Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Sobre Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Pareceres especiais de verificação sobre a alteração da finalidade dos fundos angariados e do tema de execução
De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem, as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, a orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, etc., Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) agência de recomendação, A empresa verificou a finalidade dos recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis e o objeto de implementação de alguns projetos.
1,Visão geral das mudanças em projetos de investimento com fundos levantados
I) Informações básicas sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação da emissão pública de obrigações societárias convertíveis por Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) . Após deduzir as taxas de recomendação e subscrição de 660380 yuan (excluindo impostos), honorários de advogados de 300000 yuan (excluindo impostos), honorários de auditoria e verificação de capital de 235800 yuan (incluindo impostos), honorários de notação de crédito de 235800 yuan (excluindo impostos), taxas de tratamento de emissão, taxas de divulgação de informações e outras taxas de 1042800 yuan (excluindo impostos), conforme acordado nos acordos relevantes, O montante líquido de fundos levantados é 245581700 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação (Zhonghui kuaiyan [2020] No. 4583) em 9 de junho de 2020. Os títulos conversíveis foram listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen desde 17 de abril de 2020. Os títulos são referidos como “Jiuwu conversible bonds” para short, e o código da obrigação é “123047”.
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados, melhorar a eficiência e o benefício da utilização dos fundos, e proteger os interesses dos investidores, a sociedade, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as orientações regulamentares para as sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas (revistas em 2022) (doravante denominados “requisitos regulamentares para os fundos angariados”), e outras leis relevantes Regulamentos, documentos normativos e sistema de gestão da empresa para o uso de recursos captados
A empresa adota um sistema especial de armazenamento de conta para os fundos levantados, estabelece uma conta especial para os fundos levantados no banco, e
Banco de Jiangsu Co., Ltd. filial de Nanjing e o patrocinador assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados para
É conveniente para a gestão e utilização dos fundos angariados e a supervisão da sua utilização, de modo a garantir que os fundos especiais sejam utilizados exclusivamente.
(II) a finalidade dos fundos angariados e o tema da execução de alguns projectos a alterar desta vez
De acordo com as necessidades atuais de desenvolvimento da empresa, a fim de melhorar a eficiência do uso dos recursos arrecadados, a empresa planeja usar até 2022
“Projeto de industrialização de elementos de membrana de filtro de alto desempenho e dispositivo” (doravante referido como “projeto de investimento original levantado”) em 29 de maio de 2014
O saldo não utilizado de todos os fundos angariados é de RMB 23605864631 (juros na data da revisão e execução e
O impacto da liquidação de rendimentos da gestão financeira e o montante específico estão sujeitos ao montante real da conta no dia em que os fundos angariados são transferidos) para a empresa
“6000t / um projeto de material de adsorção e separação de lítio”, “projeto de recursos de gesso de titânio” e fluxo suplementar permanente
Fundos dinâmicos, dos quais o “projeto 6000 toneladas de material de adsorção e separação de lítio” será financiado através da Tibet Jiulong, uma subsidiária integral da empresa
Implementado pela nossa nova tecnologia de materiais Co., Ltd. (doravante referida como “Tibet Jiuwu”). As alterações específicas são as seguintes:
Antes e depois da mudança
Nome do projeto montante total dos fundos levantados propostos para ser investido na execução dos fundos levantados Nome do projeto principal montante total do investimento do projeto proposto para ser investido na execução dos fundos levantados entidade líquida (10000 yuan) montante líquido (10000 yuan) montante corporal (10000 yuan) montante (10000 yuan)
6000t / um projeto de material de separação de membrana de filtro de alto desempenho Tibet Jiuwu 942497942497
Produção de componentes e dispositivos jiuwugao
25400 Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 817 Projecto de recursos de gesso Keti Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) projecto de industrialização 836526656090
Fundo de liquidez suplementar permanente 762 Tibet Mineral Development Co.Ltd(000762) 000 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Total 25400 Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 817 total 25410232360586
Nota: a diferença entre o montante total do capital líquido angariado a investir após a alteração do quadro acima e a mantissa da soma das sub-rubricas é causada por arredondamento.
O montante de fundos angariados para esta alteração de finalidade corresponde ao montante total de fundos angariados para esta oferta pública de obrigações societárias convertíveis
A percentagem dos fundos angariados é de 92,94%. O objectivo dos fundos angariados, o objecto da execução de alguns projectos e o
Os projetos de investimento de fundos recém-captados não constituem transações com partes relacionadas.
