Código dos títulos: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) abreviatura dos títulos: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) anúncio n.o: 2022041 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Anúncio sobre alteração da finalidade dos fundos angariados e do tema de implementação de alguns projetos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Na 30ª reunião do 7º Conselho de Administração e 21ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores realizada em 2 de junho de 2022, Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) , Está acordado que a empresa usará todo o saldo não utilizado dos fundos levantados do “projeto de industrialização de elementos de membrana de filtro de alto desempenho e dispositivo” (doravante referido como o “projeto de investimento original levantado”) a partir de 29 de maio de 2022 para o “projeto de material de adsorção e separação de 6000 toneladas de lítio”, “projeto de recursos de gesso de titânio” e fundos de liquidez suplementares permanentes da empresa, Entre eles, o “projeto de material de adsorção e separação de lítio de 6000 toneladas / ano” será implementado através da Tibet JiuWu New Material Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Tibet Jiuwu”), uma subsidiária integral da empresa. O conselho de administração autoriza por escrito o presidente da empresa (o diretor executivo da subsidiária) ou sua pessoa autorizada a tratar da abertura da conta especial para fundos levantados, a assinatura do contrato de supervisão da conta especial para fundos levantados e outros assuntos relacionados de acordo com a mudança e necessidades reais. A alteração da finalidade dos recursos levantados deve ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação. A informação específica é anunciada da seguinte forma: I. Panorama geral da mudança do projeto de investimento com fundos angariados
I) Informações básicas sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2020] n.º 300) emitidas pela CSRC, a empresa emite publicamente obrigações corporativas conversíveis com um valor nominal total de 254 milhões de yuans (doravante denominadas “obrigações conversíveis”) por um período de 6 anos. A empresa levantou um total de 254 milhões de yuans a partir desta oferta pública de títulos conversíveis, depois de deduzir as taxas de recomendação e subscrição de 660380 yuans (excluindo impostos) e os honorários advocatícios de 300000 yuans (excluindo impostos), conforme acordado nos acordos relevantes, auditoria e inspeção
Após o custo de capital de 235800 yuan (imposto incluído), a taxa de classificação de crédito de 235800 yuan (imposto excluído), a taxa de serviço de emissão, taxa de divulgação de informações e outras taxas de 1042800 yuan (imposto excluído), o montante líquido de fundos levantados é 245580700 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação (Zhonghui kuaiyan [2020] No. 4583) em 9 de junho de 2020. Os títulos conversíveis foram listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen desde 17 de abril de 2020. Os títulos são referidos como “Jiuwu conversible bonds” para short, e o código da obrigação é “123047”.
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados, melhorar a eficiência e o benefício da utilização dos fundos, e proteger os interesses dos investidores, a sociedade, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as orientações regulamentares para as sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas (revistas em 2022) (doravante denominados “requisitos regulamentares para os fundos angariados”), e outras leis relevantes De acordo com os regulamentos, documentos normativos e o sistema de gestão da empresa para o uso de fundos levantados, a empresa adota um sistema de armazenamento de conta especial para os fundos levantados, estabelece uma conta especial para os fundos levantados no banco e assinou um acordo de supervisão tripartida para os fundos levantados com o Banco de Jiangsu Co., Ltd. Nanjing filial e patrocinador Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) .
(II) a finalidade dos fundos angariados e o tema da execução de alguns projectos a alterar desta vez
De acordo com as necessidades atuais de desenvolvimento da empresa, a fim de melhorar a eficiência de uso dos recursos levantados, A empresa planeja usar o saldo não utilizado de todos os fundos levantados de RMB 23605864631 (afetado pela liquidação de juros e renda financeira na data de revisão e data de implementação, o valor específico estará sujeito ao valor real da conta no dia da transferência de fundos levantados) do “projeto de industrialização de elemento de membrana de filtro de alto desempenho e dispositivo” a partir de 29 de maio de 2022 para o “projeto de material de adsorção e separação de 6000 toneladas de lítio da empresa” “Projeto de recursos de gesso de titânio” e fundos de liquidez suplementares permanentes, dos quais “6000 toneladas de projeto de material de adsorção e separação de lítio” serão implementados através do Tibet Jiuwu, uma subsidiária integral da empresa. As alterações específicas são as seguintes:
Antes e depois da mudança
Nome do projeto montante total de fundos levantados a serem investidos na implementação de fundos levantados nome do projeto montante total do investimento do projeto a ser investido na implementação de fundos levantados (10000 yuan) montante líquido (10000 yuan) montante sujeito (10000 yuan) montante líquido (10000 yuan) sujeito
Elemento de membrana de filtro tibetano de alto desempenho com saída anual de 6000 toneladas de material de adsorção e separação de lítio Jiuwu 942497942497 Jiuwu e produção de dispositivos 25400 Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 817 projeto de alta tecnologia
Projeto de industrialização reciclagem de gesso de titânio 836526656090 Projeto Jiuwu alta tecnologia
Corrente suplementar permanente 762 Tibet Mineral Development Co.Ltd(000762) 000 Jiuwu capital hi tech
Total 25400 Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 817 total 25410232360586
Nota: a diferença entre o montante total do capital líquido angariado a investir após a alteração do quadro acima e a mantissa da soma das sub-rubricas é causada por arredondamento.
