Sobre a emissão pública de obrigações societárias convertíveis
Dicas de risco para diluir o retorno imediato e anúncios sobre a tomada de medidas de preenchimento e compromissos de entidades relevantes
Org Technology Co.Ltd(002701) (” Org Technology Co.Ltd(002701) a empresa” ou “a empresa” e todos os membros do conselho de administração garantem que a divulgação de informações é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Nota importante: a mensuração do impacto do retorno imediato diluído sobre os principais indicadores financeiros da empresa dessa oferta pública de obrigações societárias conversíveis não constitui a previsão de lucro da empresa. As medidas de preenchimento de retorno formuladas pela empresa para lidar com o risco de retorno imediato diluído não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nessa base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nessa base e causarem perdas, a empresa não assumirá qualquer responsabilidade.
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) De acordo com as disposições dos vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato da reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31) e outros documentos relevantes, se uma empresa cotada diluir o retorno imediato através do refinanciamento, deve prometer e cumprir as medidas específicas para preencher o retorno.
A fim de proteger o direito de conhecer os pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou cuidadosamente o impacto do retorno imediato diluído sobre os principais indicadores financeiros da empresa dessa oferta pública de obrigações societárias conversíveis e propôs medidas específicas para preencher o retorno. Os sujeitos relevantes assumiram compromissos de que as medidas da empresa para preencher o retorno podem ser efetivamente implementadas, como segue: 1 Impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa
I) pressupostos para o cálculo dos indicadores financeiros
1. Não ocorreram mudanças importantes no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais e no status de desenvolvimento industrial;
2. Não será considerado o impacto na produção, operação e situação financeira da empresa (como despesas financeiras e receitas de investimento) após a receção dos fundos angariados por esta oferta. Os juros bancários gerados antes da utilização dos fundos levantados e a despesa com juros dessa obrigação corporativa convertível não serão considerados.
3. Assume-se que a emissão estará concluída até ao final de dezembro de 2022, E assume-se que todas as ações não serão convertidas em 31 de dezembro de 2023 e todas as ações serão convertidas em 30 de junho de 2023 (o tempo de conclusão do plano de emissão acima referido e o tempo de conclusão da conversão de ações só são utilizados para calcular o impacto do retorno imediato diluído da oferta pública nos principais indicadores financeiros e não constituem um compromisso para com o tempo de conclusão efetivo. Em última análise, prevalecem a quantidade de emissão aprovada pela CSRC, o tempo real de conclusão do plano de emissão e o tempo real de conversão de ações dos detentores de obrigações); 4. Assumindo que o montante total de fundos angariados nesta emissão de obrigações corporativas convertíveis seja de 700,3 milhões de yuans, sem considerar o impacto da dedução das despesas de emissão, prevalecerá a conclusão efetiva da emissão aprovada pela CSRC;
5. Assumindo que o preço de conversão desta obrigação corporativa convertível é de 4,94 yuan / ação, o preço não é inferior à quarta reunião do Quarto Conselho de Administração em 2022, Ou seja, o maior do preço médio de transação dos 20 dias de negociação anteriores em 2 de junho de 2022 ou o preço médio de transação do dia de negociação anterior (o preço de conversão das ações é utilizado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído dessa oferta sobre os principais indicadores financeiros, e não constitui uma previsão numérica do preço de conversão real das ações. O preço de conversão inicial final das ações será determinado pelo conselho de administração da empresa, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e de acordo com leis, regulamentos e condições de mercado antes da oferta, podendo ser sujeito a ex dividend, ex dividend ajustamento ou revisão descendente);
6. Assumindo que não é tida em conta a influência dos fatores de distribuição de lucros da empresa em 2021, 2022 e 2023, a influência de outros fatores além dos recursos captados e lucros líquidos sobre os ativos líquidos após a emissão não é tida em conta na previsão do ativo líquido da empresa;
7. O lucro líquido da empresa atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 foi de 905117200 yuans, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 798496100 yuans. Presume-se que os lucros líquidos imputáveis aos proprietários da empresa-mãe em 2022 e 2023 e os lucros líquidos imputáveis aos proprietários da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes se encontrem em três situações: as mesmas do período anterior; Um aumento de 10% em relação ao período anterior; Diminuiu 10% em relação ao período anterior (estes dados são utilizados apenas para calcular o impacto desta emissão na empresa, e não representam a operação real da empresa);
8. Ao prever o capital social total da empresa, com base em 2573260436 ações do capital social total da empresa, considera-se apenas o impacto da conclusão desta emissão e de todas as conversões de ações no capital social, não sendo consideradas as alterações no capital social causadas por outros fatores. Os pressupostos e informações acima sobre os principais indicadores financeiros da empresa antes e depois desta oferta destinam-se apenas a medir o impacto do retorno imediato diluído desta oferta sobre os principais indicadores financeiros da empresa, não representam o julgamento da empresa sobre as condições e tendências operacionais em 2022 e 2023, e não constituem a previsão de lucros da empresa e previsão de distribuição de lucros. Os investidores não devem tomar decisões de investimento baseadas nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso, resultando em perdas, A empresa não será responsável por indemnização.
(II) análise do impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nas condições e pressupostos acima referidos, a empresa calculou o impacto do retorno imediato diluído das obrigações societárias conversíveis emitidas ao público sobre os principais indicadores financeiros da empresa.
Dezembro 312022 Dezembro 312023 / Data do projeto 2023 / todas as ações não convertidas até o final de dezembro de 2023 e junho de 2023 até o final de 2022 e todas as ações convertidas até o final do mês
Total do capital social (acções) 257326043625732604362715021569
Cenário hipotético (1): os lucros líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe e os lucros líquidos antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes realizados em 2022 e 2023 são os mesmos que os de 2021.
