Haitong Securities Company Limited(600837)
Pareceres de verificação sobre o facto de esta operação não constituir a reorganização e a listagem prevista no artigo 13.o das medidas administrativas relativas à reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) , Após a conclusão da aquisição, a empresa listada tem o direito de aumentar o capital da fonte de alimentação haisida em não mais de 800 milhões de yuans (doravante referida como “esta transação”). De acordo com as disposições das medidas de gestão de importantes reestruturações de ativos das empresas cotadas, esta operação constituirá uma importante reestruturação de ativos das empresas cotadas.
Haitong Securities Company Limited(600837) na qualidade de consultor financeiro independente da empresa para esta operação, em conformidade com as disposições das medidas administrativas para a reestruturação importante dos ativos das sociedades cotadas (a seguir designadas “medidas administrativas de reestruturação”), a empresa verificou se esta operação constituía uma listagem de reestruturação prevista no artigo 13.o das medidas administrativas de reestruturação e emitiu os seguintes pareceres:
O parágrafo 1º do artigo 13.º das medidas de gestão da reorganização estipula que “se uma sociedade cotada adquirir ativos ao adquirente e suas partes coligadas no prazo de 36 meses a contar da data de alteração do direito de autocontrole da sociedade cotada, resultando em uma das seguintes alterações fundamentais da sociedade cotada, que constitua uma reorganização patrimonial importante, deve ser reportada à CSRC para aprovação de acordo com o disposto nessas medidas:
(I) o total dos activos adquiridos representa mais de 100% do total dos activos no final do relatório contabilístico consolidado auditado no exercício contabilístico anterior em que o controlo da sociedade cotada muda;
(II) os proveitos operacionais gerados pelos ativos adquiridos no último exercício contabilístico representam mais de 100% dos proveitos operacionais no relatório financeiro e contabilístico consolidado auditado da sociedade cotada no exercício contabilístico anterior, quando o controle da sociedade cotada muda;
(III) os activos líquidos adquiridos representam mais de 100% dos activos líquidos no final do relatório financeiro e contabilístico consolidado auditado no exercício contabilístico anterior em que o controlo da sociedade cotada muda;
(IV) as ações emitidas para aquisição de ativos representam mais de 100% das ações da sociedade cotada no dia de negociação anterior à decisão do conselho de administração de comprar ativos ao adquirente e suas afiliadas pela primeira vez;
(V) embora os ativos adquiridos pela sociedade cotada ao adquirente e suas afiliadas não cumpram as normas dos itens (I) a (IV) deste parágrafo, podem causar mudanças fundamentais na atividade principal da sociedade cotada;
VI) outras circunstâncias identificadas pela CSRC que possam conduzir a alterações fundamentais na sociedade cotada.”
2,Esta operação não constitui a reorganização e a listagem tal como previsto no artigo 13.o das medidas de gestão da reorganização
Esta transacção é uma aquisição em numerário. Os accionistas controladores e os controladores efectivos da sociedade cotada não sofreram alterações antes e depois desta transacção. Esta transacção não conduzirá a qualquer alteração no controlo da sociedade cotada e não constituirá uma listagem de reestruturação.
Portanto, esta transação não constitui a reorganização e listagem conforme estipulado no artigo 13 das medidas administrativas para a reorganização de ativos materiais das sociedades cotadas.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de Haitong Securities Company Limited(600837)
Co- organizador do projecto:
Gaozhao
Patrocinador consultor financeiro:
Zhenghao Xujianhao
Chefe de departamento:
Jiangchengjun
Proprietário do kernel:
Zhangweidong
Representante legal:
ZhouJie
