigações convertíveis, nem confiar a outros sujeitos a participar na subscrição desta emissão de obrigações convertíveis;
2. se eu violar os compromissos acima, eu assumirei as responsabilidades legais decorrentes deles de acordo com a lei;
3. Eu vou cumprir rigorosamente a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de obrigações corporativas convertíveis e outras disposições relevantes. “
catálogo
O emitente declara que 1. Dicas sobre questões importantes 2 I. O risco de que as obrigações convertíveis detidas pelos investidores de obrigações convertíveis societárias que não satisfaçam os requisitos de adequação dos investidores acionários do conselho de ciência e inovação não possam ser convertidas em ações 2. Classificação de crédito das obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez 3. A empresa não fornece garantia para a emissão de obrigações societárias convertíveis 4. A empresa chama especialmente a atenção dos investidores para os seguintes riscos nos “fatores de risco” V. Medidas e compromissos para preencher o retorno imediato Vi. acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, participação de diretores, supervisores e gerentes seniores na subscrição de obrigações convertíveis 5 conteúdos Interpretação da secção 1 11 I. Termos de base 11 II. Termos técnicos Secção 2 Visão geral desta oferta 16 I. Informação de base do emitente 16 II. Informação básica desta oferta III. Condições básicas desta oferta XIV. Instituições relevantes desta emissão 26 v. o assinante compromete-se a que Vi. incumprimento do emitente 28vii. Relação entre o emitente e as instituições relevantes desta oferta Secção III Factores de risco três