(III) gestão dos fundos angariados após alteração
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos levantados, a empresa (incluindo a subsidiária “Tibet Jiuwu”) irá
De acordo com a situação real da mudança da finalidade dos fundos levantados, uma conta especial para os fundos levantados deve ser aberta e os fundos devem ser depositados na instituição de recomendação em tempo hábil
A sub-sucursal do banco comercial que recolhe fundos ou sua instituição superior diretamente subordinada assinará o acordo de supervisão sobre os fundos levantados e autorizará os diretores da sociedade
O presidente (diretor executivo da filial) ou sua pessoa autorizada por escrito tem plenos poderes para fazê-lo de acordo com as mudanças e necessidades reais
Lidar com a abertura da conta especial para fundos levantados, a assinatura do acordo de supervisão para a conta especial para fundos levantados e outros assuntos relacionados.
(IV) Procedimentos de revisão realizados e a realizar
Em 2 de junho de 2022, a empresa realizou a 30ª reunião do sétimo conselho de administração. A proposta de alteração da finalidade dos recursos arrecadados e do tema de implementação de alguns projetos foi revisada e aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. No mesmo dia, a empresa realizou a 21ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores, tendo considerado e adotado a proposta de alteração da finalidade dos recursos arrecadados e do tema de implementação de alguns projetos com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. A alteração da finalidade dos recursos captados e o objeto de implementação de alguns projetos precisam ser submetidos à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação. O projeto de investimento de capital levantado alterado “6000 toneladas de projeto de material de adsorção e separação de lítio” foi concluído pelo Tibet Jiuwu, o assunto da implementação, e a avaliação de impacto ambiental e outros procedimentos relevantes estão sendo tratados. Procedimentos relevantes, como arquivamento e avaliação de impacto ambiental do projeto molecular central do “projeto de reciclagem de gesso de titânio” ainda estão sendo tratados.
De acordo com as disposições relevantes sobre resgate condicional no prospecto para a emissão pública de obrigações corporativas conversíveis no mercado empresarial em crescimento da empresa, a empresa resgatou os “títulos conversíveis Jiuwu” que não foram convertidos em ações antecipadamente em 21 de outubro de 2021, e os “títulos conversíveis Jiuwu” foram retirados na Bolsa de Valores de Shenzhen em 29 de outubro de 2021. A alteração da finalidade dos fundos levantados e o assunto da implementação de alguns projetos não envolve as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como “Regras de Listagem GEM”) sobre o direito de recompra concedido aos titulares de obrigações convertíveis devido à alteração dos projetos de investimento dos fundos levantados.
2,Razões para a alteração de projectos de investimento aumentados
(I) Plano e investimento real do projeto original investido com fundos levantados
1. Investimento planejado do projeto de investimento original levantado
(1) Prazo de aprovação do projecto
O projeto original de investimento levantado obteve o certificado de registro para projetos de investimento na província de Jiangsu emitido pelo departamento administrativo de exame e aprovação do distrito de Nanjing Pukou em 19 de julho de 2019.O código do projeto é 211132016189-01220918.
(2) Objecto da execução do projecto
O tema de implementação do projeto original de investimento levantado é Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) .
(3) Montante do investimento proposto
O investimento total do projeto de investimento original levantado foi de 296253800 yuans, incluindo 2807665 milhões de yuans de investimento em construção e 154873 milhões de yuans de capital de giro inicial. O montante líquido de fundos levantados a ser investido é 245581700 yuan, que será usado para projetos de construção, compra de equipamentos e projetos de instalação. O montante específico do investimento é organizado do seguinte modo:
Montante total do investimento e proporção do projecto
Conteúdo do investimento S / N
Proporção do montante (dez mil yuans) (%)
I. Custo do projecto 2437660 82,28
1.1 Custo de engenharia civil 1487660 50,22
1.2 custo de compra e instalação de equipamentos 950000 32,07
II. Outros custos de construção 167956 5,67
2,1 taxa de utilização do solo 800,00 2,70
2,2 taxa de gestão da unidade de construção 243,77 0,82
2.3 Taxa de supervisão do projecto 243,77 0,82
2,4 custo de consultoria 121,88 0,41
2,5 taxa de inquérito e concepção 103,22 0,35
2,6 Prémio de seguro de projectos 73,13 0,25
2,7 comissão de consultoria preliminar 65,00 0,22
2,8 custo de compra de mobiliário de escritório 28,80 0,10
III. Custo de reserva 202049 6.82
IV. capital de giro inicial 154873 5,23
Investimento total 2962538 100,00
(4) Progresso planejado da entrada e tempo de conclusão
O período de construção planejado original do projeto de investimento original levantado foi de 2 anos, incluindo principalmente o estágio inicial de aprovação do projeto, levantamento e projeto, construção da planta, compra e instalação de equipamentos, comissionamento e comissionamento de equipamentos. O progresso estimado dos fundos do projecto é o seguinte:
Número de série