RMB 905117290511729051172
Atribuível a empresas cotadas após dedução de lucros e perdas não recorrentes no período atual
Lucro líquido dos acionistas da empresa (10000 yuan) 798496179849617984961
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,35 0,35 0,34
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / 0,31 0,31 0,30 ações)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos (%) 11,30 10,15 9,77
Ativos líquidos médios ponderados após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Rendimento (%) 9,97 8,96 8,62
Presunção (2): a taxa de crescimento anual correspondente do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e 2023 e o lucro líquido antes e depois de deduzir o lucro e perda não recorrentes é de 10%.
Yuan) 99562891095191810951918
Atribuível a empresas cotadas após dedução de lucros e perdas não recorrentes no período atual
Lucro líquido dos acionistas da empresa (dez mil yuans) 878345796618039661803
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,39 0,43 0,41
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / 0,34 0,38 0,37 ações)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos (%) 12,36 12,03 11,59
Ativos líquidos médios ponderados após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Rendimento (%) 10,90 10,61 10,22
Cenário (3): a taxa de crescimento anual correspondente do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e 2023 e o lucro líquido antes e depois de deduzir o lucro e perda não recorrentes é de -10%.
RMB 814605573314497331449
Atribuível a empresas cotadas após dedução de lucros e perdas não recorrentes no período atual
Lucro líquido dos acionistas da empresa (dez mil yuans) 718646564678186467818
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,32 0,28 0,28
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / 0,28 0,25 0,24 ações)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos (%) 10,23 8,39 8,07
Ativos líquidos médios ponderados após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Rendimento (%) 9,02 7,40 7,12
Nota: 1. Em janeiro e fevereiro de 2022, as obrigações convertíveis emitidas em 2020 foram convertidas em ações. Até o final de fevereiro de 2022, o capital social total da empresa era de 2573260436 ações. Os ganhos por ação acima mencionados ponderaram o capital social de janeiro e fevereiro de 2022.
2. Os indicadores financeiros acima referidos, tais como o lucro por ação, são calculados de acordo com o disposto nas regras de preparação da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno sobre ativos líquidos e lucro por ação (revisado em 2010). 2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta
Depois que algumas ou todas as obrigações societárias convertíveis detidas pelos investidores forem convertidas em ações, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão em certa medida, e os projetos de investimento com recursos levantados levarão um certo período de tempo desde a construção até a geração de benefícios. Portanto, no curto prazo, o lucro por ação da empresa e o retorno médio ponderado sobre os ativos líquidos podem diminuir em certa medida. Além disso, esta obrigação societária convertível possui uma cláusula de revisão descendente do preço de conversão, que, quando acionada, a empresa pode solicitar revisão descendente do preço de conversão, resultando em um aumento do valor total do estoque de capital adicionado devido a essa conversão de obrigações societárias convertíveis, ampliando assim o potencial efeito de diluição dessa conversão de obrigações societárias convertíveis sobre os acionistas ordinários originais da empresa. Depois que a empresa emite publicamente obrigações societárias conversíveis, existe o risco de que o retorno imediato seja diluído. Por favor, preste atenção aos investidores e preste atenção ao risco de investimento. 3,A necessidade e racionalidade dos fundos angariados nesta oferta
Depois que os recursos captados a partir desta oferta pública de obrigações societárias convertíveis estiverem em vigor, todos os recursos serão utilizados para os projetos de investimento dos fundos captados após dedução das despesas de emissão, o que ajudará a melhorar a força de capital e rentabilidade da empresa e atender aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Para a análise da necessidade e racionalidade desta oferta, consulte a seção IV Análise de viabilidade do conselho de administração sobre a utilização dos recursos captados no plano de emissão pública de obrigações societárias convertíveis em Org Technology Co.Ltd(002701) 2022. 4,A relação entre o uso dos fundos levantados e o negócio existente da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc., em projetos investidos com fundos levantados
Após deduzir as despesas de emissão, todos os fundos angariados nesta oferta pública serão utilizados para os projetos de investimento dos fundos angariados, de modo a expandir ainda mais a escala de negócios do negócio de duas peças da empresa e melhorar a rentabilidade da empresa. Os detalhes das reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc., envolvidos em projetos de captação de recursos são os seguintes:
I) Reserva de pessoal
Em termos de reserva de pessoal, através de anos de desenvolvimento constante na indústria, a empresa cultivou uma série de talentos de desenvolvimento de produtos de alta qualidade, produção, vendas e gestão na produção e operação a longo prazo.A equipe de gestão central e espinhas dorsais de negócios da empresa têm sido envolvidos na indústria de embalagens metálicas por um longo tempo, com rica experiência de gestão da indústria e forte profissionalismo.
II) Reserva técnica
A capacidade de P & D da tecnologia é a pedra angular da sobrevivência e desenvolvimento da empresa. A empresa tem um centro de P & D de tecnologia líder na China e obteve a qualificação de estação de trabalho de pesquisa de pós-doutorado. De acordo com a situação real da produção e operação da empresa e em combinação com a estratégia de desenvolvimento futuro, a empresa acumulou novas tecnologias nos campos de negócios, incluindo desenvolvimento de tecnologia, serviços técnicos, detecção técnica, desenvolvimento e aplicação de identificação automática e sistema de identificação, desenvolvimento e aplicação de visualização e sistema de rastreamento de mercadorias, desenvolvimento e aplicação de sistema de gestão inteligente, etc.
