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Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) Plano de oferta não pública de ações (Versão Revisada) Junho de 2002
Declaração da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Após a conclusão da oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças na operação e no rendimento da companhia; O investidor é responsável pelo risco de investimento decorrente desta oferta não pública de ações.
Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública de ações, e qualquer declaração em contrário é falsa.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
As questões descritas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade homologadora sobre as questões relacionadas com esta oferta não pública de ações descritas neste plano ainda não estão aprovadas ou aprovadas pela autoridade homologadora relevante.
Dicas sobre questões importantes
1. O plano de oferta não pública de ações e assuntos afins foram deliberados e adotados nas 22ª e 23ª reuniões do 5º Conselho de Administração da Companhia. De acordo com o disposto nas leis e regulamentos pertinentes, este plano de emissão deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação, e não deve ser implementado até que seja aprovado pela CSRC.
2. Os objectivos desta emissão são investidores específicos com um número total não superior a 35 (dos quais 35), incluindo sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades de investimento fiduciário, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados, investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB e outras pessoas colectivas, pessoas singulares ou outros investidores qualificados, nos termos do disposto na CSRC. Se uma sociedade gestora de fundos de investimento em valores mobiliários, uma sociedade de valores mobiliários, um investidor institucional estrangeiro qualificado ou um investidor institucional estrangeiro qualificado RMB subscrever dois ou mais produtos sob a sua gestão, considera-se como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária é objeto de emissão, ela só pode subscrever com seus próprios fundos. Após a obtenção do documento de aprovação para emissão, a empresa determinará o objeto de emissão por meio de licitação de acordo com as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas listadas. Se as leis e regulamentos nacionais tiverem novas disposições sobre o objeto de emissão da oferta não pública de ações, a empresa se ajustará de acordo com as novas disposições. Todos os emitentes subscrevem as acções emitidas desta vez em numerário.
3. O número de ações nesta oferta não pública será determinado dividindo-se o valor total dos recursos captados pelo preço de emissão dessa oferta não pública, e o número de ações emitidas não poderá exceder 250000000 ações (inclusive), o que não poderá exceder 30% do capital social total da sociedade antes da oferta, e estará sujeito ao documento de aprovação da CSRC sobre essa oferta. Caso as ações da companhia sejam distribuídas, a reserva de capital seja convertida em capital social ou o capital social total da companhia seja alterado antes da emissão por outros motivos, desde a data do anúncio da resolução do conselho de administração até a data de emissão, o limite máximo do número de ações na oferta não pública será ajustado em conformidade. O número final de ações a serem emitidas será determinado pelo conselho de administração da empresa mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com o inquérito orientado para o mercado durante a emissão, conforme autorizado pela assembleia geral de acionistas.
4. A data base de preços desta oferta não pública é o primeiro dia do período de oferta, e o preço de oferta não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços. O preço médio de negociação de uma ação nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços = o volume total de negociação de uma ação nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços / o volume total de negociação de uma ação nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços.
No caso de questões ex right e ex dividend tais como dividendos em dinheiro, ações bônus e reserva de capital convertidos em capital social desde a data base de preços até a data de emissão, o preço de reserva de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade.
