Código dos títulos: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) abreviatura dos títulos: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) anúncio n.o: 2022059 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Anúncio sobre medidas de preenchimento para retorno imediato diluído da oferta não pública de ações e compromissos de entidades relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com os pareceres do gabinete geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), os pareceres orientadores da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído pela reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31) e outros documentos relevantes, Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) Impacto do retorno imediato diluído dessa oferta não pública na empresa
O plano de utilização dos fundos angariados foi demonstrado em pormenor pela administração e está em consonância com o plano de desenvolvimento da empresa, deliberado e adoptado nas 22ª e 23ª reuniões do Quinto Conselho de Administração, o que favorece o desenvolvimento a longo prazo da empresa e a melhoria da rentabilidade da empresa.
Depois que os fundos levantados estiverem em vigor, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão em certa medida. Após a aquisição da fonte de alimentação Co. de Jiangsu haisida Ltd. (doravante referida como “a empresa alvo”), o negócio da empresa alvo e da empresa é diferente, a rentabilidade de ambas as partes é diferente, e a geração de sinergia requer um certo tempo e processo, “12gwh / um projeto quadrado da fase I da bateria do íon de lítio (6gwh / a)” Também levará algum tempo para que o “2gwh / uma bateria de íon de lítio de alta energia específica e alta segurança de energia e sistema de fonte de alimentação fase II” seja concluído e colocado em operação e obtenha os benefícios esperados. Com o aumento do capital social total e dos ativos líquidos da empresa, se a escala de renda e o nível de lucro da empresa não conseguirem alcançar o crescimento correspondente no futuro, haverá o risco de uma certa queda nos lucros por ação, retorno médio ponderado dos ativos líquidos e outros indicadores.
I) Principais pressupostos
1. Assumir que não há alterações adversas significativas no ambiente macroeconómico e nas condições de mercado;
2. Assumindo que a oferta não pública deve ser concluída até o final de setembro de 2022, o tempo de conclusão é apenas
A empresa estima que o tempo real de conclusão da emissão após a aprovação da CSRC prevalecerá;
3. Supõe-se que o montante total de fundos levantados nesta emissão é de 2200 milhões de yuans, que é totalmente levantado, sem considerar as despesas de emissão
Impacto de;
4. Não se verificaram alterações importantes no ambiente macroeconómico, nas políticas industriais, no desenvolvimento industrial e no mercado de produtos;
5. Ao prever o capital social total da empresa, ele é baseado no capital social total de 1014062317 ações antes dessa oferta não pública
Base, considerando apenas o impacto dessa oferta não pública de ações, e não considerando as mudanças no capital social causadas por outros fatores; 6. Assumindo que o número esperado de ações a serem emitidas desta vez não exceda 250000000 ações (inclusive), o número de ações a serem emitidas é
Prevalece o número de acções aprovadas para emissão pela CSRC;
7. O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe em 2021 após dedução dos lucros e perdas não recorrentes é
-RMB 393943 milhões, assumindo que o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe em 2022 após dedução dos lucros e perdas não recorrentes seja calculado de acordo com as três condições seguintes:
(1) Lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe após dedução dos resultados não recorrentes em 2022 e 2021
O ano é plano;
(2) Alcançar o saldo de lucros e perdas, que será atribuído ao proprietário da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2022
O lucro líquido é 0;
(3) Lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022
O lucro é o mesmo que o de 2020. (II) impacto nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos acima referidos, a empresa calcula o impacto da oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros.
Antes da emissão do projeto (2022 /2022 após a emissão (2022 /202231 de dezembro de 2021) (previsão) 31 de dezembro de 2021 (previsão) data /2021
Total do capital social (10000 acções) 101406231264062310140623
Data prevista de conclusão da emissão: 30 de setembro de 2022
Cenário 1: O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe em 2022 após dedução de lucros e perdas não recorrentes é o mesmo que em 2021
Lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 RMB)
Lucro básico por ação (yuan / ação) -0,039 -0,030 -0,039
Lucros diluídos por ação (yuan / ação) -0,039 -0,030 -0,039
O lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022, após dedução dos lucros e perdas não recorrentes, é de 0.
Lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 RMB)
Lucro básico por ação (yuan / ação) –0,039
Lucros diluídos por ação (yuan / ação) –0,039
Cenário 3. Alcançar lucros. O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe em 2022 após dedução de lucros e perdas não recorrentes é o mesmo que em 2020
Lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (RMB 3417180393943)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,337 0,257 -0,039
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,337 0,257 -0,039
A descrição do cálculo é a seguinte:
1. A análise hipotética do lucro líquido da empresa em 2022 não constitui a previsão de lucro da empresa, e os investidores não
A empresa deve tomar decisões de investimento em conformidade, e a empresa não será responsável por qualquer perda causada por decisões de investimento dos investidores em conformidade
Ren.
2. O cálculo acima não tem em conta o impacto na produção, operação e situação financeira da empresa (por exemplo
Despesas financeiras, receitas de investimento), etc.
3. O número de ações nesta oferta não pública e o tempo de conclusão da oferta são apenas valores estimados, e serão finalmente aprovados pela CSRC
O número de ações a serem emitidas e o tempo real de conclusão da emissão prevalecerão.
4. O lucro básico por ação e o lucro diluído por ação devem ser preparados e reportados de acordo com a divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público
Artigo 9 das regras – Cálculo e divulgação do retorno do ativo líquido e do lucro por ação.
5. O impacto das recompras de ações e ações em tesouraria não é levado em conta na previsão de ganhos por ação.
2,Medidas de preenchimento para o retorno imediato diluído da oferta não pública da empresa (I) acelerando a integração dos recursos empresariais, promovendo o progresso do investimento dos projetos investidos com recursos captados e fortalecendo a gestão dos recursos captados
Os fundos levantados são usados principalmente para a aquisição da empresa-alvo, a construção do projeto da empresa-alvo e o reabastecimento do capital de giro. A empresa-alvo é uma empresa de energia nova especializada na P & D, produção e vendas de baterias ternárias de lítio fosfato de ferro e lítio-íon e seus sistemas. Seus produtos são usados principalmente nas áreas de ferramentas elétricas, aparelhos inteligentes, comunicações, armazenamento de energia, transporte ferroviário, aeroespacial e assim por diante. Implementando o projeto de investimento de arrecadação de fundos, a empresa pode rapidamente realizar a transformação estratégica e atualização de seu principal negócio para as novas indústrias de materiais e novas indústrias de energia, continuar a aumentar a capacidade de produção, melhorar a tecnologia do produto e expandir canais de clientes, layout de produtos de negócios de armazenamento de energia e linhas de produção, apreender as oportunidades estratégicas de armazenamento de energia e outras novas indústrias de energia, e expandir clientes de referência da indústria, enquanto com base no negócio existente de bateria de energia pequena da empresa alvo, Construa a empresa alvo em uma nova empresa líder do setor de baterias de energia para alcançar o desenvolvimento de alta qualidade de empresas listadas.
Depois que os fundos levantados com esta oferta estão no lugar, a empresa irá acelerar a integração de recursos de negócios, introduzir capital, talentos, mercado e outros elementos-chave de desenvolvimento para o poder hisilica com a ajuda da plataforma, capital, acionistas, clientes e outras vantagens de recursos de empresas listadas, introduzir o apoio de parceiros estratégicos, promover ativamente a promoção do mercado e desenvolvimento de negócios, e se esforçar para melhorar os benefícios gerais da empresa. Ao mesmo tempo, a empresa gerenciará estritamente o uso dos fundos levantados de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os requisitos relevantes do sistema de gerenciamento de fundos levantados para garantir que os fundos levantados sejam utilizados total e efetivamente. (II) fortalecer a gestão da operação e o controle interno para melhorar a eficiência e a lucratividade da operação
Após a conclusão desta oferta não pública, a empresa se esforçará para melhorar a eficiência do uso de fundos, melhorar e fortalecer os procedimentos de tomada de decisão de investimento, projetar um plano de uso de fundos mais razoável, fazer uso racional de várias ferramentas e canais de financiamento, controlar o custo dos fundos, melhorar a eficiência do uso de fundos, salvar as várias despesas da empresa e controlar de forma abrangente e eficaz os riscos operacionais da empresa e controlar os riscos de controle. (III) melhorar continuamente a governança corporativa e reforçar as medidas de gestão de riscos