O montante dos fundos angariados para a alteração da finalidade corresponde a 92,94% do montante total dos fundos angariados para a emissão pública de obrigações societárias convertíveis. A alteração da finalidade dos fundos angariados, o objecto de implementação de alguns projectos e os novos projectos de investimento dos fundos angariados após a alteração não constituem transacções com partes relacionadas.
(III) gestão dos fundos angariados após alteração
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados, a empresa (incluindo a filial “Tibet Jiuwu”) abrirá uma conta especial para os fundos angariados de acordo com a situação real da mudança na utilização dos fundos angariados e assinará atempadamente um acordo de supervisão dos fundos angariados com o patrocinador, a sub-sucursal do banco comercial onde os fundos angariados são depositados ou as suas instituições superiores directas, E autorizar o presidente da empresa (diretor executivo da subsidiária) ou sua pessoa autorizada por escrito para lidar com a abertura da conta especial para fundos levantados e a assinatura do contrato de supervisão para a conta especial para fundos levantados de acordo com a mudança e necessidades reais.
(IV) Procedimentos de revisão realizados e a realizar
Em 2 de junho de 2022, a empresa realizou a 30ª reunião do sétimo conselho de administração. A proposta de alteração da finalidade dos recursos arrecadados e do tema de implementação de alguns projetos foi revisada e aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. No mesmo dia, a empresa realizou a 21ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores, tendo considerado e adotado a proposta de alteração da finalidade dos recursos arrecadados e do tema de implementação de alguns projetos com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. A alteração da finalidade dos recursos captados e o objeto de implementação de alguns projetos precisam ser submetidos à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação. O projeto de investimento de capital levantado alterado “6000 toneladas de projeto de material de adsorção e separação de lítio” foi concluído pelo Tibet Jiuwu, o assunto da implementação, e a avaliação de impacto ambiental e outros procedimentos relevantes estão sendo tratados. Procedimentos relevantes, como arquivamento e avaliação de impacto ambiental do projeto molecular central do “projeto de reciclagem de gesso de titânio” ainda estão sendo tratados.
De acordo com as disposições relevantes sobre resgate condicional no prospecto para a emissão pública de obrigações corporativas conversíveis no mercado empresarial em crescimento da empresa, a empresa resgatou os “títulos conversíveis Jiuwu” que não foram convertidos em ações antecipadamente em 21 de outubro de 2021, e os “títulos conversíveis Jiuwu” foram retirados na Bolsa de Valores de Shenzhen em 29 de outubro de 2021. A alteração da finalidade dos fundos levantados e o assunto da implementação de alguns projetos não envolve as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como “Regras de Listagem GEM”) sobre o direito de recompra concedido aos titulares de obrigações convertíveis devido à alteração dos projetos de investimento dos fundos levantados.
2,Razões para a alteração de projectos de investimento aumentados
(I) Plano e investimento real do projeto original investido com fundos levantados
1. Investimento planejado do projeto de investimento original levantado
(1) Prazo de aprovação do projecto
O projeto original de investimento levantado obteve o certificado de registro para projetos de investimento na província de Jiangsu emitido pelo departamento administrativo de exame e aprovação do distrito de Nanjing Pukou em 19 de julho de 2019.O código do projeto é 211132016189-01220918.
(2) Objecto da execução do projecto
O tema de implementação do projeto original de investimento levantado é Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) .
(3) Montante do investimento proposto
O investimento total do projeto de investimento original levantado foi de 296253800 yuans, incluindo 2807665 milhões de yuans de investimento em construção e 154873 milhões de yuans de capital de giro inicial. O montante líquido de fundos levantados a ser investido é 245581700 yuan, que será usado para projetos de construção, compra de equipamentos e projetos de instalação. O montante específico do investimento é organizado do seguinte modo:
Montante total do investimento e proporção do projecto
Conteúdo do investimento S / N
Proporção do montante (dez mil yuans) (%)
I. Custo do projecto 2437660 82,28
1.1 Custo de engenharia civil 1487660 50,22
1.2 custo de compra e instalação de equipamentos 950000 32,07
II. Outros custos de construção 167956 5,67
2,1 taxa de utilização do solo 800,00 2,70
2,2 taxa de gestão da unidade de construção 243,77 0,82
2.3 Taxa de supervisão do projecto 243,77 0,82
2,4 custo de consultoria 121,88 0,41
2,5 taxa de inquérito e concepção 103,22 0,35
2,6 Prémio de seguro de projectos 73,13 0,25
2,7 comissão de consultoria preliminar 65,00 0,22
2,8 custo de compra de mobiliário de escritório 28,80 0,10
III. Custo de reserva 202049 6.82
IV. capital de giro inicial 154873 5,23
Investimento total 2962538 100,00
(4) Progresso planejado da entrada e tempo de conclusão
O período de construção planejado original do projeto de investimento original levantado foi de 2 anos, incluindo principalmente o estágio inicial de aprovação do projeto, levantamento e projeto, construção da planta, compra e instalação de equipamentos, comissionamento e comissionamento de equipamentos. O progresso estimado dos fundos do projecto é o seguinte:
Conteúdo do investimento S / N