O preço final de emissão da oferta não pública será determinado pelo conselho de administração da empresa através de negociação com o patrocinador (subscritor principal) da oferta de acordo com os resultados da licitação conforme autorizado pela assembleia geral de acionistas de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras após a empresa ter obtido os documentos de aprovação da CSRC sobre a oferta. 5. O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações não excede 2,2 bilhões de yuans. Após deduzir as despesas de emissão, eles serão usados para “adquirir 797883% de patrimônio da fonte de alimentação haisida”, “projeto fase I de 12gwh / uma bateria quadrada de íon de lítio (6gwh / a)”, “projeto fase II de 2gwh / uma bateria de íon de lítio de alta energia específica e alta segurança e sistema de fornecimento de energia” e “complementar capital de giro”. Os detalhes são os seguintes:
Número do nome do projeto montante total estimado do investimento arrecadado montante do investimento de capital (10000 yuan) (10000 yuan)
1. Aquisição de 797883% de capital próprio da fonte de alimentação haisida 1140973011209730
2 fase I projeto de 12gwh / uma bateria quadrada do íon de lítio (13344089 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 6gwh / a)
3. 2gwh / uma bateria de íon de lítio de alta energia específica e alta segurança e fonte de alimentação 50 China Vanke Co.Ltd(000002) 000000 sistema fase II projeto
4. Capital de giro suplementar 27902702790270
Total 3254408922000000
Antes de os fundos levantados estarem em vigor, a empresa pode, de acordo com a situação real dos projetos investidos pelos fundos levantados, fazer investimentos sob a forma de fundos auto-levantados, empréstimos bancários, etc., e substituí-los após os fundos levantados estarem em vigor. Após a implantação dos fundos levantados, se o montante líquido real dos fundos levantados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante total dos fundos levantados a investir, a parte insuficiente será resolvida pela empresa com fundos próprios.
6. A “aquisição de 797883% do patrimônio líquido da haisida power” envolvida neste plano de emissão foi deliberada e aprovada nas 22ª e 23ª reuniões do 5º conselho de administração da empresa, podendo ser implementada somente após o depósito ou aprovação necessário, incluindo, mas não limitado a:
(1) A assembleia geral de acionistas da sociedade cotada deliberar e aprovar a revisão de acordo com os procedimentos prescritos;
(2) Esta operação foi aprovada no exame de concentração de empresas do Gabinete Antimonopólio da supervisão e administração do mercado estatal;
(3) Após a transformação da sociedade objeto em sociedade limitada, o conselho de administração e a assembleia geral foram novamente convocados para rever e aprovar o esquema formal desta transação;
(4) Outra aprovação necessária, depósito ou autorização que possa estar envolvida.
A aprovação, deliberação e revisão acima referidos são as condições prévias para esta operação, e o plano de reestruturação não deve ser implementado antes da aprovação, deliberação e revisão. Há incerteza sobre se esta transação pode passar a aprovação, deliberação e revisão acima e o momento em que finalmente passará a aprovação, deliberação e revisão. Os investidores são lembrados a prestar atenção aos riscos de investimento. 7. Os métodos de implementação dos projetos de investimento financiados pelos fundos levantados nesta oferta não pública são os seguintes: “aquisição de 797883% de capital próprio da fonte de alimentação haisida”, “projeto de fase I de produção anual de bateria de íon de lítio quadrado 12gwh (produção anual de 6gwh)” e “projeto de fase II de produção anual de bateria de íon de lítio de alta energia específica e alta segurança de energia e sistema de fornecimento de energia”: a empresa listada adquire pela primeira vez 797883% de capital próprio da fonte de alimentação haisida, e após a transferência de capital próprio, A empresa listada deve aumentar o capital de não mais do que 800 milhões de yuans para a fonte de alimentação haisida para o “12gwh / um projeto quadrado da bateria de íon de lítio fase I (6gwh / a)” e “2gwh / um projeto de alta energia específica e alta segurança bateria de íon de lítio e sistema de fornecimento de energia fase II” A transferência de capital e aumento de capital acima são transações de pacote, que atendem ao padrão de reestruturação de ativos importantes, mas não constituem reestruturação e listagem. Os projetos acima mencionados não estão sujeitos à aprovação da CSRC para esta oferta não pública, e serão implementados separadamente antes da aprovação da CSRC. A empresa preparou e divulgou documentos relevantes de acordo com as disposições da norma de formato nº 26.
8. Após a conclusão desta oferta não pública, o período restrito de venda de ações subscritas por investidores específicos deve cumprir as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e as disposições da CSRC, da Bolsa de Valores de Shenzhen e de outras autoridades reguladoras.
9. De acordo com a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37) e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2022] n.º 3) emitidas pela CSRC e outras disposições relevantes, a política de distribuição de lucros da empresa na “seção V explicação do conselho de administração sobre os dividendos da sociedade” deste plano Explica-se a situação dos dividendos de caixa da empresa nos últimos três anos e o plano de retorno dos acionistas nos próximos três anos, o que é levado à atenção dos investidores.
10. Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da oferta não pública serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas de acordo com suas respectivas proporções de ações da sociedade após a conclusão da oferta.
11. De acordo com os requisitos de vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato da reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31), A empresa analisou o impacto da oferta não pública de ações na diluição do retorno imediato e propôs medidas para o preenchimento do retorno. Os acionistas controladores, controladores efetivos, diretores e gerentes seniores da empresa assumiram compromissos relevantes para preencher o retorno imediato diluído da oferta não pública de ações. Para mais detalhes, consulte “Seção VI Declarações e compromissos do Conselho de Administração relacionados à oferta” do plano.
Ao mesmo tempo, a empresa lembra especialmente aos investidores que, no processo de análise do impacto da diluição dessa oferta no retorno imediato, a suposição feita pela empresa sobre o lucro líquido não é a previsão de lucro da empresa, e as medidas específicas para preencher o retorno formuladas para lidar com o risco de diluição do retorno imediato não significam garantir os lucros futuros da empresa.
12. Após a conclusão desta oferta não pública de ações, a distribuição patrimonial da empresa mudará, mas não levará a mudanças nos acionistas controladores e controladores efetivos da empresa, nem levará a que a empresa não cumpra as condições de listagem.
catálogo
A empresa declara que 2. Dicas sobre questões importantes 3 Conteúdo 7 interpretação Secção 1 Resumo da oferta não pública de acções doze
1,Informação de base do emitente doze
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública treze
3,Síntese da oferta não pública de acções vinte e um
6,Se esta emissão constitui uma transacção ligada vinte e quatro
7,Se esta emissão levou a qualquer mudança no controle da empresa VIII. Se esta emissão constitui uma reestruturação importante de ativos, se constitui uma listagem de reestruturação e se conduz às ações da empresa
A distribuição de ações não cumpre as condições de listagem IX. O plano de emissão foi aprovado pelas autoridades competentes relevantes e os procedimentos de aprovação ainda precisam de ser apresentados Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados vinte e seis
1,O plano de utilização dos fundos angariados vinte e seis
2,Informação básica do projecto investido pelos fundos angariados vinte e seis
3,A necessidade e viabilidade da execução do projeto investido pelos fundos levantados Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta na empresa 81 I. se existe um plano de integração para os negócios e ativos da empresa após esta oferta, e se os estatutos foram
Ajustamento bancário, mudanças estimadas na estrutura acionista, estrutura de gestão sênior e estrutura empresarial oitenta e um
2,Alterações na posição financeira da empresa, rentabilidade e fluxo de caixa após esta oferta III. relacionamento comercial, relacionamento de gestão, transações de partes relacionadas e
Concorrência industrial e outras alterações IV. após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas
Ou a sociedade cotada fornece garantia para os acionistas controladores e suas pessoas relacionadas V. se a estrutura da dívida da empresa é razoável, se há um grande aumento dos passivos (incluindo passivos contingentes) através desta oferta, se há uma baixa proporção de passivos e custos financeiros irracionais Secção 4 Descrição do risco relacionada com esta oferta oitenta e quatro
1,Riscos relacionados com projetos de investimento com fundos angariados oitenta e quatro
2,Riscos relacionados com o funcionamento da actividade de activos subjacentes oitenta e sete
3,Riscos relacionados com empresas cotadas noventa e um
4,Riscos relacionados com esta oferta não pública noventa e três
5,Outros riscos Secção V Explicação do Conselho de Administração sobre a distribuição de dividendos da empresa noventa e quatro
1,A atual política de distribuição de lucros da empresa noventa e quatro
2,Após esta oferta, o arranjo de dividendos de caixa da empresa listada noventa e seis
3,Dividendos em dinheiro da empresa nos últimos três anos noventa e seis
4,O plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023) Seção VI declarações e compromissos do conselho de administração relacionados a esta oferta 1. A declaração do conselho de administração sobre a existência de qualquer outro plano de financiamento patrimonial nos próximos 12 meses que não esta oferta
Ming 100 II. Esta questão