A empresa cumprirá rigorosamente os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e o código de governança corporativa para as sociedades cotadas, melhorará constantemente a estrutura de governança corporativa, assegurará que os acionistas possam exercer plenamente seus direitos, assegurará que o conselho de administração possa desempenhar conscienciosamente suas funções, salvaguardará os interesses gerais da empresa, especialmente os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários, e fornecerá garantia institucional para o desenvolvimento da empresa. Além disso, a empresa continuará a fortalecer a construção de um sistema abrangente de gestão de riscos no futuro, melhorar continuamente a capacidade de gestão de riscos em risco de crédito, risco de mercado, risco operacional, risco de liquidez e outros campos, fortalecer a prevenção e controle de riscos em áreas-chave, continuar a fazer um bom trabalho na identificação de riscos, medição, monitoramento, disposição e relatórios em áreas-chave e melhorar de forma abrangente a capacidade de gerenciamento de riscos das empresas listadas. (IV) melhorar ainda mais o sistema de distribuição de lucros, especialmente a política de dividendos de caixa, e reforçar o mecanismo de retorno dos investidores
A empresa sempre atribuiu grande importância ao retorno razoável do investimento aos acionistas, levando em conta o desenvolvimento sustentável da empresa, e formulou uma política de dividendos sustentável, estável e científica. De acordo com a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos em numerário das sociedades cotadas e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos em numerário das sociedades cotadas e outras disposições da CSRC, a fim de reembolsar razoavelmente os acionistas, especialmente para proteger os interesses dos acionistas minoritários, a empresa clarificou e estabilizou ainda mais a distribuição de lucros aos acionistas, especialmente o mecanismo de retorno dos dividendos em numerário.
Após a conclusão desta oferta não pública de ações, a empresa promoverá ativamente a distribuição de lucros aos acionistas de acordo com as disposições legislativas e regulamentares e as disposições dos estatutos sociais, com a premissa de atender às condições de distribuição de lucros, e aumentar a implementação de retornos sustentáveis, estáveis e científicos para os investidores, de modo a proteger efetivamente os legítimos direitos e interesses dos investidores públicos.
Resumindo, após a conclusão desta oferta, a empresa usará razoavelmente e regularmente os fundos levantados, melhorará a eficiência do uso dos fundos, continuará a tomar uma variedade de medidas para melhorar o desempenho operacional e promoverá ativamente a distribuição de lucros aos acionistas sob a condição de que as condições para a distribuição de lucros sejam atendidas, de modo a garantir o uso efetivo dos fundos levantados, efetivamente prevenir o risco de que o retorno imediato seja diluído e melhorar a capacidade de retorno futuro da empresa. 3,Compromisso em tomar medidas de preenchimento para o retorno imediato diluído da oferta não pública de ações (I) compromissos relevantes dos diretores e gerentes seniores da empresa
Os diretores e gerentes superiores da empresa prometem cumprir fielmente e diligentemente suas funções, salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas e assumir os seguintes compromissos para garantir que as medidas da empresa para preencher o retorno imediato possam ser efetivamente cumpridas de acordo com as disposições relevantes da CSRC:
1. Prometo cumprir fielmente e diligentemente os meus deveres e salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas;
2. Prometo não transferir benefícios para outras unidades ou indivíduos gratuitamente ou em condições injustas, nem prejudicar os interesses da empresa de outras formas;
3. Prometo restringir o comportamento pós-consumo;
4. Prometo não utilizar os ativos da empresa para realizar atividades de investimento e consumo não relacionadas com o desempenho de minhas funções;
5. Prometo fazer todos os esforços para vincular o sistema salarial formulado pelo conselho de administração ou pelo comitê salarial e de avaliação à implementação das medidas de remuneração da empresa no âmbito de minhas responsabilidades e autoridades, e votar a favor das propostas relevantes consideradas pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas (se houver);
6. Se a empresa planeja implementar incentivo patrimonial, prometo fazer todos os esforços para vincular as condições de exercício do incentivo patrimonial a serem anunciadas pela empresa com a implementação das medidas de remuneração e retorno da empresa no âmbito de minhas próprias responsabilidades e autoridades, e votar a favor das propostas relevantes consideradas pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas (se houver);
7. Prometo cumprir rigorosamente os compromissos acima assumidos para garantir que as medidas de compensação da empresa possam ser alcançadas
